إنشاء حقول الإدخال وإدارتها للاستخدام في النماذج

مهم

لا تنطبق هذه المقالة إلا على التسويق الصادر.

يجب تعيين كل حقل يظهر في نموذج تسويق بوضوح إلى حقل جهات اتصال أو عملاء متوقعين في قاعدة بيانات Dynamics 365، حيث سيتم تخزين القيم المرسلة إلى هذا الحقل. عندما تقوم بتصميم نموذج، تقوم علامة تبويب مربع الأدوات للمصمم بسرد عنصر التصميم لكل حقل تم تعيينه مسبقًا، وبالتالي فكل ما يجب عليك القيام به لإضافة هذا الحقل هو سحب عنصر الحقل المطابق إلى النموذج الخاص بك (راجع أيضًا تصميم محتواك الرقمي). يتم إعداد الحقول الأكثر استخدامًا (مثل الاسم أو العنوان أو البريد الإلكتروني) بشكل افتراضي; ولكن إذا كنت تريد استخدام حقول إضافية، فيجب عليك إعدادها أولاً. قم بقراءة هذا الموضوع للتعرف على كيفية إنشاء الحقول وإدارتها لاستخدامها في نماذج التسويق الخاصة بك.

مهم

لا تعيّن حقل نموذج تسويق أو أكثر إلى نفس الحقل في قاعدة البيانات. إذا فعلت ذلك، فقد تواجه بعض المشاكل مثل قوائم منسدلة فارغة للحقل المزدوج التعيين. إذا واجهت مشاكل ذات صلة بتعيينات الحقول المتكررة، فاحذف جميع الحقول المتكررة، وأنشئ حقلاً جديدًا لاستبدالها، وحدّث النموذج كما تقتضي الحاجة.

إنشاء حقل نموذج تسويق أو تحريره

لإنشاء حقل نموذج تسويق جديد، قم بأحد الإجراءات التالية:

• انتقل إلى Customer Insights - Journeys قوالب>حقول النموذج للاطلاع على القائمة الكاملة لجميع الحقول المتوفرة حاليًا لمؤسستك، ثم حدد +جديد في شريط الأوامر. يُنشئ هذا تعيين حقل فارغًا وجديدًا ويفتحه للتحرير.

• أثناء العمل في نموذج تسويق موجود، انظر إلى علامة التبويب مربع الأدوات على الجانب الأيسر من اللوحة. ضمن عنوان الحقول هنا، ستشاهد عنصر تصميم لكل حقل تم إعداده بالفعل على مثيلك. إذا لم تشاهد الحقل الذي تريده، فحدد +جديد بجوار عنوان الحقول. تتحرك قائمة منبثقة سريعة الإنشاء إلى الداخل من جانب الشاشة، حيث يمكنك تحديد جميع الإعدادات الأهم، ثم تحديد موافق. تتم إضافة عنصر الحقل الجديد فيما بعد إلى علامة التبويب مربع الأدوات.

لتحرير حقل موجود، انتقل إلى قوالب التسويق>حقول النموذج لمشاهدة القائمة الكاملة لجميع الحقول المتوفرة حاليًا على مثيلك. استعرض القائمة وابحث فيها وافرزها وقم بتصفيتها للعثور على الحقل الذي تريد تحريره، ثم حدده لفتحه.

تكوين حقول نماذج التسويق

يوضح الجدول التالي جميع إعدادات التكوين المتوفرة لحقول نماذج التسويق. تتوفر جميع الإعدادات عند العمل في سجل الحقول نفسه; يتضمن نموذج الإنشاء السريع الذي يتم توفيره عند إنشاء حقل من مصمم النماذج أهم هذه الإعدادات، ولكن ليس كلها.

