Начало

Тази статия ви води през първите стъпки с приложението и сценария за създаване и планиране на работна поръчка за разрешаване на искане за обслужване на клиент.

Съвет

Можете бързо да добавяте потребители и да създавате следните записи от страницата "Първи стъпки" в областта за услуги на полевата услуга.

Инсталирам Dynamics 365 Field Service

Системният администратор трябва да инсталира приложението Field Service за вашата организация. За повече информация вижте Как да инсталирате Dynamics 365 Field Service.

Конфигуриране на настройките на услугата за поле

Прегледайте настройките по подразбиране за приложението Field Service.

1. В приложението Field Service отворете Настройки.

2. Отидете на Общи>настройки> на полевата услуга работна поръчка / Резервация.

3. Прегледайте задължителните стойности и задайте незадължителни стойности за вашата организация. За повече информация отидете на Задаване на настройки по подразбиране за работни поръчки, резервации, табло за график и споразумения.

Настройване на планиране на ресурси

Field Service се нуждае от стойности за географска ширина и дължина за записите на акаунта за сервиз, за да изчисли времето за пътуване при планиране на работна поръчка към ресурс.

1. Уверете се, че средата е свързана с услугата "Карти на Bing".

2. Активирайте Auto Geo Code Addresses , за да позволите на системата да помогне за присвояването на координати на адрес.

3. Разрешаване на настройките за карта и местоположение на работни поръчки и други съответни записи.

4. Разрешаване на планиране на ресурси за обекти.

   Администраторите решават кои обекти могат да бъдат планирани за ресурси. Решение, наречено Универсално планиране на ресурсите, добавя възможности за планиране към обектите и предоставя табло за график. Всеки обект (включително персонализирани обекти) може да бъде разрешен за планиране. Типични примери включват случаи, възможности и поръчки.

Даване на лицензи за полева услуга на потребители

Създайте потребители или изберете съществуващи потребители и им дайте лиценз за полева услуга. Потребителите с лиценз могат да получат достъп до приложението Field Service според потребителската си роля. За повече информация отидете на Настройване на Dynamics 365 Field Service потребители и профили за защита.

Настройте поне диспечер и работник на първа линия. Диспечерите управляват работните поръчки за вашата организация. Те планират работата и я възлагат на работник на първа линия, който завършва работата за клиента.

Създаване на клиентски акаунти

Всеки клиент на вашата компания обикновено има свой собствен запис на акаунта. Той изброява тяхното местоположение, информация за контакт, информация за фактуриране и множество свързани подробности. Field Service представлява лица, работещи за вашия клиент като контакти. Можете да създадете връзки между контакти и партньори, за да сте сигурни, че ще се свържете с правилния човек.

Създайте акаунт , който представлява един от вашите клиенти.

Създаване на работна поръчка

Работните поръчки съдържат цялата информация за заявка за сервиз, която произхожда от клиент. Той очертава работата, която трябва да се извърши, обикновено на мястото на клиента или на местоположението на актив или оборудване. За да създадете бързо работна поръчка, отидете на страницата Първи стъпки и изберете Създай в секцията работна поръчка и въведете съответните подробности.

• Акаунтът за услуги представлява клиента, с когото се отнася работна поръчка.
• Задачите са списък с неща, които трябва да се направят.
• Продуктите са части, от които техникът се нуждае за работата.
• Услугите представляват необходимия труд за завършване на работна поръчка.

Планиране на работна поръчка

Планирайте работна поръчка на работник на първа линия, за да завършите работата.

Има няколко начина за планиране на работна поръчка. За ръчно планиране отворете раздела табло за график в Планиране на областта за услуги .

Намерете работна поръчка си в екрана с изисквания. Плъзнете го в свободен слот за време в бъдеще за един от вашите работници на първа линия.

Преглед на планираните работна поръчка в мобилното приложение Field Service

Работещите на първа линия използват мобилното изживяване на телефона или таблета си.

Изтеглете и инсталирайте мобилното приложение и влезте като техник, на когото е възложено работна поръчка.

Разделът Резервация показва работна поръчка, които сте планирали на работника на първа линия. Актуализирайте статуса на резервацията и свързаните с нея подробности, за да посочите завършването на работна поръчка.

Анализирайте операциите си

В уеб приложението Field Service диспечерите на услуги могат да анализират ежедневните операции с Power BI отчети.

Отчетите се показват под Анализ и прозрения.