開始使用適用於金融服務業的 Microsoft 365 雲端
金融服務產業中的前線員工有著獨特的需求，需要根據其所提供的服務進行通訊和共同作業。 若要讓金融服務獲得最大效益，您需先選擇 Microsoft 365 可以在日常商務作業中的哪些案例中幫助您，然後確定使用正確的基礎、團隊和應用程式來準備 環境以支援這些案例。
- 選擇您要為企業實作的案例。
- 設定 Microsoft 365 - 設定 Microsoft 365 的核心元素、Microsoft Teams，以及您所需的任何其他服務。
- 設定服務和應用程式 - 使用團隊範本快速設定您需要的團隊，包括您商務所需的頻道和應用程式。 視需要新增來自 Microsoft 的其他應用程式，以支援您的案例。
選擇您的案例
Microsoft 365 和 Microsoft Teams 提供了多種功能，可協助金融服務業組織進行日常作業和數位轉型。 針對金融服務業組織，我們建議下列案例：
注意事項
這些案例也是適用於金融服務業的 Microsoft 雲端的一部分。 當您也使用來自適用於金融服務業的 Microsoft 雲端的其他功能 (例如 Microsoft Dynamics 365) 時，就可以使用這些案例執行更多工作。 深入了解使用此解決方案，此解決方案將 Dynamics 365 和 Microsoft 365 的功能彙集在適用於金融服務業的 Microsoft 雲端。
在位置內和跨位置進行通訊
使用 Teams 和 Teams 應用程式，將夥伴與管理階層跨分支地結合在一起，以共同作業並簡化作業。
重要應用程式：班次、無線對講機、Tasks、核准、聊天、稱讚、清單、檔案、更新
其他服務：Viva Connections、SharePoint、Power Platform 和 Power Apps
詳細資訊：前線小組共同作業
簡化商務程序
- 使用「班次」為您的員工建立和管理排程
- 使用 Power Apps 將貴組織的獨特工作流程自動化
- 使用「核准」應用程式簡化核准程序
- 使用 Power BI 報告追蹤關鍵績效指標 (KPI)
- 以及其他選項
主要應用程式：核准、班次、更新
其他服務：具有 Power Apps 和 Power BI 的 Power Platform
詳細資訊：簡化商務程序
讓員工上線並訓練員工
由於前線員工的高知識基礎，金融服務業組織有著獨特的需求。 請確保您的員工已針對強大的入職和訓練流程做出準備，包括從數位技能到最新的公司及政府法規知識。
主要功能和應用程式：清單、會議
其他服務：Viva Learning、Viva Connections、SharePoint、Viva Engage
詳細資訊：訓練和上線
強化企業通訊
員工參與是任何組織對工作場所滿意度、忠誠度和生產力的重要參與者。 瞭解如何使用 SharePoint、Teams、Viva Engage、Stream 和 Viva Connections，讓每個人都掌握資訊並參與。
其他服務：Viva Connections、SharePoint、Stream、Viva Engage
詳細資訊：與前線員工的企業通訊
注意事項
對於所有這些功能，使用者都必須擁有適當的授權。 支援適用於前線工作者 F1 和 F3 或 Office 365 F3、Office 365 A3、A5、E3 和 E5 的 Microsoft 365，以及 Microsoft 365 商務標準版、商務進階版、A3、A5、E3 和 E5。 如需一般 Teams 授權的詳細資訊，請參閱 管理使用者對 Teams 的存取權。 如需有關將適用於前線員工的 Microsoft 365 與其他授權搭配使用的詳細資訊，請參閱前線員工的授權選項。
針對貸款應用程式進行共同作業
使用 適用於貸款的 Collaboration Manager 來加速自動化和共同合作工具的放款流程，推進從申請到簽署的整個流程。 適用於貸款的 Collaboration Manager 包含追蹤貸款記錄、筆記記錄，以及管理客戶通訊和預約的工具。
注意事項
適用於貸款的 Collaboration Manager 是適用於金融服務業的 Microsoft 雲端的一部分，其中包含來自 Microsoft 365 和 Dynamics 365 的其他功能。 深入了解適用於金融服務業的 Microsoft 雲端。
