قم بإعداد ذكاء المحادثة في تطبيق مركز المبيعات
مهم
بدء من يونيو 2024، سيستخدم ذكاء Microsoft Azure OpenAI المحادثة الخدمة لمعالجة بيانات المكالمة والنسخ. إذا كانت مؤسسة Dynamics 365 Sales الخاصة بك في منطقة لا تتوفر بها خدمة Azure OpenAI ، تتم معالجة بيانات المكالمة والنصوص في أقرب منطقة حيث تتوفر خدمة Azure OpenAI .
من شأن استخدام Microsoft Teams أو برامج طلب أخرى تابعة لجهات خارجية مع ذكاء المحادثة في Dynamics 365 Sales أن يساعد المؤسسات على تحويل تفاعلات العملاء إلى إيرادات. يتيح الاتصال باستخدام برامج الطلب هذه للبائعين عرض الرؤى الحيوية للأعمال أثناء المكالمة - في الوقت الحقيقي - وبعدها.
كمسؤول، يمكنك تكوين ذكاء المحادثة لبرنامج الطلب الذي يستخدمه البائعون.
إذا كان لديك ترخيص Dynamics 365 Sales Enterprise، فيمكنك تمكين تسجيل مكالمات Teams من خلال الإعداد السريع. انتقل إلى صفحة البدء في العمل مع المبيعات الرقمية ضمن إعدادات التطبيق.
تعرف على المزيد عن ذكاء المحادثة لترخيص Sales Enterprise.
متطلبات الترخيص والأدوار
| نوع المتطلب | يجب أن يتوفر لديك |
|---|---|
| الترخيص | Dynamics 365 Sales Premium أو Dynamics 365 Sales Enterprise مزيد من المعلومات: تسعير Dynamics 365 Sales |
| أدوار الأمان | مسؤول النظام مزيد من المعلومات: أدوار الأمان المعرفة مسبقًا للمبيعات |
متطلبات Microsoft Teams الأساسية
نظام هاتف Microsoft Teams مثبت مع ترخيص صالح لاستخدامه. إعداد نظام الهاتف.
ترخيص لاستخدام Teams. تعرف على المزيد عن Microsoft Teams التراخيص الإضافية.
(اختياري) قم بإعداد مساحة تخزين خاصة لتسجيلات المكالمات إذا كنت تريد استخدام مساحة تخزين Azure الخاصة بك لتخزين تسجيلات المكالمات ونصوصها ورؤى المكالمات. وبخلاف ذلك، يستخدم التطبيق مساحة التخزين التي توفرها Microsoft.
المتطلبات الأساسية لبرامج الطلب التابعة لجهات خارجية
ترخيص واشتراك صالحان لاستخدام برامج الطلب التابعة لجهات خارجية. راجع وثائق موفر الهتفية لإعداد نظام الهاتف وبرنامج الطلب.
فتح صفحة إعدادات ذكاء المحادثة
اختر تغيير المنطقة في الزاوية السفلية اليمنى من الصفحة وحدد إعدادات Sales Insights.
ضمن الإنتاجية، حدد ذكاء المحادثة.
إنشاء سياسة تسجيل أو تحريرها
تحدد سياسات التسجيل موفر الاتصال وأدوار الأمان وخيارات التسجيل. ويمكنك إنشاء سياسات تسجيل متعددة وتخصيصها لأدوار أمان مختلفة. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء سياسة تسجيل لمدراء المبيعات تسمح لهم بتسجيل المكالمات تلقائيًا وأخرى لممثلي المبيعات تتيح لهم تسجيل المكالمات يدويًا. إذا كان البائعون يستخدمون موفري مكالمات متعددين، فيمكنك إنشاء سياسة تسجيل لكل موفر.
في القسم موفرو الاتصالات والتسجيل، حدد موفر الاتصال. على سبيل المثال، حدد Teams لإنشاء سياسة تسجيل لمكالمات Teams. لتحرير سياسة موجودة، حدد السياسة من الجدول سياسات التسجيل في هذا القسم.
ملاحظة
يسرد هذا القسم فقط موفري الخدمة الذين تم تكوينهم ودمجهم. إذا لم يكن الموفر الذي تريده مدرجًا، فتحقق من المتطلبات الأساسية المدرجة في هذه المقالة.
في جزء سياسة تسجيل جديدة، حدد اسمًا فريدًا للسياسة.
قم بتكوين أدوار الأمان وخيارات التسجيل كما هو موضح في الجدول التالي.
خيار الوصف خيارات التسجيل حدد خيارًا للشروع في تسجيل المكالمات: - تسجيل جميع المشاركين يدويًا: حدد هذا الخيار للسماح للبائعين ببدء التسجيل يدويًا عند بدء المكالمة وتسجيل جميع المشاركين.
