Power BI 實作規劃：BI 戰略規劃
注意
本文是 Power BI 實作規劃系列文章的其中一篇。 此系列主要著重於 Microsoft Fabric 中的 Power BI 體驗。 如需有關此系列的簡介，請參閱 Power BI 實作規劃。
本文可協助您識別商業智慧 (BI) 關鍵結果，並制定可行的計劃，以逐漸取得進展，朝著策略 BI 目標邁進。 本文的主要目標讀者為：
- BI 和分析主管或經理：負責監督 BI 計畫和 BI 策略規劃的決策者。
- 卓越中心 (COE)、IT 和 BI 小組：這些小組負責戰略規劃，以及衡量和監視以達成 BI 關鍵結果為目標的進展。
- 主題專家 (SME) 和內容擁有者和創作者：擁護在部門中進行分析和執行 BI 解決方案規劃的小組和個人。
BI 策略是實作、使用及管理資料和分析的計劃。 透過以策略規劃為起點，以定義 BI 策略。 在進行策略規劃時，您會成立工作小組，以識別 BI 重點領域和目標。 為了朝著這些目標取得進展，工作小組接下來會執行戰略規劃。 戰略規劃涉及關鍵結果的定義。 關鍵結果會說明您將如何朝著其中一個目標取得進展。 關鍵結果應是具體、可採取行動，且可在定義的一段時間內達成。
簡言之，策略規劃會定義您如何設想長期、想要的未來狀態，而戰略規劃會訂定具體、可衡量的短期行動，您會採取這些行動，以取得想要的 BI 成果。
注意
在目標與關鍵結果 (OKR) 架構中，目標清楚、高階描述您想要達成的目標。 相反地，關鍵結果是特定且可達成的結果，可測量其中一個目標的進度。
此外，行動方案或解決方案是程序或工具，建置目的是為協助您達成一或多個關鍵結果。 解決方案可解決使用者的特定資料需求。 解決方案可以採用許多形式，例如資料管線、資料湖存放庫或 Power BI 語意模型或報表。
如需 OKR 的詳細資訊，請參閱了解 OKR (Microsoft Viva Goals)。
下列高階圖表描述如何進行 BI 戰略規劃。
您可以採取下列步驟，以執行 BI 戰略規劃。
| Step | 說明 |
|---|---|
| 1 | 識別並描述與 BI 重點領域和目標相關的具體、可採取行動的優先要務。 |
| 2 | 定義何謂成功，以及規劃期間的關鍵結果。 這些關鍵結果都是可量化的目標，可協助您衡量朝著其中一個目標的進展。 |
| 3 | 準備在後續期間定期重新評估及評量規劃。 |
提示
執行戰略規劃時，請定期參考策略規劃中的評量。 專注於可改善的關鍵弱點，以及可運用的機會。
第 1 步：定義組織的整備程度和優先要務
戰略規劃的第一步是定義組織的整備程度，以及識別您在目前規劃期間應排定優先順序的活動。
若要確保您定義的是可達成且實際的關鍵結果，建議您先評估組織的整備程度。
評估組織的整備程度
您在戰略規劃期間定義的關鍵結果，應在規劃期間 (未來 1-3 個月) 實現可達成的成果。 您應該評量組織的整備程度，以了解可達成成果對於組織的意義。 此外，您也應該明確定義潛在風險或威脅，這類風險或威脅可能會導致您無法取得順利達成策略目標的進展。
請考量下列各節所述的因素，評量組織的整備程度。
識別障礙
您應該識別的障礙或相依性，可能會妨礙成功或阻礙進展，而無法達成策略規劃中定義的目標。 當您識別障礙時，請描述這些障礙如何在下一個期間影響活動。 定義任何相關的時程表、哪些行動能夠排除這些障礙，以及誰應該採取這些行動。 您也應該評量未來可能發生之障礙的風險，這類障礙會導致您無法達成關鍵結果。
以下是障礙的一些範例。
- 系統移轉和其他進行中的技術性計劃
- 商務流程和規劃，例如會計年度預算
- 業務合併和重組
- 利害關係人的可用性
- 資源的可用性，包括小組成員或 SME 的可用時間
- 溝通和變更管理活動，以充分為商務使用者提供有關 BI 策略的相關指引，並讓其做好準備
