休假管理

發行者：Microsoft

休假管理受控代理程序的設計目的是簡化員工管理和要求休假的程式。 該代理程式簡化了缺勤請求的提交，提供休假歷史摘要，並使用 AI 輔助快速存取公司的休假原則。 該代理程式減輕了人力資源和經理的行政負擔，確保準確、及時的休假管理。 該代理程式為員工提供無縫、使用者友好的體驗。 休假管理顯著改善了工作流程，提高了員工滿意度，並促進組織內有效的休假管理。

注意

受控代理程式和代理程式範本目前僅提供英文版，且應受限於組織內部使用。

觀看此影片以了解如何使用休假管理代理程式：

這很重要

這項功能處於預覽狀態，且僅適用於英文版。 本文包含 Microsoft Copilot Studio 預覽版文件，內容可能有所變更。

預覽功能不適用於生產環境，而且功能可能受到限制。 這些功能是在正式發行前先行推出，讓您能夠搶先體驗並提供意見反應。 使用此功能之前，請先檢閱 負責任 AI 常見問題 。

如果您要建置生產就緒 Agent，請參閱 Microsoft Copilot Studio 概觀。

功能

• 啟動休假申請流程，查看可用休假餘額，選擇缺勤類型和持續時間，查看摘要，然後將請求提交給經理。

• 顯示和修改提交的請求，包括狀態、累計工時和經理備註。

• 瀏覽知識庫並透過引用獲得生成答案。

使用案例

• 員工可以使用代理程式提交休假、病假或事假請求。

• 員工可以快速查看不同類型休假的可用休假餘額，而無需聯繫 HR。

• 員工可以查看其提交的休假申請的狀態、進行必要的修改並查看經理註釋。

• 員工可以查看其休假歷史記錄的摘要，包括過去的請求和核准。

• 員工可以向代理程式詢問公司的休假原則。 該代理程式瀏覽連接的知識庫並提供帶有參考的生成式答案。

• 經理可以使用代理程式來審查傳入的休假請求、查看員工的休假餘額以及核准或拒絕請求。

擴充商機

• 新增您組織的原則文件或知識庫作為知識來源，以便您的代理程式可以回答有關您的特定休假原則的問題。

• 使用更多休假類型來擴展資料模型，以滿足符合您組織利益的其他使用者需求。

• 連接到您的人力資源記錄系統以同步休假餘額和核准的員工休假。

假設

由於每個公司的休假標準和驗證都不同，我們對代理程式使用了一些假設以保持其通用性，但代理程式可以完全自訂。

• 該代理程式允許員工提交過去日期的休假。

• 已核准的休假不可取消。

• 代理程式中無法驗證休假時數。

休假管理解決方案元件

• 一名代理程式。 休假管理是使用者可以執行以下操作的代理程式：

  • 輕鬆提交和管理休假請求，確保員工和經理之間無縫的休假相關溝通。
  • 存取和審查休假餘額、歷史記錄和公司政策，全面概述可用的休假選項。
  • 使用人工智慧輔助瀏覽公司休假政策，輕鬆取得引用的資訊。

• 一款模型導向的應用程式。 休假管理管理應用程式是使用者可以：

  • 設定員工休假時間餘額。
  • 審查和管理員工休假請求。

• 一個 Power Automate 流程：

  • 休假管理－執行命令執行代理程式中觸發的使用者命令，包括提交、更新、取消和核准休假申請。

• 四種連結參考：

  • 休假管理 - Dataverse - 連線參考 Dataverse
  • 休假管理 - Microsoft Teams - Teams 連線參考
  • 休假管理 - Office 365 Outlook - Outlook 連線參考
  • 休假管理 - Office 365 使用者 - Office 365 連線參考

• 知識來源之一：

  1. 上傳包含休假政策和常見問題說明的知識來源檔案。 提供文件目的的詳細描述。

  2. 在交談增強系統主題中，修改建立生成式答案節點的設定以僅搜尋選定的來源，然後選擇您上傳的檔案。

     

