تثبيت وإدارة Dynamics 365 Customer Insights
يشرح هذا المقال كيفية الوصول إلى منطقة إدارة التثبيت واستخدامها لـ Customer Insights. في تجربة شاملة، يمكنك إدارة وتثبيت التطبيقين Customer Insights - Journeys و Customer Insights - Data .
تم إدراج جميع بيئات Dataverse الخاصة بالموقع الجغرافي الذي حددته في مراكز مسؤولي Power Platform في منطقة إدارة التثبيت حسب النوع (إنتاج أو إصدار تجريبي). يمكنك رؤية مكان تثبيت Customer Insights – Journeys وCustomer Insights – Data واتخاذ إجراء لتثبيتها أو إلغاء تثبيتها.
المتطلبات والمتطلبات الأساسية
لتثبيت Customer Insights، يجب عليك الوفاء بالمتطلبات التالية:
- يجب أن يكون لديك مستأجر Microsoft 365.
- يجب أن يكون لديك Dynamics 365 Customer Insights ترخيص Dynamics 365 Marketing أو Dynamics 365 Customer Insights – ترخيص مستقل في المستأجر الخاص بك.
- يجب تسجيل الدخول إلى المستأجر الخاص بك باستخدام حساب مستخدم يشتمل على كل ما يلي:
- دور الأمان (مسؤول دعم الخدمة هذا) يسمح لك بتعديل بيئة Dynamics 365 الهدف. (إذا كنت تعيد تثبيت Customer Insights على بيئة تم فيها تثبيت Customer Insights مسبقا، فعندئذ يجب على مستخدمي مسؤول دعم الخدمة [Dynamics 365 المسؤول أو Power Platform المسؤول] استخدام نفس معرف المستخدم الذي تم استخدامه للتثبيت الأولي.
- أذونات لتسجيل التطبيقات في Azure . راجع هل لديَّ أذونات لتسجيل التطبيقات على Azure؟ للحصول على معلومات حول كيفية تأكيد هذا الإعداد لحسابك.
- تم تعيين ترخيص Dynamics 365 مع دور أمان مسؤول النظام معيّن على بيئة Dynamics 365 الهدف. (لا تتطلب اتفاقية ترخيص Customer Insights من الناحية القانونية أن يتوفر لدى المستخدم الذي يقوم بعملية التثبيت ترخيص البرنامج، ولكن مشكلة تقنية معروفة جعلت هذا الأمر ضروريًا.)
- يجب أن تكون مقيمًا في بلد/منطقة يكون فيها المنتج مدعومًا. لقراءة أحدث قائمة بالبلدان/المناطق التي يمكنك فيها استخدام Customer Insights، قم بتنزيل مستند (PDF) التوافر الدولي لـ .Microsoft Dynamics 365.
- يجب تعطيل إعداد حظر التخصيصات غير المدارة في بيئتك. للقيام بذلك ، انتقل إلى admin.powerplatform.microsoft.com>البيئات وحدد النقاط الثلاث ("...") بجوار اسم البيئة. ثم انتقل إلى إعدادات>ميزات>المنتج واضبط مفتاح التبديل بجوار حظر التخصيصات غير المدارة على إيقاف. تعرف على المزيد: حظر التخصيصات غير المدارة في Dataverse
قبل بدء التثبيت، أغلق جميع نوافذ وعلامات التبويب الأخرى للمتصفح، وامسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح. وفي حالة مواجهة مشكلة أثناء الثبيت، فراجع الأسئلة المتداولة حول الإدارة والإعداد للحصول على بعض الحلول المحتملة.
تثبيت Customer Insights أو إلغاء تثبيته أو تحديثه
توضح الأقسام التالية بالتفصيل كيفية تثبيت التحديثات أو إلغاء تثبيتها أو تطبيقها على تطبيقات Customer Insights.
