重要事項
Workforce Insights 的代理人目前在 Frontier 中，可能會有所變動。 欲了解更多關於 Frontier 計畫的資訊 ，請參閱 What is Frontier？
Workforce Insights 代理程式協助組織領導者及其指定代表：
- 了解組織組成及其在組織中關鍵屬性使用者的狀況。
- 根據技能執行並總結勞動力規劃的指導與最佳實務。
- 識別技能並提出組織結構改進建議。
- 在你組織中找到團隊成員，並依照職級、地點、職稱等屬性篩選。
Workforce Insights 代理使用以下資訊：
-
組織資料
- 組織資料描述的是你組織中的使用者。
- 傳送給 Workforce Insights 的自訂屬性
- People Skills 數據
重要事項
你只能搜尋你能找到的關於你團隊的資訊。 回應依據你的角色，以及由你的管理員和組織制定的政策。
執照與租戶要求
重要事項
Workforce Insights 僅在您的組織擁有至少 50 個付費且啟用的 Copilot 執照時使用。 更多資訊請參見 Which Copilot is fit for me？
Workforce Insights 僅提供給持有付費 Microsoft 365 Copilot 授權的使用者。 此外：
- 代表還需要付費的 Microsoft 365 Copilot 授權。
- People 技能資料也需要適當的授權。
當你至少擁有 50 個付費且啟用的 Copilot 執照，並具備必要的 People Skills 執照後，整個組織層級就能開放。 組織階層不要求回應中包含授權。
取得適當授權後，即可開始使用 Workforce Insights 代理程式。
負責任的人工智慧、資料隱私與安全
有關負責任 AI 原則與使用方式的資訊，請參閱以下文章：
自訂管理者的識別方式
預設情況下，Workforce Insights 代理會根據組織階層來識別經理：任何擁有一位或多位直屬下屬的員工都被視為經理。 然而，有些組織根據內部人資政策使用不同的定義。
為了支援這些情境，你可以在組織資料中提供 SupervisorIndicator 欄位來覆寫預設邏輯。 本欄成為判斷經理身份的權威信號，用於經理相關問題、見解和分析。 此欄位確保經理人數、經理與個人的貢獻者 (個人間的個人貢獻者) 比率及相關指標，均符合貴組織對經理的正式定義。
重要事項
此配置完全以資料驅動。 新增 SupervisorIndicator 欄位不會改變你的報告階層、經理與員工關係、存取控制、委派或隱私執行。 像是授權與經理保密權限等功能，仍依賴直接下屬關係。
何時使用 SupervisorIndicator
如果您的組織：
- 排除某些角色，例如承包商贊助人，無法被視為經理
- 區分人事經理與其他主管職務
- 採用與報告階層不同的正式管理者定義
如果你對經理的定義已經符合直接下屬的定義，則不需要額外的設定。
Workforce Insights 如何解讀 SupervisorIndicator
Workforce Insights 會 SupervisorIndicator 使用以下參數來解讀：
- 被定義為「經理」的員工在 Workforce Insights 中被視為經理。
- 被定義為「個人貢獻者」的員工，即使有直接下屬，也會被視為獨立承包商（IC）。
- 如果沒有提供欄位，Workforce Insights 會使用基於直接下屬的預設邏輯。
注意事項
此覆寫僅適用於用於聊天回應和分析的經理狀態。
關於如何上傳 SupervisorIndicator 屬性的說明，請參閱 Microsoft 管理中心的「上傳與維護組織資料」。
該欄位必須包含以下其中一個值。 數值不區分大小寫，但其他方面必須完全一致。
- 布林值：
True，False - 列舉字串：
- 經理：
MgrMgr+ - 個人貢獻者：
ic
- 經理：
若使用不支援的值，如額外標籤、拼寫不同或格式異常，Workforce Insights 無法可靠判定經理狀態。
組織專屬提示
注意事項
組織專屬提示為可選。 使用 Workforce Insights 代理時，你不需要建立組織專屬的提示。
管理員可以在 Workforce Insights 代理首頁新增自訂的組織專屬提示。 這些提示引導領導者與代表針對組織最重要的問題、工作流程與標準，同時保留 Workforce Insights 的核心體驗。
組織專屬的提示會與 Microsoft 提供的建議提示一同出現，並且在整個租戶中可見。
注意事項
即時回應須遵守現有的資料存取與委派政策。
資料存取、隱私與權限
組織專屬的提示不會覆蓋資料存取政策。 回應僅由使用者已被允許存取的資料產生。
- 管理者的機密或受限屬性仍受現有存取政策限制。
- 如果提示詞引用了使用者無法存取的資料，回應可能會被限制或無法取得。
