Documentació del Dynamics 365 Sales

Descobriu com treure el màxim rendiment del Dynamics 365 Sales amb cursos de formació en línia, documents i vídeos que ofereixen informació sobre les capacitats dels productes i articles sobre procediments pràctics. Més informació sobre com utilitzar el Dynamics 365 Sales per crear relacions sòlides amb els clients, dur a terme accions basades en informació i tancar acords més ràpidament.

Comença

Us donem la benvinguda al Dynamics 365 Sales

Novetats

Novetats

Formació

Formació

Concepte

Solucionar problemes

Implementar

Orientació

• Implementació
• Processos de negoci
• Seguretat i conformitat

Provar/Comprar/Instal·lar

• Provar el Dynamics 365 Sales
• Comprar el Dynamics 365 Sales
• Instal·lar aplicacions del Dynamics 365 Sales

Configuració

• Creació d'un entorn
• Concedir accés als usuaris
• Configurar els elements bàsics per a les vendes
• Configurar l'experiència mòbil

Administrar i desenvolupar

Configuració

• Configurar l'accelerador de vendes
• Configurar l'ajudant
• Configura les previsions
• Habilitar la intel·ligència de relacions
• Configurar informació sobre converses

Integrar

• Configura el xat del Teams
• Connectar a l'Exchange Online
• Habilita el OneDrive for Business
• Integració amb el SharePoint
• Instal·lar el LinkedIn Sales Insights

Copilot

• Habilitar i configurar el Copilot
• Trasllat de dades del Copilot entre zones geogràfiques

Desenvolupar

• Guia del desenvolupador
• Referència de taula del Sales
• Referència de taula del Sales Insights

Utilitza

Administrar el cicle de vendes

• Comprendre el procés de vendes
• Administració de clients potencials
• Administració d'oportunitats
• Administrar ofertes, comandes i factures

Copilot

• Utilitzar el Copilot
• Redactar i enviar missatges de correu electrònic mitjançant el Copilot
• Visualitzar i copiar el resum del correu electrònic

Utilitzar predictions i informació

• Prioritzar clients potencials mitjançant puntuacions predictives
• Prioritzar les oportunitats mitjançant puntuacions predictives
• Millorar la relació de client amb l'anàlisi de relacions
• Formar els venedors amb informació sobre converses

Previsió de vendes

• Definir i fer un seguiment dels objectius de vendes
• Predir ingressos precisos amb previsions de vendes
• Predir resultats d'ingressos futurs mitjançant la previsió premium

Accelerar les vendes

• Prioritzar el pipeline de vendes amb llistes de treball
• Agrupar registres segons segments
• Crear fluxos de treball condicionals amb seqüències

Col·laborar amb clients

• Crear i enviar un missatge de correu electrònic
• Utilitzar el xat del Microsoft Teams
• Col·laborar mitjançant el SharePoint

Utilitzar escriptoris digitals i informes

• Seguiment del progrés amb gràfics i escriptoris digitals
• Analitzar les dades de vendes amb el Power BI
• Visualitzar mètriques operatives i KPI

Adoptar la tecnologia mòbil

• Instal·lar l'aplicació mòbil
• Apreneu els conceptes bàsics
• Utilitzar l'aplicació mòbil

Productes relacionats

Microsoft 365 Copilot per a vendes

Utilitzar aplicacions del Microsoft 365 per capturar dades automàticament, accedir-hi i registrar-les en qualsevol sistema CRM.

Customer Insights

Connecteu dades de diverses fonts transaccionals, conductuals i observacionals per crear una visualització del client de 360 graus.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Organitzar recorreguts personalitzats entre tots els punts de contacte per reforçar les relacions de client i fidelitzar els clients.

Navegador de vendes del LinkedIn

Utilitzeu el Navegador de vendes del LinkedIn per millorar els escenaris clau de l'aplicació connectant el sistema de registre amb la gràfica de dades i els coneixements del LinkedIn.

Power Platform

Creeu aplicacions personalitzades mitjançant el Power Apps, automatitzar fluxos de treball per millorar la productivitat empresarial amb el Power Automate i analitzar dades per obtenir informació mitjançant el Power BI.