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Power BI 的銷售與行銷範例：導覽

  • 發行項

注意

如需此範例的更新版本，請參閱競爭性行銷分析：概覽。

銷售與行銷範例包含一家虛構製造公司 VanArsdel Ltd 的儀表板和報表。VanArsdel 行銷長 (CMO) 建立了此儀表板來查看業界及公司的市場佔有率、產品量、銷售額及人氣。

VanArsdel 有許多競爭對手但仍是該產業的市場領導者。 CMO 想要提高市場佔有率和探索成長的商機。 不過，基於不明原因，VanArsdel 的市場佔有率在 6 月份已開始大幅滑落。

顯示銷售與行銷範例儀表板的螢幕擷取畫面。

此範例是系列中的一部分，說明您可如何使用 Power BI 的商業導向資料、報表與儀表板。 obviEnce 公司使用真實匿名的資料來建立此範例。 資料可採用以下幾種格式：.pbix Power BI Desktop 檔案或 Excel 活頁簿。 請參閱 Power BI 範例。

此教學課程將探索 Power BI 服務中的銷售與行銷範例。 由於 Power BI Desktop 和該服務中的報表體驗很類似，因此也可以在 Power BI Desktop 中使用範例 .pbix 檔案來進行。 透過以下任一方式取得範例：

必要條件

您不需要 Power BI 授權，即可在 Power BI Desktop 中瀏覽範例。 您只需要有 Fabric 免費授權，就可以在 Power BI 服務中探索此範例，並將其儲存至您的 [我的工作區]。

在 Power BI 服務中取得範例

  1. 開啟 Power BI 服務 (app.powerbi.com)，然後在左側導覽中選取 [學習]。

  2. 在 [學習中心] 頁面的 [範例報表] 底下，捲動直至您看到 [競爭性行銷分析] 為止。

  3. 選取範例。 它會以 [閱讀] 模式開啟。

  4. Power BI 會匯入内建範例，並將儀表板、報表和語意模型新增到您目前的工作區。

    顯示銷售與行銷範例專案的螢幕擷取畫面。

    選取儀表板以檢視範例儀表板。

此儀表板告訴我們什麼？

使用 Power BI 服務中的內建範例，您有報表 以及 儀表板。 讓我們開始瀏覽儀表板並查看 CMO 已釘選的磚。 我們可以看到我們的市場佔有率、銷售和人氣的相關資訊。 儀表板會依區域、時間和競爭來細分資料。

  • 左欄的數字磚顯示去年產業銷售量 (50,000)、市場佔有率 (32.86%)、銷售量 (16,000)、人氣指數 (68)、人氣落差 (4) 及售出單位總量 (100 萬)。
  • 最上方折線圖 (% 單位市場佔有率與連續 12 個月的 % 單位市場佔有率) 顯示市場佔有率隨時間波動的情況。 注意 6 月份的大幅下滑。 我們之前已上升一段時間的連續 12 個月 (R12M) 市佔率現在開始停滯。
  • 我們最大的競爭對手是 Aliqui，如中間直條圖磚 (年初迄今單位總量差異 %) 中所示。
  • 我們大多數的業務都在東部和中部地區。
  • 底部折線圖 (2014 年單位總量) 顯示我們在 6 月份的下滑不是季節性情況。 沒有任何競爭對手顯示相同的趨勢。
  • 右側的 [整體單位總量] 和 [年初迄今單位總量] 磚會依市場區隔和區域/製造商顯示銷售單位數。 我們產業最大的市場區隔是 [生產力] 和 [便利性]。

您也可以在儀表板中使用問與答來深入了解您的資料。

取得此範例的 .pbix 檔案

或者，您可以將銷售與行銷範例下載為 .pbix 檔案。 您可以在 Power BI Desktop 中探索此範例，並將其上傳至 Power BI 服務。

  1. 在 Power BI Desktop 中開啟檔案之後，請選取 [檔案]>[發佈]>[發佈至 Power BI]，或選擇 [首頁] 功能區中的 [發佈]。

  2. 在 [發佈至 Power BI] 對話方塊中，選擇工作區，然後 [選取]。

  3. 在 Power BI 服務中，在您的工作區中捲動至 [銷售與行銷範例] 報表，然後選取以開啟。

  4. 從 [其他選項 (...)] 功能表中，選取 [釘選到儀表板]。 選取 [新增儀表板]，輸入名稱，然後選擇 [即時釘選]。

您以此方式建立的儀表板與內建範例所建立的範例儀表板不同。 您仍然可以在儀表板中使用問與答來深入了解您的資料，並對儀表板進行變更。

取得此範例的 Excel 活頁簿

如果您想要檢視此範例的資料來源，其也有 Excel 活頁簿格式可用。 若要查看未經處理資料，請啟用 [資料分析] 增益集，然後選取 [Power Pivot]>[管理]。

