تثبيت وإدارة Dynamics 365 Customer Insights

يشرح هذا المقال كيفية الوصول إلى منطقة إدارة التثبيت واستخدامها لـ Customer Insights. في تجربة شاملة، يمكنك إدارة وتثبيت التطبيقين Customer Insights - Journeys و Customer Insights - Data .

يتم سرد كافة بيئات Dataverse الخاصة بك في منطقة إدارة التثبيت حسب النوع (الإنتاج أو الإصدار التجريبي). يمكنك رؤية مكان تثبيت Customer Insights – Journeys وCustomer Insights – Data واتخاذ إجراء لتثبيتها أو إلغاء تثبيتها.

المتطلبات والمتطلبات الأساسية

لتثبيت Customer Insights، يجب عليك الوفاء بالمتطلبات التالية:

• يجب أن يكون لديك مستأجر Microsoft 365.
• يجب أن يكون لديك Dynamics 365 Customer Insights ترخيص Dynamics 365 Marketing أو Dynamics 365 Customer Insights – ترخيص مستقل في المستأجر الخاص بك.
• يجب تسجيل الدخول إلى المستأجر الخاص بك باستخدام حساب مستخدم يشتمل على كل ما يلي:
  • دور أمان (مثل مسؤول عمومي أو مسؤول دعم الخدمة) يسمح لك بتعديل بيئة Dynamics 365 الهدف. (إذا كنت تعيد تثبيت Customer Insights في بيئة تم فيها تثبيت Customer Insights مسبقًا، فيجب عندئذٍ على ‬‏‫مستخدمي مسؤول دعم الخدمة‬‏‫ [مسؤول Dynamics 365‬‏‫ أو مسؤول Power Platform] استخدام معرف المستخدم نفسه الذي تم استخدامه للتثبيت الأولي.‬ ‏‫إذا لم تكن متأكدًا من المعرف الذي تم استخدامه للتثبيت الأولي، أو إذا تلقيت رسائل خطأ، فحاول التثبيت كـ مسؤول عمومي.)
  • أذونات لتسجيل التطبيقات في Azure . يمتلك المسؤول العمومي هذا الحق دائمًا، ولكن يمكن أن تمتلكه حسابات أخرى. راجع هل لديَّ أذونات لتسجيل التطبيقات على Azure؟ للحصول على معلومات حول كيفية تأكيد هذا الإعداد لحسابك.
  • تم تعيين ترخيص Dynamics 365 مع دور أمان مسؤول النظام معيّن على بيئة Dynamics 365 الهدف. (لا تتطلب اتفاقية ترخيص Customer Insights من الناحية القانونية أن يتوفر لدى المستخدم الذي يقوم بعملية التثبيت ترخيص البرنامج، ولكن مشكلة تقنية معروفة جعلت هذا الأمر ضروريًا.)
• يجب أن تكون مقيمًا في بلد/منطقة يكون فيها المنتج مدعومًا. لقراءة أحدث قائمة بالبلدان/المناطق التي يمكنك فيها استخدام Customer Insights، قم بتنزيل مستند (PDF) التوافر الدولي لـ .Microsoft Dynamics 365.

قبل بدء التثبيت، أغلق جميع نوافذ وعلامات التبويب الأخرى للمتصفح، وامسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح. وفي حالة مواجهة مشكلة أثناء الثبيت، فراجع الأسئلة المتداولة حول الإدارة والإعداد للحصول على بعض الحلول المحتملة.

هام

يخضع النظام لعدد من القيود والحصص النسبية التي تنطبق على عدد جهات الاتصال التي يمكنك التسويق استنادًا لها، ورسائل البريد الإلكتروني الشهرية التي يمكنك إرسالها، ومعاينات Litmus التي يمكنك عرضها والمزيد. تعرف جيدًا على شروط وحدود المنتج قبل البدء في استخدامه. تختلف الحدود بناءً على ما إذا كنت تقوم بتشغيل إصدار تجريبي أو مشترك من المنتج.

