Power BI 實作規劃：BI 戰術規劃

備註

本文是 Power BI 實作規劃 系列文章的一部分。 本系列著重於規劃在 Microsoft Fabric 內實作 Power BI 體驗。 請參閱 系列簡介。

本文可協助您識別商業智慧 （BI） 重要結果，並形成可採取動作、有時間限制的計劃，以達成策略 BI 目標的累加式進度。 本文的主要目標讀者為：

• BI 和分析主管或經理：負責監督 BI 計劃和 BI 策略規劃的決策者。
• 卓越中心（COE）、IT和 BI 小組：負責戰術規劃的小組，以及測量和監視取得 BI 關鍵結果的進度。
• 主題專家（SME）和內容擁有者和建立者：支援部門分析的小組和個人，並進行 BI 解決方案規劃。

BI 策略是實作、使用及管理資料和分析的計劃。 您可以從 策略規劃開始定義 BI 策略。 在策略規劃中，您會組合工作小組來識別 BI 重點領域和目標。 為了朝著這些目標取得進展，工作組下一步進行 戰術規劃。 戰術規劃涉及定義 關鍵結果。 主要結果說明您將如何朝著其中一個目標邁進。 關鍵結果為特定、可採取動作，且可在定義的一段時間內達成。

簡言之，策略規劃會定義您如何設想您長期、想要的未來狀態，而戰術規劃會建立您要採取哪些具體、可測量的短期動作，以取得您所需的 BI 結果。

備註

在目標與關鍵結果 (OKR) 架構中，目標清楚、高階描述您想要達成的目標。 相反地，關鍵結果是特定且可達成的結果，可測量其中一個目標的進度。

此外，行動方案或解決方案是程序或工具，建置目的是為協助您達成一或多個關鍵結果。 解決方案可解決使用者的特定資料需求。 解決方案可以採用許多形式，例如資料管線、資料湖存放庫或 Power BI 語意模型或報表。

如需 OKR 的詳細資訊，請參閱了解 OKR (Microsoft Viva Goals)。

下列高階圖表描述如何進行 BI 戰術規劃。

您可以採取下列步驟來執行 BI 戰術規劃。

步驟	說明
1	識別並描述與 BI 焦點領域和目標相關的特定、可採取動作的優先順序。
2	定義成功的樣貌，以及規劃期間你的關鍵結果是什麼。 這些關鍵結果是可量化的目標，可協助您測量其中一個目標的進度。
3	準備在後續期間重新評估規劃。

小提示

請定期於進行戰術規劃時，參考您從策略規劃中得出的評估。 專注於改善的關鍵弱點，以及利用的機會。

步驟 1：定義組織整備程度和優先順序

戰術規劃的第一個步驟是定義組織整備程度，並識別您在目前規劃期間應設定優先順序的活動。

若要確保您定義可達成且實際的關鍵結果，建議您先評估組織整備程度。

評估組織整備程度

您在戰術規劃期間定義的主要結果應在規劃期間（未來 1-3 個月）產生可達成的結果。 您應該評估組織的準備度，來理解在組織背景下「可達成」的意義。 此外，您也應該清楚定義潛在風險或威脅，以防止您順利達成戰略目標的進度。

請考慮下列各節所述的因素，評估組織整備程度。

識別障礙

您應該識別可能阻礙成功或進度的障礙與依賴因素，以防止其干擾您在策略規劃中定義的目標的達成。 當您識別障礙時，請描述它們在下一個期間如何影響您的活動。 定義任何相關的時程表、哪些動作可以移除這些障礙，以及誰應該執行這些動作。 您也應該評估未來可能障礙的風險，以防止您取得關鍵結果。

以下是一些障礙的範例。

• 系統移轉和其他進行中的技術計劃
• 商務程序和規劃，例如會計年度預算
• 業務兼併和重組
• 項目關係人的可用性
• 資源的可用性，包括小組成員或 SME 的可用時間
• 用於溝通和變更管理的活動，旨在充分告知並準備商務用戶了解BI策略。
• 中央小組成員和商務使用者的技能

