Разрешаване на предварително попълване за маркетингови формуляри

Важно

Тази статия се отнася само за изходящия маркетинг.

Функцията за предварително попълване за формуляри на маркетингова страница предоставя на връщащите се контакти формуляр, който вече показва тяхната предишно попълнена информация, като име и имейл адрес. Контактите обикновено намират предварително попълнените формуляри по-удобно, което вероятно ще подобри броя подавания. Предварително попълнените формуляри могат да помогнат и за намаляването на грешките на записи на данни, като по този начин се подобрява качеството на данните ви. Въпреки това трябва да имате предвид и поверителността на контактите ви, така че ще можете да управлявате прецизно кои полета в кои формуляри да разрешите за предварително попълване, а всеки контакт ще може да избере самостоятелно да разреши предварително попълнени формуляри на целевата страница. Формулярите на център за абонамент обаче винаги поддържат предварителното попълване поради ролята, която имат в системата.

За обща информация как да създавате, проектирате и работите с маркетингови страници вижте Създаване и разполагане на маркетингови страници.

Как работи предварителното попълване за различните типове формуляри

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Поддържа три типа маркетингови формуляри: целеви страници, абонаментни центрове и препращане към приятел. Тъй като всеки формуляр е напълно различен, всеки от тях третира различно предварителното попълване.

Формуляри на целева страница

Следните правила се прилагат за предварително попълване на формуляри на целева страница:

• Формулярите на целева страница управляват предварителното попълване на три нива: поле, формуляр и контакт. Само полетата, изрично конфигурирани да позволяват предварително попълване, могат да предоставят предварително попълнени стойности и само на формуляри, където предварителното попълване е разрешено, както и само за контакти, които са разрешили функцията „запомни ме“, последният път когато са подавали формуляр.
• Всички формуляри на целева страница, които имат разрешено предварително попълване, трябва да включват квадратчето с отметка „запомни ме“, което позволява на контактите да управляват тази функция.
• Когато даден контакт подаде формуляр за целева страница с отметнато Customer Insights - Journeys квадратче "Запомни ме", създава или актуализира записа на контакта с информация от входящия формуляр, задава полето Маркетингов формуляр за предварително попълване на Разрешаване на този запис и съхранява бисквитка в браузъра на контакта. Бисквитката съдържа публичен хеш код, който Customer Insights - Journeys може да се използва за намиране на запис на контакт и връща формуляр, предварително попълнен със стойности от този запис, следващия път, когато контактът поиска формуляра, използвайки същия браузър (не в режим на частно сърфиране).
• Когато даден контакт подаде формуляр за целева страница с изчистено Customer Insights - Journeys квадратче за отметка "запомни ме", създава или актуализира записа на контакта с информация от входящия формуляр и задава маркетингов формуляр за предварително попълване на Забрани за този запис.
• Когато контакт с маркетингов формуляр за предварително попълване, зададен на Забрани, отвори целева страница, няма да Customer Insights - Journeys върне никакви стойности на запис на контакт, дори ако бисквитката е налична и независимо от настройките за предварително попълване на формуляра и неговите полета.
• Когато контакт с маркетингов формуляр за предварително попълване, зададен на Разреши , отвори целева страница, Customer Insights - Journeys поиска бисквитката, намери съответстващия запис на контакт (ако има такъв) и върне формуляр, в който всички полета, разрешени за предварително попълване, показват съвпадащи стойности от записа за контакт на този контакт.

Бележка

Можете да прегледате разрешаването на предварително попълване и други предпочитания на контакт за всеки контакт. За да го видите, отворете записа на контакта, отидете в раздела Подробни данни и прегледайте секцията Предпочитания за контакт. Повече информация: Управление на информацията за вашите настоящи и бъдещи клиенти

Формуляри на център за абонамент

Следните правила се прилагат за предварително попълване на формуляри на център за абонамент:

• Формулярите за абонамент винаги позволяват предварително попълване и всички полета във формуляра ще позволяват предварително попълване, независимо от настройката им за предварително попълване .
• Всички маркетингови имейл съобщения трябва да съдържат връзка към център за абонамент. Връзката винаги включва ИД, който Customer Insights - Journeys използва за идентифициране както на получателя, така и на съобщението. Когато даден контакт избере тази връзка, използва подадения ИД, Customer Insights - Journeys за да намери записа на контакта и да върне формуляр, предварително попълнен със стойности на контактите и текущото състояние на всеки включен списък с абонаменти. Customer Insights - Journeys също така задава бисквитка точно като тази, която задава за целевите страници.
• Ако даден контакт отвори директно страницата на центъра за абонамент, вместо да избере връзка от имейл, ИД няма да е наличен в URL адреса. Вместо това изисква бисквитката като резервно копие, Customer Insights - Journeys за да идентифицира контакта. Ако бисквитката не е намерена, центърът за абонамент няма да работи, защото няма да знае с кого разговаря.
• Връзките в имейл тест изпраща също не включват ИД на получател, което означава, че когато отворите абонаментен център връзка в имейл за тестване изпращане, абонаментният център вероятно няма да работи. За да тествате абонаментен център, създайте и стартирайте просто пътешествие на клиента със сегмент, който е насочен само към вашия собствен имейл адрес и пробно съобщение, което включва връзката за абонаментен център.

Формуляри за препращане на приятел

Предварителното попълване не се поддържа за формуляри за препращане на приятел, защото тези формуляри не показват информация от базата данни. Имейл адресите, които контактите въвеждат, не се проверяват срещу адресите, които вече са в базата данни, и въведените стойности не са свързани с подаващия контакт по никакъв начин. Тези адреси се съхраняват само временно – те не се използват за създаване на нови записи на контакти, нито са видими за Customer Insights - Journeys потребителите.

Създаване на формуляр на целева страница с разрешено предварително попълване

За да създадете формуляр с разрешено предварително попълване за едно или повече полета:

1. Отидете на Изходящ маркетинг Формуляри> за>интернет маркетинг. След това или отворете съществуващ формуляр, за да го редактирате, или изберете Нов в командната лента, за да създадете нов.
2. Задайте типа на формуляра (близо до горната част на страницата) на целевата страница .
3. Отидете в раздела Резюме и намерете секцията Съдържание . Уверете се, че настройката за полета за предварително попълване тук е зададена на Да. (Ако това е зададено на Не, тогава формулярът няма да поддържа предварително попълване за никакви полета.)
4. Отидете в раздела Designer и добавете всички задължителни полета и други елементи за проектиране.
5. Никое от полетата не разрешава предварително попълване по подразбиране. За да разрешите предварително попълване за поле:
   • Изберете елемента на поле в платното.
   • Отворете раздела Свойства в страничния панел.
   • Поставете отметка в квадратчето Предварително попълване .
6. Повторете предишната стъпка за всяко поле, където искате да разрешите предварително попълване.
7. Уверете се, че вашият формуляр включва елемент Запомни ме . Това създава квадратче с отметка, което може да се използва от контактите за управление на функцията за предварително попълване. (Обикновено се добавя автоматично, когато разрешите предварителното попълване за формуляра.)
8. Запишете формуляра си.

Създаване на формуляр на център за абонамент с разрешено предварително попълване

Предварителното попълване е разрешено за всички полета във формуляра на център за абонамент. За да създадете формуляр на център за абонамент:

1. Отидете на Изходящ маркетинг Формуляри> за>интернет маркетинг. След това или отворете съществуващ формуляр, за да го редактирате, или изберете Нов в командната лента, за да създадете нов.
2. Задайте типа на формуляра (близо до горния край на страницата) на Център за абонаменти. Тази опция прави следното:
   • Настройката за полета за предварително попълване в раздела "Резюме" автоматично се задава на "Да " и става само за четене.
   • Всички полета ще поддържат предварително запълване, независимо от настройката им за предварително запълване .
   • Не е необходимо да включвате елемент " Запомни ме ", но трябва да обмислите добавянето на такъв, за да активирате контактите, за да активирате предварителното попълване следващия път, когато посетят някоя от целевите ви страници.
   • Винаги трябва да включвате елемент " Не изпращай имейл ".
3. Отидете в раздела Designer и добавете всички задължителни полета, списъци с абонаменти и други елементи за проектиране.
4. Запишете формуляра си.

Повече информация: Настройване на списъци с абонаменти и абонаментни центрове.

Разрешаване на предварително попълване на вграден формуляр

Ако сте вградили маркетингов формуляр на външен уеб сайт (като уеб сайта на вашата организация), вместо да го публикувате на маркетингова страница, публикувана на портал на Power Apps, трябва да удостоверите домейна, в който сте вградили формуляра, и да конфигурирате формуляра, за да активирате предварително попълване. За инструкции вижте Интегриране с формуляри, публикувани на външен уеб сайт.