• بالنسبة للإصدارات (المدفوعة) التي تم الاشتراك فيها، قم بتنزيل دليل ترخيص Microsoft Dynamics ‏365 وزيارة صفحة سياسة الاستخدام العادل.
• بالنسبة للإصدارات التجريبية، راجع قيود Dynamics 365 Customer Insights للإصدارات التجريبية.

يمكنك مراقبة مستويات الاستخدام الخاصة بك عن طريق الذهاب إلى الاعدادت>إعدادات متقدمة>اعدادات اخرى>حدود الحصص. المزيد من المعلومات: ‏‫حدود الحصة النسبية‬

إضافة Customer Insights إلى مستأجر Microsoft 365

هناك العديد من الطرق للحصول على ترخيص Customer Insights. يمكنك شراؤه من Dynamics 365 Customer Insights صفحة نظرة عامة، أو بالانتقال إلى الفوترة>شراء الخدمات في مركز إدارة Microsoft 365 الخاص بك، أو من خلال الاتصال بممثل مبيعات Microsoft أو شريك القناة. بعد قيامك بشراء ترخيص وإضافته إلى المستأجر الخاص بك، ستجده في Power Platform مركز الإدارة تحت موارد>Dynamics 365 تطبيقات.

يمكنك الحصول على أي عدد من تراخيص Customer Insights المتوفرة على المستأجر الخاص بك. تُترجم التراخيص إلى "التطبيقات" المدرجة في Power Platform مركز الإدارة. حتى التراخيص التجريبية القديمة منتهية الصلاحية تحتوي على سجلات مدرجة في Power Platform مركز الإدارة. يمكنك الوصول إلى تجربة إدارة التثبيت لأي من هذه التطبيقات في Power Platform مركز الإدارة تحت الموارد>Dynamics 365 تطبيق. قائمة التطبيق تحت Dynamics 365 تطبيق هي مجرد وسيلة للوصول إلى صفحة الإدارة. ولا ينبغي اعتباره يمثل أي شيء آخر.

بمجرد تطبيق الترخيص المدفوع على المستأجر الخاص بك، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 24 ساعة للمزامنة مع نظام ترخيص Dynamics 365 وإتاحته للتثبيت. لرؤية التراخيص الخاصة بك في مركز إدارة Microsoft، انتقل إلى منتجاتك. لن تظهر ضمن التراخيص لأنها تراخيص تطبيقات على مستوى المستأجر، وليست تراخيص قائمة على المقاعد قابلة للتعيين حيث تدفع مقابل كل مستخدم. يتم عرض تراخيص الدفع لكل مستخدم فقط على أساس المقعد في صفحة "التراخيص".

لرؤية الترخيص الخاص Power Platform بك في مركز الإدارة، إذا لم يكن لديك مستأجر عام، يجب تحديد التوزيع الجغرافي الذي يطابق التوزيع الجغرافي للمستأجر المحلي الذي تم تثبيت الترخيص عليه. على سبيل المثال، إذا كان الموقع الجغرافي للمستأجر هو كندا، فسوف ترى Power Platform الترخيص فقط في مركز الإدارة عند اختيارك لكندا. لرؤية الترخيص في جميع التوزيعات الجغرافية بغض النظر عن التوزيع الجغرافي للمستأجر، يجب أن يحول الدعم أو مدير منتجات Microsoft المستأجر إلى مستأجر جغرافي متعدد.

تثبيت Customer Insights أو إلغاء تثبيته أو تحديثه

توضح الأقسام التالية بالتفصيل كيفية تثبيت التحديثات أو إلغاء تثبيتها أو تطبيقها على تطبيقات Customer Insights.