如果您想要取得並使用 Power BI 服務中的 Excel 檔案，請遵循下列步驟：

  1. 從 Power BI Desktop 範例下載範例。 檔案稱為 Sales and Marketing Sample-no-PV.xlsx。

  2. 在 Excel 中開啟檔案，然後選取 [檔案]>[發佈]>[發佈至 Power BI]。

  3. 選取工作區，例如 [我的工作區]，然後選擇 [匯出]。

    有不同的方式可以使用 Excel 檔案。 如需詳細資訊，請參閱在 Excel 中探索 Excel 範例。

  4. 在 Power BI 服務中，匯出的資料會顯示為所選工作區中的語意模型。 選取 [其他選項 (...)]>[自動建立報表]。

  5. 選取 [儲存]，輸入報表的名稱，然後選擇 [儲存]。

  6. 從 [其他選項 (...)] 功能表中，選取 [釘選到儀表板]。 選取 [新增儀表板]，輸入名稱，然後選擇 [即時釘選]。

您以此方式建立的儀表板與內建範例所建立的範例儀表板不同。 您仍然可以在儀表板中使用問與答來探索您的資料，並對儀表板進行變更。

使用問與答在儀表板中更深入發掘

無論您已下載儀表板或是建立自己的儀表板，都可以在儀表板中使用問與答來探索資料中的其他詳細資料。

哪些市場區隔可帶動銷售？ 它們符合產業趨勢嗎？

  1. 選取 [依市場區隔的整體單位總量] 磚以開啟問與答，然後填入查詢「依市場區隔的單位總量」。

  2. 在現有查詢的結尾，新增：for VanArsdel。 問與答可解譯問題，並顯示答案與已更新的圖表。 產品量大部分是來自 [便利性] 和 [合適性] 市場區隔。

    VanArsdel 市場區隔的單位總量問與答的螢幕擷取畫面。

  3. 在 [仲裁] 和 [便利性] 類別中所佔的份額很高。 VanArsdel 在這些區段競爭。

  4. 在左側導覽列中選擇 [銷售與行銷範例] 以返回儀表板。

依據類別目錄 (與地區) 的單位銷售總量市場佔有率為何？

  1. 注意 [依製造商、區域的年初迄今單位總量] 磚。 依類別的總單位市場佔有率為何？

    依製造商、區域的年初迄今單位總量磚的螢幕擷取畫面。

  2. 選取儀表板頂端的問題欄位，鍵入問題：「依 2014 年製造商和類別的單位總量矩形式樹狀結構圖」。 當您輸入問題時，視覺效果會更新。

    依製造商和類別的單位總量問與答的螢幕擷取畫面。

  3. 若要比較其中的發現，可將圖表釘選到儀表板。 請注意這個有趣的事實：在 2014 年，VanArsdel 僅銷售了 [都市] 類別的產品。

銷售與行銷範例報表

  • 如果獲得了在 Power BI 服務中的內建範例，則可以從儀表板開啟報表。 儀表板是報表的進入點。 如果您從基礎報表建立儀表板磚，請選取該磚即可開啟報表。
  • 如果下載了 .pbix 檔案，然後將其上傳至 Power BI 服務，則您沒有儀表板，但擁有完整的報表。 從儲存它的工作區將其開啟。
  • 如果下載了此範例的 Excel 活頁簿版本，則您沒有儀表板或報表，但 Power BI 可以從資料自動建立報表。 如需詳細資訊，請參閱本文中的 取得此範例的 Excel 活頁簿。

報表有四個頁面：

  • VanArsdel Market Share
  • 年初迄今類別 趨勢分析
  • 情緒
  • 成長機會

VanArsdel - 市場佔有率頁面

報表的第一頁著重於 VanArsdel 的市場佔有率。

  1. 開啟 [銷售與行銷範例報表] 的 [VanArsdel - 市場佔有率] 頁面。

    VanArsdel 市場佔有率頁面的螢幕擷取畫面。

  2. 查看報表底部的 [月份單位總量和 isVanArsdel] 直條圖。 黑色直條表示 VanArsdel (我們的產品)，而綠色直條則是我們的競爭對手。 [% 單位市場佔有率與連續 12 個月的 % 單位市場佔有率] 圖表中的 [R12M 的 % 單位市場佔有率] 一行顯示我們的市場佔有率已不再隨時間增加。 甚至有點衰退。 為什麼市場佔有率在 6 月份會大幅下滑？

  3. 右側的 [依市場區隔的總類別銷售量] 橫條圖已篩選為顯示 VanArsdel 的前兩大市場區隔。 請仔細探討此篩選：

    1. 選取 [依市場區隔的總類別銷售量] 圖表。

    2. 選取右側的 [篩選] 窗格將它展開。

    3. 在 [視覺效果層級篩選] 下，[市場區隔] 已篩選為只包含 [便利性] 和 [合適性] 市場區隔。

    4. 選取 [市場區隔] 將它展開，然後核取 [生產力] 新增該市場區隔，以修改篩選。

  4. 在 [月份單位總量和 isVanArsdel] 圖表中，選取圖例中的 [是] 以依 VanArsdel 交叉篩選頁面。 在 [依市場區隔的總類別銷售量] 圖表中，注意我們並未參與 [生產力] 市場區隔的競爭。

