透過分數設定潛在客戶優先順序

發行項
05/23/2023

使用預測潛在客戶評分功能，以根據分數排定潛在客戶優先順序，並取得更高的潛在客戶授與資格率。

授權和角色需求

需求類型	您必須有
授權	Dynamics 365 Sales Premium 或 Dynamics 365 Sales Enterprise 其他資訊：Dynamics 365 Sales 定價
資訊安全角色	任何主要銷售角色，例如銷售人員或銷售經理其他資訊：主要銷售角色

什麼是預測潛在客戶評分

在競爭激烈的市場中，您必須確保將時間花費在優質潛在客戶，才能達成銷售目標。 Dynamics 365 Sales 中的預測潛在客戶評分使用模型來為準銷售案源中的潛在客戶產生分數。現成可用的模型會選擇影響分數的主要因素。系統管理員可以自訂模型來檢視和修改主要影響因素。了解如何設定預測潛在客戶評分。

模型會根據潛在客戶及相關實體 (例如連絡人和客戶) 的訊號，將介於 0 到 100 之間的分數指派給潛在客戶。您可以使用這些分數，識別和優先處理有較高機會轉換為商機的潛在客戶。

例如，假設您的準銷售案源中有兩位潛在客戶 - 潛在客戶 A 和潛在客戶 B。潛在客戶評分模型將潛在客戶 A 評定為 80 分、而將潛在客戶 B 評定為 50 分。比較這些分數，您可以預測潛在客戶 A 轉換為商機的機會更高。此外，您還可以查看影響分數的主要原因來分析為何潛在客戶 B 的分數較低，並決定是否要進行改善。

若要在組織中使用預測潛在客戶評分，請要求系統管理員設定預測潛在客戶評分。

即時評分

有了即時評分，即可對新的潛在客戶進行近即時評分。分數會在儲存或匯入新潛在客戶後幾分鐘內計算得出；請重新整理潛在客戶頁面以檢視此分數。

下列注意事項適用於即時評分：

即時評分僅適用於推出即時評分功能後所建立或編輯並發佈之模型進行評分的潛在客戶。因此，如果在儲存或匯入後 15 分鐘內未對新的潛在客戶進行評分，請編輯並重新訓練要對潛在客戶進行評分的模型。
即時評分不會將商務程序流程納入考量。假設每個商務程序流程各有不同的模型，但篩選條件皆相同。當建立符合篩選條件的新潛在客戶時，即時評分會使用其中一個模型來對潛在客戶進行評分，而忽略商務程序流程。
即時評分僅適用於新的潛在客戶。已更新的潛在客戶，其分數只能每隔 24 小時重新整理一次。

了解檢視表中的預測潛在客戶評分

在您的組織中啟用預測潛在客戶評分時，您可以使用我的已評分未實現潛在客戶系統檢視表。此檢視表提供含有不同參數 (包括潛在客戶分數、等級、分數趨勢) 的潛在客戶清單。

[我的已評分未實現潛在客戶] 檢視表的螢幕擷取畫面。

圖例：

分數顯示潛在客戶轉換為商機可能性，範圍在 1 到 100。分數為 100 的潛在客戶有最大的可能性轉換為商機。分數每 24 小時後重新整理一次。
分數趨勢顯示潛在客戶的趨勢方向，例如改善 (向上箭頭)、衰退 (向下箭頭)、穩定 (向右箭頭) 或資訊不足。趨勢是透過將目前潛在客戶分數與先前分數進行比較來計算。例如，如果潛在客戶的分數先前為 65，而現在為 45，則潛在客戶分數趨勢欄會顯示向下箭頭，指出該潛在客戶的吸引力正在消失，需要您採取動作來改善分數。
等級根據產生的分數對潛在客戶進行排名。等級較高的潛在客戶有較多機會轉換為商機。等級會分類為 A、B、C 和 D，分別以綠色、紫色、黃色和紅色來表示。等級 A (綠色) 是轉換為商機可能性最高的潛在客戶。等級 D (紅色) 最不可能轉換。系統管理員可以依據您的組織需求定義潛在客戶等級的分數範圍。