Вграждане на формуляри във външни уеб сайтове

Съвет

Ако искате да опитате Dynamics 365 Customer Insights безплатно, можете да се регистрирате за 30-дневен пробен период.

Важно

Тази статия се отнася само за изходящия маркетинг.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys предоставя цялостно решение за проектиране, публикуване и хостване на целеви страници на портал, създаден с Power Apps функцията Portals, която се изпълнява на вашия Dynamics 365 Customer Insights - Journeys екземпляр. Можете обаче също да създавате или вграждате формуляри във вашия собствен външен уеб сайт, към които се подават стойности Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Тези външни страници функционират подобно на родните Dynamics 365 Customer Insights - Journeys целеви страници, така че те ще генерират контакти или потенциални клиенти във вашата база данни, когато бъдат изпратени. Прилагат се обаче няколко ограничения в зависимост от това как прилагате външните формуляри.

Има два основни метода за интегриране на страница с външен формуляр с Dynamics 365 Customer Insights - Journeys:

• Вграждане на Dynamics 365 Customer Insights - Journeys формуляр във външна страница
• Използвайте снемане на формуляри, за да се интегрирате Dynamics 365 Customer Insights - Journeys с формуляр, който създавате външно във вашата система за управление на съдържанието (CMS)

Третият начин за публикуване на маркетингова страница е да се постави родна маркетингова форма на родна маркетингова страница създадена и публикувана от Customer Insights - Journeys портал, създаден с Power Apps портали.

Следващата таблица обобщава наличните възможности за всеки един от тези подходи.

Способност	Вграждане на маркетингов формуляр	Уловен външен формуляр	Базова маркетингова страница
Проектиране на формуляр	Dynamics 365 Customer Insights - Journeys	Външен/CMS	Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Дизайн и публикуване на страници	Външен/CMS	Външен/CMS	Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Предварително попълване на формуляр	Да	No	Да
Функционалност на абонаментен център	Да	Не	Да
Функционалност за препращане на приятел	Не	Не	Да
Връзка към формуляри от имейл съобщения	Да	Да	Да
Отваряне на входящи кампании	Да	Да	Да
Използване на посещения или подавания на формуляри като критерии за активатори на пътешествие	Да	Да	Да
Изисква портал, създаден с помощта на Power Apps	Не	Не	Да
Изисква външен уебсайт	Да	Да	Не
Генерира потенциални клиенти или контакти	Да	Да	Да
Съпоставя и актуализира потенциални клиенти или контакти	Да	Да	Да
Изисква скрипт за улавяне на формуляри	Не	Да	Не
Скрипт за проследяване на уеб сайт	Автоматичен	Препоръчително	Автоматичен

Вграждане на Dynamics 365 Customer Insights - Journeys формуляр във външна страница

Вградената форма е маркетингова форма, която проектирате с помощта на Dynamics 365 Customer Insights - Journeys разработчик за формуляри, която след това вграждате на външна страница с помощта на JavaScript код, генериран за вас.

Създаване на вграден формуляр

За да проектирате формуляр, който можете да вградите във Dynamics 365 Customer Insights - Journeys външен уеб сайт:

1. В Dynamics 365 Customer Insights - Journeys отидете на Формуляри за изходящ маркетинг>Интернет маркетинг>.

2. Създайте формуляра и добавете задължителните полета към него, както обикновено.

   • Конфигурирайте всички елементи на полето точно както бихте направили със стандартните маркетингови формуляри.
   • Направете настройки за оформление и стил точно както бихте направили със стандартните маркетингови формуляри.
   • Можете да използвате CSS за външната страница, за да стилизирате допълнително импортирания маркетингов формуляр. Когато приключите с проектирането на вашия формуляр Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, отворете неговия HTML>раздел Designer , за да видите класовете, присвоени на CSS всеки елемент.

3. Запишете формуляра и преминете на живо.

4. Отворете раздела Хостинг на формуляри , който се появява.

   

5. В колоната Свързани страници на формуляр за маркетинг изберете Добавяне на нова страница на формуляр (изберете тук бутона многоточие, за да намерите тази команда, ако не я виждате). Отстрани се плъзва допълнително меню за бързо създаване. Страницата на формуляр е виртуална страница, където можете да направите няколко допълнителни конфигурационни настройки за формуляри, които ще бъдат вградени външно.

6. Използвайте формуляра за бързо създаване, за да настроите опциите за формуляра. Настройките тук са същите като настройките за елемент на формуляр, поставен на маркетингова страница.

7. Изберете Запиши , за да създадете новата страница на формуляра, и се върнете към раздела Хостинг на формуляри за вашия формуляр.

