從 Microsoft 365 資料產生的見解

Dynamics 365 Sales 使用來自 Exchange 的電子郵件與會議資訊，產生下列關係探索：

• 關係分析和健康情況
• 誰認識誰

Note

如果您的組織使用 Dynamics 365 Customer Insights，那麼您的 Exchange 資料將會用來擴充客戶資料。 如需詳細資訊，請參閱使用來自 Microsoft Office 365 的資料擴充客戶設定檔。

您的 Microsoft 365 管理員必須提供同意，才能讓 Dynamics 365 收集和使用 Microsoft 365 資料。 如需不同同意類型的詳細資訊，請參閱使用 Microsoft 365 資料所需徵得的同意。

身為使用者，如果您想要取消共用資料，可以關閉與 Dynamics 365 應用程式共用資料。

關係分析和健康情況

關係分析會根據您在 Dynamics 365 和 Exchange 中透過電子郵件及活動與客戶進行的賣家互動，提供業務關係的整體健全狀況及趨勢全方位檢視。 它會計算任何連絡人、商機、潛在客戶或客戶的 KPI 及活動歷程。 有了這些深入解析，就可以找出需要您注意的重要商機和客戶關係。

下列螢幕擷取畫面是開啟商機的關係分析資料如何顯示的範例：

如需有關如何設定和使用此功能的詳細資訊，請前往設定關係分析及健全狀況和使用關係分析收集 KPI。

誰認識誰

「誰認識誰」可協助您找出可根據他們與潛在客戶的電子郵件互動將您引薦給潛在客戶或連絡人的同事。 引薦可以提高產生正面結果的機率。 此功能為您提供詳細資訊，例如同事的姓名和電子郵件位址以及他們與潛在客戶的關係強度

下列螢幕擷取畫面是潛在客戶頁面中誰認識誰 widget 的範例：

如需有關設定和使用此功能的詳細資訊，請前往設定誰認識誰和如何引薦給潛在客戶或連絡人。