تثبيت
يتم تثبيت Customer Insights - Journeys باعتباره إصدارًا مدفوعًا أو إصدارًا تجريبيًا يتضمن الخدمات ويتيح لك إرسال الرسائل وتنفيذ الرحلات واستخدام الوظائف الأخرى في التطبيق. إذا كنت تمتلك تراخيص مدفوعة، فيمكنك تثبيت Customer Insights - Journeys أو Customer Insights - Data على بيئات اختبار معزولة أو بيئات إنتاج. إذا كان لديك ترخيص إصدار تجريبي من المسؤول، فيمكنك التثبيت على البيئات التجريبية المستندة إلى الاشتراك.
إذا ألغيت تثبيت الإصدار التجريبي أو المدفوع من Customer Insights - Journeys، فسيتم قطع الخدمات وتحتوي البيئة فقط على حلول تجربة المستخدم ولكن لا تحتوي على أي من الخدمات المتصلة لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو معالجة الشرائح أو استخدام وظائف أخرى. إذا كانت بيئتك في هذه الحالة، فسترى شعارًا في الجزء العلوي من التطبيق يشير إلى أن البيئة تحتوي فقط على حلول تجربة المستخدم المثبتة وليس الخدمات. لتمكين البيئة من العمل، قم بتثبيت التطبيق.
ملاحظة
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، لم تعد هناك قيود على تثبيت التطبيق لتطبيق Dynamics 365 Customer Insights - Journeys (في الوقت الحقيقي فقط) أو Dynamics 365 Customer Insights - Data. لا تزال حلول التسويق الصادر مقتصرة على حدود تثبيت التطبيق السابقة. إذا كنت تمتلك ترخيص Dynamics 365 Marketing القديم، فيُسمح لك بتثبيت حل تسويق صادر واحد لكل ترخيص تم شراؤه. إذا كنت تمتلك ترخيص Dynamics 365 Customer Insights الحالي، فيمكنك إضافة التسويق الصادر حتى أربع مرات لكل ترخيص أساسي.
قم بالإعداد أو الوصول إلى بيئة Customer Insights - Journeys
عليك أولاً إنشاء بيئة في مركز مسؤولي Microsoft Power Platform إذا لم يكن لديك بيئة. لإنشاء بيئة:
- انتقل إلى admin.powerplatform.microsoft.com وقم بإنشاء بيئة من النوع المطلوب (الإنتاج أو وضع الحماية أو الإصدار التجريبي المستند إلى الاشتراك).
- لتثبيت تطبيقات Dynamics 365، يجب عليك تنشيط مفاتيح تبديل "تمكين Dataverse" و"تمكين تطبيقات D365" كي تسمح البيئة بتثبيت التطبيقات.
معرفة المزيد: إنشاء بيئات وإدارتها في مركز مسؤولي Power Platform
تثبيت Customer Insights - Journeys وCustomer Insights - Data
- في صفحة admin.powerplatform.microsoft.com ، ابحث عن الموارد في خريطة الموقع اليمنى وحدد Dynamics 365 التطبيقات.
- حدد الموقع الجغرافي في الزاوية العلوية اليسرى من Power Platform مركز الإدارة الذي يطابق البيئات التي تريد استهدافها من أجل التثبيت. ابحث عن Dynamics 365 Customer Insights أو Dynamics 365 Marketing في القائمة، وحدد النقاط الثلاث ("...") بجوار اسم التطبيق وحدد إدارة.
- في منطقة إدارة التثبيت، يمكنك رؤية البيئات المتوفرة مدرجة ويمكن اختيار المكان حيث تريد تثبيت Customer Insights - Journeys أو Customer Insights - Data. لتثبيت أي تطبيق، حدد تثبيت. إذا لم تكن تملك أية تراخيص مدفوعة وتريد تعلم كيفية الشراء، فحدد شراء الآن. إذا كانت لديك تراخيص تجريبية، فاستخدم علامة التبويب إصدار تجريبي للتثبت على بيئة تجريبية تستند إلى اشتراك أو إدارة إصدار تجريبي سريع الانتشار.
