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在 Power BI 中設定 Customer Service Analytics 儀表板

  • 發行項

注意

自 2023 年 11 月 6 日起，Customer Service Analytics 儀表板和全通路見解的 Microsoft Power BI 範本報表已被取代。 建議您使用不需要額外 Microsoft Power BI 授權的現成可用全通路歷史分析和 Customer Service 歷史分析。 您可以對這些報表進行視覺化自訂和擴充，並透過資料模型自訂新增其他資料來源和計量。 如需有關取消的詳細資料，請移至 Customer Service 中的功能取代。

您必須執行下列步驟，才能設定要在客戶服務中心應用程式中顯示的歷史 Customer Service Analytics 儀表板：

步驟 1：檢閱先決條件

步驟 2：安裝 Dynamics 365 Customer Service Analytics 應用程式

步驟 3：將 Dynamics 365 組織連線至 Customer Service Analytics 應用程式

步驟 4：設定 Power BI 資料集的重新整理頻率

步驟 5：在組織中發行應用程式

步驟 6：啟用 Power BI 報表

步驟 7：將 Power BI 儀表板新增至客戶服務中心

步驟 1 ：先決條件

在設定監督員儀表板之前，請先檢閱下列先決條件：

  • 您具備 Dynamics 365 和 Microsoft Power BI 的系統管理權限。
  • 您擁有所有監督員的 Power BI 專業版授權。
  • Dynamics 365 執行個體的服務根目錄 URL。

步驟 2：安裝 Dynamics 365 Customer Service Analytics 應用程式

  1. 以系統管理員身分登入 Power BI 應用程式。

  2. 以 Power BI管理員身份開啟連結：https://aka.ms/cs-analytics

  3. 安裝 Customer Service Analytics for Dynamics 365 應用程式。 應用程式設定選項頁面隨即顯示。

    應用程式設定選項頁面。

步驟 3：將 Dynamics 365 組織連線至 Customer Service Analytics 應用程式

  1. 在應用程式組態選項頁面上，選取連線。

    Customer Service 應用程式安裝 - 連接資料。

  2. 在連接至 Customer Service Analytics for Dynamics 365 頁面上，輸入您組織的 Dynamics 365 服務根目錄 URL，然後選取下一步。

    Customer Service 應用程式安裝 - 根 URL。

  3. (選用) 若要尋找 Microsoft Dynamics 365 資料 URL，請執行下列步驟：

    a. 登入 Dynamics 365 Customer Service。

    b. 請移至設定，然後選取開發人員資源。

    c. 在服務根目錄 URL 下尋找資料 URL。

    Customer Service 應用程式安裝 - OData URL。

  4. 在出現的頁面上，選取驗證方法中的 OAuth2以及此資料來源的隱私權等級設定中的組織。

    客戶服務應用程式安裝。

  5. 選取登入。 登入頁面隨即出現。

  6. 輸入您的 Dynamics 365 組織認證，然後選取輸入。 成功登入後，系統會使用組織中的資料更新現有的報表。

步驟 4：設定 Power BI 資料集的重新整理頻率

將 Dynamics 365 Customer Service Analytics 應用程式與 Dynamics 365 組織連接之後，您必須設定 Power BI 資料集的重新整理頻率，才能正確地更新報表和儀表板。

  1. 以系統管理員的身分登入 Power BI。

  2. 移至 Dynamics 365 Customer Service Analytics 應用程式工作區。

    Customer Service 應用程式安裝 - 重新整理頻率。

  3. 請移至資料集索引標籤，並選取設定。

    Customer Service 應用程式安裝 - 資料設定。

  4. 將已排程的重新整理切換為開啟。

    Customer Service 應用程式安裝 - 已排程的重新整理。

    現在，在組織中發行應用程式。

注意

建議您設定重新整理頻率為每天。

步驟 5：在組織中發行應用程式

您必須與整個組織共用已設定的應用程式，讓監督員透過自己的 Power BI 專業版帳戶，檢視 Customer Service Analytics 儀表板及報表。