- تسجيل جميع المشاركين يدويًا، يتم تسجيل البائعين تلقائيًا: حدد هذا الخيار لتسجيل البائعين تلقائيًا عند بدء المكالمة. يمكن للبائعين بدء تسجيل العميل أو إيقافه في أي وقت.
- تسجيل جميع المشاركين تلقائيًا: حدد هذا الخيار لتسجيل جميع المشاركين في المكالمة تلقائيًا.
- تسجيل جميع المشاركين تلقائيًا، بإمكان البائعين إيقاف التسجيل: حدد هذا الخيار لتسجيل جميع المشاركين في المكالمة تلقائيًا. بإمكان البائعين إيقاف التسجيل في أي وقت.
تمكين سياسة التسجيل لـ تحديد أدوار الأمان التي تنطبق عليها السياسة. تأكد من أن أدوار الأمان المحددة لديها امتيازات قراءة إلى جدول التسجيل. يتوفر هذا الجدول ضمن الكيانات المخصصة.
تلميحات:- لتطبيق الميزة في مؤسستك بالكامل، حدد جميع أدوار الأمان.
- للتطبيق على مراحل، أنشئ أدوار أمان مختلفة لكل مجموعة من المستخدمين، ثم عيّن دور الأمان وفقًا لذلك.
احفظ التغييرات. إذا كنت تقوم بتكوين ذكاء المحادثة للمرة الأولى، فتابع مع القسم التالي لتكوين إعدادات ذكاء المحادثة.
تكوين إعدادات ذكاء المحادثة
قم بتكوين الإعدادات لتحديد مكان تخزين بيانات تسجيل المكالمات، وفترة الاستبقاء، والكلمات الأساسية والمنافسين الذين ترغب في تعقبهم أثناء المكالمات.
في القسم مساحة تخزين تسجيل المكالمات، قم بتكوين الخيارات المتعلقة بالتخزين كما هو موضح في الجدول التالي.
الخيار الوصف مخزن تسجيلات المكالمات حدد خيارًا لتخزين تسجيلات المكالمات لتحليلها: - مساحة Microsoft التخزينية المتوفرة: حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في استخدام مساحة التخزين الموفرة بواسطة Microsoft. يتم تحديد هذا الخيار افتراضيًا، ومن المستحسن عدم تغييره إلا إذا كنت بحاجة إلى الاحتفاظ بتسجيل بيانات المكالمات لمدة أطول من 90 يومًا.
-
Azure storage الخاص بك: حدد هذا الخيار لاستخدام Azure storage المخصص. يجب تحديد هذا الخيار للاحتفاظ بيانات تسجيل المكالمات لمدة أطول من 90 يومًا. بعد تحديد هذا الخيار، أدخل اسم التخزين و اسم الحاوية الذي قمت بإنشائه لذكاء المحادثة في بوابة Azure الخاصة بك.
اعرف المزيد حول تكوين التخزين.
سياسة الاستبقاء حدد مدة الاحتفاظ ببيانات تسجيل المكالمات. يقوم التطبيق بحذف البيانات حين يصل إلى الحد الزمني. تعرف على المزيد حول الاحتفاظ بالبيانات والوصول إليها من خلال الخصوصية
وبالنسبة لمساحة التخزين المتوفرة من قبل Microsoft، ففترات الاحتفاظ المتوفرة هي 30 يوما و90 يوما. إذا كانت مؤسستك تتطلب فترات احتفاظ أطول، فيجب عليك استخدام التخزين الخاص بك.
ضمن إعدادات العمل، قم بتكوين الإعدادات التالية:
ضمن قسم تعقب المحادثة أضف الكلمات الأساسية والمنافسين الذين قد ترغب مؤسستك في تعقبهم أثناء المكالمات. تُعد إضافة المنافسين والكلمات الأساسية إعدادًا عموميًا مطلوبًا يتم تطبيقه على كافة مكالمات المبيعات في المؤسسة. لتمكين ذكاء المحادثة، يجب عليك تعيين كلمة أساسية عمومية واحدة على الأقل ومنافس عمومي واحد على الأقل. يمكنك تحديث هذه الكلمات الأساسية والمنافسين لاحقًا إذا كنت تحتاج ذلك. لمعرفة المزيد، راجع تكوين الكلمات الأساسية والمنافسين في محتوى المحادثة.
في قسم الملخصات التلقائية اترك الخيار تمكين ملخص المكالمة محددًا للسماح للبائعين بعرض الملاحظات بعد مكالماتهم. اعرف المزيد حول إدارة ملخص المحادثة.