الإعداد	الوصف
التسمية	اسم سجل حقول النماذج. يصبح هذا اسم العنصر الذي تم توفيره في المصمم لوضع الحقل. يجب أن يتطابق مع اسم الحقل دائمًا.
نوع الحقل	نوع البيانات - مثل نص أو رقم أو تاريخ - مقبول بواسطة الحقل. للمزيد من المعلومات: خيارات تنسيق ونوع الحقل
تعيين جهة الاتصال	قم باختيار حقل جهة الاتصال لتعيينه إلى حقل نموذج التسويق هذا. اترك هذا فارغًا لتعطيل تعيين جهة الاتصال لهذا الحقل. يجب عليك توفير قيمة لـ تعيين حقل جهة الاتصال أو تعيين حقل العميل المتوقع أو كليهما; ولن تتمكن من حفظ تعيين الحقل بدون وجود قيمة في أحد هذه الحقول على الأقل.
تعيين العميل المتوقع	قم باختيار حقل العميل المتوقع لتعيينه إلى حقل نموذج التسويق هذا. اترك هذا فارغًا لتعطيل تعيين العميل المتوقع لهذا الحقل. يجب عليك توفير قيمة لـ تعيين حقل جهة الاتصال أو تعيين حقل العميل المتوقع أو كليهما; ولن تتمكن من حفظ تعيين الحقل بدون وجود قيمة في أحد هذه الحقول على الأقل.
عنصر نائب	تحديد "النص الإرشادي" المعروض في الحقل حتى يتم إدخال قيمة، عادةً ما يظهر بلون رمادي. استخدم هذا للإشارة إلى نوع القيمة التي ينبغي إدخالها. إذا لم يستبدل المستخدم النص الإرشادي عن طريق إدخال قيمة، يتم إرسال الحقل فارغًا.
القيمة الافتراضية	التسمية الافتراضية المعروضة للحقل عندما تضيفه إلى نموذج. يمكنك تجاوز هذا الإعداد الافتراضي لأي نموذج محدد عن طريق تكوين عنصر الحقل الذي يقوم بإنشاء حقل الإدخال لهذا النموذج؛ يمكنك القيام بذلك لترجمة النموذج إلى لغة مختلفة. للمزيد من المعلومات: عنصر النموذج لصفحات التسويق
مطلوب	اختر ما إذا كان يجب أن يحتوي حقل على قيمة قبل إمكانية إرسال النموذج. تحتوي الحقول المطلوبة على علامة نجمية حمراء موجودة بجوار تسمية الحقل.
رسالة الخطأ مطلوبة	قم بإنشاء رسالة خطأ مخصصة تظهر عندما لا يقوم مستخدم بإدخال معلومات في حقل مطلوب.
موضع التسمية	اختر ما إذا كنت تريد وضع تسمية الحقل في الجزء العلوي أو على اليسار أو على اليمين من الحقل.
عرض الحرف	قم بتعيين عرض مخصص للأحرف التي تم إدخالها في الحقل.
الحد الأقصى للأحرف	حدد الحد الأقصى لعدد الأحرف التي يمكن إدخالها في الحقل.
إخفاء الحقل	قم بتبديل رمز التبديل هذا لإخفاء حقل. لا يتم عرض الحقول المخفية على مستلمي النموذج.
تعبئة مسبقة	توفر إرجاع جهات الاتصال باستخدام نموذج يعرض بالفعل المعلومات التي تم إدخالها مسبقًا والخاصة بها، مثل اسمها وعنوان بريدها الإلكتروني. للمزيد من المعلومات: تمكين التعبئة المسبقة للنماذج