- في حالة فشل التثبيت، حدد تشخيص لمعرفة المزيد حول الفشل وتحديد ما إذا كان هناك أي شيء تحتاج إلى القيام به بشكل مختلف. إذا لم يكن هناك سبب قابل للتنفيذ للفشل، فحدد إعادة المحاولة.
توصيل Customer Insights - Journeys وCustomer Insights - Data على البيئة نفسها
بعد أن قمت بتثبيت Customer Insights - Journeys و Customer Insights - Data التطبيقات الموجودة في نفس البيئة، فستحتاج إلى إنهاء ربطها.
إنشاء الاتصال
لتوصيل التطبيقات:
- انتقل إلى Customer Insights - Journeys، ثم انتقل إلى الإعدادات>إدارة البيانات>Customer Insights وحدد الزر اتصال.
- قد يتم القيام بذلك تلقائيًا إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تتصل فيها بهذه البيئة. يؤدي هذا إلى إكمال مزامنة البيانات للتجزئة بين التطبيقين.
إنهاء الإعداد في Customer Insights - Data
في ، هناك Dataverse بعض الخطوات الأخرى لتوصيل بيئة Customer Insights - Data وبدء إنشاء ملفات التعريف بالاستناد إلى كيانات جهة الاتصال والعميل المتوقع في Dataverse، بالإضافة إلى إضافة المزيد من مصادر البيانات.
- في صفحة إدارة التثبيت ، حدد رمز علامة
الاختيار بجوار النص "المثبت" للعثور على رابط لفتح البيئة Customer Insights - Data . في Customer Insights - Data، انتقل إلى مصادر بيانات>البيانات، وحدد "إضافة بيانات مصدر البيانات واختر Dataverse. ان انم عنوان URL وعنوان URL للبيئة Customer Insights - Journeys Dataverse من البيئة. حدد جدولي جهة الاتصال والعميل المتوقع فقط، ثم حدد حفظ. اعرف المزيد: اتصال ب Dataverse - في توحيد لإضافة جهات الاتصال والعملاء المتوقعين في Customer Insights - Journeys إلى ملف التعريف ومتابعة إعدادات التوحيد، واختر جهة الاتصال من الجداول التي قمت باستيعابها مع ContactId باعتبارها المفتاح الأساسي وحقول مثل "عنوان البريد الإلكتروني" و"رقم الهاتف" في قواعد إلغاء التكرارات. اختر العميل المتوقع الذي لديه LeadID كمفتاح أساسي، والحقول مثل "عنوان البريد الإلكتروني" و"رقم الهاتف" كقواعد لإلغاء التكرار. يتعلم أكثر: نظرة عامة على توحيد البيانات
مسح الاتصال
قد تحتاج إلى مسح الاتصال بين التطبيقات إذا كنت تحتاج إلى إلغاء تثبيت Customer Insights - Data وإعادة تثبيته باستخدام معرف مثيل جديد.
لمسح الاتصال:
- أزل تثبيت Customer Insights - Data من البيئة، ثم انتقل إلى Power Apps Maker portal وحدد الجداول.
- ابحث عن الجدول المسمى msdynmkt_configurations وعيّن سمة اسم عمود الصف CXPConfig "حالة Customer Insights" إلى NotConfigured. يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين الاتصال ويسمح لك بتحديد اتصال مرة أخرى بعد إعادة تثبيت مثيل جديد من Customer Insights - Data.
استكشاف أخطاء تثبيت فاشل وإصلاحها
يمكن أن تفشل عمليات التثبيت لأسباب عديدة لا علاقة لها بها ولا يمكن اكتشافها بواسطة تطبيق Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. عندما تطلب التثبيت، تقوم Microsoft بتخفيض حصة التطبيق الخاصة بك (في حالة بدء عمليات تثبيت متعددة في وقت واحد) وتطلب تثبيت الحزمة من النظام الأساسي. بمجرد أن يحاول النظام الأساسي تثبيت الحزمة، يمكن أن يواجه أي عدد من المشكلات في بيئتك المحددة بما في ذلك المكونات الإضافية التي تحتاج إلى تعطيل، والتبعيات في Dataverse نموذج الكيان الذي يعتمد عليه تطبيق الرحلات، مثل العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال أو التبعيات أو الأمان أو التخصيصات.
