Configurar treballadors de primera línia a l'organització
Els treballadors de primera línia del Dynamics 365 Field Service són persones de l'organització que tenen una planificació principalment per a feines in situ i que utilitzen l'aplicació mòbil del Dynamics 365 Field Service per a la feina. Configureu els treballadors de primera línia per assegurar-vos que puguin participar immediatament en l'ordre de treball. Tècnicament, els treballadors de primera línia són un registre de recursos que es pot reservar al Field Service.
A la pàgina Introducció, els administradors poden utilitzar un únic formulari per configurar els treballadors de primera línia de les seves organitzacions perquè es posin en marxa ràpidament.
Requisits previs
- L'administrador de la vostra organització ha de tenir un Microsoft 365 compte d'administrador.
- Cada treballador de primera línia ha de tenir una llicència del Field Service assignada a través del centre Microsoft 365 d'administració. Obteniu informació sobre com podeu assignar llicències.
Configuració de treballadors de primera línia
Al Field Service, canvieu a l'àrea Servei i aneu a Començar.
A la secció Configura els treballadors de primera línia, selecciona Configura.
Al formulari Configuració ràpida: treballadors de primera línia, empleneu els detalls següents:
- Usuaris: trieu els usuaris que voleu crear com a treballadors de primera línia. Quan trieu més d'un usuari, tots reben les mateixes propietats assignades tal com es defineixen a les seccions següents.
- Característiques: Trieu habilitats i qualificacions per als vostres treballadors de primera línia.
- Territoris: trieu a quins territoris pertanyen els vostres treballadors de primera línia.
- Zona horària: seleccioneu la zona horària predeterminada per als treballadors de primera línia.
- funció de seguretat trieu la funció de seguretat per als treballadors de primera línia. Podeu afegir diverses funcions de seguretat, incloses les funcions de seguretat personalitzades.
- Perfil de seguretat de camp Trieu el perfil de seguretat de nivell de columna per controlar l'accés dels treballadors de primera línia. Podeu afegir diversos perfils de seguretat de camp, inclosos els perfils de seguretat de camp personalitzats.
- El perfil del Mobile Offline defineix el perfil predeterminat del Mobile Offline dels treballadors de primera línia. A la llista només es mostren els perfils publicats del Mobile Offline.
Seleccioneu la casella de selecció per enviar un correu electrònic als treballadors de primera línia recentment creats amb un enllaç per descarregar l'aplicació mòbil. Si no podeu enviar un correu electrònic als treballadors de primera línia, feu que l'administrador aprovi la vostra adreça electrònica. Per obtenir més informació, vegeu Afegir i aprovar adreces electròniques.
Seleccioneu Desa i tanca per crear els treballadors de primera línia com a recursos que es poden reservar.
Visualitzar i actualitzar els detalls dels treballadors de primera línia
Els treballadors de primera línia s'emmagatzemen a la taula de recursos que es poden reservar. Podeu visualitzar i actualitzar els detalls de cada recurs.
Al Field Service, canvieu a Recursos i aneu a Recursos> de recursos.
Visualitzeu o actualitzeu les propietats del recurs segons sigui necessari. Per obtenir més informació, vegeu Configurar recursos que es poden reservar.