تثبيت

هناك نوعان من المنشآت ل Customer Insights - Journeys:

1. تثبيت مدفوع أو تجريبي مدفوع يتضمن الخدمات ويسمح لك بإرسال الرسائل وتنفيذ عمليات مهينة وما إلى ذلك. يمكنك تثبيت ترخيص مدفوع على بيئة لم يتم تثبيت التطبيق Customer Insights - Journeys فيها من قبل.
2. الحلول فقط المجاني التثبيت الذي يقوم فقط بتثبيت الحلول التي تتضمن مكونات تطبيق تجربة المستخدم الأمامية ولكن لا يتم تثبيت أي من الخدمات. يمكنك اختبار تخصيصات حلول تجربة المستخدم ولكن لا يمكنك تنفيذ أي وظيفة متعلقة بالخدمة في التطبيق، وذلك من خلال تثبيت الحلول فقط. باستخدام الإصدارات المنتظمة، تحصل عمليات تثبيت الحلول فقط على ترقيات للحلول كل شهر. سيتم إخفاء تجربة مستخدم التسويق الخارجي، إذا قمت بتحويل بيئة الحلول فقط إلى بيئة مدفوعة عن طريق تثبيت الخدمات. يجب الانتقال إلى صفحة الإعدادات‏‎>الإصدارات‏‎ لإعادة تمكين تجربة مستخدم التسويق الصادر إذا كنت تقوم ببناء تخصيصات عليها في وضع الحلول فقط.

سيتم قطع اتصال الخدمات وتتحول البيئة إلى حالة تثبيت الحلول فقط وذلك إذا قمت بإلغاء تثبيت Customer Insights - Journeys المدفوع أو التجريبي. عندما يتم إلغاء تثبيت الخدمات بواسطتك أو بواسطة النظام بسبب انتهاء صلاحية الترخيص، سترى شعارًا أعلى التطبيق يشير إلى أن البيئة تحتوي فقط على حلول تجربة المستخدم المثبتة وليس الخدمات.

‏‫ملاحظة

إذا كنت تمتلك ترخيص Dynamics 365 Marketing القديم، يتم تطبيق استحقاق تثبيت التطبيق من نموذج الأعمال هذا، والذي يسمح بتثبيت تطبيق واحد لكل ترخيص تم شراؤه. إذا كنت تملك الحالي Dynamics 365 Customer Insights الترخيص، يحق لك تثبيت Customer Insights - Journeys و Customer Insights - Data بيئةتطبيقات كل أربع مرات على الموجودة لديك Dataverse . إذا قمت بالتسجيل للحصول على نسخة تجريبية، فسترى أيضًا قائمة لـ ‏‎ Dynamics 365 Customer Insights الترخيص ويمكنك تشغيل صفحة إدارة التثبيت.

قم بالإعداد أو الوصول إلى بيئة Customer Insights - Journeys

1. إذا لم تكن قد قمت بتثبيت تطبيقات Dynamics 365 على مركز إدارة Microsoft Power Platformو، انتقل إلى admin.powerplatform.microsoft.com لإنشاء بيئة للنوع المرغوب (الإنتاج أو وضع الحمايةأو الإصدار التجريبي). لتثبيت تطبيقات Dynamics 365، تأكد من تشغيل مفتاحي التبديل "تمكين Dataverse" و"تمكين تطبيقات D365". اعرف المزيد: إنشاء البيئات وإدارتها في مركز مسؤولي Power Platform.

2. على صفحة admin.powerplatform.microsoft.com اعثر على الموارد في خريطة الموقع اليسرى وحدد تطبيقات Dynamics 365.

   • سواء كان لديك الإرث، مستقل Dynamics 365 Customer Insights وتراخيص Dynamics 365 Marketing (المتوفرة للعملاء الذين اشتروا قبل سبتمبر 2023) أو ترخيص Dynamics 365 Customer Insights 2 المدمج الجديد الذي يخولك تثبيت كل من Dynamics 365 Customer Insights الترخيص الذي يؤهلك لتثبيت كل من Customer Insights - Journeys و Customer Insights - Data التطبيقات، يمكنك العثور على التراخيص الخاصة بك مدرجة في admin.powerplatform.microsoft.com ضمن الموارد>تطبيقات Dynamics 365. ابحث عن أي من Dynamics 365 Customer Insights أو Dynamics 365 Marketing (إما أن يفتح الصفحة). إذا كان لديك القديم، مستقل Dynamics 365 Customer Insights الترخيص ولا تراه مدرجًا، انتقل إلى صفحة نظرة عامة على التجربة وابدأ free trial لإنشاء الترخيص ثم البحث عن Marketing في القائمة لفتح الصفحة.