إذا فشلت عملية التثبيت، فحدد اعرف المزيد أو تشخيص للحصول على تفاصيل محددة حول سبب الفشل. يمكنك رؤية ارتباط إعادة المحاولة في المكان حيث كان الارتباط تثبيت موجودًا. قبل اعادةالمحاولة,يمكنك إجراء بعض التحقق من بيئتك لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يتعين عليك القيام به لإعدادها للسماح بتثبيت الحل.
- حدد "معرفة المزيد " لاستلام توجيهات حول فشل التثبيت والخطوات التي يمكنك اتخاذها لحله.
- يجب أن يكون لديك ترخيص مدفوع على المستأجر.
- يجب أن تكون مسؤول البيئة لتثبيت التطبيق.
- يجب تعطيل أية مكونات إضافية مخصصة قبل التثبيت.
- إذا كان المستخدمون يملكون سجلات في Dataverse وغادروا الشركة، قد تكون هذه السجلات مؤمنة ويتعذر على التثبيت الكتابة إليها، على سبيل المثال مجلد DataLake الذي يجب على التحليلات الوصول إليه. يجب تحديث ملكية هذه السجلات إلى مستخدم نشط.
- تحقق من الحلول باستخدام مدقق الحلول لمعرفة الإجراءات التي فشلت. قد يكون لديك تخصيصات أو مكونات إضافية تحتاج إلى تعطيلها. معرفة المزيد: استكشاف المشكلات وإصلاحها باستخدام Solution Health Hub
- يمكنك الانتقال إلى عرض محفوظات الحلول في Maker portal لمعرفة ما فشل والإجراءات التي يمكنك اتخاذها لإعداد بيئتك للتثبيت الناجح. معرفة المزيد: عرض تاريخ الحل
إذا فشل التثبيت الخاص بك وأردت التخلي عن التثبيت، فيجب عليك تحقيق تثبيت ناجح حتى تتمكن من تشغيل عملية إلغاء التثبيت لتحرير الترخيص وفصل أي خدمات قد تكون نجحت أثناء أجزاء عملية التثبيت التي لم تنجح. يفشل. إذا كنت لا تزال غير قادر على حل المشكلة بعد محاولة استخدام مدقق الحلول أو زيارة سجل الحلول في Maker portal، فيجب عليك تقديم تذكرة دعم والحصول على مساعدة لتحقيق التثبيت الناجح.
إزالة تثبيت
ابحث عن إرشادات تفصيلية لعملية إزالة تثبيت Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
تحديث
Dynamics 365 Customer Insights - Journeys يصدر تحديثات على أساس شهري مع ميزات وإصلاحات جديدة. عندما يتوفر إصدار جديد، يمكنك رؤيته فيه الاعدادات>اصدارات. حدد إدارة + تحديث لبدء تشغيل صفحة إدارة التثبيت. حدد التحقق من الإصدار لمعرفة ما إذا كانت هناك تحديثات متوفرة. حدد تحديث الحزم إذا كانت التحديثات متوفرة.
صيانة التثبيت أو تحديثه
بالإضافة إلى مساعدتك في تثبيت Customer Insights للمرة الأولى، يمكك أن تصل إلى منطقة إدارة التثبيت لتعديل التثبيت الخاص بك أو صيانته أو تحديثه. يمكنك القيام بجميع ما يلي:
- التحقق من وجود تحديثاتوتطبيقها
- إصلاح مشكلات التثبيت
- توصيل مثيل تم قطع اتصاله بخدمات التسويق
- التنظيف بعد عملية النسخ أو الاستعادة
- إلغاء التثبيت Customer Insights - Journeys
إشعار الخصوصية
للحصول على معلومات حول كيفية قيام Microsoft بمعالجة البيانات الشخصية، يُرجى مراجعة بيان خصوصية Microsoft.
