使用客戶資產

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08/16/2024

在 Field Service 中新增客戶的資產時，您可以追蹤需要檢驗、維護和修復的設備。 Field Service 資產管理包括哪些裝置位於功能位置，以及每個資產所有過去和現有工單的服務歷程記錄。

如果您的組織使用 Connected Field Service，您可以將客戶資產連接至感應器以監視資產，並在需要有所注意時，觸發物聯網 (IoT) 警示。請觀看下列影片，取得如何根據 IoT 警示提供客戶資產服務的引導式逐步解說。

建立客戶資產

您可以個別建立客戶資產、匯入 Excel 活頁簿大量建立客戶資產，以及讓系統自動在使用工單產品時建立客戶資產。

手動建立客戶資產

在 Field Service 中，選取服務區域。在資產底下，選取資產，然後選取新增。
輸入客戶資產的描述性名稱。例如，資產的品牌和型號、產品目錄中的產品名稱、通用名稱（如 HVAC 單元 ）或標籤（如 HVAC Unit second floor）。
選擇性輸入更多詳細資料：
- 類別：新增或建立用作標籤的類別，以將資產組織成群組。
- 帳戶：尋找並選取服務帳戶來表示客戶和資產的位置。簡單的規則是，如果您是要建立修復客戶資產的工單，則工單的服務帳戶和客戶資產的服務帳戶應該相同。
- 上層資產：Field Service 支援階層式客戶資產結構。例如，零件可以是一台本身即是大型裝置中元件之裝置的元件。使用上層資產欄位來指定所要建立之資產的直接上層。
- 產品：如果資產與產品類別目錄中的產品相互關聯，請尋找並選取該產品。
選取儲存。
（可選）在 子資產 格線中添加子元件或子系資產。

從 Excel 匯入客戶資產

Excel 活頁簿至少必須包含名稱和帳戶這兩欄。欄必須包含所要匯入之資產的名稱和服務帳戶。如果您加入選用屬性 (例如產品和功能位置)，則您在活頁簿中輸入的值必須已經存在於 Field Service 中。

在 Field Service 中，選取服務區域。在資產底下，選取資產。
選取更多命令 (...) 功能表，然後選取從 Excel 匯入。
選取選擇檔案，然後開啟 Excel 活頁簿。
如果匯入的記錄的負責人應該是您以外的某個人，請選取這個人。
選取下一步。
視需要選取其他索引鍵。
如果匯入的檔案包含已經存在於 Field Service 中的資產，則預設會略過重複的記錄。如果應該新增這些資產，而非略過，請選取允許重複資料。
選取檢閱對應以確認資產欄位符合 Excel 活頁簿中的欄，並視需要變更對應。
選取完成匯入，以將記錄排入等待匯入的佇列。

您可以在匯入資產時繼續運作，也可以選取追蹤進度。選擇完成以確認您要離開該頁面，然後在“ 我的導入 ”視圖中檢查導入的狀態。

從工單產品自動建立客戶資產

將產品新增至工單時，會自動建立客戶資產，並在正要執行工作時使用該資產。

在 Field Service 中，選取庫存區域，然後選取產品庫存。
選取您要將其變成客戶資產的產品。

您無法將服務變成客戶資產。
在產品頁面中，選取 Field Service 索引標籤。
在一般區段中，將轉換為客戶資產設定為是。
選取儲存。

當您將產品添加到工作訂單時，它會創建工作 訂單產品。輸入數量，並將明細狀態設定為已使用，指示已在工作期間耗用工單產品。

工單的螢幕擷取畫面，其中反白顯示工單產品的數量和明細狀態。

當工單的狀態變為 「未完成-已完成 」或 「已關閉-已發佈」時，系統會自動創建客戶資產記錄，並將其與工作訂單上顯示的服務賬戶關聯。無論工作訂單產品上的數量如何，都只創建一個客戶資產。資產記錄包含顯示工單上所輸入實際數量之工單產品的連結。

提示

根據預設，您只能使用與工單中服務帳戶相關的資產。您可以在設定中變更此選項，並允許使用與其他帳戶相關的資產。

建立和指派資產類別

使用資產類別將客戶資產組成群組。資產類別可讓您將屬性範本快速套用至資產群組。

在 Field Service 中，選取設定區域，然後選取資產類別。
選取新增。
輸入類別的名稱。
選取儲存。
要將資產分配給類別，請選擇“相關 客戶資產”>，然後添加 新的或現有的資產。您還可以在創建資產時分配類別。

將客戶資產連接至 Connected Field Service

Connected Field Service 會使用連接至客戶資產的感應器，根據 IoT 資料自動觸發警示。

在 Connected Field Service 中，裝置代表連接至網際網路的感應器。您可以使用一對多關聯建立裝置與客戶資產的關聯，表示一個資產可以有許多相關裝置。例如，單一資產 (例如空調裝置) 可以有多個將資料傳送至 Connected Field Service 的裝置感應器 (例如溫度計和濕度計)。

要與設備建立IoT關係，請轉到連線資產。

特定感應器的 IoT 警示也會標記相關客戶資產。如果工作訂單是從警報創建的，則它同時包含警報和資產。

當您檢視客戶資產時，請選取檢查 IoT 設定，以取得資產 IoT 組態設定的相關資訊，例如是否已部署 IoT 或是否有可用的裝置。

後續步驟

驗證工單上的客戶資產

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