Power BI 的營收商機範例：導覽

  • 發行項

營收商機內建範例包含軟體公司的報表和語意模型，其具有兩個銷售管道： 直接 和 合作夥伴。 銷售經理建立了此儀錶板，以依區域、交易大小和頻道追蹤商機和營收。

Screenshot that shows the dashboard for the Revenue Opportunities sample.

此範例是一系列的一部分，示範如何使用Power BI搭配商務導向的數據、報表和儀錶板。 公司 obviEnce 使用真實、匿名的數據來建立範例。 數據可作為 Power BI 服務 和 .pbix Power BI Desktop 檔案中的內建範例。 如需詳細資訊，請參閱 Power BI 的範例。

此導覽會探索 Power BI 服務 中的營收商機內建範例。 因為 Power BI Desktop 中的報表體驗很類似，因此您也可以在 Power BI Desktop 中使用範例 .pbix 檔案。

必要條件

您不需要 Power BI 授權，即可探索 Power BI Desktop 中的範例。 您只需要 Fabric 免費授權，即可探索 Power BI 服務 中的範例，並將它儲存至您的 [我的工作區]。

取得範例

使用範例之前，請先以下列其中一種方式取得範例：

取得內建範例

  1. 開啟 Power BI 服務 （app.powerbi.com），然後選取左側導覽中的 [Learn]。

  2. 在 [學習中心] 頁面上的 [範例報告] 底下，捲動直到您看到 [營收商機] 範例為止。

  3. 選取範例。 它會以閱讀模式開啟。

    Power BI 會匯入內建範例，並將報表和語意模型新增至我的 工作區。

取得此範例的 .pbix 檔案

或者，您可以將 Revenue Opportunities 範例下載為 .pbix 檔案，其設計目的是要與 Power BI Desktop 搭配使用。

  1. 將 GitHub 範例存放庫開啟至 Revenue Opportunities 範例 .pbix 檔案。

  2. 選取右上角的 [ 下載 ]。 範例會自動下載至您的 Downloads 資料夾。

如果您想要在 Power BI 服務 中檢視它，您可以在該處發佈它。

  1. 在 Power BI Desktop 中開啟檔案，然後選取 [檔案>發佈>至 Power BI]，或選擇 [首頁] 功能區中的 [發佈]。

  2. 在 [ 發佈至 Power BI ] 對話框中，選擇工作區，然後 選取 。

    Power BI 會匯入範例，並將報表和語意模型新增至您選取的工作區。

探索報告

若要開啟 [營收商機] 報告，請移至您的工作區，然後選取 [營收商機 ] 報告。

Screenshot shows the Revenue Opportunities sample report and semantic model links.

您可以編輯目前的視覺效果，並建立您自己的視覺效果，以使用此範例的語意模型。 此環境是安全的環境，因為您可以選擇不儲存變更。 但是，如果您儲存它們，您一律可以返回 學習中心 ，以取得此範例的新複本。

在 Power BI 標頭列中選取 [編輯]，以在編輯檢視中探索：

  • 查看頁面的製作方式、每個圖表中的欄位，以及頁面上的篩選條件。
  • 根據相同的數據新增頁面和圖表。
  • 變更每個圖表的視覺效果類型。
  • 將感興趣的圖表釘選到儀錶板。

儲存或捨棄您的變更。

商機概觀頁面

報表的 [ 商機概觀 ] 頁面有兩個卡片視覺效果、樹狀圖和其他視覺效果。 項目關係人可以與不同的視覺效果互動，以瞭解您的數據。

  1. 在 [頁面] 底下，如果頁面尚未開啟，請選取 [商機概觀]。 卡片視覺效果會顯示單一數位。 卡片會顯示商機 營收 和 商機計數的值。

    Screenshot shows two card visualizations that present data from the semantic model.

  2. 依區域商機計數的樹形圖視覺效果會出現在這些卡片下方。 以滑鼠右鍵按兩下 東部 區域。 在操作功能表中，選取 [向下切入]。

    Screenshot shows the drilled down data of the region visualization.

    視覺效果現在會顯示組成東部區域的元件區域。 其他視覺效果現在只會反映東部區域。

  3. 現在，從 [產品代碼 ] 選取器中選取產品。

    Screenshot shows report page with a particular product code selected.