  1. 在應用程式工作區中，選取更新應用程式。

    Customer Service 應用程式安裝 - 發佈應用程式。

  2. 在更新應用程式精靈中，請移至存取索引標籤。

  3. 選擇整個組織並選取更新應用程式。

    Customer Service 應用程式安裝 - 應用程式。

    現在，您可以為組織中的所有個人安裝應用程式。

Note

確認您的系統管理員允許組織中的使用者，擁有全通路參與中心中的資料讀寫權限。 若要深入了解，請參閱設定 Customer Service 全通路。

步驟 6：啟用 Power BI 報表

身為系統管理員，您必須在 Power Platform 環境中啟用 Power BI 報表，監督員才能檢視儀表板。

  1. 登入 Dynamics 365，並移至設定。

  2. 請選取管理>系統設定。

  3. 移至報告索引標籤，並啟用允許 Power BI 視覺效果內嵌。

    Customer Service 應用程式安裝 - 啟用 Power BI。

    監督員現在可以設定儀表板。

步驟 7：將 Power BI 儀表板新增至客戶服務中心

每個監督員都必須將其環境設定成整合 Customer Service Analytics 儀表板。

  1. 登入 Dynamics 365 Customer Service 並開啟客戶服務中心應用程式。

  2. 請選取我的工作下方的儀表板。

  3. 請選取新增>Power BI 儀表板

    Power BI 儀表板。

  4. 對於工作區，選取 Customer Service Analytics for Dynamics 365。 對於儀表板，選取 Customer Service Analytics for Dynamics 365。

    Power BI 儀表板屬性。

  5. 儲存後關閉。

    Customer Service Analytics 儀表板現在已在 Dynamics 365 中提供。

將使用者新增至監督員設定

您必須將使用者新增至監督員設定，才能存取 Unified Service Desk 中的任何監督員儀表板。 若要新增監督員設定中的使用者，請執行下列步驟：

  1. 登入 Unified Service Desk 系統管理員應用程式。

  2. 選取設定。

  3. 在設定頁面，選取監督員設定。

    監督員設定。

  4. 在使用者區段中，選取新增現有的使用者。 查詢記錄窗格隨即顯示。

  5. 搜尋使用者並選取新增。

  6. 選取儲存。

    使用者現在已新增至監督員儀表板。 當這些使用者在 Unified Service Desk 上登入全通路參與中心時，就可以使用監督員儀表板索引標籤。

自訂 Customer Service Analytics

重要

Microsoft 不支援對 Power BI 範本應用程式所做的自訂，且一旦修改後就不提供更新。

Power BI 是完整的服務和工具集合，用來將商務資料視覺化。 透過 Power BI 範本應用程式，可輕易使用根據標準資料模型的 Power BI，視覺化和分析 Customer Service Analytics 資料。 Customer Service Analytics 範本應用程式內建一組實體和欄位，對於大部分報表案例很實用。

Dynamics 365 應用程式的執行個體通常會透過自訂欄位擴充。 這些自訂欄位不會自動出現在 Power BI 模型中。 本文說明如何編輯和擴充此範本應用程式中包含的報表，以將自訂欄位包含在 Power BI 模型中。

在您自訂範本應用程式前，請先閱讀這裡的資訊並執行每一項必要的工作。

先決條件

為自訂準備 PBIX

  1. 啟動 Power BI Desktop。

  2. 請選取檔案>開啟 開啟 Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix，然後選取開啟。

    多頁報表將會載入並顯示於 Power BI Desktop。

  3. 在 Power BI Desktop 功能區中，選取編輯查詢。

  4. 在 [編輯查詢] 視窗的左導覽窗格中，選取查詢底下的Dynamics 365 服務根目錄 URL查詢，然後在功能區上選取進階編輯器。

    在來源定義中，將 contosuites.crm10.dynamics.com 取代為應用程式的執行個體 URL。 例如，如果組織名稱為 Contoso，URL 看起來會像這樣：來源 = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

  5. 選取完成，然後選取查詢編輯器中的關閉並套用。

  6. 當 [存取 OData 摘要] 對話方塊出現時，選取組織帳戶，然後選取登入。

    存取 OData 摘要。

  7. 登入欄位出現時，輸入您的認證以便對執行個體驗證。

  8. 在 [存取 OData 摘要] 對話方塊中，請選取連線。

    查詢已更新 這可能需要幾分鐘的時間。

Customer Service Analytics for Dynamics 365 範本應用程式資料模型圖表

Customer Service Analytics for Dynamics 365 範本應用程式資料模型圖表。

請參閱

Customer Service Analytics 簡介
檢視與了解 Customer Service Analytics