(اختياري) في قسم الموافقة على البيانات وخصوصيتها يمكنك تحديد للسماح لشركة Microsoft بتحسين جودة التحليات من خلال منح حق الوصول للقراءة فقط إلى بيانات مؤسستك في ذكاء المحادثة.
(اختياري) في قسم الميزات الجديدة، حدد ميزات الإصدار الأولي التي ترغب في تمكينها لمؤسسة Dynamics 365. اعرف المزيد حول تمكين الميزات الجديدة والقادمة.
حدد نشر. في الرسالة التي تظهر، اقرأ الشروط والأحكام وبيان الخصوصية، ثم حدد البدء.
ملاحظة
ذكاء المحادثة يدعم عدة لغات. يمكن للبائعين اختيار لغة المحادثة الخاصة بهم في برنامج الاتصال بعد بدء المكالمة. لمزيد من المعلومات، راجع إجراء مكالمات Teams وتلقيها في Dynamics 365
تمكين الميزات الجديدة والقادمة
تتوفر ميزات الإصدار الأولي التالية لذكاء المحادثة:
إخفاء معلومات التعريف الشخصية (إصدار أولي)
للتوافق مع لوائح صناعة بطاقات الدفع (PCI)، يجب على المؤسسات حماية البيانات الشخصية التي يتشارك فيها العملاء أثناء المكالمات. عندما تقوم بتمكين الخيار لإخفاء البيانات الشخصية، فسيتم إخفاء تفاصيل بطاقة الائتمان مثل رقم بطاقة الائتمان وتاريخ انتهاء الصلاحية وCVV قبل حفظ النسخة المكتوبة. اعرف المزيد حول النسخ المكتوبة للدردشة.
[هذا القسم عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهي عرضة للتغيير.]
مهم
- هذه ميزة إصدار أولي.
- الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها دالات مقيدة. تخضع هذه الميزات لشروط الاستخدام التكميلية، وهي متاحة قبل الإصدار الرسمي حتى يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم التعليقات.
للتوافق مع لوائح صناعة بطاقات الدفع (PCI)، يجب على المؤسسات حماية البيانات الشخصية التي يتشارك فيها العملاء خلال المكالمات. عند تمكين خيار إخفاء البيانات الشخصية، يتم إخفاء تفاصيل بطاقة الائتمان مثل رقم الحساب وتاريخ انتهاء الصلاحية و CVV قبل حفظ نص المكالمة.
انتقل إلى قسم الميزات الجديدة والقادمة، وحدد إخفاء معلومات بطاقة الائتمان في النسخ المكتوبة لإخفاء معلومات بطاقة الائتمان في النسخ المكتوبة للمكالمات المستقبلية قبل حفظها. في الوقت الحالي، لا يتم تحرير رقم بطاقة الائتمان المذكور في الصوت.
تمكين تصنيف المكالمات للمكالمات القصيرة (معاينة)
[هذا القسم عبارة عن وثائق نسخة مسبقة وهي عرضة للتغيير.]
مهم
- هذه ميزة إصدار أولي.
- الهدف من ميزات المعاينة ليس الاستخدام في الإنتاج وقد يكون لها دالات مقيدة. تخضع هذه الميزات لشروط الاستخدام التكميلية، وهي متاحة قبل الإصدار الرسمي حتى يتمكن العملاء من الوصول المبكر وتقديم التعليقات.
إذا اخترت التسجيل التلقائي لتسجيل جميع مكالمات العملاء، فيمكنك تمكين تصنيف المكالمات لمساعدة فريق المبيعات على التعرف بسرعة على المكالمات التي لا تحتوي على محتوى مفيد مثل المكالمات التي تم إرسالها إلى البريد الصوتي والمكالمات التي لم يتم الرد عليها. مزيد من المعلومات: عرض علامة التصنيف للمكالمات ذات مدة قصيرة (معاينة)
انتقل إلى قسم الميزات الجديدة والقادمة وحدد تصنيف المكالمات (معاينة)، وحدد نوع المكالمات التي تريد من النظام الكشف عنها ووضع عليها.
هل يتعذر عليك العثور على الخيارات في تطبيقك؟
هناك ثلاثة احتمالات:
- ليس لديك الترخيص أو الدور اللازم. تحقق من قسم متطلبات الترخيص والدور في أعلى هذه الصفحة.
- لم يقم المسؤول بتمكين الميزة.
- تستخدم مؤسستك تطبيقًا مخصصًا. راجع المسؤول للاطلاع على الخطوات الدقيقة. تتعلق الخطوات التي ورد وصفها في هذا المقال بتطبيقي مركز المبيعات وSales Professional الجاهزين للاستخدام.