評估必要的技能和知識

組織中的小組和個人應該具備必要的技能和知識，才能取得您的重要結果。 對於像COE或支援團隊這樣的核心團隊來說，這尤其如此，因為他們應該以身作則帶頭。 與這些小組討論您的目標，並公開討論您可以考慮哪些活動和重要結果。 儘早找出他們是否需要接受訓練，或團隊的知識或特質是否有差距。

若要評估小組的技能與知識，以取得組織整備程度，請問自己下列問題。

• 中央小組（如 COE）是否瞭解戰略規劃中定義的重點領域和目標？
• 安全性、合規性和隱私權等主題是否需要特殊訓練計劃？
• 哪些新工具或程式可能需要用戶訓練？ 誰可以組織這項訓練？

這很重要

當您從其他技術移轉至 Fabric 或 Power BI 時，改善內部小組的技能和能力特別重要。 請勿只依賴外部顧問來進行這些移轉。 請確定內部小組成員有足夠的時間和資源可提升技能，因此他們將有效地使用新的工具和程式。

預測變更管理的努力

變更管理 是成功採用和實作的重要部分。 您必須準備和支持組織所有層級的人員，以成功採用新行為、工具和程式來處理數據。 請考慮誰將負責變更管理活動，以及哪些資源可用來規劃和完成這些活動。

這很重要

不要低估變更管理在朝著您的戰略目標進行一致進展方面的重要性。 變更管理應該是確保成功演進到您所需未來狀態的優先順序。

識別優先順序

評估組織整備程度之後，您應該先識別活動，以排定目前規劃期間的優先順序。 我們建議您先排定時間敏感度、快速獲勝和高影響活動的優先順序。

時間敏感的活動

某些活動具有已定義的動作視窗，這表示必須在期限或特定事件發生之前加以解決。 一般而言，這些活動可解決目前不會影響業務的問題，但未來某個時間會影響業務（如果未解決）。 或者，這些活動可以連結到技術或商務期限。 您應該在動作的時間範圍到期之前識別並處理這些活動。

以下是您在定義主要結果時，可能會排定優先順序的一些時間敏感區域範例。

• 具有已知停用日期的工具、系統或功能。
• 具有期限的商務程式或計劃。
• 現有解決方案或程式固有的已知缺陷或風險。
• 具有高度手動數據處理和容量限制的程式。
• 會計或預算周期的結論。

這很重要

雖然你務必要識別並處理時間敏感的活動，但也應小心避免讓持續的緊迫感阻礙你朝高階目標邁進的進度。

快速獲勝和高影響活動

評估時程表和優先順序時，您應該識別 立即見效的成果。 快速獲勝是短期活動，可提供顯著的長期利益。 例如，速贏可能具備少量依賴性，或不涉及重要的新設計或流程。 快速獲勝的主要優點是，它可以快速展示企業 BI 策略計劃回報。 這種回報能夠產生勢頭，有助於支持更大的倡議。

快速獲勝也可能是高影響力的活動。 在此情況下，他們有可能在企業的許多領域取得實質性進展。

以下是一些快速獲勝或高影響區域範例，您可以在定義主要結果時優先處理。

• 小幅變更以改善大量使用者的現有解決方案。
• 可改善效能並降低容量使用量和成本的解決方案稽核和優化。
• 主要用戶的訓練計劃。
• 設定集中式入口網站以合併用戶 實務社群。
• 開始連結 Power BI 或 Fabric 的推廣大使，以啟動使這些人可以分享知識和實務的推廣大使網路。
• 建立報表的共用、中央主題、範本和設計指導方針。

檢查清單 - 定義組織整備程度和優先順序時，關鍵決策和動作包括：

• 檢閱 BI 重點領域和目標：確定您的戰略目標是最新的，且參與戰術規劃的每個人都能了解這些目標。
• 檢閱目前的狀態評量：工作小組在目前狀態評量中所識別的弱點和機會，會直接通知您將定義的重要結果。
• 識別時間敏感活動：識別具有已定義時段或緊迫性的任何潛在活動或區域。 釐清最後期限及其對企業的重要性。
• 識別快速獲勝：識別需要低投入或時間投資才能達到高影響力的活動。 證明為什麼這些活動是快速獲勝的理由。
• 識別高影響的活動：識別對您的BI策略有重大影響的區域。 定義這些區域為何具有很高的影響。
• 評估組織整備程度：調查應解決的潛在風險或威脅，以順利達成您的戰略目標。