خيارات تنسيق ونوع الحقل

النوع	التنسيق	عنصر التحكم في العرض	الوصف
سطر نصي واحد	البريد الإلكتروني	إدخال البريد الإلكتروني المربع النصي	إنشاء حقل إدخال بسيط يقبل قيمًا تشبه عنوان البريد إلكتروني.
سطر نصي واحد	النص	المربع النصي	إنشاء حقل إدخال بسيط يقبل جميع أنواع القيم النصية.
سطر نصي واحد	المنطقة النصية	المنطقة النصية	إنشاء حقل إدخال منطقة نصية يقبل جميع أنواع القيم النصية.
سطر نصي واحد	عنوان URL	إدخال عنوان URL	إنشاء حقل إدخال بسيط يقبل قيمًا تشبه عنوان URL.
سطر نصي واحد	الهاتف	إدخال الهاتف	إنشاء حقل إدخال بسيط يقبل قيمًا تشبه رقم هاتف.
سطر نصي واحد	غير متوفر	المنطقة النصية	إنشاء منطقة نصية، عدد كبير جدًا من الأسطر، لإدخال قدر كبير من النص.
مجموعة الخيارات	غير متوفر	أزرار الاختيار	التعيين إلى حقل يتضمن عددًا محدودًا من القيم المحددة مسبقًا (على النحو المحدد في قاعدة البيانات). إنشاء مجموعة من أزرار الخيارات، باستخدام زر واحد لكل قيمة.
مجموعة الخيارات	غير متوفر	القائمة المنسدلة	التعيين إلى حقل يتضمن عددًا محدودًا من القيم المحددة مسبقًا (على النحو المحدد في قاعدة البيانات). إنشاء قائمة منسدلة لتحديد قيمة.
الخياران	غير متوفر	خانة الاختيار	التعيين إلى حقل منطقي يقبل قيمة صواب أو خطأ. إنشاء خانة اختيار يتم تحديدها عندما تكون القيمة صواب ويتم إلغاء تحديدها عندما تكون القيمة خطأ.
الخياران	غير متوفر	القائمة المنسدلة	التعيين إلى حقل يقبل قيمة واحدة فقط من قيمتين محتملتين (عادةً ما تكون صواب أو خطأ). إنشاء قائمة منسدلة تتضمن إدخالين، مع نص العرض لكل إدخال محدد في قاعدة البيانات.
الخياران	غير متوفر	أزرار الاختيار	التعيين إلى حقل يقبل قيمة واحدة فقط من قيمتين محتملتين (عادةً ما تكون صواب أو خطأ). إنشاء زوج من أزرار الاختيار، باستخدام نص العرض لكل زر محدد في قاعدة البيانات.
العدد الصحيح	غير متوفر	إدخال العدد	إنشاء حقل إدخال بسيط يقبل عددًا صحيحًا (لا أرقام عشرية).
رقم الفاصلة العائمة	غير متوفر	إدخال العدد	إنشاء حقل إدخال بسيط يقبل رقم (عشري) فاصلة عائمة. يدعم مستوى دقة يصل إلى 5 منازل عشرية ويمكن أن يتراوح بين 100,000,000,000- و100,000,000,000.
العدد العشري	غير متوفر	إدخال العدد	إنشاء حقل إدخال بسيط يقبل رقم (عشري) فاصلة عائمة. يدعم مستوى دقة يصل إلى 10 منازل عشرية ويمكن أن يتراوح بين 100,000,000,000- و100,000,000,000.
التاريخ والوقت	التاريخ فقط	منتقي التاريخ	إنشاء منتقي تاريخ، يتيح للزائرين اختيار تاريخ من عرض تقويم منبثق. لا يقبل وقتًا.
التاريخ والوقت	التاريخ والوقت	منتقي التاريخ - الوقت	إنشاء منتقي التاريخ والوقت، الذي يتيح للزائرين اختيار تاريخ من تقويم منبثق ووقت من قائمة منسدلة.
حقل البحث	غير متوفر	بحث	يقوم بإنشاء حقل مرتبط بنوع كيان معين، مما يتيح لك إنشاء قائمة منسدلة من الخيارات التي تم إنشاؤها مسبقًا. على سبيل المثال، يمكنك استخدام حقل بحث لإنشاء قائمة منسدلة بكافة الحسابات. مزيد من المعلومات: إضافة حقول البحث. لا يتم دعم حقول البحث عند دمج صفحة نموذج خارجي باستخدام أسلوب التقاط النموذج. بدلاً من ذلك، يجب استخدام نموذج تسويقي مضمن. مزيد من المعلومات: تضمين نماذج على مواقع ويب خارجية.