詳細資訊：適用於貸款的 Collaboration Manager 之系統管理文件 和適用於貸款的 Collaboration Manager 之使用者指南
設定服務和應用程式
適用於金融服務業的應用程式和服務
確保您的員工可以透過「班次」、「Tasks」、「清單」、「稱讚」等應用程式保持聯繫、共同作業，並提供優質的客戶服務。 您可以決定哪些應用程式可供使用者使用，方法是在 Teams 系統管理中心啟用那些應用程式，或者將其納入團隊範本中。 深入了解管理 Teams 應用程式。
針對金融服務業環境，下列應用程式和服務可協助您改造商務程序及支援通訊：
| Teams 應用程式和服務 | 描述 | 管理 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 核准 | 將「核准」整合到聊天中，以簡化登出流程。 | 管理核准 | 使用核准 |
| 聊天 | 透過 Teams 的安全聊天機制，讓員工能夠快速交談。 | Teams 中的聊天、小組、 & 頻道應用程式Microsoft | 在 Teams 中聊天 |
| 文件和檔案 | 共用標準作業程序、法規合規性政策、公司政策，以及金融產品事實資料表。 | Teams 和 SharePoint 整合 | 共用檔案 |
| 稱讚 | 使用稱讚應用程式來認可同事的團隊合作能力。 | 管理 Praise 應用程式 | 傳送稱讚給其他人員 |
| 班次 | 使用「班次」管理排程和上下班打卡。 | 管理班次應用程式 | 使用班次 |
| 工作 | 指派工作，協助員工了解未和客戶在一起時應該專注於什麼。 您的企業辦公室可以使用工作發佈，將工作傳送至位置並追蹤這些位置的進度。 | 管理組織的 Tasks 應用程式 | 使用工作 |
| 更新 | 檢查週期性或一次性優先順序，例如每日清點。 經理可以建立範本供員工填寫和提交。 | 管理更新應用程式 | 使用更新 |
| 虛擬約會 (預覽) | 所有虛擬約會需求的中央中樞。 排程和管理用戶端的虛擬諮詢、檢視分析和設定選項，全都位於一個位置。 | 管理虛擬約會應用程式 | - |
| Bookings | 排程和管理與用戶端的虛擬互動。 | 管理 Bookings 應用程式 | 使用 Teams 和 Bookings 應用程式虛擬約會 |
| 來自 Microsoft 的更多應用程式和服務 | 描述 | 管理 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Power Apps 和 Power Platform | 整合商務程序並且能快速更新資料，例如銷售額、KPI 和其他報告。 | 與 Microsoft Power Platform 的 Teams 整合和在 Microsoft Teams 系統管理中心管理 Microsoft Power Platform 應用程式 | - |
| SharePoint | 每當您建立新團隊時，就會建立一個新的 SharePoint 網站並連結至團隊。 您可以使用 SharePoint 來儲存檔案、張貼消息，並確保您的員工可以存取重要資訊。 | Teams 和 SharePoint 整合 | 將 SharePoint 頁面、清單或文件庫新增為 Teams 中的索引標籤 |
| Viva Connections | Viva Connections 會在 Teams 中建立中樞，讓您的前線員工團隊可以檢視來自貴組織量身訂做的新聞摘要，以及具有其所需資源的個人化儀表板。 | Viva 連線概觀 | Microsoft Teams 中的 Viva Connections |
| Viva Learning | 提供初始和持續訓練，以確保您的員工具備最新的技能和知識庫。 | 管理 Viva Learning | 使用 Viva Learning |
| Viva Engage | 連結整個組織，進行跨部門及跨區域的通訊。 | Viva Engage概觀 | 使用 Viva Engage |
如需成功實作和採用 Teams 的詳細資訊，請參閱採用 Microsoft Teams。