  5. 再次選取圖例中的 [是] 以移除篩選。

  6. 查看 [每月 % 單位市場佔有率和 R12M 的 % 單位市場佔有率] 折線圖。 它會顯示每月市場佔有率和連續 12 個月的市場佔有率。 連續月份資料有助於緩和每個月的波動並顯示長期趨勢。 在 [依市場區隔的總類別銷售量] 橫條圖中，依序選取 [便利性] 和 [合適性]，以查看每個市場區隔的市場佔有率波動情況。 [合適性] 市場區隔顯示的市場佔有率波動更大。

接下來，查看報表的 [情感分析] 頁面。

年初迄今類別趨勢分析頁面

報表的第二頁著重於年初迄今類別趨勢。

年初迄今類別趨勢分析頁面的螢幕擷取畫面。

注意下列詳細資料：

  • VanArsdel 是此類別的最大公司，且其主要競爭對手為 Natura、Aliqui 和 Pirium。
  • Aliqui 業績開始增加，但相較於 VanArsdel 產品量仍然很低。
  • 樹狀圖的綠色表示 VanArsdel。 東部區域客戶比較偏好競爭對手，但 VanArsdel 在中部區域表現的很好。 VanArsdel 在東部地區的佔有率最低。
  • 地理位置與銷售單位數有關。 東部區域是大多數製造商的地盤，但 VanArsdel 在中部區域的勢力也不小。
  • 在右下方 [依月份和製造商的年初迄今單位總量差異 %] 圖表中，VanArsdel 差異為正值，這是個好預兆。 VanArsdel 比去年業績更好，但競爭對手 Aliqui 也是如此。

接下來，查看報表的 [情感分析] 頁面。

人氣分析頁面

報表的第三頁著重於消費者人氣。

情感分析頁面的螢幕擷取畫面。

推文、Facebook 貼文、部落格和文章全部都會影響消費者人氣，如頁面左側的兩個折線圖所示。 左上角的 [VanArsdel - 依月份的人氣] 圖表顯示我們的產品人氣在 2 月以前大致算高。 從 2 月開始到 6 月，就開始大幅下滑至低點。 是什麼原因導致這種人氣下滑情況？

讓我們看看外部來源。 2 月時，有幾篇文章和部落格文章將 VanArsdel 的客戶服務評為產業最差。 這種負面媒體報導對客戶人氣與銷售產生直接關聯。 VanArsdel 努力改善客戶服務，且客戶與產業皆有目共睹。 7 月時，正面的人氣開始攀升，然後達到 1960 年代有史以來的高峰。 報表第一頁和第二頁的 [月份單位總量] 圖表反映了市場區隔中的人氣攀升。 或許這一事實可以說明我們的市場佔有率在 6 月下滑的部分原因？

人氣落差可能是另一個要探索的重點。 哪些地區的人氣落差最大？ 管理如何利用它？ 如何在其他地區進行複寫？

成長的商機頁面

報表的第四頁著重於競爭產品分析。

成長的商機頁面的螢幕擷取畫面。

注意下列詳細資料：

  • 左下方 [依市場區隔的單位總量] 圖表顯示 VanArsdel 兩個最強市場區隔以外的所有類別市場區隔。 依序選取每個市場區隔，以識別 VanArsdel 仍可拓展業績的潛力區域。
  • [極限] 和 [產能] 市場區隔的成長速度比其他市場區隔更快。 然而，VanArsdel 不會在這些市場區隔中競爭。 如果 VanArsdel 要移入這些市場區隔，他們可以使用資料來查看哪些地區的哪些市場區隔很受歡迎。 VanArsdel 可以進一步調查問題，例如哪些區域成長速度較快，以及在該市場區隔中誰會是他們的最大競爭對手。
  • 還記得 6 月份的市場佔有率下滑嗎？ 6 月是 [生產力] 市場區隔的旺季，這是 VanArsdel 完全未參與競爭的市場區隔。 此詳細資料也可以協助說明在 6 月份的市場佔有率下滑原因。

藉由依 VanArsdel、市場區隔、月份以及地區篩選視覺效果，VanArsdel 可以發現成長商機。

相關內容

在使用此報表進行實驗之後，您可以選擇不要儲存變更。 但如果儲存了變更，您也可以隨時返回 [學習中心]，取得此範例的新複製。

既然您已了解 Power BI 儀表板、問與答和報表如何提供資料的深入解析，請嘗試連線到您自己的資料。 您可以透過 Power BI 連接到各式各樣的資料來源。 若要深入了解，請參閱開始使用 Power BI 服務。