     ‏‫ملاحظة

     إذا كان لديك بيئات تم إنشاؤها Power Platform في جيواس مختلفة، فقط ستشاهد البيئات الجغرافية التي قمت بتحديدها في مركز الإدارة. لرؤية البيئات الخاصة بجيوجيو، في صفحة تطبيقات Dynamics 365، تأكد من تحديد الموقع الجغرافي في الزاوية العلوية اليسرى من Power Platform مركز الإدارة.

3. حدد الموقع الجغرافي في الزاوية العلوية اليسرى من Power Platform مركز الإدارة الذي يطابق البيئات التي تريد استهدافها من أجل التثبيت. ابحث عن كلا Dynamics 365 Customer Insights أو Dynamics 365 Marketing، لفتح منطقة إدارة التثبيت، حدد القائمة المنسدلة المكونة من ثلاث نقاط ("‎‎2‎...‎‎2‎") بجوار اسم التطبيق وحدد... بجوار اسم التطبيق وحدد ادارة.

4. في منطقة إدارة التثبيت، سوف تشاهد البيئات المتوفرة مدرجة ويمكن اختيار المكان الذي تريد به تثبيت Customer Insights - Journeys أو Customer Insights - Data.

   

5. بعد أن قمت بتثبيت Customer Insights - Journeys و Customer Insights - Data التطبيقات الموجودة في نفس البيئة، فستحتاج إلى إنهاء ربطها. لتوصيل التطبيقات، انتقل إلى Customer Insights - Journeys ثم انتقل الى الاعدادات>إدارة البيانات>رؤى العملاء وحدد زر' توصيل. يؤدي هذا إلى إكمال مزامنة البيانات للتجزئة بين التطبيقين.

6. لمسح هذا الاتصال إذا كنت بحاجة إلى إزالة تثبيت Customer Insights - Data وإعادة تثبيته باستخدام معرف مثيل جديد، بعد أن تنتهي من إزالة تثبيت Customer Insights - Data من البيئة، انتقل إلى the Power Apps Maker portal ->الجداول وابحث عن الجدول المسمى msdynmkt_configurations وقم بتعيين سمة اسم عمود صف CXPConfig "حالة Customer Insights" إلى NotConfigured. يؤدي ذلك إلى إعادة تعيين الاتصال والسماح لك بالنقر فوق اتصال مرة أخرى في الإعداد بعد إعادة تثبيت مثيل جديد من Customer Insights - Data.

7. في ، هناك Dataverse بعض الخطوات الأخرى لتوصيل بيئة Customer Insights - Data وبدء إنشاء ملفات التعريف بالاستناد إلى كيانات جهة الاتصال والعميل المتوقع في Dataverse، بالإضافة إلى إضافة المزيد من مصادر البيانات.

8. في صفحة إدارة التثبيت، حدد رمز i الدائرة بجوار النص "المثبت" للعثور على رابط لفتح Customer Insights - Data البيئة. في Customer Insights - Data، انتقل إلى مصادر بيانات>البيانات، وحدد "إضافة بيانات مصدر البيانات واختر Dataverse. ان انم عنوان URL وعنوان URL للبيئة Customer Insights - Journeys Dataverse من البيئة. حدد جدولي جهة الاتصال واللذان المتوقعين فقط ثم حدد " حفظ". اعرف المزيد: اتصال ب Dataverse

9. في توحيد، اختر جهة الاتصال مع ContactId كمفتاح أساسي وحقول مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف في قواعد إلغاء التكرار، واختر العميل المتوقع مع LeadID كمفتاح أساسي وحقول مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف كقواعد إلغاء التكرار من الجداول التي استوعبتها لإضافتها إلى ملف التعريف وتابع إعدادات التوحيد. يتعلم أكثر: نظرة عامة على توحيد البيانات

