開始使用適用於金融服務業的 Microsoft 365 雲端

金融服務產業中的前線員工有著獨特的需求,需要根據其所提供的服務進行通訊和共同作業。 若要讓金融服務獲得最大效益,您需先選擇 Microsoft 365 可以在日常商務作業中的哪些案例中幫助您,然後確定使用正確的基礎、團隊和應用程式來準備 環境以支援這些案例。

  1. 選擇您要為企業實作的案例
  2. 設定 Microsoft 365 - 設定 Microsoft 365 的核心元素、Microsoft Teams,以及您所需的任何其他服務。
  3. 設定服務和應用程式 - 使用團隊範本快速設定您需要的團隊,包括您商務所需的頻道和應用程式。 視需要新增來自 Microsoft 的其他應用程式,以支援您的案例。

選擇您的案例

Microsoft 365 和 Microsoft Teams 提供了多種功能,可協助金融服務業組織進行日常作業和數位轉型。 針對金融服務業組織,我們建議下列案例:

注意事項

這些案例也是適用於金融服務業的 Microsoft 雲端的一部分。 當您也使用來自適用於金融服務業的 Microsoft 雲端的其他功能 (例如 Microsoft Dynamics 365) 時,就可以使用這些案例執行更多工作。 深入了解使用此解決方案,此解決方案將 Dynamics 365 和 Microsoft 365 的功能彙集在適用於金融服務業的 Microsoft 雲端

在位置內和跨位置進行通訊

使用 Teams 和 Teams 應用程式,將夥伴與管理階層跨分支地結合在一起,以共同作業並簡化作業。

重要應用程式:班次、無線對講機、Tasks、核准、聊天、稱讚、清單、檔案、更新

其他服務:Viva Connections、SharePoint、Power Platform 和 Power Apps

詳細資訊:前線小組共同作業

簡化商務程序

  • 使用「班次」為您的員工建立和管理排程
  • 使用 Power Apps 將貴組織的獨特工作流程自動化
  • 使用「核准」應用程式簡化核准程序
  • 使用 Power BI 報告追蹤關鍵績效指標 (KPI)
  • 以及其他選項

主要應用程式:核准、班次、更新

其他服務:具有 Power Apps 和 Power BI 的 Power Platform

詳細資訊:簡化商務程序

讓員工上線並訓練員工

由於前線員工的高知識基礎,金融服務業組織有著獨特的需求。 請確保您的員工已針對強大的入職和訓練流程做出準備,包括從數位技能到最新的公司及政府法規知識。

主要功能和應用程式:清單、會議

其他服務:Viva Learning、Viva Connections、SharePoint、Viva Engage

詳細資訊:訓練和上線

強化企業通訊

員工參與是任何組織對工作場所滿意度、忠誠度和生產力的重要參與者。 瞭解如何使用 SharePoint、Teams、Viva Engage、Stream 和 Viva Connections,讓每個人都掌握資訊並參與。

其他服務:Viva Connections、SharePoint、Stream、Viva Engage

詳細資訊:與前線員工的企業通訊

注意事項

對於所有這些功能,使用者都必須擁有適當的授權。 支援適用於前線工作者 F1 和 F3 或 Office 365 F3、Office 365 A3、A5、E3 和 E5 的 Microsoft 365,以及 Microsoft 365 商務標準版、商務進階版、A3、A5、E3 和 E5。 如需一般 Teams 授權的詳細資訊,請參閱 管理使用者對 Teams 的存取權。 如需有關將適用於前線員工的 Microsoft 365 與其他授權搭配使用的詳細資訊,請參閱前線員工的授權選項

針對貸款應用程式進行共同作業

使用 適用於貸款的 Collaboration Manager 來加速自動化和共同合作工具的放款流程,推進從申請到簽署的整個流程。 適用於貸款的 Collaboration Manager 包含追蹤貸款記錄、筆記記錄,以及管理客戶通訊和預約的工具。

注意事項

適用於貸款的 Collaboration Manager 是適用於金融服務業的 Microsoft 雲端的一部分,其中包含來自 Microsoft 365 和 Dynamics 365 的其他功能。 深入了解適用於金融服務業的 Microsoft 雲端

詳細資訊:適用於貸款的 Collaboration Manager 之系統管理文件適用於貸款的 Collaboration Manager 之使用者指南

設定服務和應用程式

可包含的團隊、團隊範本和應用程式之示意圖表。

適用於金融服務業的應用程式和服務

確保您的員工可以透過「班次」、「Tasks」、「清單」、「稱讚」等應用程式保持聯繫、共同作業,並提供優質的客戶服務。 您可以決定哪些應用程式可供使用者使用,方法是在 Teams 系統管理中心啟用那些應用程式,或者將其納入團隊範本中。 深入了解管理 Teams 應用程式

針對金融服務業環境,下列應用程式和服務可協助您改造商務程序及支援通訊:

Teams 應用程式和服務 描述 管理 說明
核准 將「核准」整合到聊天中,以簡化登出流程。 管理核准 使用核准
聊天 透過 Teams 的安全聊天機制,讓員工能夠快速交談。 Teams 中的聊天、小組、 & 頻道應用程式Microsoft 在 Teams 中聊天
文件和檔案 共用標準作業程序、法規合規性政策、公司政策,以及金融產品事實資料表。 Teams 和 SharePoint 整合 共用檔案
稱讚 使用稱讚應用程式來認可同事的團隊合作能力。 管理 Praise 應用程式 傳送稱讚給其他人員
班次 使用「班次」管理排程和上下班打卡。 管理班次應用程式 使用班次
工作 指派工作,協助員工了解未和客戶在一起時應該專注於什麼。 您的企業辦公室可以使用工作發佈,將工作傳送至位置並追蹤這些位置的進度。 管理組織的 Tasks 應用程式 使用工作
更新 檢查週期性或一次性優先順序,例如每日清點。 經理可以建立範本供員工填寫和提交。 管理更新應用程式 使用更新
虛擬約會 (預覽) 所有虛擬約會需求的中央中樞。 排程和管理用戶端的虛擬諮詢、檢視分析和設定選項,全都位於一個位置。 管理虛擬約會應用程式 -
Bookings 排程和管理與用戶端的虛擬互動。 管理 Bookings 應用程式 使用 Teams 和 Bookings 應用程式虛擬約會
來自 Microsoft 的更多應用程式和服務 描述 管理 說明
Power Apps 和 Power Platform 整合商務程序並且能快速更新資料,例如銷售額、KPI 和其他報告。 與 Microsoft Power Platform 的 Teams 整合在 Microsoft Teams 系統管理中心管理 Microsoft Power Platform 應用程式 -
SharePoint 每當您建立新團隊時,就會建立一個新的 SharePoint 網站並連結至團隊。 您可以使用 SharePoint 來儲存檔案、張貼消息,並確保您的員工可以存取重要資訊。 Teams 和 SharePoint 整合 將 SharePoint 頁面、清單或文件庫新增為 Teams 中的索引標籤
Viva Connections Viva Connections 會在 Teams 中建立中樞,讓您的前線員工團隊可以檢視來自貴組織量身訂做的新聞摘要,以及具有其所需資源的個人化儀表板。 Viva 連線概觀 Microsoft Teams 中的 Viva Connections
Viva Learning 提供初始和持續訓練,以確保您的員工具備最新的技能和知識庫。 管理 Viva Learning 使用 Viva Learning
Viva Engage 連結整個組織,進行跨部門及跨區域的通訊。 Viva Engage概觀 使用 Viva Engage

如需成功實作和採用 Teams 的詳細資訊,請參閱採用 Microsoft Teams