步驟 2：定義金鑰結果

一旦您了解組織整備程度，以及您應該排定優先順序的任何活動之後，您就可以進行下一個步驟。 在戰術規劃的步驟 2 中，您可以定義關鍵結果，以協助您追蹤戰略目標的進度。

如上一節所述，關鍵成果是戰術規劃的主要成果之一。 定義良好的關鍵結果，對於促使專注於最終成果而非單純的產出，並激勵邁向目標的進展至關重要。

確保您的關鍵結果：

• 解決 BI 策略的一或多個目標。
• 在戰術規劃期間產生可測量和可達成的結果。
• 與您的商務策略和BI策略相關。
• 遵循一致的準則，例如 SMART系統，且符合下列條件：
  • 特定：以明確的改進區域為目標。
  • 可測量：可量化，讓您可以監視進度。
  • 可指派：指定負責金鑰結果的人員。
  • 實事求是：假設組織整備程度和可用資源目前層級，指出您是否要達到關鍵結果。 設定具有挑戰性但可達成的目標。
  • 時間相關：指定何時可達成結果。

關鍵結果的基本層面是，其可協助您定義及測量 BI 策略的成功。

定義並衡量成功

重要的是您要定義戰略目標的成功樣貌。 您應該定義和測量成功的原因有很多。

• 示範進度：明確成功準則的關鍵元素是認可進度和成就的能力。 成功的良好措施表明 BI 計劃的投資報酬率明顯。 雖然 ROI 在衡量方面可能具有挑戰性，但這樣做會推動動機，並允許領導階層認可 BI 策略已實現的商業價值。
• 持續改善：清楚的成功準則可協助您（重新）評估您的策略。 此評估應激勵您的反覆戰術規劃，以及使用者意見反應和業務或技術的變更。
• 更正動作：成功的良好定義是由可測量的結果所支援。 在作業期間監視這些可衡量的結果，可以提供信息以做出特定決策和行動，從而調整戰術規劃，或者如果您偏離軌道，可以進行干預。

有兩種方式可以追蹤可測量的成就。 在本文中，我們會討論重要結果，這些結果是 OKR 架構（目標和關鍵結果）的一部分，但組織也會使用 KPI（關鍵效能指標），或 OKR 與 KPI 的組合。 這兩種方法都同樣有效。 最重要的是，您找到一種適合自己的方法來衡量策略目標的進度。

• 關鍵結果：評估可測量的成功準則，以追蹤戰略目標的進度。
• KPI：針對目標評估特定活動的成功。 雖然 KPI 通常會根據目標測量效能，但關鍵結果會測量結果。 您可以將 KPI 與 OKR 搭配使用。

備註

您的成功量值應與商務目標緊密配合。 請確定您的成功準則並非技術工作專屬。

謹慎

測量有限的 KPI 或關鍵結果數目。 這些計量只有在您知道其量值，以及您應該如何處理計量時才有用。 最好有一些策略性、有價值的指標，而不是許多您無法定期監視或追蹤的指標。

有效使用指標

當您衡量實現戰略目標的進展時，應定期監察，以追蹤進度，並在需要時採取必要的措施。

以下是一些一般考慮，可協助您成功測量和監視關鍵結果和 KPI。

• 回報指標：為您的指標建立報告解決方案，讓您有效地監視指標。 例如，您可以使用 Microsoft Viva Goals OKR 或 Power BI 中的計分卡和計量 來測量和追蹤進度。
• 自動化數據收集：可能的話，請確定不會手動收集指標的數據。 尋找有效率的方式，以簡化和自動化數據收集，使其是目前、準確且可靠的。
• 追蹤變更：可視化當前的指標值，同時顯示一段時間的趨勢走向。 最佳的進步體現是逐步改進。 如果指標表現出高波動性或變異數，請考慮使用移動平均來更清楚地說明趨勢。
• 指派擁有者：確定小組或個人負責測量指標，並保持其數據最新狀態。
• 定義可接受的範圍：建立目標或可接受的值範圍，以將狀態（例如 在追蹤 或 偏離軌道上）指派給指標。 當值落在目標或範圍之外時，應該會提示某人調查或採取更正動作。
• 設定數據驅動警示：設定自動化警示，以 使用Power Automate來通知主要小組或個人。 如此一來，當指標偏離正軌時，就可以採取及時的動作。
• 定義動作和干預：清楚描述您將如何使用這項資訊採取動作，以解決問題，或合理地移至 BI 策略中的下一個步驟。

