Споделяне чрез

Настройване на работници от първа линия в организацията

  • Статия

Работници от първа линия в Dynamics 365 Field Service са хора в организацията, които са планирани предимно за работа на място и които използват приложението Dynamics 365 Field Service Mobile за своята работа. Настройте работниците за пряка работа, за да гарантират, че могат незабавно да се ангажират с работна поръчка. Технически служителите за пряка работа са наличен ресурсен запис в Field Service.

На страницата Първи стъпкиадминистраторите могат да използват един формуляр, за да настроят служителите за пряка работа в своите организации, за да започнат бързо да работят.

Предварителни изисквания

Настройка на работници от първа линия

  1. В Field Service преминете към областта Обслужване и отидете на Първи стъпки.

  2. В секцията Настройване на вашите служители за пряка работа изберете Настройка.

  3. Във формуляра Бърза настройка: Работници от първа линия попълнете следните данни:

    • Потребители: Изберете потребители, които да създавате като служители за пряка работа. Когато изберете повече от един потребител, всички те получават едни и същи свойства, присвоени, както е определено в следващите раздели.
    • Характеристики: Изберете умения и квалификации за вашите работници за пряка практика.
    • Територии: Изберете към кои територии принадлежат вашите служители за пряка практика.
    • Часова зона: Изберете часовата зона по подразбиране за работниците от първа линия.
    • права за достъпИзберете права за достъп за вашите служители за пряка линия. Можете да добавите множество права за достъп, включително персонализирани права за достъп.
    • Профил за защита на поле изберете профила за защита на ниво колона, за да контролирате достъпа за вашите работници от първа линия. Можете да добавите множество профили за защита на полето, включително персонализирани профили за защита на полета.
    • Mobile Offline Profile задава профила по подразбиране за мобилен офлайн профил на вашите служители за пряка практика. В списъка се показват само публикуваните профили за мобилни офлайн профили.

  4. Поставете отметка в квадратчето, за да изпратите имейл до новосъздадените работници за пряка работа с връзка за изтегляне на мобилното приложение. Ако не можете да изпратите имейл до служители за пряка работа, поискайте одобрението на имейл адреса си от вашия администратор. За повече информация вижте Добавяне и одобряване на имейл адреси.

  5. Изберете Запиши и затвори , за да създадете служителите за пряка работа като налични ресурси.

Преглед и актуализиране на подробностите за отделните служители за пряка работа

Служителите за пряка работа се съхраняват в таблицата с налични ресурси . Можете да преглеждате и актуализирате подробностите за всеки ресурс.

  1. Във Field Service променете на Ресурси и отидете на Ресурси> Ресурси.

  2. Прегледайте или актуализирайте свойствата на ресурса, ако е необходимо. За повече информация вижте Настройване на налични ресурси.

Следващи стъпки