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設定您組織中的第一線工作人員

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Dynamics 365 Field Service 中的第一線工作人員是您組織中主要排定進行現場作業的人員，以及使用 Dynamics 365 Field Service Mobile 應用程式執行工作的人員。 設定第一線工作人員，確保他們可以立即著手處理工單。 從技術上說，第一線工作人員是 Field Service 中的可預約資源記錄。

在開始使用頁面上，管理員可以使用單一表單，設定組織中的第一線工作人員，使其快速啟動並執行。

先決條件

設定第一線工作人員

  1. 在 Field Service 中，變更至服務區域，並移至開始使用。

  2. 在設定您的第一線工作人員區段中，選取設定。

  3. 在快速設定：第一線工作人員表單中填入下列詳細資料：

    • 使用者：選擇要建立為第一線工作人員的使用者。 當您選擇多個使用者時，他們都會獲指派與下列區段中所定義相同的屬性。
    • 特性：為第一線工作人員選擇技能與資格。
    • 領域：選擇第一線工作人員所屬的領域。
    • 時區：選取第一線工作人員的預設時區。
    • 資訊安全角色：為第一線工作人員選擇資訊安全角色。 您可以新增多個資訊安全角色，包括任何自訂資訊安全角色。
    • 欄位安全性設定檔：為第一線工作人員選擇欄位層級安全性設定檔以控制存取。 您可以新增多個欄位安全性設定檔，包括自訂欄位安全性設定檔。
    • Mobile Offline 設定檔為第一線工作人員設定預設 Mobile Offline 設定檔。 只有已發佈的 Mobile Offline 設定檔才會顯示在清單中。

  4. 選取核取方塊，將包含行動應用程式下載連結的電子郵件傳送給第一線工作人員。 如果無法將電子郵件傳送給第一線工作人員，請讓全域管理員詳細資訊您的電子郵件地址。如需詳細資訊，請參閱新增和核准電子郵件地址。

  5. 選取 儲存後關閉以建立第一線工作人員做為可預約資源。

檢視和更新個別第一線工作人員的詳細資料

第一線工作人員會儲存在可預約資源資料表中。 您可以檢視並更新每個資源的詳細資料。

  1. 在 Field Service 中，變更至資源區域，並移至資源>資源。

  2. 視需要檢視或更新資源屬性。 如需詳細資訊，請參閱設定可預約的資源。

後續步驟