這很重要

請確定您選擇的指標能真正反映您所需的結果。 定期評估這些指標以調查以避免激勵適得其反行為。 考慮古德哈特的法律，該法指出： 當量值成為目標時，它就不再是一個很好的量值。

識別關鍵結果

您應該識別並描述採用、治理和實作的主要結果。 找出您可以在下一個期間取得的重要結果，並直接解決您在數據文化和技術評定中所識別的弱點和機會。 請考慮到您必須優先處理的任何活動或區域，步驟 1 中提及這些活動或區域。

小提示

請參閱 網狀架構採用藍圖 和 Power BI實作規劃 的相關章節，以協助您定義和描述主要結果。

這很重要

定義您的關鍵結果時，請記住，當您的目標是進化，而不是從您目前的狀態進行革命時，成功實作 BI 策略的可能性更大。 進化 意味著你努力隨著時間而逐漸改變。 小而一致，持續的進展比大量變化好，有可能破壞正在進行的活動。

領養

首先，找出您的採用主要結果。 這些活動可以解決許多領域，但通常會描述您將採取哪些動作來改善整體 組織採用 和數據 文化。

以下是您可以定義一段期間之採用主要結果的一些範例。

• 將經認可的中央報表或語意模型的使用量增加一定的百分比，或增加一定數量的使用者。
• 從每個部門或部門內的每個小組識別一或多個 Power BI 冠軍。
• 提高商務使用者對 BI 工具和計劃如何協助達成業務目標 的問題的積極回應率至某個百分比。
• 引導一定百分比的銷售團隊參加數據識讀入門訓練計劃。
• 提高每場辦公時間問答會議的平均出席人數。
• 與 Power BI 冠軍舉辦一定數量的導師研討會。
• 舉辦一些會議，向 Power BI 推廣者介紹 Microsoft Fabric 的功能和使用案例。
• 每週平均將一定小時數的卓越中心時間用於用戶指導和啟用活動。

治理

接下來， 找出治理關鍵 結果。 這些重要結果應該說明如何持續讓使用者解決數據商務問題，同時降低數據安全性或合規性的風險。 這些治理關鍵結果應該由您的採用關鍵結果所驅動，並緊密系結至您的採用關鍵結果。

以下是您可以定義一段期間之治理主要結果的一些範例。

• 將工作區或報表的數目減少一定百分比。
• 將導出至 Excel 的數據減少一定比例。
• 將從應用程式傳遞內容的工作區數目增加一定百分比。
• 將與主管領導共用的報表數目減少為特定數目，或減少特定百分比。
• 將要求存取數據源或工具的支援票證數目減少一定百分比。

這很重要

如果您沒有可監視使用者活動和內容的有效程式，您應該將此設為立即的優先順序。 瞭解這些活動和事項會促成更好的治理決策和行動。

實施

最後，識別您的實作主要結果。 這些主要結果應該描述您將如何改善現有或未來的 BI 解決方案、做法和程式。 這些實作主要結果應支援並配合採用和控管主要結果。

以下是您可以定義一段期間之實作主要結果的一些範例。

• 將重新整理失敗的數量減少一定百分比。
• 減少問題的調查和解決所需時間的特定比例。
• 減少擷取特定數據或生成特定報告所需的時間。
• 將與不正確數據相關的支援事件數目減少一定百分比。
• 將業務面臨的中斷次數減少一定百分比。

檢查清單 - 識別 BI 金鑰結果時，關鍵決策和動作包括：

• 定義您將如何測量成功：決定您是否要使用關鍵結果、KPI 或兩者的組合。
• 識別採用主要結果：找出可協助您實現數據文化願景並達成組織採用BI目標的重要結果。
• 識別治理金鑰結果：識別可協助您平衡使用者啟用和風險降低的主要結果。
• 識別實作關鍵結果：識別支援已定義採用和治理關鍵結果或特定商務數據需求的重要結果。 將實作關鍵結果分類為計劃或解決方案。