- 主要小組成員和商務使用者的技能
評量必要的技能和知識
組織中的小組和個人應該具備必要的技能和知識，才能達成關鍵結果。 對於主要小組 (例如 COE 或支援小組) 來說尤其如此，其應以身作則。 與這些小組討論目標，並坦誠討論您在意的是哪些活動和關鍵結果。 儘早確認是否需要訓練，或小組的知識或技能組合是否存在落差。
若要評估小組的技能與知識，以確認組織的整備程度，請自問下列問題。
- 主要小組 (如 COE) 是否理解策略規劃中定義的重點領域和目標？
- 安全性、合規性和隱私權等主題是否需要特殊訓練計劃？
- 哪些新工具或流程可能需要使用者訓練？ 誰可以安排這項訓練？
重要
當您從其他技術移轉至 Fabric 或 Power BI 時，改善內部小組的技能和能力就特別重要。 不要只依賴外部顧問進行移轉。 請確定內部小組成員有足夠的時間和資源可提升技能，因此他們將有效使用新的工具和流程。
預期變更管理工作量
變更管理是成功採用和實作的重要環節。 您必須讓組織所有層級的人員做好準備並為其提供支援，以成功採用資料處理的新行為、工具和流程。 請考量誰將負責變更管理活動，以及哪些資源可用來規劃和完成這些活動。
重要
不要低估變更管理在朝著策略目標持續取得進展的重要性。 變更管理應是優先要務，以確保成功朝您想要的未來狀態演進。
識別優先要務
評量組織的整備程度之後，您應該針對目前規劃期間，識別要優先處理的活動。 我們建議您先針對具有時間敏感性、快速致勝和具有強烈影響的活動，排定其優先順序。
具有時間敏感性的活動
某些活動具有已定義的行動時段，這表示必須在期限或特定事件發生之前處理這些活動。 一般而言，這些活動可解決目前不會影響業務，但在未來某個時間會影響業務 (如果未解決) 的問題。 或者，可以將這些活動與技術或業務期限相連結。 您應該在行動的時段到期前，識別和處理這些活動。
以下是一些範例，示範您在定義關鍵結果時，可能會排定優先順序的具有時間敏感性之區域。
- 具有已知除役日期的工具、系統或功能。
- 具有期限的商務流程或計劃。
- 現有解決方案或流程中固有的已知缺陷或風險。
- 具有高度手動資料處理和容量限制的流程。
- 會計或預算週期的結束。
重要
雖然識別並處理具有時間敏感性的活動很重要，但也應謹慎看待，避免持續的緊急事項導致您無法取得朝著高階目標的進展。
快速致勝和具有強烈影響的活動
評量時程表和優先要務時，您應該識別快速致勝。 快速致勝是短期活動，可帶來顯著的長期優勢。 例如，快速致勝可能有幾個相依性，或不涉及重要的新設計或流程。 快速致勝的關鍵優勢是，其可以快速展現 BI 策略計劃對企業的回報。 這種回報可以創造動力，進而為更大型的計劃提供助力。
快速致勝也可能是具有強烈影響的活動。 在此案例中，快速致勝可能在業務的許多區域取得重大進展。
以下是一些範例，示範您在定義關鍵結果時，可能會優先考慮的快速致勝或具有強烈影響的區域。
- 為大量終端使用者改善現有解決方案的微幅改變。
- 解決方案稽核和最佳化，其可改善效能並降低容量使用量和成本。
- 關鍵使用者的訓練計劃。
- 架設集中式入口網站，以整合使用者實務社群。
- 開始與 Power BI 或 Fabric 擁護者交流，以開始擁護者交流，讓這些人員能夠分享知識和實務。
- 為報表建立共用、主要主題、範本和設計指導方針。
檢查清單：定義組織的整備程度和優先要務時，關鍵決策和行動包括以下幾項：
- 檢閱 BI 重點領域和目標：確保策略目標是最新的，且參與戰略規劃的每個人員都了解這些目標。
- 檢閱目前的狀態評量：工作小組在目前狀態評量中所識別的弱點和機會，會直接為您將定義的關鍵結果提供指引。
- 識別具有時間敏感性活動：識別具有已定義時段或緊迫性的任何潛在活動或區域。 釐清期限及其對業務的重要性。