8. Ако вашият формуляр не използва предварително попълване , изпълнете следните стъпки:

   1. Отидете в Настройки>Разширени настройки>Настройки>за маркетинг Удостоверени домейни. Списък на съществуващите удостоверени домейни се отваря.

   2. Изберете Нов в командната лента, за да добавите нов домейн.

   3. Отваря се нов запис на удостоверен домейн. Направете следните настройки:

      • Име на домейн: Въведете името на домейна, който искате да удостоверите.
      • Поставете отметка в квадратчето Разреши за хостване на формуляри .

9. Ако вашият формуляр използва предварително попълване (включително всички формуляри на центъра за абонамент), трябва да удостоверите домейните, където ще използвате формуляра. Повече информация: Разрешаване на предварително попълване на вградени формуляри

10. Изберете името на страницата на формуляра в колоната Свързани страници на формуляр за маркетинг, за да отворите нейните настройки и да видите кода за вграждане.

11. Копирайте вградения код и го поставете на страницата на своя уеб сайт, където искате да го използвате.

Бележка

В зависимост от това какъв тип уеб сървър и CMS система използвате, може да се наложи да приспособите кода (например като използвате знаци за превключване на някои специални знаци) или да адаптирате системните си настройки, така че да позволяват поставяне на скриптове като този. За подробности отидете на документацията за уеб сървъра и CMS.

Разрешаване на предварително попълване на вградени формуляри

Предварителното попълване на формуляр позволява вашите формуляри да включват предварително попълнени стойности за известни контакти. Предварителното попълване улеснява използването на вашите формуляри от контакти и следователно може да ви помогне да увеличите стойностите на подаване. Функцията използва бисквитки, за да идентифицира контактите, които преди това са подавали формуляр или отваряли абонамент център с помощта на персонализирана връзка, изпратена в имейл.

Тъй като предварителното попълване на формуляр изисква формуляра да улавя стойности на контакт от вашата база данни на Dynamics 365, няколко допълнителни мерки за сигурност са налице, за да защитите поверителността на контактите. Това означава, че контактите трябва да се запишат за предварително попълване на формуляр и че вие трябва да удостоверите всеки външен домейн, където ще вградите формуляра. Решението позволява само предварително напълнени стойности да се показват на контакти, чийто запис на контакт има флаг за предварително запълване . Контактите могат сами да задават или изчистват флаг allow-prefill с помощта на формуляра на всяка целева страница, при условие че формулярът включва настройката „Запомни ме”. Dynamics 365 Customer Insights - Journeys Потребителите могат също да редактират запис на контакт директно, за да редактират тази настройка за този контакт.

За да създадете формуляр с предварително попълване, който можете да вградите на външния си сайт:

1. Настройте удостоверяване на домейн за външния домейн (уеб сайт), където ще хоствате вашия формуляр, и не забравяйте да поставите отметка в квадратчето Разреши предварително попълнени формуляри . Не е нужно да разрешавате и удостоверяване на имейл на този домейн, но можете. За инструкции отидете на Удостоверяване на вашите домейни.

   

2. Създаване на формуляр с необходимите полета и елементи за проектиране, както е описано в Създаване, преглед и управление на маркетингови формуляри.

3. Разрешаване на предварително попълване за формуляра, както е описано в Разрешаване на предварително попълване за формуляри.

4. Запишете формуляра и след това отидете в раздела Хостинг на формуляри (първо наличен при записване), за да настроите страница на формуляр за него, както е описано в Създаване на вграден формуляр . Обърнете внимание, че не е необходимо да добавяте удостоверени домейни към списъка с разрешени в раздела Хостинг на формуляри , защото удостоверените домейни осигуряват още по-добра защита от списъка с разрешени, предоставен тук.

5. Както е описано в Създаване на вграден формуляр, копирайте JavaScript кода, генериран за новата страница на формуляра, и го поставете върху уеб страница или CMS страница за вашия уебсайт.

Вграждане на абонамент център като хостван формуляр

Можете да вградите формуляр на абонамент център във външен сайт, точно както можете да направите със стандартен формуляр на целева страница. Единствената разлика е, че трябва да зададете типа формуляр на центъра заабонаменти. Абонаментните центрове изискват предварително попълване, така че трябва да удостоверите своя външен домейн, да създадете формуляра и вградите генерирания код на своята вашата страница, както е описано в предишния раздел.

Използване на улавяне на формуляр за интегриране на външно създаден формуляр

Снемането на формуляри дава възможност на формуляри, създадени на външен уеб сайт, да подават информация директно Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Полученото решение работи точно като родния маркетингова страница, създаден в приложението, с изключение на Customer Insights - Journeys това, че предварителното попълване не се поддържа. Това улеснява дизайнерите на страници да създават формуляри, които съответстват на останалата част от графичния дизайн и функции на сайта им и които също подават Dynamics 365 Customer Insights - Journeys стойности.