步驟 3：定義解決方案和計劃

定義重要結果並確定您可以達成這些結果之後，您就可以採取下一個步驟。 在戰術規劃的步驟 3 中，您可以定義您將實作的解決方案和計劃，以協助您達成一或多個關鍵結果。

您將實作的解決方案和方案有兩個用途。 其：

• 支持採用和治理主要結果：描述您建置的解決方案，並制定計劃以達成採用和治理主要結果。 這些解決方案可協助您改善 組織採用 和 用戶採用。
• 支援商務數據需求：描述您將建置的特定解決方案，以解決商務數據需求和優先順序（例如時間敏感、快速獲勝或高影響力的解決方案）。 使用這些解決方案，您的目標應該是達成或改善 解決方案採用。

您可以實作解決方案或方案。

• 解決方案：專為直接解決使用者的特定商務問題或數據需求而建置的系統或工具。 解決方案的範例包括：
  • 可採取動作的 監視解決方案 ，可讓治理小組追蹤治理和採用的主要結果。
  • 統一的數據湖倉，可以提供給內容創建者使用，以便他們能夠規劃其他下游分析解決方案的商業就緒數據。
  • Power BI 應用程式，可解決內容取用者的特定商務數據需求。
• 計劃：支援重要結果的程序、訓練資源和原則。 計劃通常是支援使用者或程式的非技術工具。 方案範例包括：
  • 讓自助服務內容創作者能夠要求存取工具、數據或培訓的流程。
  • 描述應如何存取及使用特定數據的治理 數據 原則。
  • 專為使用者實務社群所策劃的集中化入口網站。

以下是 BI 目標的一些範例，以及相關重要結果和解決方案或計劃，以在特定規劃期間達成目標。

範例目標	範例關鍵成果	範例計畫或解決方案
改善 BI 的執行採用和支援，以提升更健康的數據文化特性。	• 識別並吸引一或多個主管贊助人候選人。 • 由主管主導，舉行三場有關 BI 成就和計劃活動的市集會或問答會。 • 與執行贊助者舉辦三個目標指導研討會，以改善他們對相關 BI 主題的知識和瞭解，並讓他們以範例為導向。	• 建立溝通計劃：建立與卓越中心（COE）的溝通計劃，其中將涉及從執行贊助者發佈定期通訊，以分享 BI 解決方案和計劃中的更新、公告和亮點。 • 進行執行意見反應調查：透過對高管的簡短調查來衡量主管認可和情緒，包括（但不限於）執行贊助人。 問卷要求量化意見反應，以瞭解 BI 解決方案的有效性、可用性和相關性。
在 BI 治理中達成更好的使用者啟用和風險降低平衡。	• 將 Power BI 語意模型與報表的比例降低一定百分比。 此關鍵結果衡量語意模型是否被重複使用於臨時分析和報告中，或者數據是否在模型間被重複—若比率接近一，這表示使用者可能為每個報告建立一個新的語意模型，這是一種治理風險。 • 將導出與檢視的比例降低一定百分比。 此主要結果會測量使用者將數據匯出至檔案而非使用現有的報表進行分析的頻率——比例接近一表示使用者經常匯出數據，這是治理風險。	• 執行全租使用者稽核：初始全租使用者稽核，以取得一般使用趨勢和異常的可見度。 • 建立全租使用者的監視解決方案：追蹤重要解決方案和風險建立行為。 • 對頂級匯出者進行針對性訓練：識別並吸引經常匯出數據的使用者社群成員，並為他們提供數小時關於使用 Power BI 報告或在 Excel 資料透視表中分析的訓練或指導。
改善銷售小組中的數據驅動決策，讓使用者在使用Power BI做出銷售決策並採取動作時更有效率。	• 有一定數量的使用者完成數據識讀訓練並達到合格分數。 • 每周平均使用四個小時的COE，以開放辦公時間指導使用者社群的活動。	• 執行數據識字訓練計劃：改善銷售社群的數據能力。 • 保留每周的上班時間：允許使用者詢問有關中央報告的問題，或要求其分散式自助 BI 解決方案的指引。 • 建立經過認證的集中式語意模型：提供每日銷售數據，銷售小組可以聯機到這些數據，以回答其問題並執行個人或小組 BI。