  4. 以滑鼠右鍵按兩下 [依區域商機計數]。 從操作功能表中，選取 [鑽研>詳細數據]。 報表會開啟 您要檢查之數據的 [詳細 數據] 頁面。

    Screenshot shows the detail view that contains numbers reflecting the selected values.

  5. 選取 [商機概 觀] 頁面以返回該報表頁面。 在 [依區域商機計數] 中，以滑鼠右鍵按兩下。 選取 [ 向上切入 ] 以再次查看所有區域。

您可以在任何視覺效果中選取字段，以檢視所有視覺效果中該選取範圍的數據。

將滑鼠停留在任何欄位上，以查看該欄位的詳細資料做為 工具提示。 Power BI 報表會提供工具提示的預設值。 您可以將任何值新增至視覺效果的工具提示。 如需詳細資訊，請參閱 在Power BI 中自定義工具提示。

建立營收商機儀錶板

Power BI 儀錶板 是單一頁面，其中包含可來自一或多個報表的視覺效果，而每個報表都是以一個語意模型為基礎。 您也可以使用 Q&A 詢問有關數據功能的問題來探索與報表相關聯的數據 ，以在儀錶板上產生視覺效果。 將儀錶板視為基礎報表和語意模型的進入。 選取視覺效果以帶您前往用來建立報表的報表。

若要在 Power BI 服務 中建立儀錶板：

  1. 在工作區中選取報表，以開啟報表。

  2. 若要將頁面中的所有視覺效果新增至儀錶板，請從報表功能表中選取 ...（其他選項）>釘選到儀錶板。

    Screenshot shows a Power BI report page with the pin to dashboard option highlighted.

    或者，若要將單一視覺效果新增至儀錶板，請將滑鼠停留在儀錶板上，然後選取 [ 釘選視覺效果]。

  3. 在 [釘選到儀錶板] 中，選取 [新增儀錶板]，然後輸入儀錶板的名稱。

    Screenshot shows the Pin to dashboard dialog box for adding to a new dashboard.

    您可以將視覺效果新增至現有的儀錶板，以顯示來自不同報表的視覺效果。

  4. 然後選取 [即時釘選]。

您的新儀錶板現在會出現在 [我的工作區] 中。

如需詳細資訊，請參閱 Power BI 設計工具的儀表板簡介。

建立新的儀錶板視覺效果

儀錶板可讓您以自然語言詢問數據相關問題，以建立視覺效果。 建立儀錶板的方式或儀錶板的磚並不重要。 您可以詢問附加至儀錶板之任何語意模型的問題。

  1. 在儀錶板中，選取 [ 詢問數據相關問題]。

    Screenshot shows suggestions to choose to query the data.

  2. 選取問題，例如 依狀態的商機計數。 儀錶板會建立條形圖。

    Screenshot shows a bar chart that the dashboard created based on the question.

    您可以將更多資料欄位新增至您的問題。 依事實月份嘗試依狀態計算的商機計數，或依依狀態依因素營收計算的商機計數為何。

  3. 您可能想要與條形圖不同的方式來呈現這項資訊。 將問題更新為 依狀態作為對應的機會計數。 儀錶板會顯示與地圖相同的數據。 查看選取地圖的 [視覺效果] 底下。

    Screenshot shows a pie chart that the dashboard created based on the question.

    請嘗試一些其他視覺效果。 有不同的條形圖、散佈圖和折線圖。 您可以選取資料表，將數據顯示為數位。 尋找視覺效果，以最佳方式呈現您的數據。 如需視覺效果的詳細資訊，請參閱 Power BI 中的視覺效果類型。

  4. 若要將視覺效果儲存至儀錶板，請選取 [ 釘選視覺效果]。

    Screenshot shows the Pin visual option to add your new visualization to a dashboard.

您可以將它儲存到這個目前的儀錶板，或為其建立新的儀錶板，就像您在上一節中所做的一樣。

相關內容

此環境是安全的環境，因為您可以選擇不儲存變更。 但是，如果您儲存它們，您一律可以返回 學習中心 ，以取得此範例的新複本。

我們希望此導覽已示範 Power BI 儀錶板和報表如何提供範例數據的深入解析。 現在輪到您了。 連線 您自己的數據。 透過Power BI，您可以連線到各種不同的資料源。 若要深入瞭解，請參閱開始在 Power BI 服務 中建立。