例如，依賴管理者機密屬性的提示，僅會回傳具有適當管理者或委派權限的使用者結果。
什麼是組織專屬的提示？
組織專屬提示是管理員製作的提示卡，顯示在 Workforce Insights 首頁的「從你的組織」中。 提示：
- 強化常見且與組織相關的問題
- 提供一致的勞動力分析用詞
- 透過可信的提示幫助使用者更快開始
注意事項
組織專屬的提示補充了 Microsoft 提供的建議提示。 Microsoft 提供的建議提示無法移除或替換。
組織專屬提示的運作方式
管理員可為每個租戶建立最多六個組織專屬提示。 每個提示包括：
- 提示標題：提示卡上顯示的一個簡短標籤
- 顯示提示：一個簡潔、面向使用者的問題，顯示於首頁
- 延伸提示 (可選) ：Copilot 在產生回應時使用的額外指令或上下文
顯示提示在首頁保持簡短且可掃描。 使用延伸提示來增加指引，避免讓使用者介面顯得雜亂。
重要事項
當使用者選擇提示卡時，只有在訊息框中會插入延伸提示（如有提供）。 顯示提示不會自動包含。 要包含顯示提示，必須在擴展提示中重複顯示提示。
提示會儲存在租戶層級，因此所有符合資格的使用者都能看到相同的提示。
誰能建立和管理提示？
重要事項
在新增自訂提示前，先測試每個提示符是否正常運作，且 Workforce Insights 代理會回傳預期結果。
只有授權的 組織資料來源管理員 才能建立、編輯、重新排序或刪除組織專屬的提示。 提示管理可透過 Workforce Insights 的管理設定體驗進行。 終端使用者無法修改提示詞。
要建立和管理提示詞：
- 前往 Workforce Insights 的登陸頁面。
- 選擇組織 專屬提示 以新增和管理提示。
使用者會看到組織專屬的提示
在 Workforce Insights 代理首頁，提示被分組為：
- Microsoft 提供的建議提示，可能會根據角色和委派而有所不同
- 由你的管理員建立的組織專屬提示
組織專屬的提示在視覺上有明顯區別，讓使用者知道是組織新增的。 若設定的組織專屬提示少於六個，剩餘空間將由建議提示填補。
範例
- 題目：球隊地點報導
- 顯示提示：顯示我團隊依地點與時區的分布
- 可選延伸提示：顯示我團隊依地點和時區的分布。 請依主要工作地點及時區提供細分。 強調核心工作時間重疊有限的地點，並指出潛在的合作風險
限制與考量
- 每位租戶最多可新增六個組織專屬提示
- 預設的 Microsoft 提供的提示無法被編輯或移除
- 提示是加法的，不能取代建議的提示
- 提示適用於整個租戶，並非針對目前體驗中的特定群組或角色
這些限制有助於確保所有使用者都能獲得一致且可預測的體驗。
撰寫有效組織專屬提示的最佳實務
要從組織專屬提示中獲得最大價值：
- 保持顯示提示簡短且行動導向
- 使用延伸提示來釐清意圖、假設或偏好的框架
- 避免引用組織資料中未存在的資料或屬性
- 將提示與領導者和代表已經提出的真實問題對齊
清晰且寫得好的提示能提升一致性、減少歧義，並建立對結果的信任。
開始使用 Workforce Insights 代理程式
要開始使用 Workforce Insights 代理程式：
- 上傳組織資料。 欲了解更多使用組織資料的最佳實務，請參閱 Microsoft 365 中的組織資料。
- 了解資料存取政策與委派。
- 請從 Microsoft 365 Copilot 的代理商店下載 Workforce Insights 代理程式。
- 建立 People 技能。
使用管理員控制來管理組織中對 Workforce Insights 代理的存取
你有多項控制措施可以部署 Workforce Insights 代理程式在組織中。 您應該檢視管理 Workforce Insights 代理部署與租戶存取的控制措施。
可用的控制措施如下：
| 控制項 | 描述 |
|---|---|
| 試點方法是限制部分使用者存取 | 限制只對特定使用者或群組存取代理程式。 你可以選擇代理部署給哪些使用者，以及安裝給誰。 用這個控制器來操控。 |
| 部署 (建議的代理程式) | 代表組織內的使用者安裝代理程式。 此操作使代理程式對特定使用者或群組有效且可使用，無需他們自行安裝。 |
| 移除/封鎖該代理人 | 你可以完全封鎖所有使用者對 Workforce Insights 代理的存取，或從庫存中移除先前部署的代理程式。 |
欲了解更多管理代理程式的資訊，請參閱 Microsoft 365 系統管理中心的「管理 Microsoft 365 Copilot 代理」。
管理委派政策
作為使用 Workforce Insights 代理的經理或領導者，你可以指派一位或多個代理人，存取你可用的團隊組織資料。
舉例來說，如果你是經理，你可能能存取團隊的機密屬性。 此自訂屬性可稱為 salary。 如果你指派一個代理存取此屬性，代理即可查詢該欄位內的資料。 使用代表制度，有助於經理和領導者在團隊支持下進行分析。
