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設定工作指派

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工作指派是 Dynamics 365 Sales 的一項功能，可消除手動指派潛在客戶、商機和其他工作給銷售團隊的負擔。 銷售加速器使用可以考慮賣家屬性、可用性和產能的指派規則，自動在適當的時間將適當的銷售人員指派給適當的潛在客戶和商機。

客戶細分和指派規則是工作指派功能的一部分。 工作指派是在銷售加速器 9.1.23074.10021 版中提供，正在不同區域中分階段推出。 深入了解工作指派。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium、Dynamics 365 Sales Enterprise 或 Microsoft Relationship Sales
資訊安全角色 系統管理員、序列經理或銷售經理

設定銷售團隊的工作指派

設定工作指派很簡單：

  1. 選取指派規則可自動將記錄指派給的資訊安全角色。
  2. 建立區段以將新進潛在客戶及商機組成群組。
  3. 建立序列，以自動化銷售處理的步驟。
  4. 將區段連接至序列。
  5. 設定賣家的屬性與產能。
  6. 決定賣家可用性的設定方式以及要使用的行事曆。
  7. 建立和啟用指派規則。

變更工作指派設定

設定組織的工作指派之後，您可以視需要進行調整：

停止將工作指派給賣家

當賣家在休假或因其他緣由而無法使用時，您可以停止自動將新記錄指派給他們。 當他們回到工作崗位時，以同樣的方式開啟指派。

  1. 登入銷售中心應用程式。

  2. 在頁面左下角，選取變更區域>Sales Insights 設定。

  3. 在銷售加速器底下，選取工作指派。

  4. 選取設定。

  5. (選用) 如果賣家清單很長，請使用篩選條件來專注於您想要的對象。

  6. 關閉指派記錄欄中的切換，並在提示您這樣做時確認。

將工作指派網站地圖項目新增至自訂應用程式

注意

將網站地圖新增至自訂應用程式之前，設定組織中的工作指派功能。

建立自訂模型導向應用程式時，您可以選擇預設解決方案來為應用程式建立網站地圖。 不過，此網站地圖僅包含以實體表單為基礎的項目。 工作指派選項位於 URL 自訂控制表單，不會顯示在網站地圖中。 您必須手動將此選項新增至網站地圖。 新增這些選項後，組織中的使用者就可以在應用程式的網站地圖上看到選項。 使用下列 URL 將工作指派網站地圖新增至自訂應用程式，並執行將網站地圖設定新增至自訂應用程式中的步驟：

功能名稱 URL
工作指派 /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl
工作指派設定 /main.aspx?pagetype=control&controlName=MscrmControls.SalesRouting.WorkAssignmentHostControl&data={"isSettingsPageRequested":true}

找不到應用程式中的選項嗎？

有三種可能性：

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。