Comença
Aquest article us guia a través dels primers passos amb l'aplicació i l'escenari de creació i planificació d'una ordre de treball per resoldre la sol·licitud de servei d'un client.
Propina
Podeu afegir usuaris i crear els registres següents ràpidament des de la pàgina Introducció a l'àrea Servei del Field Service.
Instal·lar Dynamics 365 Field Service
Un administrador del sistema ha d'instal·lar l'aplicació Field Service per a la vostra organització. Per obtenir més informació, vegeu Com instal·lar Dynamics 365 Field Service.
Configurar la configuració del Field Service
Reviseu la configuració per defecte de l'aplicació Field Service.
A l'aplicació Field Service , obriu Configuració.
Aneu a Ordre de treball / Reserva> de la configuració>generaldel Field Service.
Reviseu els valors obligatoris i definiu els valors opcionals per a la vostra organització. Per obtenir més informació, aneu a Definir els valors predeterminats per a les ordres de treball, les reserves, el tauler de planificació i els acords.
Configurar la planificació de recursos
El Field Service necessita valors de latitud i longitud per als registres del compte de servei per estimar els temps de viatge quan es planifica una ordre de treball a un recurs.
Assegureu-vos que l'entorn estigui connectat al servei Mapes del Bing.
Activeu les adreces de codi geogràfic automàtic per permetre que el sistema us ajudi a assignar coordenades a una adreça.
Habiliteu la configuració del mapa i la ubicació a les ordres de treball i altres registres rellevants.
Habilita la planificació de recursos per a entitats.
Els administradors decideixen quines entitats es poden programar als recursos. Una solució anomenada Universal Resource Scheduling afegeix capacitats de planificació a les entitats i proporciona el tauler de planificació. Qualsevol entitat (incloses les entitats personalitzades) es poden habilitar per planificar; alguns dels exemples més típics inclouen casos, oportunitats i ordres.
Assignar llicències del Field Service als usuaris
Creeu usuaris o seleccioneu usuaris existents i assigneu-los una llicència per al Field Service. Els usuaris amb una llicència poden accedir a l'aplicació Field Service, segons la seva funció d'usuari. Per obtenir més informació, aneu a Configurar Dynamics 365 Field Service usuaris i perfils de seguretat.
Configureu almenys un despatxador i un treballador de primera línia. Els distribuïdors gestionen les ordres de treball de la vostra organització. Programen el treball i l'assignen a un treballador de primera línia, que completa el treball per al client.
Crear comptes de client
Cada client de la teva empresa sol tenir el seu propi registre de compte. Enumera la seva ubicació, informació de contacte, informació de facturació i nombrosos detalls relacionats. El Field Service representa les persones que treballen per al vostre client com a contactes. Podeu crear relacions entre contactes i comptes per assegurar-vos que us poseu en contacte amb la persona adequada.
Creeu un compte que representi un dels vostres clients.
Configurar el resum de l'ordre de treball
Definiu els camps que el Copilot utilitza per generar un resum d'una ordre de treball. Més informació: Configurar el resum de l'ordre de treball.
Crear una ordre de treball
Les ordres de treball contenen tota la informació d'una sol·licitud de servei que s'origina en un client. Descriu el treball a realitzar, normalment a la ubicació del client o a la ubicació d'un actiu o equip. Per crear ràpidament una ordre de treball, aneu a la pàgina Introducció i seleccioneu Crea a la secció de l'ordre de treball i introduïu els detalls rellevants.
- El compte de servei representa el client al qual es refereix l'ordre de treball.
- Les tasques són una llista de verificació de les coses que s'han de fer.
- Els productes són peces que el tècnic necessita per a la feina.
- Els serveis representen la mà d'obra necessària per completar l'ordre de treball.
Planifica una ordre de treball
Programeu l'ordre de treball a un treballador de primera línia per completar el treball.
Hi ha diverses maneres de programar una ordre de treball. Per a la planificació manual, obriu el tauler de planificacióa la secció Programació de l'àrea de servei .
Cerqueu l'ordre de treball a la subfinestra de requisits. Arrossegueu-lo a una franja horària lliure en el futur per a un dels vostres treballadors de primera línia.
Visualitzar l'ordre de treball planificada a l'aplicació mòbil del Field Service
Els treballadors de primera línia utilitzen l'experiència mòbil al seu telèfon o tauleta.
Descarrega i instal·la l'aplicació mòbil i inicia sessió com a tècnic a qui s'assigna l'ordre de treball.
La pestanya Reserva mostra l'ordre de treball que heu programat al treballador de primera línia. Actualitzeu l'estat de la reserva i els detalls relacionats per indicar la finalització de l'ordre de treball.
Analitzeu les vostres operacions
A l'aplicació web del Field Service, els administradors de serveis poden analitzar les operacions diàries amb Power BI informes.
Els informes es mostren a Analytics i Insights.