عندما تنشر صفحة تسويق، يستضيفها Customer Insights - Journeys عن طريق استخدام ميزة المداخل الخاصة به في عنوان URL عام يمكنك مشاركته مع العملاء المتوقعين. عندما تُنشئ الصفحة لأول مرة، يُنشئ Customer Insights - Journeys تلقائيًا سجل موقع ويب جديدًا لها، حيث يمكنك الانتقال لتحليل أدائها ونسبة استخدامها على الشبكة. للمزيد من المعلومات: تسجيل نقرات الارتباط وزيارات موقع الويب

حقول النماذج المتتالية

تسمح لك الحقول المتتالية بإنشاء علاقات هرمية بين حقلي خيارات في نموذج تسويق. يمكنك استخدام الحقول المتتالية لإنشاء العلاقات الأصل والتابع لتصفية مجموعات الخيارات من حقل أصلي. ستعرض التصفية للمستخدمين خيارات أقل من المجموعة التابعة بمجرد اختيار المستخدم خيارًا من المستوى الأصلي. تبقى مجموعة الخيارات التابعة مخفية حتى إجراء اختيار في مجموعة الخيارات الأصلية. تتضمن حقول البيانات المدعومة لإنشاء حقول متتالية مجموعات خيارات وخيارين ومجموعات خيارات متعددة التحديد.

لإنشاء حقل متتالٍ:

1. أضف حقول خيارين من خيارات التحديد المتعدد أو مجموعة خيارات (زر تبادلي) إلى نموذج.

2. حدد المجموعة التابعة التي تريد تضمينها في الحقل الأصلي.

3. في جزء الخصائص‏‎، انتقل إلى سمات الحقل>تصفية حسب ثم حدد إعداد العلاقات.

   

4. قم بتعيين الخيارات الأصلية والتابعة التي سيتم توصيلها.

   

‏‫ملاحظة‬

إذا لم تكن هناك حقول يمكن تحديدها كأصلية، لن يظهر حقل سمات الحقل.

إضافة حقول البحث واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

بعد إنشاء كيان مخصص لاستخدامه مع حقل البحث أو إذا كان حقل البحث لا يعمل، فإنه يجب التحقق من أن الإعدادات المدرجة أدناه ممكنة للكيان الذي تستخدمه مع حقل البحث.

1. ستكون بيانات البحث التي ستقوم بتكوينها متوفرة على الإنترنت. ستحتاج إلى تقييم المعلومات الشخصية والحساسة التي يمكن إتاحتها عبر الإنترنت. بمجرد الإقرار بأنه من خلال تمكين الخيار ذي الصلة، يمكنك إكمال التكوين.

2. قم بتعريف تعيين جهة الاتصال والعمل المتوقع. إذا اخترت تعيين كليهما، فيجب أن يرجعا نوع الكيان نفسه ليتم إكمال التعيين.

3. لكل كيان تحدده للتعيين، حدد:

   • طريقة العرض التي تتحكم في القيم المعروضة. إذا كنت تريد إظهار كافة القيم النشطة فقط، يمكنك تحديد طريقة العرض ذات الصلة. على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتكوين بحث حساب، يمكنك تحديد طريقة عرض الحسابات النشطة.
   • السمة المستخدمة للبحث. على سبيل المثال، يمكن استخدام اسم الحساب للبحث عن الحساب.

4. تحقق من أدوار الأمان للتكوين الذي حددته.

   تلميح

   إذا كان حقل البحث الذي تريد إعداده هو حقل مخصص قمت بإنشائه، فتأكد من إعداد أدوار مستخدم الخدمة للكيان. بالنسبة إلى كيان مخصص جديد، ستحتاج إلى تمكين إذن دور الأمان المناسب لمؤسستك. فإنك ستحتاج في كثير من الأحيان إلى تعيين دور الأمان يدويًا.

