檢視商機摘要

讀取電子郵件或準備與客戶的會議時，您希望 CRM 提供相關資訊 (例如客戶要求、疑慮和附註) 以協助您在會議前取得更好的背景資訊。

Copilot for Sales 使用 AI 來產生每個商機的摘要，其中包含銷售階段、預算和結案日期等重要資訊。這可協助您改善與客戶的互動，並提高銷售和客戶滿意度。

如果您有 People.ai 的授權，而顯示 People.ai 所提供見解的功能是由系統管理員啟用，則 People.ai 的見解會顯示在 People.ai 的見解區段下的商機摘要中。

如果有新增至商機的附註，則這些附註也會彙總並顯示在最新活動下方。如果您已將電子郵件摘要儲存至商機，則此摘要會包含在彙總的附註中。附註摘要會反白顯示附註中提出的任何問題或疑慮。這可讓您輕鬆瞭解最新動態，並快速準備好與潛在買家會議。

注意

只有在電子郵件已儲存至 CRM 並連接至商機時，才會顯示電子郵件的商機摘要。
如果會議未連接至商機，則會根據 AI 所選最具相關性的商機來顯示會議的商機摘要。您將會有選項可以選取另一個商機，並重新產生建議的內容。
使用交易室範本設定 Microsoft Teams 中的管道，然後在 Teams 中初次開啟管道時，商機摘要做為歡貼文的一部分顯示在標準管道中。
在 Outlook 的 Copilot for Sales 窗格中檢視商機的詳細資料時，您可以檢視商機摘要。
在 Teams 中分享 CRM 記錄時，您可以檢視商機摘要。
Salesforce 有兩種類型的附註物件：「附註與附件」和「附註」(也稱為內容附註)。您可以使用其中任一物件來做筆記並附加到 CRM 記錄。不過，Copilot for Sales 僅支援現成可用的「附註與附件」物件。如果您希望 Copilot for Sales 支援附註物件，請要求您的系統管理員連絡 Microsoft 支援服務。

螢幕擷取畫面顯示包含編號註釋的商機摘要。

註釋	描述:
7	關於商機的摘要
2	新增至商機的摘要附註，其中包含可顯示用於產生摘要之附註文字的引文編號。其他資訊：檢視商機摘要中的資料來源
3	將商機摘要複製到剪貼簿。然後，您可以根據喜好來貼上內容。
4	變更用來產生摘要的商機。其他資訊：變更用於產生摘要的商機
5	為其產生摘要之商機名稱。
6	使用 [讚許] 或 [反對] 箭頭提供意見反應或錯誤內容。其他資訊：分享意見反應

支援的語言

若要查看支援的語言清單，請參閱支援的語言。

在 Outlook 中，開啟電子郵件或已排定會議。
開啟 Copilot for Sales 窗格。

商機摘會顯示在商機摘要卡片中。

如果您有 People.ai 的授權，也會顯示 People.ai 的見解。更多資訊：查看 People.ai 見解

商機摘要中的摘要附註會與引文編號一起顯示。選取引文編號以查看下列詳細資料：

螢幕擷取畫面顯示商機摘要資料來源。

如果您對商機摘要有任何意見，您可以在摘要的底部選取適當的圖示來加以分享。您的意見反應很有價值，我們會用它來改善功能。

注意

確定您在分享意見反應時，未輸入任何個人資訊。