За да разрешите снемането на формуляри, трябва да генерирате JavaScript за снемане на формуляри в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys и да добавите този скрипт към вашата външна страница на формуляра. След това ще можете да заредите тази страница Dynamics 365 Customer Insights - Journeys , за да съпоставите полетата й с маркетингови полета. По време на изпълнение, JavaScript за улавяне на формуляри улавя всяко подаване на формуляр и подава стойностите за Dynamics 365 Customer Insights - Journeys обработка и съхранение.

Улавяне на нов външен формуляр

За да зададете улавяне на формуляр:

1. Използвайте вашата CMS система и други средства за кодиране, за да създадете страница с формуляр за въвеждане, който има необходимите полета и функции.

2. влезте в Dynamics 365 Customer Insights - Journeys и отидете на полетата Формуляр за>изходящ маркетинг>Интернет маркетинг. Всеки от изброените тук записи установява нанасяне между поле, достъпно за използване в маркетингов формуляр, и действително поле от обекта на контакт или потенциален клиент в подлежащата база данни. Проверете дали всички полета, изисквани от външния ви формуляр, са правилно нанесени тук, и ако е необходимо, добавете всички липсващи полета. Повече информация: Създаване и управление на полета за въвеждане за използване във формуляри

3. Отидете на Маркетингови формуляри и изберетеФормуляр за снемане . Това ще стартира съветника за заснемане на формуляри, който ще ви преведе през всяка стъпка, като започне с поставяне на проследяващ скрипт в уеб страницата ви.

4. Въведете местоположението на формуляра: Въведете URL адреса на страницата на трета страна, където съветникът за снемане на формуляр ще провери дали има вмъкнат валиден проследяващ скрипт. Уеб страницата ви ще се отвори в нов раздел, където съветникът ще проверява непрекъснато за проследяващи скриптове. Това позволява на съветника да открива динамично внесени скриптове. Оставете този раздел отворен, докато не приключите със заснемането на формуляра.

   

5. Изберете бутона в новия раздел, за да продължите към следващите стъпки в съветника за заснемане на формуляри.

6. Проверка за проследяващ скрипт: Ако това е първият път, когато заснемате този формуляр и трябва да генерирате скрипт за уебсайта си, изберете Имам нужда от нов скрипт. Това ще създаде обект на уеб сайт, до който можете да получите достъп в секцията Маркетингови уеб сайтове и да преименувате по-късно. Ако вече имате скрипт, използвайте падащия списък, за да намерите скрипта за уеб страницата на формуляра.

   

   Бележка

   Отидете на Изходящ маркетинг>Уеб сайтове>за интернет маркетинг , за да видите записите на обекта на вашия уеб сайт, създадени чрез съветника. Всеки от записите на уеб сайт, посочени тук (ако има такива), осигурява проследяване на уеб сайт и код за заснемане на формуляри за конкретен уеб сайт или подсайт.

7. Поставете скрипта в уеб страницата си: Копирайте проследяващия скрипт и го поставете в горната част на HTML кода на уеб страницата си или го споделете с разработчика си, за да го направите. В страници на трети страни това се извършва чрез вмъкване на вграден HTML код. След като добавите скрипта в уеб страницата си, обновете раздела, който съдържа уеб страницата, така че актуализацията да е видима за съветника за заснемане на формуляри.

   

8. Изберете формата: След като обновите уеб страницата, ще видите всички налични формуляри. Можете да изберете формуляра, който искате да заснемете.

9. Нанасяне на полетата: Преди да излезете от съветника, нанесете полетата от вашия формуляр в полетата на Dynamics 365, така че записите да могат да се регистрират и съхраняват под обектите във вашата маркетингова среда.

10. Общ преглед и стартиране на живо: След като излезете от съветника, ще видите общ преглед на нанесените полета. Уверете се, че полетата са съпоставени правилно, преди да публикувате, за да е сигурно, че заснемането на формуляра е успешно.

11. Отидете в раздела Резюме и завършете настройването на маркетинговия формуляр, точно както бихте направили с родния маркетингов формуляр. Уверете се, че сте предоставили име , което има смисъл; решете дали да актуализирате контакти, потенциални клиенти или и двете; и изберете вашите стратегии за съвпадение за намиране на съществуващи записи за актуализиране. Повече информация: Резюме и конфигурация на формуляра

    Бележка

    Формулярите за улавяне на формуляр не поддържат предварително попълване, така че не опитвайте да зададете предварително попълване за тях.

