開始使用適用於金融服務業的 Microsoft 365 雲端

  • 發行項
  • 適用於:
    Microsoft Teams, Microsoft 365 for frontline workers

金融服務產業中的前線員工有著獨特的需求，需要根據其所提供的服務進行通訊和共同作業。 若要為您的第一線員工獲得最大好處，請先選擇 Microsoft 365 可協助您處理日常商務作業的案例，然後確定您已使用正確的基本概念、小組和應用程式來準備環境，以支持這些案例。

  1. 選擇您要為企業實作的案例。
  2. 設定 Microsoft 365 - 設定 Microsoft 365、Microsoft Teams 和您所需的任何其他服務。
  3. 設定服務和應用程式 - 使用團隊範本快速設定您需要的團隊，包括您商務所需的頻道和應用程式。 視需要新增來自 Microsoft 的其他應用程式，以支援您的案例。

選擇您的案例

Microsoft 365 和 Teams 提供的功能可協助金融服務組織提升每日營運和數位轉型的生產力。 針對金融服務業組織，我們建議下列案例：

注意事項

這些案例也是 Microsoft Cloud for Financial Services的一部分。 當您也使用來自適用於金融服務業的 Microsoft 雲端的其他功能 (例如 Microsoft Dynamics 365) 時，就可以使用這些案例執行更多工作。 深入瞭解如何使用此解決方案，其可將 Dynamics 365 和 Microsoft 365 的功能整合在 Microsoft Cloud for Financial Services。

在位置內和跨位置進行通訊

使用 Teams 和 Teams 應用程式，將夥伴與管理階層跨分支地結合在一起，以共同作業並簡化作業。

主要應用程式和功能：Shifts、Walkie Talkie、Planner、Approvals、Hero、清單、匯報、Viva Connections、Chat、Files

其他服務： SharePoint、Power Platform 和 Power Apps

詳細資訊：前線小組共同作業

簡化商務程序

  • 使用「班次」為您的員工建立和管理排程
  • 使用 Power Apps 將貴組織的獨特工作流程自動化
  • 使用「核准」應用程式簡化核准程序
  • 使用 Power BI 報告追蹤關鍵績效指標 (KPI)
  • 以及其他選項

主要應用程式：核准、班次、更新

其他服務：具有 Power Apps 和 Power BI 的 Power Platform

詳細資訊：簡化商務程序

讓員工上線並訓練員工

由於前線員工的高知識基礎，金融服務業組織有著獨特的需求。 請確保您的員工已針對強大的入職和訓練流程做出準備，包括從數位技能到最新的公司及政府法規知識。

主要應用程式和功能：清單、Viva Learning、Viva Connections、Viva Engage、會議

其他服務： Sharepoint

詳細資訊：訓練和上線

強化企業通訊

員工參與是任何組織對工作場所滿意度、忠誠度和生產力的重要參與者。 瞭解如何使用 SharePoint、Teams、Viva Connections 和 Viva Engage 讓每個人都能掌握信息並參與。

主要應用程式和功能：Viva Connections、Viva Engage、會議

其他服務： Sharepoint

詳細資訊：與前線員工的企業通訊

注意事項

針對所有這些功能，用戶必須擁有適當的授權。 如需一般 Teams 授權的詳細資訊，請參閱 管理使用者對 Teams 的存取權。 請參閱瞭解第一線背景工作角色使用者類型和授權，以深入瞭解如何搭配其他授權使用 Microsoft 365 for frontline workers。 如需 Microsoft 365 企業版方案中所含專案的詳細比較，請參閱新式 工作計劃比較 表。

設定服務和應用程式

可包含的團隊、團隊範本和應用程式之示意圖表。

適用於金融服務業的應用程式和服務

請確定您的工作者可以與 Teams 應用程式通訊、共同作業，以及提供絕佳的客戶服務，例如 Shifts、Planner、清單、感謝等等。 您可以在 Teams 系統管理中心或使用小組範本來啟用使用者，以判斷哪些應用程式可供使用者使用。 深入瞭解 如何管理Teams應用程式。

針對金融服務環境，下列應用程式和服務可協助您轉換商務程式和支持通訊。

Teams 應用程式和服務 描述 管理 說明
核准 將「核准」整合到聊天中，以簡化登出流程。 管理核准 使用核准
聊天 在 Teams 中使用聊天來啟用員工之間的快速交談。 Teams 中的聊天、小組、頻道 & 應用程式 在 Teams 中聊天
文件和檔案 共用標準作業程序、法規合規性政策、公司政策，以及金融產品事實資料表。 Teams 和 SharePoint 整合 共用檔案
稱讚 使用稱讚應用程式來認可同事的團隊合作能力。 管理 Praise 應用程式 傳送稱讚給其他人員
班次 使用 Shifts 來建立和管理排程和時鐘輸入和輸出。 前線員工班次 使用班次
Planner 指派工作，協助員工了解未和客戶在一起時應該專注於什麼。 您的企業辦公室可以使用工作發佈，將工作傳送至位置並追蹤這些位置的進度。 管理 Planner 應用程式 使用 Planner
更新 檢查週期性或一次性優先順序，例如每日清點。 經理可以建立範本供員工填寫和提交。 管理更新應用程式 使用更新
虛擬約會 在 虛擬約會 應用程式中排程和管理用戶端的虛擬參與、檢視分析等等。 管理 虛擬約會 應用程式 什麼是 虛擬約會 應用程式？
Viva Connections Viva Connections 會在 Teams 中建立一種體驗，將員工與工具、新聞和資源連接在一起。 員工可以檢視您組織中量身訂做的新聞摘要，以及具有所需資源的個人化儀錶板。 Viva Connections 概觀 使用 Viva Connections
Viva Learning 提供初始和持續訓練，以確保您的員工具備最新的技能和知識庫。 Viva Learning 概觀 使用 Viva Learning
Viva Engage 連接整個組織，並透過 Viva Engage 啟用跨部門和區域的通訊。 Viva Engage 概觀 使用 Viva Engage
來自 Microsoft 的更多應用程式和服務 描述 管理 說明
Power Apps 和 Power Platform 整合商務程序並且能快速更新資料，例如銷售額、KPI 和其他報告。 Teams 與 Microsoft Power Platform 整合 ，並在 Teams 系統管理中心管理 Microsoft Power Platform 應用程式
SharePoint 每當您建立新團隊時，就會建立一個新的 SharePoint 網站並連結至團隊。 您可以使用 SharePoint 來儲存檔案、張貼消息，並確保您的員工可以存取重要資訊。 Teams 和 SharePoint 整合 將 SharePoint 頁面、清單或文件庫新增為 Teams 中的索引標籤

若要深入瞭解如何成功實作和採用Teams，請參閱 採用 Microsoft Teams。