建立項目和解決方案的待辦事項

工作組應列出將在此期間實作的解決方案和計劃。 針對每個關鍵結果，請考慮將實作哪些計劃或解決方案來達成這些計劃。 然後，依優先順序排序此清單，將每個實作從最高排序到最低，以便清楚應該先執行哪些動作。

在戰術規劃之後，內容建立者和擁有者會透過此優先清單（或 待辦專案）反覆設計及傳遞 BI 解決方案，這是 BI 解決方案規劃 文章的重點。

策劃此實作待辦專案時，請考慮下列幾點。

• 讓方案或解決方案的優先順序合理化。
• 如果可能的話，估算涉及的工作量。
• 概述計劃或解決方案的預期範圍。
• 描述相關的時程表和項目關係人。
• 請參閱任何現有的文件、研究或相關解決方案。
• 同意誰將設計和實作解決方案。

這很重要

雖然您計劃的解決方案旨在解決商務數據需求，但您不太可能能夠立即解決所有這些需求。 請確定您計劃減輕您目前無法解決的商務數據需求的潛在影響。 嘗試評估這些數據需求的影響，並計劃以快速解決方案或甚至臨時解決方案部分滿足這些需求，以至少暫時減輕對業務的影響。

驗證戰術規劃

定義重要結果、解決方案和計劃之後，您應該先獲得主管和關鍵項目關係人的核准，再制定戰術規劃。 向高管和主要項目關係人呈現戰術規劃的結果。 如果戰術規劃成功，應該強調企業的預期優點和相關成果。 此外，說明描述的 BI 主要結果如何支援 BI 策略規劃中所識別的商業目標和數據需求。 視需要使用任何意見反應來調整戰術規劃。

檢查清單 - 考慮您想要的未來狀態時，關鍵決策和動作包括：

• 建立要實作的計劃與解決方案清單：這些計劃與解決方案應該支援一或多個重要結果。
• 排定解決方案待辦專案優先順序：將計劃清單和解決方案排名從最高到最低優先順序，讓您知道必須先完成哪些動作。
• 定義每個實作的初始規劃：定義初始估計範圍、時程表，以及負責的小組或個人，以實作這些內建或解決方案。
• 驗證戰術規劃：與主管和關鍵項目關係人分享戰術規劃的結果。 視需要使用意見反應來修訂戰術規劃。

步驟 4：定期修訂計劃

貴組織的商務和技術內容會定期變更。 因此，您應該定期重新評估並重新評估 BI 策略和戰術規劃。 目標是要讓它們與您的組織保持相關且有用。 在戰術規劃的步驟 4 中，您可以採取實際步驟反覆重新評估和重新評估規劃。

準備進行反覆性的規劃和預見變革

若要確保 BI 和商務策略一致，您應該建立持續改善週期。 這些周期應該受到成功準則 （KPI 或 OKR） 和您定期收集以評估進度的意見反應所影響。

建議您定期進行評估和分析的戰術規劃，如下圖所示。

此圖描述如何反覆修改 BI 策略以達成累加式進度。

項目	說明
	BI策略規劃：每隔 12-18 個月定義並重新評估您的 BI 焦點領域和目標。 在策略性規劃研討會之間，藉由達成戰術規劃中定義的關鍵結果，努力實現戰略目標的漸進式進展。 此外，在策略規劃之間，您應該收集意見反應，以通知未來的戰略決策。
	BI 戰術規劃：每季度識別並重新評估您的主要結果。 在這兩者之間，您會藉由建置 BI 解決方案並啟動 BI 計劃來實作這些戰術計劃。 此外，在戰術規劃期間，您應該收集意見回饋並監控 KPI 或 OKR，以作為未來戰術決策的參考。