委派管理控制
| 控制項 | 描述 |
|---|---|
| 關閉使用者指派代理的功能 | 作為管理員，你可以限制使用者指派代表來查看組織洞察。 在 WorkforceInsights 模組名稱下，使用 PowerShell 的 Microsoft 365 控制功能存取權。 |
| 代表使用者指派或撤銷委托 | 從 2026 年 1 月起，作為管理員，你可以使用 PowerShell 指令小程式代表使用者指派或撤銷委派權限。 |
指派代表
指派代表：
- 前往 Workforce Insights 的登陸頁面。
- 在 Workforce Insights 登陸頁面，請導覽至「管理資料存取」下拉選單。 在這個頁面，你可以：
- 查看所有代表。
- 向你組織內的其他經理或領導者申請委派。
- 一旦你指派了權限，代表會在 Teams 收到通知，要求他們使用 Workforce Insights 代理。
請求資料存取
代表們可以透過類似的工作流程申請存取權限。
注意事項
如果使用者沒有團隊，就無法委派。
申請存取權限：
- 前往 Workforce Insights 的登陸頁面。
- 在 Workforce Insights 登陸頁面，請前往「請求資料存取」下拉選單。
- 輸入下列資訊：
- 你申請存取權的那個人。
- 選用。 你可以新增訊息，說明請求存取的背景或理由。
- 當請求收到時，經理或領導者會決定是否允許進入。
Workforce Insights 代理中可取得的資料
以下說明：
- Workforce Insights 代理如何使用不同類型的資料，並在組織中提供時所支援
- 如何設定 Workforce Insights 代理使用的資料
| 資料類型 | 描述 |
|---|---|
| 公開屬性 | 公開屬性包括租戶中所有使用者都能看到的一般資訊，例如工作電子郵件、姓名、職稱及部門。 租戶上傳的屬性可使用 Microsoft 365 設定檔。 租戶的使用者和 Microsoft 365 應用程式都能存取這些屬性。 Workforce Insights 用於公開屬性的資料取決於 Microsoft 365 使用者設定檔所用資料的優先順序。 欲了解更多資訊，請參閱 「了解組織資料在 Microsoft 365 中的使用與保存」。 您可以在 Microsoft 365 的組織資料 - 屬性參考中找到 Workforce Insights 可用的完整公開屬性清單。 |
| People 技能 | Workforce Insights Agent 可以使用您組織內可用的 People Skills 數據。 在你使用 People Skills 資料之前，必須先在租戶中設定 People Skills。 |
| 自訂屬性 | 自訂屬性是你可能想加入公開屬性以提升 Workforce Insights 代理的實用性。 這些屬性需要明確上傳並提供給 Workforce Insights 服務。 利用 Map 屬性中的資訊 ，並設定 Microsoft 365、Copilot 和 Viva 應用程式的存取權限 ，讓資料能提供給 Workforce Insights 服務。 除了為服務提供自訂屬性外，你還必須： 其他有用資源：
|
自訂欄位最佳實務
建立自訂欄位時，確保名稱和描述清晰、一致且有意義非常重要。 下表說明您必須提供的特定輸入，例如欄位名稱、描述、資料類型及資料品質。 表格提供了如何有效定義自訂欄位的指引。
在檢視這些指引後，請參考將所有元素整合的 自訂欄位範例 ，說明理想欄位配置在實務中的樣貌。
| Input | 指導方針 |
|---|---|
| 欄名稱 | 選擇一個簡潔且能說明其目的的專欄名稱。 避免使用縮寫或模糊詞彙，以免造成混淆。 把欄位名稱想像成表單上的標籤或試算表中的標題。 欄位名稱應該清楚告訴某人該包含哪些資訊，無需額外說明。 名稱中不要包含詳細的使用說明或資料定義。 使用指令和資料定義應該放在描述中。 |
| 資料類型 | 選擇欄位正確的資料類型。 選項如下：
使用錯誤類型可能導致效能不佳和結果不準確。 上傳前，請清理並標準化資料，確保拼寫與大小寫一致。 避免不一致的數值，例如：
每欄唯一值數限制於 |
| 語意重疊 | 避免建立多欄代表相似概念。 欄位間有顯著重疊可能導致結果不一致或不可預測。 如果兩欄功能幾乎相同，考慮合併它們。 |
| 柱狀描述 | 組織資料管理員完成MODIS (Microsoft組織資料匯入系統) 流程，該流程中他們會接收組織資料並選擇要傳送給Workforce Insights代理的欄位，可能會有短暫的延遲期，資料才會開放供設定。
