Интегриране на изходящ маркетинг със CMS система, портали на Dynamics 365 или Power Apps портали
Важно
Тази статия се отнася само за изходящия маркетинг.
Прочетете тази тема, за да научите как можете да изпълнявате интерактивни маркетингови функции, като Customer Insights - Journeys използвате интегриран портал на Dynamics 365, Power Apps портали или като използвате свой собствен уеб сайт или CMS система.
Бележка
Портали на Dynamics 365 и портали Power Apps не са налични във всички държави/региони. Ако това се отнася за вас, тогава опцията Използване на портали на Dynamics 365 или Power Apps портал няма да е налична, когато изпълните съветника за Customer Insights - Journeys настройка. Вместо това използвайте вашата CMS система, за да хоствате интерактивни маркетингови функции, както е описано в тази тема. Ако порталите по-късно станат достъпни във вашата страна/регион, ще можете да превключите към тях по това време, също както е описано в тази тема.
Каква е разликата между портали на Power Apps и портали на Dynamics 365?
Порталите на Power Apps са заместителен продукт за портали на Dynamics 365. И двата продукта ще продължат да се поддържат, но само Power Apps портали са достъпни за нови клиенти. И двата продукта работят на една и съща основна техническа основа и работят по един и същ начин от гледна точка на Customer Insights - Journeys. Power Apps Порталите обаче предоставят допълнителни функции за потребителите (които не засягат Customer Insights - Journeys) и са лицензирани според потреблението (влизания и зареждане на страници), а не според инстанцията.
За подробности относно лицензирането на портала Power Apps вж.
Отвъд тези няколко разлики, порталите и Power Apps порталите на Dynamics 365 работят точно по същия начин от гледна точка на Customer Insights - Journeys, така че можете да считате тези два термина за взаимозаменяеми за останалата част от тази тема и на други места в документацията Customer Insights - Journeys .
Как интеграцията на портала влияе върху изходящите маркетингови функции
Customer Insights - Journeys предоставя няколко функции, които позволяват на контактите да взаимодействат директно със системата. Те са:
- Целеви страници, които предоставят формуляри, които контактите могат да използват, за да се регистрират за пощенски списъци, безплатни изтегляния, уебинари или други предимства
- Абонаментни центрове, които позволяват на контактите да управляват своите абонаменти за пощенски списъци и лична информация
- Препращане на страници, които позволяват на контактите да препращат маркетингови имейли, които са получили от вас (като същевременно запазват точна информация за проследяване)
- Уебсайтът на събитието, който дава възможност на контактите да прочетат и да се регистрират за вашите събития
Всяка от тези функции изисква една или повече уеб страници, които са публично достъпни в интернет. Освен това всяка страница трябва да може да извлича информация и Customer Insights - Journeys да може да изпраща данни обратно към нея. Има два начина да постигнете това:
- Използване на портали на Dynamics 365 или Power Apps портал: Тази опция се базира на допълнителен продукт на Dynamics 365, който се изпълнява директно на същия клиент като вашия Customer Insights - Journeys екземпляр. Тя ви позволява да отидете на живо с Customer Insights - Journeys , без да се налага да управлявате или променяте собствения си уебсайт.
- Използвайте собствен уеб сайт или CMS система: Тази опция изисква да имате собствен уеб сайт, където можете да хоствате страници, да добавяте скриптове и да вграждате формуляри Customer Insights - Journeys. Можете да използвате тази опция паралелно с портал на Dynamics 365 или портал на Power Apps, ако желаете.
Следната таблица сравнява как всяка от интерактивните функции, работещи с обществеността, работи, когато я използвате с помощта на портал на Power Apps или свой собствен уеб сайт.
