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列印報價、發票或其他記錄

將記錄匯出為 PDF,以取得 Dynamics 365 Sales 中報價、發票或其他記錄的列印複本。

授權和角色需求

需求類型 您必須有
授權 Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise
其他資訊:Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色 任何主要銷售角色,例如銷售人員或銷售經理
其他資訊:主要銷售角色
  1. 移至您想要列印的記錄。 例如,若要列印發票,請移至 [銷售 > 發票] 並選取記錄。

  2. 在命令列上,選取連接至 PDF,然後選取要用來建立 PDF 的範本。 其他資訊:從銷售記錄建立 PDF 檔案

    注意

    如果看不到匯出至 PDF 選項,請連絡系統管理員以啟用從銷售記錄產生 PDF 檔案的功能

  3. 將 PDF 檔案下載至您的本機磁碟機。

  4. 開啟下載的 PDF 檔案,然後列印該檔。

找不到應用程式中的選項嗎?

有三種可能性:

  • 您沒有必要的許可證或角色。 請查看本頁頂部的「許可證和角色要求」部分。
  • 您的系統管理員並未開啟該功能。
  • 您的組織正在使用自訂應用程式。 確切步驟請洽詢您的系統管理員。 本文章中所述的步驟係專用於銷售中心和 Sales Professional 等現成應用程式。

從銷售記錄建立 PDF 檔案