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自定義 Azure Boards 以符合小組的程式和組合需求。 本文描述系統管理員在配置區域/迭代結構、工作項目類型（WIT）、工作流程及看板行為時，應採取的建議工作和考慮事項。
如果您已經知道所需的設定工作，請從以下文章開始：
Note
此處的大部分指引都適用於雲端和內部部署。 某些功能 （例如，彙總、分析和投資組合規劃工具） 僅限雲端。
重要考慮
變更設定之前，請先決定小組的工作方式，以及管理階層需要查看的內容。 考慮：
- 專案與小組結構：您需要多少個小組、區域路徑階層和匯總檢視？
- 迭代：衝刺節奏、版本分組和預測時程。
- 工作專案配置：小組會使用哪些工作專案類型（功能、故事/問題/PBI、任務、史詩）？
- 報告需求：需要提供哪些欄位、匯總和分析視圖？
- 自定義：自定義字段、工作流程和 WIT 會影響面板、待辦事項和報告。
- 權限和治理：誰可以變更流程、區域/反覆專案樹狀結構和小組設定？
記錄您的選擇，以便團隊一致地應用它們。
工作專案類型和產品待辦清單
當您建立專案時，選擇程式 （敏捷式、基本、Scrum 或 CMMI）。 每個程式都會定義一組預設的 WIT 和組合/待辦專案層級。 您可以新增自定義 WIT 和組合待辦專案，以支援您的組織。
下圖顯示敏捷式程式待辦工作專案的階層：
- 使用者故事和任務用來追蹤工作。
- Bug 會追蹤程式代碼缺失。
- Epic 和功能可用來在較大的案例下分組工作。
每個小組都可以設定如何將 Bug 工作專案與使用者故事或工作專案在同一層級管理。 使用「處理 Bug」設定。 如需使用這些工作項目類型的詳細資訊，請參閱 敏捷式程式。
如果您需要額外的規劃層次（例如，目標和關鍵結果），請使用自訂的工作項目類型 (WIT) 和產品組合待辦列表。
螢幕擷取畫面顯示將目標和關鍵結果新增為自訂投資組合待辦清單的專案。
建議的追蹤選項
根據小組做法，選擇下列其中一種高階追蹤方法：
- 僅限任務 — 不建議使用。 提供有限的優先級，沒有投資組合規劃。
- 需求項目包含子任務 — 適合 Scrum 團隊估計和追蹤時間。
- 僅限需求 — 適用於不追蹤時間的看板或 Scrumban 團隊。
- 在專案群組 WIT 中分組的需求 — 當多個團隊需要匯總和跨團隊行事曆時使用。
向團隊解釋所選的方法並更新流程文檔。
區域、迭代和團隊配置
使用區域路徑，依產品、功能或業務區域來分割工作。 針對衝刺、發行或里程碑使用迭代路徑。
建議：
- 建立反映經理希望報告彙總方式的區域路徑階層。
- 為每個小組提供預設區域和反覆專案訂用帳戶，讓工作專案繼承正確的內容。
- 在共同交付的團隊中使用一致的迭代節奏。
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顯示面板和待辦專案上的錯誤
每個小組都會決定錯誤是否出現在產品待辦專案上 （作為需求） ，或作為與需求相關聯的工作進行追蹤。 使用 Scrum 的團隊經常在待辦事項上顯示錯誤;使用敏捷式或 CMMI 的小組可以選擇 Bug 是否出現在待辦專案上。 若要變更小組的錯誤顯示方式，請更新小組設定：
保持一致的團隊原則，讓查詢、面板和匯總的行為符合預期性。
匯整和投資組合視圖
將彙總欄新增至積壓工作列表，以顯示子項目的進度條、計數或總和。 使用傳遞計劃和功能時間表來檢視跨團隊排程和相依性。
針對跨小組規劃，請視需要使用交付計劃和功能時間表擴充套件。
面板、欄和工作流程
工作專案工作流程狀態會決定預設面板資料行。 您可以：
- 將自定義工作流程狀態新增至 WIT （影響所有小組） 。
- 將資料行新增至小組面板 （只會影響該小組） 。
- 仔細對應狀態到欄位的映射，以保持報告一致性（例如，累計流程圖）。
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自訂欄位和報告
自訂欄位可讓您擷取專案特定的資料。 它們可以為資料彙總和報告提供動力，並且適用於整個流程。
建議：
- 將自訂欄位限制為支援報告或自動化的欄位。
- 使用數值自訂欄位進行匯總總和;使用選項清單進行一致的報告。
- 請記住：流程層級欄位會在集合/組織中的專案之間共用。
Note
每個程序最多可以定義 1,024 個欄位。
自訂 WIT 和程序變更
新增或修改 WIT 和工作流程會影響許多工具：
- 新的需求層級 WIT 會出現在產品待辦清單上，並可能出現在產品衝刺待辦清單上。
- 新的工作層級 WIT 會出現在任務面板上。
- 小組必須更新看板和映射，才能顯示自定義 WIT。
程序層級變更會影響所有團隊。 限制破壞性變更並提前傳達。
權限和誰可以更改什麼
控制誰可變更流程、區域/疊代樹狀結構和小組設定：
- 進程層級變更：具有適當進程許可權的專案集合系統管理員或使用者。
- 專案層級變更（區域/反覆項目）：具有節點許可權的專案管理員或使用者。
- 團隊層級變更：團隊管理員或專案管理員。
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時間追蹤和衝刺規劃
使用 [剩餘工時]、[原始估計] 和 [已完成工時] 欄位進行短期衝刺規劃和產能。 如果您出於計費或其他目的追蹤時間，請評估 Marketplace 擴充功能以獲得更豐富的時間追蹤支援。
相關內容：
管理員實用清單
- 決定程式和 WIT 策略 （繼承或自訂） 。
- 設計區域和疊代階層。
- 設定團隊並設定預設的區域/迭代訂閱。
- 建立必要的共用查詢資料夾和權限。
- 新增高階主管所需的彙總欄位和儀表板小工具。
- 在進行大規模更新之前，應先與某一個團隊進行試點測試更改。
- 傳達變更並更新您的專案 Wiki。