| Черта | С Power Apps портали | Без Power Apps портали |
|---|---|---|
| Целеви страници | Проектирайте и публикувайте целеви страници с помощта на графичния дизайнер на страници в Customer Insights - Journeys. Страниците се изпълняват директно в портала. | Проектирайте и публикувайте целеви страници на собствения си уеб сайт или CMS система. Разрешаване на формуляри чрез добавяне на скрипт Customer Insights - Journeys за снемане на формуляри или чрез вграждане на маркетингов формуляр , създаден с помощта на графичния разработчик за формуляри в Customer Insights - Journeys. Включете скрипт за проследяване на уебсайтове, генериран от Customer Insights - Journeys всички целеви страници, за да позволите проследяването на посещенията и подаванията на страници и да позволите на тригерите за пътуване на клиентите да реагират на взаимодействията на целевата страница. |
| Абонаментни центрове | Проектиране и публикуване на абонаментни центрове с помощта на графичния дизайнер на страници в Customer Insights - Journeys. Страниците се изпълняват директно в портала. | Проектирайте и публикувайте абонаментни центрове за собствения си уеб сайт или CMS система, като използвате техники, подобни на тези за създаване на целеви страници. Предварителното попълване трябва да бъде разрешено за формуляри на центъра за абонамент. За да се удовлетвори законовото изискване, се публикува абонаментен център по подразбиране за сервизната тъкан, използвана от вашата Customer Insights - Journeys инстанция. Това ви позволява да стартирате маркетингови кампании за електронна поща, дори без портал или външен уеб сайт. Можете да персонализирате тази страница с помощта на графичния дизайнер на страници в Customer Insights - Journeys. Включете скрипт за проследяване на уебсайтове, генериран от Customer Insights - Journeys всички страници на центъра за абонамент, за да позволите проследяването на посещенията и подаванията на страници и да позволите на тригерите за пътуване на клиентите да реагират на взаимодействията на целевата страница. |
| Страници за препращане на приятел | Проектиране и публикуване на препращащи страници с помощта на графичния дизайнер на страници в Customer Insights - Journeys. Страниците се изпълняват директно в портала. | Не се поддържа. |
| Уеб сайт на събитието | Текущата версия на уебсайта на събитието се публикува автоматично на портала, когато инсталирате Customer Insights - Journeys. За да актуализирате или персонализирате сайта, изтеглете най-новата версия като Angular проект, персонализирайте го според нуждите, като използвате предпочитаните от вас инструменти за разработка и след това публикувайте резултата на портала. |
Изтеглете текущата версия на уебсайта на събитието като Angular проект, персонализирайте го с помощта на предпочитаните от вас инструменти за разработка и след това публикувайте резултата на собствения си уебсайт. |
Добавяне на Power Apps портал към екземпляр на изходящ маркетинг
Тази интеграция е налична само в наследени решения за изходящи маркетингови приложения. За да добавите портали към екземпляр на изходящ маркетинг, трябва да го заявите във формуляра за заявка за изходящ маркетинг (намиращ се в Settings>Versions) в същото време, когато поискате да добавите изходящ маркетинг към екземпляра на вашите пътувания в реално време. Трябва да предоставите подробности за URL адреса на портала по време на заявката и той може да бъде активиран за вас по изключение.
Бележка
Ако сте интегрирали Power Apps портали с вашия Customer Insights - Journeys екземпляр и порталът внезапно спре да работи или изчезне, лицензът за пробен период на портала може да е изтекъл. За да определите дали това е така:
- Придвижете се до центъра Power Apps за администриране на портали.
- Отидете в раздела Подробни данни за портала и проверете дали лицензът за портали е в изтекло състояние.
Ако интеграцията на порталите е изтекла, ще трябва да закупите платен лиценз. След това ще трябва да нулирате интеграцията на порталите на екземпляра и повторното Customer Insights - Journeys предоставяне.
Премахване на интеграция на портал от съществуващ Customer Insights - Journeys екземпляр
Можете да изберете да премахнете интеграцията на портала от екземпляр Customer Insights - Journeys по всяко време. Ако решите да го направите, ще се случи следното:
- Вашият лиценз за портал ще бъде издаден и след това може да се използва повторно с друг Customer Insights - Journeys екземпляр или друго приложение на Dynamics 365.
- Порталът ще бъде нулиран по време на процеса на премахване.
- Всички съществуващи маркетингови страници в Customer Insights - Journeys все още ще бъдат конфигурирани да бъдат публикувани на вече премахнатия портал, така че те ще престанат да функционират. Въпреки това, техният дизайн и съдържание все още ще се съхраняват Customer Insights - Journeys. Ако добавите отново портал, страниците ще бъдат преконфигурирани, за да използват новия портал и ще можете да ги публикувате там.
- Уеб сайтът на събитието ще бъде премахнат. Всички събития ще продължат да осигуряват връзка към стария уеб сайт, така че връзката вече няма да функционира. Ако инсталирате уеб сайта на събитието на собствения си сървър, той веднага ще заработи правилно (няма да се налага да актуализирате записите за събитията), но ако искате връзките в записите за събитията да отварят новия сайт, трябва да редактирате всеки запис ръчно.
