Comparteix a través de

Afegir productes a ofertes, comandes o factures

  • Article

Podeu afegir productes o paquets de producte a un registre d'oferta, comanda o factura. El producte pot ser un producte existent al catàleg de productes del Dynamics 365 Sales o un producte ad hoc que afegiu com a producte fora de catàleg.

Requisits de llicència i rol

Tipus de requisit Has de tenir
Llicència Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional
Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o gerent de vendes.
Més informació: Funcions de vendes principals

Afegir un producte

Si heu creat una oferta des d'una oportunitat, els productes afegits a l'oportunitat s'afegeixen automàticament a l'oferta. Podeu afegir més productes o eliminar els existents. També podeu afegir productes d'una altra oportunitat seleccionant Obtén productes a la barra d'ordres.

El procés d'afegir un producte a un registre d'oferta és el mateix que el d'afegir un producte a una comanda o una factura. En aquest tema s'explica com es poden afegir productes a un registre d'oferta.

  1. Des de la llista d'ofertes, obriu el registre d'oferta al qual voleu afegir un producte.

  2. A la secció Productes de la pestanya Resum , afegiu productes a l'oferta mitjançant un dels mètodes següents:

    • Per afegir productes a partir d'una oportunitat, seleccioneu el botó Més ordres >Obteniu productes i seleccioneu l'oportunitat.
      Els productes de l'oportunitat seleccionada s'afegeixen a l'oferta.

    • Per cercar i afegir productes manualment, seleccioneu Afegeix un producte.

      1. Al formulari Creació ràpida: producte d'oferta, feu el següent:

      2. A la llista desplegable Selecciona producte , seleccioneu si voleu afegir un producte existent o crear-ne un de nou:

        • Al camp Producte existent, seleccioneu Cerca per cercar i afegir un producte. A més, seleccioneu una unitat de mesura del producte.

          Nota

          • Quan se selecciona una llista de preus per a l'oportunitat, els productes que figuren al camp Producte existent es filtren per la llista de preus. Això vol dir que només es mostra en aquest camp el producte associat a la llista de preus seleccionada . En aquest cas, la visualització predeterminada es defineix com a Productes a la visualització Llista de preus principals. No podeu definir una visualització personalitzada com a visualització per defecte. Fins i tot si ho feu, la cerca Productes la tornarà automàticament a configurar a Productes a la visualització de llista de preus principals.
          • Quan no se selecciona una llista de preus, el camp Producte existent mostra tots els productes actius (no filtrats per la llista de preus). Podeu canviar la visualització per cercar altres productes seleccionant la icona Canvia la visualització .
          • Per defecte, a la cerca de productes es mostraran els productes utilitzats més recentment. Els productes utilitzats més recentment no es filtren segons la llista de preus seleccionada.
          • Si se selecciona una llista de preus i seleccioneu un producte que no està associat a la llista de preus, veureu un error. Seleccioneu un producte que estigui associat a la llista de preus seleccionada.

        • Per crear un producte, seleccioneu Fora de termini i, a continuació, introduïu el nom del producte.

          Important

          Per afegir un producte fora de termini a les comandes i factures, assegureu-vos que el camp Preus bloquejats estigui definit com a No. Si està definit com a Sí, no podreu afegir productes fora de termini perquè els preus dels productes fora de termini es consideren anul·lats. Més informació: Bloquejar o desbloquejar el preu d'una comanda o factura,Transaccions de vendes al Dynamics 365 Sales

      3. Empleneu les dades a la secció Preus :

        • Substitució del preu: si afegiu un producte existent del catàleg de productes, seleccioneu si voleu utilitzar el preu predeterminat que es mostra al catàleg de productes o substituir-lo. Per a un producte fora de catàleg, aquest camp està definit com a Substitueix el preu.

        • preu per unitat: si afegiu un producte fora de catàleg, introduïu el preu que se us cobrarà per unitat del producte.

        • Quantitat: Introdueix la quantitat del producte o servei que s'inclourà.

        • Descompte manual: Si voleu oferir un descompte al preu del producte, introduïu-lo aquí.

        • Impostos. Si cal, introduïu l'import de l'impost apropiat.

    1. Per desar aquest producte i afegir més productes, seleccioneu Desa i Crea.

La quadrícula Productes mostra tots els productes associats a l'oferta. Després d'afegir un producte, podeu canviar la unitat, el preu, la quantitat i el descompte del producte en línia a la quadrícula Productes . Per a un producte fora de catàleg, també podeu canviar el preu del producte a més de la quantitat i els descomptes.

A continuació es detallen les accions que podeu realitzar sobre els productes de la quadrícula Productes:

A Feu això
Editar les propietats d'un producte Seleccioneu un producte i, a la barra d'ordres, seleccioneu Edita. Podeu canviar detalls com ara el preu, la quantitat o el descompte dels productes afegits.
També podeu obrir el registre de producte de l'oferta, demanar producte o factura i visualitzar o canviar les propietats del producte en línia a la pestanya Propietats del producte.
Suprimir un producte associat amb l'oferta Seleccioneu el producte i, a la barra d'ordres, seleccioneu el botó Més ordres Suprimeix el producte > de l'oferta.
Veure productes en un paquet Seleccioneu la icona Chevron Icona de Chevron.per al paquet de productes. Veureu tots els productes que s'inclouen al paquet.
Veure i afegir productes relacionats per a vendes creuades o vendes de més valor o per seleccionar un accessori o un producte substitut Seleccioneu un producte i, a la barra d'ordres, seleccioneu Suggeriments. La subfinestra Suggeriments mostra tots els productes definits com a productes relacionats per al producte actual. Seleccioneu els productes relacionats que voleu afegir i, a continuació, seleccioneu D'acord.
Veure registres específics movent un registre cap amunt o cap avall a la quadrícula Seleccioneu un registre i, a la barra d'ordres, utilitzeu el botó Mou amunt o Avall .

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

  • No teniu la llicència ni el paper necessaris.
  • L'administrador no ha activat la funció.
  • La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Consulteu també

Crear o editar una oferta
Crear o editar una comanda
Crear o editar una factura
Càlcul de preus per als registres d'oportunitats, pressupostos, comandes i factures
Resoldre problemes relacionats amb els productes