   لتعيين دور الأمان يدويًا:

   1. افتح قائمة الإعدادات من أعلى الصفحة وحدد الإعدادات المتقدمة.
   2. تفتح المساحة المخصصة للإعدادات المتقدمة في علامة تبويب متصفح جديد. لاحظ أن هذه المساحة تستخدم متصفح أفقي في أعلى الصفحة بدلاً من متصفح جانبي. انتقل إلى الإعدادات>النظام>الأمان.
   3. حدد أيقونة أدوار الأمان .
   4. انتقل إلى دور قابل للتوسعة لمستخدم الخدمات التسويقية>كيانات مخصصة.
   5. ضمن علامة التبويب كيانات مخصصة، ابحث عن اسم الكيان المخصص الخاص بك ثم ضع علامة على مربع العمود قراءة (العمود الثاني) باللون الأخضر.
   6. إذا كنت تستخدم عامل تصفية، تأكد من أن دور قابل للتوسعة لمستخدم الخدمات التسويقية قد قرأ أذونات للكيانات المستخدمة في طريقة العرض المقابلة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم طريقة العرض "الحسابات التي يتم متابعتها" كعامل تصفية حساب، فستحتاج إلى التأكد من أن الدور له امتياز قراءة للكيان المخصص.

5. تحقق من الوصول إلى الأمان على مستوى الحقل.

   تلميح

   إذا تم استخدام حقل مخصص كحقل بحث أو في طريقة عرض عامل تصفية، فتأكد من إعداد الأمان على مستوى الحقل بشكل صحيح. ينطبق هذا فقط، إذا تم تمكين "أمان الحقل" للحقل المخصص. اعرف المزيد: الأمان على مستوى العمود للتحكم في الوصول.

   لإعداد الأمان على مستوى الحقل:

   1. افتح قائمة‏‎ الإعدادات من أعلى الصفحة وحدد الإعدادات المتقدمة.
   2. تفتح المساحة المخصصة للإعدادات المتقدمة في علامة تبويب متصفح جديد. لاحظ أن هذه المساحة تستخدم متصفح أفقي في أعلى الصفحة بدلاً من متصفح جانبي. انتقل إلى الإعدادات>النظام>الأمان.
   3. حدد الأيقونة ملفات تعريف أمان الحقل.
   4. حدد الأيقونة جديد لإنشاء ملف تعريف أمان حقل جديد، وأدخل اسمًا في القسم "عام".
   5. في قسم المستخدمون، أضف مستخدمي النظام: "# Dynamics 365 Marketing" (للتسويق الصادر)، و"# D365 Landing Forms" (لنماذج الرحلات في الوقت الحقيقي)، و"# D365 Event Mgmt" (لنماذج تسجيل الأحداث).
   6. في قسم أذونات الحقول، أضف إذن القراءة إلى جميع الحقول المطلوبة.

تعيين حقول البحث عبر واجهة برمجة التطبيقات

يمكنك استخدام واجهة برمجة تطبيقات JavaScript لتنفيذ طلب بحث في الخلفية وملء حقل البحث مع العناصر التي تحتوي على مصطلح البحث المحدد.

على سبيل المثال، يمكنك البحث عن كافة العناصر التي تحتوي على "Microsoft" بعد تحميل النموذج:

MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on("afterFormLoad", function() {
    MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.fillLookupFromSearch("b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646", "Microsoft")
        .then(function (r) {
            console.log("Success performing search");
        }).catch(function (e) {
            console.error("Error performing search");
        });
    });

هذه هي تفاصيل الوظيفة، المتوفرة ضمن طرق MsCrmMkt.MsCrmFormLoader:

• اسم الوظيفة: .fillLookupFromSearch(lookupFieldId, searchTerm)
• الوصف: قم بتنفيذ طلب بحث في الخلفية وملء حقل البحث المحدد مع النتائج.
• معلمات
  • lookupFieldId:
    • النوع: سلسلة
    • الوصف: معرف حقل إدخال البحث، على سبيل المثال "b9051065-5851-41db-94bc-b7e1dc6bb646"
  • searchTerm:
    • النوع: سلسلة
    • الوصف: ما تريد البحث عنه، على سبيل المثال john@contoso.com
• المرتجعات: Promise<boolean>

البحث عن المزيد من الوظائف في وثائق المطور