Преди да премахнете портала, трябва да създадете отново целевите си страници и абонаментните центрове на външния си уебсайт, ако е необходимо, и да проектирате пътуванията на клиентите си, настройките на съдържанието и имейл съобщенията, за да се свържете с тях там. Ако използвате управление на събития, трябва да инсталирате уеб сайта за управление на събития на външния си сървър. Когато потвърдите, че всичко работи според очакванията на вашия външен сайт, можете да премахнете портала от вашата Customer Insights - Journeys инсталация.
За да премахнете интеграцията на портала от съществуващ Customer Insights - Journeys екземпляр:
Достъп до областта за управление на инсталацията за екземпляра, който искате да промените. Би трябвало да можете да видите, че в момента е избрана опцията Използване на портали на Dynamics 365 или портал Power Apps .
От панела Други действия изберете Конфигуриране на вашия портал .
Отваря се сайтът за администрация на портал. Изберете Действия на портала от страничния навигатор.
Изберете Нулиране на портала и следвайте инструкциите на екрана, за да нулирате портала. Повече информация: Нулиране на портал.
Предупреждение
Когато нулирате портала, цялото съществуващо съдържание и настройки на портала ще бъде окончателно изтрито.
Бележка
Ако първоначално сте инсталирали Customer Insights - Journeys с активирана интеграция на портала, тогава не сте получили абонаментен център по подразбиране (който в противен случай би се изпълнявал на сервизната тъкан на вашия Customer Insights - Journeys екземпляр). Все още няма да имате такъв, след като премахнете интеграцията на портала, и не можете ръчно да създавате страници, които се изпълняват в платформата на услугата. Следователно трябва да създадете поне един абонаментен център на вашия външен уеб сайт и да конфигурирате настройките си за съдържание да се свързват с него, преди да премахнете портала.
Добавяне на интеграция на портал към съществуващ Customer Insights - Journeys екземпляр
Можете да изберете да добавите (или да добавите отново) портал към Customer Insights - Journeys екземпляр по всяко време. Когато направите това, ще се случи следното:
- Всички ваши външни маркетингови страници и уеб сайта за външни събития ще продължат да функционират.
- Ако първоначално сте инсталирали Customer Insights - Journeys с деактивирана интеграция на портала, тогава трябва да имате център за абонамент по подразбиране (който се изпълнява на сервизната тъкан на вашия Customer Insights - Journeys екземпляр). Той ще продължи да е достъпен дори след като добавите портала.
- Ако имате някакви базирани на портал маркетингови страници, останали във вашата система от предишна интеграция на портали, те ще бъдат преконфигурирани, за да използват новия портал автоматично.
- Както при настройването на нов екземпляр, съветникът за настройка или ще поиска съществуващ лиценз за работа на Customer Insights - Journeys Dynamics 365 Portal (ако е наличен свободен лиценз за вашия клиент), или ще създаде демонстрационен Power Apps портал за вас (който ще изтече след 30 дни, след което трябва да започнете да плащате за него).
За да създадете нов портал и да го свържете с Customer Insights - Journeys приложението:
Важно
Ако не осигурите портала си чрез Customer Insights - Journeys приложението, не можете да го свържете по-късно.
Достъп до областта за управление на инсталацията за екземпляра, който искате да промените. Би трябвало да можете да видите, че опцията Използване на собствен уеб сървър е избрана в момента.
Изберете Използване на портали на Dynamics 365 или портал. Power Apps Отваря се диалоговият прозорец за настройка на портала и показва информация какво да очаквате.
Изберете OK , за да продължите. Връщате се към съветника за настройка, който сега показва избраната опция Използване на портали на Dynamics 365 или портал Power Apps .
В полето, предоставено сега под опцията Използване на портали на Dynamics 365 или портал Power Apps , въведете префикс за URL адреса на вашия портал в предоставеното поле. Контактите и клиентите ви могат да виждат URL адреса, когато отворят портал, така че трябва да изберете име на поддомейн, което ще разпознаят, като например името на вашата организация.
Изберете Настройване на портал , за да започнете да настройвате вашия портал. Процесът може да отнеме известно време. Можете да проследите напредъка му, като оставите страницата отворена в браузъра си, но инсталацията ще продължи непрекъснато, ако решите да затворите браузъра си.