• 兩個資訊安全角色：

  • 休假管理 - 管理員
  • 休假管理 - 使用者

安裝並設定休假管理

請依照以下步驟安裝並設定您的休假管理代理程式。

步驟 1：檢閱必要條件

步驟 2：建立連線

步驟 3：安裝代理程式

步驟 4：指派資訊安全角色

步驟 5：確保雲端流程已開啟

步驟 6：：設定程式

步驟 7：發佈到 Teams

步驟 1：檢閱先決條件

檢閱要求、找出商機，並製定適合您組織需求的行動計劃。

確認授權

以下 Power Apps 方案之一：

• Power Apps Premium (高級版)

  • Power Apps 依應用程式方案
  • Power Apps 按應用程式按使用量計費
  • Dynamics 365 授權隨附的 Power Apps 使用權利

• 包含 Teams 的 Microsoft 365 商業版或企業版計劃

• Copilot Studio (適用於您的製作者，並且免費)

• Copilot Studio 訊息容量

設定環境和資料原則

為企業代理程式提供一致的環境和資料原則策略非常重要。 若要成功安裝和管理休假管理代理程式，請確認這些資源和實務已到位。

• 管理員 - 確保具有必要權限的管理員可以協調分配許可和建立環境。 您需要：

  • Microsoft Entra ID Global 或租用戶使用者管理員指派 Power Apps、Copilot Studio 或 Power Automate 授權。
  • Power Platform 管理員來建立環境。

  更多資訊：Microsoft Power Platform 管理員

• 環境 - 在建立和管理環境時遵循應用程式生命週期管理 (ALM) 最佳做法。 也請考慮：

  • 使用 Dataverse 資料庫設定 Power Platform 環境
  • 至少將環境建立者資訊安全角色權限指派給在該環境中安裝解決方案的使用者。

  其他資訊：環境概觀

• 資料外洩防護策略 - 確保環境可以存取休假管理 Agent 使用的連接器：

  • Microsoft Dataverse 連接器
  • Microsoft Teams 連接器
  • Office 365 Outlook 連接器
  • Office 365 使用者連接器

  其他資訊：請參閱 資料外洩防護原則。

• 分配環境容量 - 休假管理 Agent 需要部署 Agent 的生產環境中的 Copilot Studio 訊息容量。

  1. 移至 Power Platform 系統管理中心。

  2. 展開左側窗格中的資源並選擇容量。

  3. 選取附加元件。

  4. 選取指派給環境。

  5. 搜尋想要部署休假管理代理程式解決方案的環境。

  6. 將 Copilot Studio 訊息指派到環境。

  更多資訊：Copilot Studio 訊息與容量管理

步驟 2：建立連線

雲端流程需要特定的連接參考才能正常運作。 連接參考會包含在解決方案中，但連接器通常必須手動設定。

安裝需要您設定三個新連線。 最好在匯入解決方案之前先建立連線，才能讓匯入更順利。 如果在匯入期間建立連線，則必須在瀏覽器視窗之間跳轉。

若要提前建立連線，請執行下列步驟：

1. 前往 Power Apps。

2. 前往連線，然後選擇新連線，以使用以下每個連接器建立新的連線：

   • Microsoft Dataverse 連接器
   • Microsoft Teams 連接器
   • Office 365 Outlook 連接器
   • Office 365 使用者連接器

步驟 3：安裝代理程式

1. 在 Copilot Studio 的建立頁面上，從受控 Agent 清單中選擇休假管理。

   

2. 選取安裝。

3. 使用必要的服務進行驗證。 如果您看到所有綠色勾號，您就可以開始了。 如果沒有，請選取 [ 更多 ] [...] 以登入。 如果您無法使用 Copilot Studio 帳戶存取 Dataverse，請連絡管理員以取得協助。

4. 選取下一步。 Copilot Studio 會安裝新的代理程式。

5. 若要立即設定新的代理程式，請等候安裝，然後選取 [ 設定]。 否則，請選取 [關閉 ]，稍後再設定代理程式。

有關受控和非受控解決方案的更多資訊，請參閱 Power Platform 文件中的解決方案概念。

提示

請造訪 Templates-for-Power-Platform GitHub 專案網站，以記錄您的問題並獲得請假管理受控代理的支援。

步驟 4：指派資訊安全角色

該解決方案包括兩個新的資訊安全角色：

• 休假管理 - 管理員

  • 計劃管理員可以查看所有休假記錄。

  • 擔任此角色的使用者充當休假管理程式的管理員。 此資訊安全角色授與對模型導向應用程式的存取權，管理員可以在其中查看所有使用者時間餘額並留下請求記錄，並刪除和停用它們。