استكشاف أخطاء تثبيت فاشل وإصلاحها

يمكن أن تفشل عمليات التثبيت لأسباب عديدة لا علاقة لها بها ولا يمكن اكتشافها بواسطة تطبيق Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. عندما تطلب التثبيت، تقوم Microsoft بتخفيض حصة التطبيق الخاصة بك (في حالة بدء عمليات تثبيت متعددة في وقت واحد) وتطلب تثبيت الحزمة من النظام الأساسي. بمجرد أن يحاول النظام الأساسي تثبيت الحزمة، يمكن أن يواجه أي عدد من المشكلات في بيئتك المحددة بما في ذلك المكونات الإضافية التي تحتاج إلى تعطيل، والتبعيات في Dataverse نموذج الكيان الذي يعتمد عليه تطبيق الرحلات، مثل العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال أو التبعيات أو الأمان أو التخصيصات.

إذا فشل التثبيت، فسترى رسالة اعادةالمحاولة الرابط حيث تثبيت الرابط كان. قبل اعادةالمحاولة,يمكنك إجراء بعض التحقق من بيئتك لمعرفة ما إذا كان هناك أي شيء يتعين عليك القيام به لإعدادها للسماح بتثبيت الحل.

• حدد "معرفة المزيد " لاستلام توجيهات حول فشل التثبيت والخطوات التي يمكنك اتخاذها لحله.
• يجب أن يكون لديك ترخيص مدفوع على المستأجر.
• يجب أن تكون مسؤول البيئة لتثبيت التطبيق.
• يجب تعطيل أية مكونات إضافية مخصصة قبل التثبيت.
• إذا كان المستخدمون يملكون سجلات في Dataverse وغادروا الشركة، قد تكون هذه السجلات مؤمنة ويتعذر على التثبيت الكتابة إليها، على سبيل المثال مجلد DataLake الذي يجب على التحليلات الوصول إليه. يجب تحديث ملكية هذه السجلات إلى مستخدم نشط.
• تحقق من الحلول باستخدام مدقق الحلول لمعرفة الإجراءات التي فشلت. قد يكون لديك تخصيصات أو مكونات إضافية تحتاج إلى تعطيلها. معرفة المزيد: استكشاف المشكلات وإصلاحها باستخدام Solution Health Hub
• يمكنك الانتقال إلى عرض محفوظات الحلول في Maker portal لمعرفة ما فشل والإجراءات التي يمكنك اتخاذها لإعداد بيئتك للتثبيت الناجح. معرفة المزيد: عرض تاريخ الحل

إذا فشل التثبيت الخاص بك وأردت التخلي عن التثبيت، فيجب عليك تحقيق تثبيت ناجح حتى تتمكن من تشغيل عملية إلغاء التثبيت لتحرير الترخيص وفصل أي خدمات قد تكون نجحت أثناء أجزاء عملية التثبيت التي لم تنجح. يفشل. إذا كنت لا تزال غير قادر على حل المشكلة بعد محاولة استخدام مدقق الحلول أو زيارة سجل الحلول في Maker portal، فيجب عليك تقديم تذكرة دعم والحصول على مساعدة لتحقيق التثبيت الناجح.

إزالة تثبيت

ابحث عن إرشادات تفصيلية لعملية إزالة تثبيت Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.

‏‏تحديث

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys يصدر تحديثات على أساس شهري مع ميزات وإصلاحات جديدة. عندما يتوفر إصدار جديد، يمكنك رؤيته فيه الاعدادات>اصدارات. حدد إدارة + تحديث لبدء تشغيل صفحة إدارة التثبيت. البيئات المدرجة تحت الانتاج لديه رابط تحديث. بالنسبة للتجارب، اختر استخدم تجربة التثبيت القديمة لتحديثها.

صيانة التثبيت أو تحديثه

بالإضافة إلى مساعدتك في تثبيت Customer Insights للمرة الأولى، يمكك أن تصل إلى منطقة إدارة التثبيت لتعديل التثبيت الخاص بك أو صيانته أو تحديثه. يمكنك القيام بجميع ما يلي:

• التحقق من وجود تحديثاتوتطبيقها
• إصلاح مشكلات التثبيت
• توصيل مثيل تم قطع اتصاله بخدمات التسويق
• التنظيف بعد عملية النسخ أو الاستعادة
• إزالة تثبيت Customer Insights - Journeys

إشعار الخصوصية

للحصول على معلومات حول كيفية قيام Microsoft بمعالجة البيانات الشخصية، يُرجى مراجعة بيان خصوصية Microsoft.