- 識別快速致勝：識別需要較低工作量或時間投資，就能達成具有強烈影響的活動。 證明為何這些活動是快速致勝的合理性。
- 識別具有強烈影響的活動：識別對 BI 策略有重大影響的區域。 定義這些區域為何具有強烈的影響。
- 評量組織的整備程度：調查應處理的潛在風險或威脅，以順利達成策略目標。
第 2 步：定義關鍵結果
一旦了解組織的整備程度，以及應排定優先順序的任何活動後，您就可以進行下一步。 在戰略規劃的第 2 步中，您可以定義關鍵結果，以協助追蹤朝著策略目標的進展。
如上一節所述，關鍵結果是戰略規劃的主要成果之一。 定義完善的關鍵結果至關重要，這麼做有助於專注於成果 (而不是輸出)，並激勵人員朝著達成目標邁進。
確定關鍵結果：
- 處理 BI 策略的一 (或多個) 目標。
- 在戰略規劃期間產生可衡量和可達成的成果。
- 與商務策略和 BI 策略相關。
- 遵循一致的準則 (例如 SMART 系統)，且符合下列條件：
- 具體：以明確的改善區域為目標。
- 可衡量：具有可量化的特質，讓您可以監視度。
- 可指派：指定負責關鍵結果的人員。
- 貼近現實狀況：根據組織目前的整備程度和可用資源多寡，指出您是否將達成關鍵結果。 設定具有挑戰性、但可達成的目標。
- 與時間相關：指定何時將達成結果。
關鍵結果的基本要素是，其可協助您定義及衡量 BI 策略的成功。
定義和衡量成功
請務必定義何謂成功達成策略目標。 您應該定義和衡量成功的原因有很多。
- 展現進展：明確成功準則的關鍵元素是，認知進展和成就的能力。 成功的良好衡量方式可展現 BI 計劃的明確投資報酬率 (ROI)。 雖然衡量 ROI 可能具有相當的挑戰性，但這麼做會提高動機，以及讓領導階層認知到 BI 策略已實現的商業價值。
- 持續改善：明確的成功準則可協助您 (重新) 評估策略。 透過使用者意見反應和業務或技術方面的改變，此評估應能激勵您執行反覆性的戰略規劃。
- 矯正措施：成功的良好定義是以可衡量的成果為基礎。 在作業期間監視這些可衡量的成果，可以為調整戰略規劃的具體決策和行動提供指引，或在您即將偏離目標時進行干預。
追蹤可衡量成就的方式有兩種。 我們會在本文中討論關鍵結果，這些結果是 OKR 架構 (目標和關鍵結果) 的一部分，但組織也會使用 KPI (關鍵績效指標)，或 OKR 與 KPI 的組合。 這兩種方法都同樣有效。 最重要的是，您找到適合的方法，以衡量朝著策略目標的進展。
- 關鍵結果：評估可衡量的成功準則，以追蹤朝著策略目標的進展。
- KPI：針對目標評估特定活動的成功。 雖然 KPI 通常會根據目標衡量績效，但關鍵結果衡量的是成果。 您可以將 KPI 與 OKR 搭配使用。
注意
成功的衡量方式應與營運目標緊密相扣。 請確定成功準則並不侷限於技術性工作。
警告
衡量數量有限的 KPI 或關鍵結果。 這些計量只有在您知道其衡量項目為何，以及您應該如何根據這些衡量採取行動時才有用。 最好是制定一些策略性的重要指標，而不是許多您無法定期監視或後續追蹤的指標。
有效使用指標
當您使用朝著策略目標的衡量進展時，應該定期監視以追蹤進展，並在必要時採取行動。
以下是一些一般考量，可協助您成功衡量和監視關鍵結果和 KPI。
- 報告指標：為指標建立報告解決方案，讓您有效地監視這些指標。 例如，您可以使用 Microsoft Viva Goals OKR 或 Power BI 中的計分卡和計量，以衡量和追蹤進展。
- 自動化資料收集：可能的話，請確保指標的資料都不是手動收集而得。 尋找有效率的方式，將資料的收集簡化與自動化，確保資料是最新、準確且可靠的。
- 追蹤變更：將目前的指標值視覺化，同時也呈現一段時間的趨勢。 以逐步改善的形式完美展示進展。 如果指標表現出很大的波動或變異，請考慮使用移動平均，以更清楚地說明趨勢。
- 指派擁有者：確定小組或個人負責衡量指標，並確保資料為最新狀態。