للحصول على معلومات حول مكان تخزين بيانات Dynamics 365 Customer Insights - Journeys، يُرجى مراجعة مركز التوثيق.
خدمات Microsoft Azure
يستفيد Customer Insights - Journeys من بعض خدمات Microsoft Azure. يسمح تمكين Customer Insights - Journeys بتدفق البيانات إلى خدمات Azure لتنفيذ بعض عمليات التسويق.
لمزيد من المعلومات حول عروض خدمات Azure، راجع مركز توثيق Azure.
أسماء المخططات والأسماء المعروضة المخصصة
قد يُشار إلى أسماء المخططات والأسماء المعروضة المخصصة للحقول والكيانات والعلاقات والسمات وعناصر أخرى في Customer Insights - Journeys بواسطة تعريفات كائنات أخرى، ويمكن أيضاً مشاركتها عبر قنوات أخرى متنوعة تقع خارج موقعك الجغرافي المعين (الموقع الجغرافي) كما ورد وصفه في مركز التوثيق و بنود الخدمات عبر الإنترنت من Microsoft. ومع ذلك، لن يتم نقل البيانات التي تم إدخالها لهذه العناصر خارج موقعك الجغرافي.
على سبيل المثال، يمكنك استخدام إمكانيات التخصيص في Customer Insights - Journeys لإنشاء كيان جديد يتضمن حقلاً جديداً، كما يظهر في الجدول التالي. وفي هذه الحالة، قد تتم الإشارة إلى النصوص التي تظهر في العمودين اسم المخطط والاسم المعروض بواسطة تعريفات كائنات أخرى ويمكن أيضًا مشاركتها عبر قنوات أخرى متنوعة تقع خارج موقعك الجغرافي. ومع ذلك، فإن قيم الحقول الخاصة بسجلات معينة (كما يظهر في عمود القيمة) ستبقى ضمن موقعك الجغرافي.
| نوع | اسم المخطط | اسم العرض | القيمة |
|---|---|---|---|
| كيان جديد | Solution1_promotion | ترويج | (غير متوفر) |
| حقل جديد | Solution1_Promtion.name | Name | ترويج ربيع 2019 |
هام
لا تقم بإدخال المعلومات الخاصة باسم المخطط و/أو الاسم المعروض المخصص لا ترغب في تخزينها خارج موقعك الجغرافي.
أمثله أخرى تتعلق بوقت توليك مسؤولية تدفقات البيانات
بناءً على أمرك، تؤدي الإجراءات التالية إلى نقل محتوى العميل خارج Customer Insights - Journeys وتكون أنت المسؤول عن مكان توجيه البيانات وتخزينها (بما في ذلك خارج موقعك الجغرافي):
- عندما ترسل بريدًا إلكترونيًا مع محتوى العميل
- عندما تستخدم نماذج عمليات الإرسال وتسمح بتعبئتها بشكل مسبق بمحتوى العميل الذي سيتم عرضه في النماذج
- عندما تقوم بتكوين موصلات تحليلات التسويق لنسخ بيانات التفاعل إلى مساحة تخزين Azure
- عندما تقوم بتكوين آليات ملحقات إضافية
لمزيد من المعلومات حول البيانات التي ستنساب من نظام Customer Insights - Journeys وموقعك الجغرافي، يُرجى مراجعة مركز التوثيق بالإضافة إلى وثائق المنتج لعرض Customer Insights - Journeys.
تجميع بيانات التعليقات
كوسيلة لتحسين التجربة وتحسينها، يجوز لشركة Microsoft جمع بيانات التعليقات من المستخدمين داخل التطبيق. يمكن للمسؤولين تعطيل تعليقات الاستطلاع باستخدام أمر PowerShell عن طريق تحويل علامة "disableSurveyFeedback" إلى صواب. راجع قائمة إعدادات المستأجر للاطلاع على مزيد من التفاصيل.