12. Изберете Запиши в командната лента, за да запишете маркетинговия формуляр.

13. Изберете Отидете на живо в командната лента, за да активирате новия си маркетингов формуляр, така че да може да започне да приема данни от вашия външен формуляр.

Редактиране на формуляр за улавяне на формуляр на живо

Когато формуляр за заснемане на формуляр е публикуван, всички негови настройки са само за четене. Ако актуализирате външния си формуляр или трябва да редактирате формуляра си за улавяне по някаква причина, направете следното:

1. Отворете съответния запис на маркетингов формуляр.
2. Изберете Редактиране в командната лента, за да поставите записа в състояние на редактиране на живо. (Формулярът остава активен в това състояние.)
3. Сега можете да правите промени в раздела "Резюме", ако е необходимо, но съпоставянията на полета в раздела " Проектиране " остават заключени. Ако трябва да редактирате съпоставянията на полета, изберете Синхронизиране на формуляр в командната лента, за да заредите най-новата версия на вашия външен формуляр и да отключите тези настройки.
4. Изберете Запиши в командната лента, когато приключите с редактирането на записа. Промените ви се запазват и формулярът отново автоматично преминава на живо. (Изберете Отменете редактирането , за да отхвърлите незаписаните промени и да се върнете в състояние на живо.)

Посочване на хоствани или уловени формуляри в имейли и пътешествия на клиента

След като настроите уловен или хостван формуляр, сте готови да започнете да го използва в маркетинговите си имейли и пътешествия на клиента. Тук и хостваните, и уловените формуляри работят по един и същ начин.

Връзка към външен формуляр от имейл съобщение

За разлика от местните целеви страници, няма елемент от дизайна, посветен на външни формуляри. По тази причина или използвайте елемент на бутон, или стандартна връзка с текст за връзка към вашия вграден формуляр, като използвате URL адрес на страницата му от вашия уеб сървър.

Използване на външни формуляри с активатори на пътешествия

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys включва плочка от маркетингова форма за пътувания на клиенти. Тя работи точно както плочката за маркетингова страница, за да даде едновременно даде възможност на активаторите на пътешествие на клиента да реагират и на посещения, и на подавания, както и да създават насочени навътре кампании.

За да настроите пътешествие, което кани контакти да посетят външен формуляр и след това реагира на посещения или подавания на формуляр:

1. Създайте и отидете на живо с маркетингов имейл съобщение , което включва връзка към страницата, където хоствате формуляра.

2. Създайте пътешествие на клиента по обичайния начин.

3. Започнете пътешествието със сегмент, който прицелва контактите, които искате да поканите да посетят вашата целева страница.

4. На мястото, където искате пътуването да изпрати съобщението, добавете плочка за маркетингов имейл съобщение , която препраща към вашето съобщение.

5. Плъзнете плочка на маркетингов формуляр от кутията с инструменти върху плочката на вашето съобщение маркетингов имейл , за да добавите формуляра като наследник на това съобщение. След това следвайте тази плочка за съобщения с плочка Trigger .

   

6. Разгънете плочката за маркетингов имейл съобщение, за да видите плочката на формуляра Маркетинг, която току-що добавихте към нея. Изберете плочката Маркетингов формуляр , отворете панела Свойства и го конфигурирайте да препраща към записа на формуляра, създал JavaScript (страницата на формуляра), който сте вградили във вашия външен сайт.

   

7. Изберете плочката Превключвател и отворете панелаСвойства .

8. Изберете Създай до заглавието Задаване на правила в свойствата на превключвателя.

   

9. Ново правило се добавя към активатора. Задайте Източник на името на плочката на маркетинговия формуляр , която сте добавили към плочката на съобщението маркетингов имейл, и задайте условието на Посетен маркетингов формуляр (за да се задейства, когато контакт зарежда формуляра) или на Регистриран контакт на маркетингов формуляр (за да се задейства, когато контакт подаде формуляра).

   

10. Продължите проектирането на вашето пътешествие на клиента, както се изисква.

11. Запишете и преминете на живо.

Използвайте външни формуляри с входящи кампании

Можете да създадете входяща кампания, като поставите плочка на маркетингов формуляр в началото на пътуването и след това да конфигурирате плочката да препраща към записа на маркетинговия формуляр, създал вградения или снет формуляр, който използвате във вашия външен сайт. Това ще накара всеки контакт, който подава формуляра, да бъде добавен към пътешествието, все едно се е присъединил към сегмент, посочен от пътешествието. Вече бихте могли да направите нещо подобно за маркетингови страници, хоствани на портал, създаден с Power Apps портали, но сега можете да го направите и с външно хоствана маркетингова форма.