Споделяне чрез

Настройване на работници от първа линия в организацията

  • Статия

Работници от първа линия в Dynamics 365 Field Service са хора в организацията, които са планирани предимно за работа на място и които използват приложението Dynamics 365 Field Service Mobile за своята работа. Създаване на работници на първа линия, за да се гарантира, че те могат незабавно да се ангажират с работна поръчка. Технически, работниците на първа линия са ресурсен запис, който може да се резервира в Field Service.

На страницата "Първи стъпки "администраторите могат да използват един формуляр, за да настроят служителите на първа линия в своите организации бързо да започнат да работят.

Предварителни изисквания

  • Глобалният администратор или системният администратор на вашата организация трябва да има акаунт на Microsoft 365 администратор.
  • Всеки служител на първа линия трябва да има лиценз за полева услуга, присвоен чрез центъра Microsoft 365 заадминистриране. Научете как да давате лицензи.

Настройка на работници от първа линия

  1. В Полева услуга променете в областта за обслужване и отидете на Първи стъпки.

  2. В секцията Настройване на вашите работници на първа линия изберете Настройка.

  3. Във формуляра Бърза настройка: Работници на първа линия попълнете следните данни:

    • Потребители: Изберете потребители, които да създадете като работници на първа линия. Когато изберете повече от един потребител, всички те получават едни и същи свойства, присвоени, както е дефинирано в следващите раздели.
    • Характеристики: Изберете умения и квалификации за вашите работници на първа линия.
    • Територии: Изберете към кои територии принадлежат вашите работници на първа линия.
    • Часова зона: Изберете часовата зона по подразбиране за работниците на първа линия.
    • права за достъп изберете # права за достъп за вашите работници на първа линия. Можете да добавите няколко права за достъп, включително потребителски права за достъп.
    • Профил за защита на поле изберете профила за защита на ниво колона, за да контролирате достъпа за вашите работници на първа линия. Можете да добавите множество профили за защита на полета, включително потребителски профили за защита на полета.
    • Мобилният офлайн профил задава мобилния офлайн профилпо подразбиране на вашите служители на първа линия. В списъка се показват само публикувани мобилни офлайн профили.

  4. Поставете отметка в квадратчето, за да изпратите имейл до новосъздадените работници на първа линия с връзка за изтегляне на мобилното приложение. Ако не можете да изпратите имейл до работниците на първа линия, получете одобрение на имейл адреса си от глобалния администратор. За повече информация вижте Добавяне и одобряване на имейл адреси.

  5. Изберете Запазване и затваряне , за да създадете работниците на първа линия като ресурси, които могат да се резервират.

Преглед и актуализиране на подробностите за отделните работници на първа линия

Работниците на първа линия се съхраняват в таблицата с ресурси , която може да се резервира. Можете да преглеждате и актуализирате подробностите за всеки ресурс.

  1. В "Полева услуга" променете на "Ресурси" и отидете на "Ресурсни>ресурси".

  2. Преглед или актуализиране на свойствата на ресурса според нуждите. За повече информация вижте Настройване на ресурси, които могат да се резервират.

Следващи стъпки