تكوين من يعرف من
تساعد ميزة "من يعرف من" مؤسسة المبيعات الخاصة بك على التعرف بسرعة على الزملاء الذين يمكنهم تقديمهم إلى العملاء المتوقعين أو جهات الاتصال، بناءً على تفاعلاتهم من خلال رسائل البريد الإلكتروني والاجتماعات. قم بتكوين الميزة لتحديد قالب بريد إلكتروني لاستخدامه في المقدمات.
ملاحظة
- أساسي يعرف من الذي يعرف من المعلومات المتوفرة في جميع المناطق لمستخدمي Sales Enterprise ولا يتطلب أي إعداد.
- تتوفر معلومات من يعرف من المحسنة لمستخدمي Sales Premium ولا تتوفر إلا في مناطق محددة.
- بالنسبة للبيانات Office 365 ، يجب أن يكون موقع بيانات مؤسستك أحد المواقع التالية وليس موقع مركز البيانات الخاص بمنطقتك:
- الجغرافيا العالمية 1 – أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (النمسا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا العظمى، أيرلندا، هولندا)
- الجغرافيا العالمية 2 - آسيا والمحيط الهادئ (منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، اليابان ، ماليزيا ، سنغافورة ، كوريا الجنوبية)
- الجغرافيا العالمية 3 - الأمريكتان (البرازيل ، تشيلي ، الولايات المتحدة)
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
المتطلبات
- تمكين ميزات Sales Insights المتميزة.
- تشغيل من يعرف من في معلومات العلاقة.
- قم بإعداد المزامنة على جانب الخادم للبريد الإلكتروني والمواعيد وجهات الاتصال والمهام.
تكوين ميزة من يعرف من
في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة، حدد تغيير المنطقة
، ثم حدد إعدادات Sales Insights.ضمن الرؤى المستقبلية للعلاقة، حدد من يعرف من.
حدد قالب بريد إلكتروني للبائعين لاستخدامه عند الاتصال بزميل للحصول على مقدمة.
تُظهر لقطة الشاشة التالية مثالًا لمقدمة البريد الإلكتروني باستخدام قالب البريد الإلكتروني الافتراضي:
حدد حفظ.
الخطوات التالية
بعد تمكين من يعرف من، يجب إكمال الخطوات التالية حتى تعمل الميزة بكامل طاقتها.
اعمل مع مسؤول Microsoft 365 لتوفير الموافقة لاستخدام بيانات Exchange.
تأكد من الحصول على الموافقة في غضون 14 يومًا من تشغيل ميزات ذكاء العلاقة. خلاف ذلك ، يتم إيقاف تشغيل من يعرف من تلقائيا في اليوم 14. ومع ذلك ، تستمر في الحصول على معلومات من يعرف من الجاهزة من بيانات Dynamics 365.
إذا كنت ترغب في أدوار غير أدوار البائع ومدير المبيعات للوصول إلى معلومات "من يعرف من"، فقم بـ منح حق الوصول إلى هذه الأدوار.
أضف عناصر واجهة مستخدم ذكاء العلاقة للنماذج المخصصة إذا كانت مؤسستك تستخدم تطبيق مبيعات مخصصًا أو نموذجًا مخصصًا للعملاء المتوقعين أو جهات الاتصال.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.
المعلومات المرتبطة
مستخدمو النظام والتطبيق الذين يمكنهم دفع البيانات إلى Dataverse
قدّم نفسك للعميل المتوقع