للحصول على معلومات حول مكان تخزين بيانات Dynamics 365 Customer Insights - Journeys، يُرجى مراجعة مركز التوثيق.

خدمات Microsoft Azure

يستفيد Customer Insights - Journeys من بعض خدمات Microsoft Azure. يسمح تمكين Customer Insights - Journeys بتدفق البيانات إلى خدمات Azure لتنفيذ بعض عمليات التسويق.

لمزيد من المعلومات حول عروض خدمات Azure، راجع مركز توثيق Azure.

أسماء المخططات والأسماء المعروضة المخصصة

قد يُشار إلى أسماء المخططات والأسماء المعروضة المخصصة للحقول والكيانات والعلاقات والسمات وعناصر أخرى في Customer Insights - Journeys بواسطة تعريفات كائنات أخرى، ويمكن أيضاً مشاركتها عبر قنوات أخرى متنوعة تقع خارج موقعك الجغرافي المعين (الموقع الجغرافي) كما ورد وصفه في مركز التوثيق و ‬‏‫بنود الخدمات عبر الإنترنت من Microsoft. ومع ذلك، لن يتم نقل البيانات التي تم إدخالها لهذه العناصر خارج موقعك الجغرافي.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام إمكانيات التخصيص في Customer Insights - Journeys لإنشاء كيان جديد يتضمن حقلاً جديداً، كما يظهر في الجدول التالي. وفي هذه الحالة، قد تتم الإشارة إلى النصوص التي تظهر في العمودين اسم المخطط والاسم المعروض بواسطة تعريفات كائنات أخرى ويمكن أيضًا مشاركتها عبر قنوات أخرى متنوعة تقع خارج موقعك الجغرافي. ومع ذلك، فإن قيم الحقول الخاصة بسجلات معينة (كما يظهر في عمود القيمة) ستبقى ضمن موقعك الجغرافي.

نوع	اسم المخطط	‏‫اسم العرض‬	القيمة‬
كيان جديد	Solution1_promotion	ترويج	(غير متوفر)
حقل جديد	Solution1_Promtion.name	Name	ترويج ربيع 2019

هام

لا تقم بإدخال المعلومات الخاصة باسم المخطط و/أو الاسم المعروض المخصص لا ترغب في تخزينها خارج موقعك الجغرافي.

أمثله أخرى تتعلق بوقت توليك مسؤولية تدفقات البيانات

بناءً على أمرك، تؤدي الإجراءات التالية إلى نقل محتوى العميل خارج Customer Insights - Journeys وتكون أنت المسؤول عن مكان توجيه البيانات وتخزينها (بما في ذلك خارج موقعك الجغرافي):

• عندما ترسل بريدًا إلكترونيًا مع محتوى العميل
• عندما تستخدم نماذج عمليات الإرسال وتسمح بتعبئتها بشكل مسبق بمحتوى العميل الذي سيتم عرضه في النماذج
• عندما تقوم بتكوين موصلات تحليلات التسويق لنسخ بيانات التفاعل إلى مساحة تخزين Azure
• عندما تقوم بتكوين آليات ملحقات إضافية

لمزيد من المعلومات حول البيانات التي ستنساب من نظام Customer Insights - Journeys وموقعك الجغرافي، يُرجى مراجعة مركز التوثيق بالإضافة إلى وثائق المنتج لعرض Customer Insights - Journeys.

تجميع بيانات التعليقات

كوسيلة لتحسين التجربة وتحسينها، يجوز لشركة Microsoft جمع بيانات التعليقات من المستخدمين داخل التطبيق. يمكن للمسؤولين تعطيل تعليقات الاستطلاع باستخدام أمر PowerShell عن طريق تحويل علامة "disableSurveyFeedback" إلى صواب. راجع قائمة إعدادات المستأجر للاطلاع على مزيد من التفاصيل.