- 定義可接受的範圍：建立目標或可接受的值範圍，以將狀態 (例如按預定完成或偏離目標) 指派給指標。 當值落在目標或範圍之外，便會提示人員進行調查或採取矯正措施。
- 設定資料驅動警示：例如，使用 Power Automate，設定自動化警示，以通知關鍵小組或個人。 如此一來，當指標偏離目標時，就可以及時採取行動。
- 定義行動和干預：清楚描述您將如何使用此資訊採取行動，不論是要解決問題，或證明要移至 BI 策略中下一步的合理性。
重要
請確定您選擇的指標能真正反映所需的成果。 定期評估這些指標以進行調查，以避免激勵會帶來反效果的行為。 考慮古德哈特定律，該定律指出：當衡量標準成為目標時，其就不再是適當的衡量標準。
識別關鍵結果
您應該識別並描述採用、治理和實作的關鍵結果。 找出您可以在下一個期間達成的關鍵結果，並直接處理您在資料文化和技術性評量中所識別的弱點和機會。 請將在步驟 1 中曾提及、必須優先處理的任何活動或區域納入考量。
提示
請參閱 Fabric 採用藍圖和 Power BI 實作規劃的相關章節，以協助您定義和描述關鍵結果。
重要
定義關鍵結果時，請記住，當目標是從目前的狀態演進，而不是劇變時，才更有可能成功實作 BI 策略。 演進意味致力於隨著時間而逐漸改變。 微小但一致，持續的進展比大量改變更好，因為後者可能會中斷正在進行中的活動。
採用
首先，找出採用關鍵結果。 這些活動可以處理許多區域，但通常會描述您將採取哪些行動，以改善整體組織採用和資料文化。
以下是一些範例，示範您可以為一段期間定義的採用關鍵結果。
- 將已認可之主要報表或語意模型的使用量提高特定百分比，或增加特定數量的使用者。
- 從每個部門或部門內的每個小組，識別一或多個 Power BI 擁護者。
- 將商務使用者對於 BI 工具和計劃可協助我達到營運目標這個問題的積極回應率提高特定百分比。
- 引導一定百分比的銷售小組完成入門資料素養訓練計劃。
- 將辦公時間問與答會議的出席率，平均每個會議提高特定人數。
- 與 Power BI 擁護者舉辦特定數量的指導會議。
- 舉辦一些會議，以向 Power BI 擁護者介紹 Microsoft Fabric 的功能和使用案例。
- COE 每週將特定時數 (平均) 用於使用者指導和能力培養活動。
治理
接下來，找出治理關鍵結果。 這些關鍵結果應說明如何持續讓使用者運用資料回答業務問題，同時降低資料安全性或合規性的風險。 這些治理關鍵結果應以採用關鍵結果為動力，並與採用關鍵結果緊密連結。
以下是一些範例，示範您可以為一段期間定義的治理關鍵結果。
- 將工作區或報表的數量降低特定百分比。
- 將匯出至 Excel 的作業數量降低特定百分比。
- 將從應用程式傳遞內容的工作區數量提高特定百分比。
- 將與高階領導階層共用的報表數量降低至特定數量，或降低特定的百分比。
- 將要求存取資料來源或工具的支援票證數量降低特定百分比。
重要
如果沒有可監視使用者活動和內容的有效流程，您應該將此設為當下的優先要務。 了解這些活動和項目能為更完善的治理決策和行動提供指引。
實作
最後，識別實作關鍵結果。 這些關鍵結果應描述您將如何改善現有或未來的 BI 解決方案、做法和流程。 這些實作關鍵結果應支援與符合採用和控管關鍵結果。
以下是一些範例，示範您可以為一段期間定義的實作關鍵結果。
- 將重新整理失敗數量降低特定百分比。
- 將調查和解決問題的時間降低特定百分比。
- 將擷取特定資料的時間，或將產生特定報表的時間降低特定時數或天數。
- 將與不正確資料相關的支援事件數量降低特定百分比。
- 將業務對向中斷次數降低特定百分比。
檢查清單：識別 BI 關鍵結果時，關鍵決策和行動包括以下幾項：
- 定義您將如何衡量成功：決定您是否要使用關鍵結果、KPI 或兩者的組合。