大多數情況下，這需要幾個小時，但在某些情況下可能會更久。 欄位描述能讓 Workforce Insights 代理掌握正確使用資料的脈絡。 這些描述由 AI 生成，但管理者必須審查並確認描述是否反映其組織的資料與定義。 在 設定頁面中，有兩種狀態訊息會告知你：
沒有確認描述的自訂欄位不會被 Workforce Insights 代理使用。 欄位描述的變更會在你儲存變更後立即生效。 欄位說明中應包含什麼 一篇好的專欄描述清楚說明：
AI 生成的描述通常已經包含大量此類資訊，但管理員應核實準確性，並視需要加入組織特定背景。 重要考量：
若要上傳與維護屬性，請參閱 Microsoft 管理中心的「上傳與維護組織資料」。 |
自訂欄位範例
範例1: JobTitle
| Input | 值 |
|---|---|
| 欄名稱 | JobTitle |
| 柱狀描述 | 代表員工職稱的內部分類。 它包含員工的職級 (初級或資深) ，以及專案經理或軟體工程師) (職位。 可能的值為：
|
| 資料類型 | 字串 |
| 資料 | ["Junior Project Manager", "Senior Project Manager", "Junior Software Engineer", "Senior Software Engineer"] |
| 說明 | 從員工層級和角色建立的欄位資料，會在描述中指定。 此外，由於候選值數量較少，我們可以在描述中列出所有可能的值。 雖然不是必須，但列出所有可能的數值有助於提升準確度。 資料中也清楚說明了角色，並使用 Project Manager 取代縮寫 PM的 。 |
範例2: ManagerSpanBand
| Input | 值 |
|---|---|
| 欄名稱 | ManagerSpanBand |
| 柱狀描述 | 將經理的直接下屬人數分類為用於人力規劃與工作量平衡的明確區間。 直接下屬每週根據最新員工與經理的關係計算，排除供應商或臨時員工。 頻段定義如下：
|
| 資料類型 | 字串 |
| 資料 | ["S","M","L","XL","Not Applicable"] |
| 說明 | 僅憑名稱無法透露門檻、刷新頻率或排除範圍。 描述必須定義這些規則與邊緣情況。 若沒有明確的頻段與例外處理，不同查詢的解釋可能會有所不同。 |
範例三： WorkAnniversaryDate
| Input | 值 |
|---|---|
| 欄名稱 | WorkAnniversaryDate |
| 柱狀描述 | 指示用以確定員工持續服務年限的官方日期，用於組織目的，如里程碑認可、服務獎勵及假期累積資格。 數值在格式中 DD/MM/YYYY 。計算工作週年時應始終使用此日期，而非聘用日期，因為它反映持續服務並考慮就業紀錄中的中斷或調整。 |
| 資料類型 | DateTIme |
| 說明 | 說明必須明確說明此日期用於終身教職相關計算，而非聘用日期，因為僅從欄位名稱中此區別並不明顯。 包含) (DD/MM/YYYY 格式有助於確保清晰。 |
如需更多資料指引，請參閱 「以 .csv 檔案匯入您的組織資料」。
Workforce Insights 客服人員經驗與提示範例
經歷
在 Workforce Insights 代理程式中，可能會顯示以下體驗：
- 有動態提示和聊天紀錄的登陸頁。
- 回應可包含內嵌視覺化，如圖表。
- 根據提示動態產生的報告。
- 與公司內的其他員工分享一份報告。 你只能透過提供的連結分享報告，該連結僅提供給持有 Copilot 執照的使用者。
你可以搭配 Workforce Insights 代理程式使用的提示範例
- 總結我組織的分布、直屬下屬，並提出建議
- 我團隊中個人貢獻者 (個人貢獻者) 與經理的比例是多少？
- 在組織中展現頂尖技能並總結優勢
- 我的隊伍等級組合是什麼？ 提供每個等級的人數和百分比，並強調這與我組織其他團隊的比較。
- 哪些職位最能從採用 AI 工具中受益？
- 離職和聘用是如何改變我直屬下屬團隊規模的？
- 我該如何從這位 Workforce Insights 代理中獲得最大效益？
- 這季誰有工作週年紀念？
常見問題集
Workforce Insights 代理支援哪些語言？
作為 Frontier 計畫的一部分，Workforce Insights 代理程式已優化英語。 像是登陸頁和聊天功能在所有 Microsoft 365 Copilot 語言中都能使用，但像是委派、報告和管理員體驗這類體驗，直到 2026 年初都只能用英文。
我該如何對 Workforce Insights 代理提供回饋？
你可以在每個提示後，使用讚或踩選項提供回饋。 提供回饋能幫助 Workforce Insights 團隊診斷問題並獲得回應品質的回饋。 你也可以透過打開Microsoft 365 Copilot>選擇橫向 (......) 省略>號，選擇「傳送回饋>」，依照提示提交回饋來提供回饋。