Планиране на универсални ресурси за Dynamics 365 Field Service общ преглед

Статия
12/22/2023

Тази статия описва как Dynamics 365 Field Service се използва планирането на универсални ресурси.

Организациите за полеви услуги често резервират техници, за да изпълнят работните поръчки. Ефективното планиране на ресурсите според изискванията спомага за намаляване на времето и разходите за пътуване.

Универсален график на ресурси и работни поръчки за полеви услуги

Когато инсталирате полева услуга, планирането на универсалните ресурси се добавя автоматично.

Работните поръчки и свързаните с тях лица са част от полевата услуга и работят безпроблемно с ресурсите, изискванията и резервациите на Universal Resource Scheduling.

С други думи, Field Service определя какво трябва да се направи и къде, докато Universal Resource Scheduling определя кой може да изпълнява работата и кога.

Генериране на изисквания от работна поръчка

За всеки работна поръчка системата създава свързано изискване. Той очертава конкретните подробности за ресурсите, които могат да изпълняват работна поръчка. Изискванията са планирани за ресурси и препратка към работна поръчка.

По подразбиране системата създаде по едно изискване за всеки работна поръчка. Въпреки това, една работна поръчка може да има множество изисквания или група от изисквания с множество изисквания. Създайте типове инциденти, за да конфигурирате шаблони за работна поръчка.

Изискванията наследяват атрибути от работна поръчка, като име, местоположение, продължителност и др. Актуализиране работна поръчка атрибути актуализации изискване атрибути. Ръчни редакции на изисквания могат да бъдат направени и преди планирането.

Внимание

Ръчно създадените изисквания за работна поръчка не се синхронизират автоматично.

Резервирайте ресурс за изискване

След като работна поръчка и свързаните с него изисквания са готови за график, диспечерите резервират изискването за най-подходящия ресурс.

Резервирането на изискване, свързано с работна поръчка, създава резервационен запис за резервиране на ресурси, който следи кой ресурс върши работата, състоянието на резервацията, времето за пътуване и началния/крайния час.

Планиране на лица

Научете за ролите за планиране, които са често срещани в типична организация за полеви услуги.

Диспечер или плановик

Диспечерът или планировчикът отговаря на изискванията с правилните ресурси за създаване на резервации. Общите длъжности за тази роля включват мениджъри на услуги, обслужване на клиенти представители или традиционни диспечери. Техните отговорности могат да варират между ръчно задаване на всички изисквания, системата автоматично да планира всички изисквания и просто да управлява изключенията или някъде по средата.

Дори и с високо ниво на автоматизация, планировчиците често управляват изключенията и помагат да се гарантира, че оптимизацията и автоматизацията отговарят на бизнес целите.

Анализатор за планиране

Анализаторът за планиране нововъзникваща роля, тъй като организациите приемат разширени функции за планиране като оптимизация, автоматизираното планиране и анализ. Идеалният анализатор на планиране е здравословна комбинация от знания за планиране, анализ и оптимизация.

Тази роля притежава плановици на оптимизация заедно с придружаващите обхват, цели и параметри.

Основни възможности за планиране

Dynamics 365 Field Service включва широк набор от възможности за планиране.

Ръчно планиране на табло за график

табло за график играе важна роля във всички видове планиране. Можете да го конфигурирате така, че да отговаря на вашите изисквания за планиране. За основно планиране на сервиз съпоставете изискване към ресурс в определен времеви интервал на табло за график.

Ръчното планиране на табло за график работи добре за аварийна работа или изисквания с ограничена сложност.

Полуавтоматизирано планиране с график Асистент

Асистентът на графика използва подробности за изискване, за да препоръчва часове и ресурси за резервации. След това диспечерът избира най-добрия вариант за резервацията и възлага изискването.

Можете да стартирате графика Асистент от бутона Книга на лентата от работни поръчки, изисквания, а също и директно на табло за график. Подобно на табло за график, той може да се персонализира и можете да го използвате и в други формуляри, ако е необходимо.

Автоматизирано планиране с добавката Resource Scheduling Optimization

Resource Scheduling Optimization е добавка за Dynamics 365 Field Service, която изисква отделен лиценз. Тя включва възможности за автоматично планиране на изискванията и оптимизиране на използването на ресурсите въз основа на персонализирана логика. Добавката играе добре с ръчни или полуавтоматизирани сценарии за планиране.

Разрешаване на планиране на универсални ресурси за полева услуга

Има няколко неща, които трябва да конфигурирате, за да разрешите планирането на универсални ресурси за полева услуга.

Разрешаване на планиране на ресурси за обекта msdyn_workorder .
Активиране на настройките за местоположение и карта.
Конфигурирайте статусите на резервациите , за да позволите на полевите техници да съобщават напредъка на работата си на заинтересованите страни.
Активирайте автоматичното геокодиране , за да отчитате началното и крайното местоположение на ресурсите.

Съвет

Работните поръчки или изискванията без местоположение се третират като агностик на местоположението и системата не взема предвид местоположението по време на планирането.

Измерване на ефективността на планирането

Прегледайте отчетите и съответните KPI, за да измерите как планирането влияе върху дефинираните от Вас бизнес цели с течение на времето.

Вземете поетапен подход за внедряване на процеси за планиране във вашата организация.

Започнете с ръчно планиране с помощта на табло за график , за да се запознаете със системната логика и да установите бизнес процеси.
Преминете към полуавтоматизирано планиране с графика Асистент , за да намерите по-бързо ресурси, които отговарят на изискванията.
Обмислете използването на добавката Resource Scheduling Optimization , за да разрешите повече автоматизация за вашите нужди от планиране. Стартирайте го с оптимизация на един ресурс, преди да внедрите автоматизация за целия процес на планиране.

Споделяне чрез