- 識別採用關鍵結果：識別可協助您實現資料文化願景，並達成組織採用 BI 目標的關鍵結果。
- 識別治理關鍵結果：識別可協助您平衡使用者能力培養和風險降低的關鍵結果。
- 識別實作關鍵結果：識別關鍵結果，以支援已定義的採用和治理關鍵結果或特定商務資料需求。 將實作關鍵結果分類為計劃或解決方案。
第 3 步：定義解決方案和計劃
定義關鍵結果並確定可以達成這些結果之後，您就可以採取下一步。 在戰略規劃的第 3 步中，您會定義將實作的解決方案和計劃，以協助達成一或多個關鍵結果。
您將實作的解決方案和計劃有兩個用途。 其：
- 支援採用和治理關鍵結果：描述您建立的解決方案，以及為達成採用和治理關鍵結果而制定的計劃。 這些解決方案可協助您改善組織採用和使用者採用。
- 支援商務資料需求：描述您將建立的特定解決方案，以因應商務資料需求和優先要務 (例如具有時間敏感性、快速致勝或具有強烈影響的解決方案)。 您應使用這些解決方案，將達成或改善解決方案採用視為目標。
您可以實作解決方案或計劃。
- 解決方案：為直接解決使用者的特定商務問題或資料需求而建立的系統或工具。 解決方案的範例包括：
- 可採取行動的監視解決方案，可讓治理小組追蹤治理和採用的關鍵結果。
- 統一的資料湖存放庫，可提供商務就緒的資料，供規劃其他下游分析解決方案的內容創作者取用。
- Power BI 應用程式，可因應內容取用者的特定商務資料需求。
- 計劃：可為關鍵結果提供支援的流程、訓練資源和原則。 計劃通常是為使用者或流程提供支援的非技術性工具。 計劃範例包括：
以下是 BI 目標的一些範例，以及以在特定規劃期間，達成這些目標的相關關鍵結果和解決方案或計劃。
| 範例目標 | 範例關鍵結果 | 範例計劃或解決方案 |
|---|---|---|
| 改善 BI 的執行採用和支援，以推廣更健康的資料文化特性。 | • 識別一或多名執行發起人候選人並與之互動。 • 針對 BI 成就和計劃的活動，進行三次由高階主管主導的全體大會或問答會議。 • 與執行發起人舉辦三個針對性的指導會議，以增加他們對相關 BI 主題的知識和了解，便能夠以身作則。 |
• 建立溝通計劃：建立與卓越中心 (COE) 的溝通計劃，其中將涉及從執行發起人發佈定期電子報，以分享 BI 解決方案和計劃中的更新、公告和重點項目。 • 執行執行意見反應問卷：透過對高階主管 (包括 (但不限於) 執行發起人) 的簡短問卷，以衡量高階主管的認可和情緒。 問卷要求量化的意見反應，以說明 BI 解決方案的有效性、可用性和相關性。 |
| 在 BI 治理中的使用者能力培養和風險降低之間達成更好的平衡。 | • 將 Power BI 語意模型與報表的比例降低特定百分比。 此關鍵結果會衡量是否將語意模型重複用在特定分析和報告，還是跨模型重複資料：接近一的比率表示使用者可能會為每個報表建立新的語意模型，這便是治理風險。 • 將匯出與檢視的比率降低特定百分比。 此關鍵結果會衡量使用者將資料匯出至檔案的頻率，而不是使用現有的報表進行分析：接近一的比率表示使用者經常匯出資料，這便是治理風險。 |
• 執行全租用戶稽核：對全租用戶進行初步稽核，可了解一般使用方式趨勢和異常。 • 建立全租用戶的監視解決方案：追蹤關鍵解決方案和造成風險的行為。 • 對主要的匯出者進行針對性訓練：識別最頻繁匯出資料的使用者社群人員並與之互動，以及為其提供數小時的訓練或指導，使其了解如何在 Excel 樞紐資料表中使用 Power BI 報表或分析。 |
| 改善銷售小組中的資料驅動決策，如此使用者就能更有效地使用 Power BI 制定銷售決策與採取行動。 | • 特定數量的使用者完成資料素養訓練，並取得合格分數。 • COE 每週平均撥出四小時的時間，透過開放的辦公時間，為使用者社群提供指導活動。 |
