系統管理員和銷售經理的資源

根據您要執行的動作，瀏覽至管理及設定文件。

使用者和團隊管理

操作指南

• 建立使用者並指派資訊安全角色
• 建立團隊範本，為自動建立的團隊控制存取權限
• 資訊安全角色和權限
• 建立或編輯業務單位

Sales 及產品類別目錄設定

操作指南

• 設定依地理區域組織商務市場的銷售領域
• 設定產品類別目錄
• 設定折扣清單
• 建立單位群組並新增單位
• 設定產品類別系列
• 使用價目表定義產品定價
• 銷售設定

Copilot

概念

• Copilot 概觀

操作指南

• 啟用和設定 Copilot
• 跨不同地理位置的 Copilot 資料移動

Sales Premium

概念

• 關於進階預測
• 交談智慧的初次執行設定體驗

操作指南

• 設定銷售加速器
• 設定小幫手
• 設定預測性潛在客戶評分
• 設定預測性商機評分
• 設定關係分析和健全狀況

升級/降級

操作指南

• 從 Dynamics 365 Sales Professional 升級至 Dynamics 365 Sales Enterprise
• 從 Dynamics 365 Sales Enterprise Edition 遷移至 Dynamics 365 Sales Professional

目標管理

操作指南

• 目標設定
• 建立或編輯目標
• 定義目標彙總查詢
• 定義目標計量

疑難排解​​

操作指南

• Dynamics 365 Sales 疑難排解指南

安全性

概觀

• 加密資料提升安全性
• 支援客戶密碼箱
• 支援客戶自控金鑰

操作指南

• 管理加密金鑰

Dynamics 365 Sales 行動應用程式

操作指南

• 行動應用程式先決條件
• 修改快速檢視表單
• 建立自訂推播通知