  • 將此角色指派給在組織中管理休假管理計畫的使用者。

• 休假管理 - 使用者

  • 員工可以建立和更新他們的休假請求。

  • 將此角色指派給存取休假管理代理程式的一般使用者。

  • 同時擔任經理的員工可以查看和核准其直接下屬的休假請求。

可以從 Power Platform 系統管理中心指派角色。

1. 移至 Power Platform 系統管理中心。

2. 選取左側面板上的環境，然後選擇安裝解決方案的環境。

3. 在使用者下，選擇查看全部。

4. 選取一個或多個使用者。

5. 選取管理資訊安全角色，然後選取適當的角色。

6. 選取儲存。

   提示

   對於大型組織，為休假管理 Agent 建立包含所有目標使用者的 Microsoft Entra 安全性群組，並將其與透過 Power Platform 系統管理中心建立的新 Microsoft Entra ID Security Dataverse Team 關聯。 然後將休假管理 - 使用者角色指派給這個 Dataverse 團隊。

步驟 5：確保雲端流程處於開啟狀態

開啟新安裝的休假管理解決方案，並確認四個雲端流程是否已設定為開啟狀態。 如果不是，請將其打開。

1. 在左窗格中選取解決方案。

2. 從清單中選擇休假管理解決方案。

3. 在左窗格中，選取雲端流程 (1)。

4. 選擇清單中的四個流中的每一個以驗證各個流程是否已開啟。

5. 如果流程尚未設定為開啟，請在命令列中選擇開啟。

步驟 6：設定計劃

代理程式管理設定完成後，下一步是為員工設定休假餘額詳細資訊，然後再準備與組織中的人員共用代理程式。 當您完成上一步指派資訊安全角色後，您的專案經理可以存取管理應用程式。

休假管理專案經理需要為使用代理程式的員工設定員工休假平衡時間。 執行以下步驟：

1. 前往 Power Apps，然後選擇您在其中安裝解決方案的環境。

2. 選擇左側窗格中的應用程式，然後從清單中選擇休假管理管理應用程式上的開啟。

3. 使用左側窗格導覽瀏覽不同的休假管理計畫資料。

4. 根據需要為員工建立工時餘額記錄，其中包含每位員工的休假、病假和無薪假時數。

步驟 7：發佈至 Teams

1. 前往安裝休假管理 Agent 解決方案的相同環境中的 Copilot Studio。

2. 選擇代理程式以查看此環境中的代理程式清單。

3. 開啟休假管理。

4. 選擇發佈以發佈目前代理程式設定，以便將其部署到頻道。

5. 選擇頻道>Microsoft Teams。

   注意

   休假管理 Agent 專為 Microsoft Teams 體驗而設計，預設驗證已設定為使用 Microsoft 進行驗證。 詳細資訊：向主題新增使用者驗證

6. 選擇開啟 Teams 以新增 Microsoft Teams 頻道。

7. 選取編輯詳細資料。 查看資訊，並對休假管理代理程式的圖示、描述和開發人員資訊進行任何所需的變更。 完成後，請選取儲存。

8. 選擇可用選項。

   您可以透過多種方式共用休假管理代理程式，包括透過連結、將其部署到 Teams 應用程式商店或將其作為自訂應用程式檔案分發。

9. 選擇您的部署方法。

10. 如果部署到 Teams 應用程式商店，您還必須決定共用代理程式的範圍。

    1. 選擇向我的組織中的每個人顯示以將代理程式部署給組織中的每個人。 此選項將 Agent 提交至 Microsoft Teams 系統管理中心，以供全域管理員和 Teams 管理員核准。 核准後，您的代理程式將出現在 Teams 應用程式目錄的為我的組織建置區域中。

       如需詳細資訊 ，請參閱在 Microsoft Teams 系統管理中心管理您的應用程式。

    2. 選擇向我的隊友和共用使用者顯示以將代理程式部署給更有限的受眾。 在這裡，您可以選擇安全性群組和個別使用者。 完成選擇後，選擇共用以儲存對代理程式權限的變更。

       如需詳細資訊 ，請參閱連線並設定 Microsoft Teams Agent。

限制

AI 產生的內容可能包含錯誤，所以別忘了確認其內容準確且適當。 檢閱補充條款。