• 執行資料素養訓練計劃：改善銷售社群的資料能力。 • 維持每週辦公時間：允許使用者詢問有關主要報表的問題，或要求其分散式自助 BI 解決方案的指導。 • 建立經過認證、集中式的語意模型：提供每日銷售資料，銷售小組可以連結這些資料，以回答問題並執行個人或小組 BI。 |
建立計劃與解決方案的待處理項目
工作小組應列出將在此期間實作的解決方案和計劃。 針對每個關鍵結果，請考量將實作哪些計劃或解決方案，以達成這些結果。 然後，依優先順序排序此清單，從最高到最低排序每個實作，如此您就能明白應先執行哪些項目。
在戰略規劃之後，內容創作者和擁有者會透過此優先清單 (或待處理項目) 反覆設計及傳遞 BI 解決方案，這是 BI 解決方案規劃一文的重點。
策劃此實作待處理項目時，請考量下列幾點。
- 證明計劃或解決方案的優先順序的合理性。
- 可能的話，概估涉及的工作量。
- 概述計劃或解決方案的預期範圍。
- 描述相關的時程表和利害關係人。
- 請參閱任何現有的文件、研究或相關解決方案。
- 同意誰將設計和實作此解決方案。
重要
雖然您制定的解決方案旨在因應商務資料需求，但您不太能夠立即因應所有這些需求。 對於未滿足、而您又無法立即處理的商務資料需求，請確保做好減輕其潛在影響的規劃。 嘗試評量這些資料需求的影響，並規劃以快速致勝，或甚至是權宜之計解決方案以處理一部分，以至少暫時緩解業務影響。
驗證戰略規劃
定義關鍵結果、解決方案和計劃之後，您應該先獲得高階主管和關鍵利害關係人的核准，再制定戰略規劃。 向高階主管和關鍵利害關係人呈現戰略規劃的成果。 如果戰略規劃成功，則強調業務的預期優點和相關成果。 此外，說明描述的 BI 關鍵結果如何為 BI 策略規劃中所識別的營運目標和資料需求提供協助。 視需要使用任何意見反應，以調整戰略規劃。
檢查清單：考量您想要的未來狀態時，關鍵決策和行動包括：
- 建立清單，其中列出要實作的計劃與解決方案：這些計劃與解決方案應該為一或多個關鍵結果提供支援。
- 排定解決方案待處理項目的優先順序：將計劃和解決方案清單由最高到最低優先順序排序，如此您就能掌握必須先完成哪些項目。
- 定義每個實作的初始規劃：定義初始估計範圍、時程表，以及負責的小組或個人，以實作這些計劃或解決方案。
- 確認戰略規劃：與高階主管和關鍵利害關係人分享戰略規劃的成果。 視需要使用意見反應以修訂戰略規劃。
第 4 步：定期修改計劃
貴組織的商務和技術背景會定期改變。 因此，您應該定期重新評估和重新評量 BI 策略和戰略規劃。 目標在於確保這些策略和規劃與貴組織相關且有用。 在戰略規劃的第 4 步中，您可以採取實際步驟，反覆重新評估和重新評量規劃。
為反覆規劃做準備並預期改變
若要確保 BI 和商務策略保持一致，您應該制定持續改善週期。 會對這些週期造成影響的有成功準則 (KPI 或 OKR) 和您定期收集以評估進展的意見反應。
建議您如下圖所示，定期使用評估和評量進行戰略規劃。
此圖表描述如何反覆修改 BI 策略，以逐漸取得進展。
| 項目 | 說明 |
|---|---|
 |
BI 策略規劃：每隔 12-18 個月定義並重新評量 BI 重點領域和目標。 在策略規劃會議之間，藉由達成戰略規劃中定義的關鍵結果，努力逐漸取得朝向策略目標的進展。 此外，在策略規劃其間，您應該收集意見反應，以為未來的策略決策提供指引。 |
 |
BI 戰略規劃：每季 (也就是每 1-3 個月一次) 識別並重新評估關鍵結果。 您會在過程中，藉由建立 BI 解決方案並啟動 BI 計劃，以實作這些戰略計劃。 此外，您應該在戰略規劃其間，收集意見反應並監視 KPI 或 OKR，以為未來的戰略決策提供指引。 |
如下列各節所述，會透過使用一般意見反應和評估機制，為策略和戰略規劃中定義的未來關鍵結果和重點領域提供指引。
收集與商務策略有關的意見反應