您在策略和戰術規劃中所定義的未來關鍵成果和重點領域，是透過定期回饋和評估機制來確定的，如下文所述。

收集有關商務策略的意見反應

業務關鍵結果會定期變更，進而產生新的商務數據需求和變更需求。 因此，您的戰術規劃必須具有彈性，且與商務策略保持一致。 若要啟用此對齊方式，您可以：

• 排程業務一致性會議：進行戰術規劃時，請安排與主要業務和數據決策者進行策略性會議，以評估上一個期間所做的工作。 您應該排程這些會議，以配合其他重要的策略商務會議。 這些會議期間的討論提供了修改戰略戰術規劃的機會，也提供了示範和反思進展的機會。
• 檢閱意見反應和要求：來自使用者社群的意見反應和要求是重新評估BI策略的重要輸入。 請考慮設定 通訊中樞，可能是使用 辦公室時間之類的頻道，或意見反應表單來收集意見反應。
• 結合戰術規劃與專案規劃：戰術規劃可以與您的專案規劃程式整合。 例如，您可以將戰術 規劃與敏捷式規劃 程式整合。 敏捷式規劃是一種專案管理方法，著重於透過反覆的工作周期傳遞價值。 結合戰術和敏捷式規劃有助於建立 BI 策略運作的一致、反覆結構。

小提示

建立結構化程式來處理不斷變化的業務關鍵結果，有助於避免反應或自發的規劃，特別是滿足新的緊急商務要求。

預測技術的變化

戰術規劃應解決相關的技術變化。 技術變更可能會對您的規劃和商務程序產生強烈影響。 許多變更也是改善現有或計劃實作的機會。 請務必確保規劃一律是最新的，以確保您可以充分利用新技術提供的機會。 它不僅有助於人員保持有效，也有助於貴組織在其市場中保持競爭力。

以下是一些可能會影響戰術規劃的技術變更範例。

• 新產品、功能或設定（包括預覽版本中的產品、 功能或設定）
• 停用的工具、系統或功能
• 使用者社群使用工具或分析數據的方式變更（例如，generative AI）

若要減輕影響並利用變更的機會，您應該定期檢查業務的技術內容。 請考慮下列有關回應技術變更的要點。

• 遵循更新：在 Microsoft Fabric 中保持最新發展與功能。 閱讀每月社群部落格文章，並跟上會議活動公告的步伐。
• 記錄重要變更：請確定戰術規劃中包含任何具影響力的變更，並包含相關的參考。 請留意對商務數據需求或BI重要結果有直接或緊急影響的任何變更。
• 決定如何處理預覽功能：釐清您將如何使用尚未正式推出的新預覽功能。 識別在組織中具有策略性影響的任何預覽功能或工具，或協助您取得策略性關鍵結果。 請考慮如何在識別並降低任何潛在風險或限制的同時，從這些預覽功能中獲益。
• 決定如何處理新的第三方和社群工具：釐清有關第三方和社群工具的原則。 如果允許這些工具，請描述一個程式，以識別在組織中具有策略性影響的新工具，或協助您取得策略性關鍵結果。 請考慮如何在識別並降低任何潛在風險或限制的同時，從這些工具中獲益。

繼續進行解決方案規劃

戰術規劃的主要成果是優先積存的重要解決方案和計劃，您將實作以協助您達成一或多個重要結果。 下一個步驟是規劃和實作這些計劃或解決方案。

檢查清單 - 規劃修訂您的策略和戰術規劃時，關鍵決策和動作包括：

• 安排定期規劃工作坊：在每個規劃期間結束時，安排工作坊以評估進度和檢討已達成的里程碑。
• 排程定期研討會以重新配合商務策略：使用研討會，透過在工作小組與主要專案關係人之間進行跨功能討論，讓 BI 策略與商務策略保持一致。
• 建立評量和意見反應的機制：確定已記載與 BI 策略相關的意見反應。 建立表單，或鼓勵重要項目關係人使用通訊中樞提供意見反應並提交新要求。
• 指派一個小組負責擁有意見反應：確保有一個小組清楚負責用戶的意見反應和要求。 此小組應回應使用者，以認可其要求或要求更多詳細數據。
• 建立排程以檢閱要求：定期檢閱意見反應，就像每周一樣。 辨識優先需求，防止它們變得緊急並中斷現有的規劃。 清楚且透明地將任何拒絕的要求傳達給使用者。 建議替代方案和因應措施，讓用戶可以在不中斷的情況下繼續工作。

相關內容

在本 系列中的下一篇文章中，瞭解如何進行 BI 解決方案規劃。