業務關鍵結果會定期改變，進而產生新的商務資料需求和不斷改變的需求。 因此，戰略規劃必須保有彈性，且與商務策略保持一致。 若要保持一致，您可以：
- 安排業務一致性會議：進行戰略規劃時，請安排與關鍵業務和資料決策者的策略會議，以評量前一個階段所做的工作。 您應該安排這些會議，以與其他關鍵策略商務會議保持一致。 這些會議期間的討論提供策略和戰略規劃的修改機會，也提供針對進展的展現和反思機會。
- 檢閱意見反應和要求：來自使用者社群的意見反應和要求，是重新評估 BI 策略的重要資訊。 請考量成立溝通中樞，可能是運用辦公時間之類的管道，或是意見反應表單，以收集意見反應。
- 結合戰略規劃與專案規劃：戰略規劃可以與專案規劃流程整合。 例如，您可以將戰略規劃與敏捷規劃流程整合。 敏捷規劃是一種專案管理方法，著重於透過反覆的工作週期傳遞價值。 結合戰略和敏捷規劃，有助於為 BI 策略的運作建立一致反覆的結構。
提示
建立結構化流程以處理不斷改變的業務關鍵結果，有助於避免反應性或自發的規劃，特別是可滿足緊急的新商務要求。
預期技術的改變
戰略規劃應因應相關的技術改變。 技術改變可能會對規劃和商務流程產生強烈影響。 許多改變也是改善現有或計劃實作的機會。 請務必確保規劃隨時與時俱進，以確保您可以充分運用新技術帶來的機會。 這不僅有助於人員保持效率，也有助於貴組織在其市場中保持競爭力。
以下是一些範例，示範的是可能會影響戰略規劃的技術改變。
- 新產品、功能或設定 (包括預覽版本中的產品、功能或設定)
- 已退役的工具、系統或功能
- 使用者社群如何使用工具或分析資料 (例如，生成式 AI) 的改變
若要減輕影響並運用改變的機會，您應該定期檢視業務的技術背景。 請考量下列要點，這些要點與回應技術改變有關。
- 關注更新資訊：掌握 Microsoft Fabric 的最新發展與功能。 閱讀每月社群部落格文章，並及時掌握會議活動的公告內容。
- 記錄重要改變：請確定戰略規劃中包含任何帶來影響的改變，並包括相關的參考資料。 請留意會對商務資料需求或 BI 關鍵結果，造成直接或緊急影響的任何改變。
- 決定如何處理預覽版中的功能：釐清您將如何使用尚未正式推出的全新預覽功能。 識別在組織中會帶來策略影響，或協助您達成策略關鍵結果的任何預覽功能或工具。 請考量如何在識別並降低任何潛在風險或限制的同時，從這些預覽功能獲益。
- 決定如何處理新的第三方和社群工具：釐清與第三方和社群工具相關的原則。 如果允許這些工具，請描述流程，以識別在組織中會帶來策略影響，或協助您達成策略關鍵結果的新工具。 請考量如何在識別並降低任何潛在風險或限制的同時，從這些工具中獲益。
繼續規劃解決方案
戰略規劃的關鍵成果，是關鍵解決方案和計劃的優先待處理項目，您將實作這些解決方案和計劃，以協助達成一或多個關鍵結果。 下一步是規劃和實作這些計劃或解決方案。
檢查清單：預計修改策略和戰略規劃時，關鍵決策和行動包括：
- 安排定期規劃研討會：在每個規劃期間結束時，安排研討會以評量進展，並檢閱達成的里程碑。
- 安排定期研討會以重新與商務策略保持一致：參加研討會，透過在工作小組與關鍵利害關係人之間進行跨職能討論，讓 BI 策略與商務策略保持一致。
- 建立評量和意見反應的機制：確定與 BI 策略相關的意見反應都加以記載。 建立表單，或鼓勵關鍵利害關係人使用溝通中樞，以提供意見反應與提交新要求。
- 指派小組負責意見反應：確保有能明確負責使用者意見反應和要求的小組。 此小組應回應使用者，以認知其要求或要求更多詳細資料。
- 建立排程以檢閱要求：定期 (例如每週) 檢閱意見反應。 在優先要求變得緊急並中斷現有規劃之前，先識別這些要求。 明確且透明地將任何拒絕的要求傳達給使用者。 建議替代方案和因應措施，讓使用者可以在不中斷的情況下繼續工作。
相關內容
在本系列的下一篇文章中，了解如何進行 BI 解決方案規劃。