Cerqueu i afegiu diversos productes a ofertes, comandes o factures

Utilitzeu l'experiència millorada per identificar i afegir ràpidament diversos productes del catàleg a oportunitats.

Nota

Les famílies de productes només són compatibles amb les llicències Sales Enterprise i Sales Premium.

Requisits de llicència i rol

Tipus de requisit	Has de tenir
Llicència	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise o Dynamics 365 Sales Professional Més informació: Preus del Dynamics 365 Sales
Funcions de seguretat	Qualsevol funció de vendes principal, com ara comercial o gerent de vendes. Més informació: Funcions de vendes principals

Què inclou l'experiència millorada?

Com a comercial, voleu poder identificar i afegir fàcilment els productes del catàleg a ofertes, comandes o factures. Amb l’experiència d’addició de productes millorada, podeu:

• Cercar ràpidament productes del catàleg a partir de cerques de text lliure.

• Veure els productes que coincideixin a mida que introduïu text al camp de cerca.

• (aplicable a Sales Premium i Sales Enterprise) Trieu productes de la llista categoritzada de famílies de productes.

• Veure la llista de productes més utilitzats recentment mentre afegiu diversos productes.

• Veure els detalls dels productes en línia i comparar els productes abans de seleccionar-ne un, la qual cosa us ajuda a trobar el producte adequat.

• Seleccionar i afegir diversos productes alhora.

• Afegir productes fora del catàleg utilitzant el mínim nombre de clics possibles.

• Especifiqueu el preu, la quantitat i qualsevol altra informació necessària segons la configuració de l'administrador del sistema.

Nota

L'experiència millorada per afegir productes no està admesa per a dispositius mòbils. Els usuaris mòbils seguiran veient el formulari Creació ràpida per afegir productes.

Si heu creat una oferta des d'una oportunitat, els productes afegits a l'oportunitat s'afegeixen automàticament a l'oferta. Podeu afegir més productes o eliminar els existents.

Afegir productes a una oferta, una comanda o una factura

Nota

El procés d'afegir un producte a una oferta és el mateix que el d'afegir un producte a una comanda o una factura. En aquest procediment s'explica com es poden afegir productes a una oferta.

1. Obriu l'oferta a la qual voleu afegir productes.

2. A la pestanya Resum , seleccioneu una llista de preus.
   La llista de preus determina el cost del producte i els productes que podeu seleccionar.

   Nota

   Per defecte, heu de seleccionar una llista de preus per poder afegir productes a l'oferta; tanmateix, l'administrador pot canviar la configuració del catàleg de productes perquè el camp Llista de preus sigui opcional.

3. A la quadrícula Productes , afegiu productes a l'oferta mitjançant un dels mètodes següents:

   • Per afegir productes a partir d'una oportunitat, seleccioneu el botó Més ordres >Obteniu productes i seleccioneu l'oportunitat.
     Els productes de l'oportunitat seleccionada s'afegeixen a l'oferta. Per actualitzar els detalls del producte, feu doble clic al valor i editeu-lo.

   • Per cercar i afegir productes manualment, seleccioneu Afegeix productes.

     S'obrirà el quadre de diàleg Afegeix productes .

     

     Nota

     L'experiència millorada per afegir productes només està disponible si l'administrador del sistema l'ha habilitat. Si veieu un formulari de creació ràpida en lloc del diàleg Afegeix productes, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema per habilitar l'experiència. Més informació: Activar o desactivar l'experiència millorada per afegir productes

     La imatge anterior mostra les columnes per defecte al quadre de diàleg. La informació que es mostra a la columna Producte es pot personalitzar, així com les columnes que apareixen a la quadrícula. Si necessiteu columnes addicionals per emplenar dades o necessiteu més informació per tal d'identificar millor el producte, poseu-vos en contacte amb l'administrador del sistema.

4. Utilitzeu una de les opcions següents per identificar i afegir productes:

   • Si sabeu els noms dels productes, només cal que els cerqueu i els afegiu. Obteniu més informació sobre com funciona la cerca.

   • (aplicable a Sales Premium i Sales Enterprise) Si voleu triar productes d'una família de productes específica, utilitzeu la subfinestra esquerra o el menú desplegable abans del quadre de cerca per filtrar els productes per família.

     Nota

     Els productes i les famílies de productes que s'hi mostren depenen de la llista de preus triada, de manera que, si no veieu un producte, assegureu-vos que estigui associat a la llista de preus seleccionada.

     La subfinestra esquerra desapareix quan comenceu a escriure al quadre de cerca. Si voleu filtrar els resultats de la cerca per família de productes, utilitzeu el menú desplegable. A més, el recompte de productes de la subfinestra esquerra només està disponible quan el nombre de productes i famílies és inferior a 50.000 i 5.000, respectivament.

   • Per afegir productes que heu triat recentment per a una altra entitat, com ara l'oportunitat, l'oferta, la comanda o la factura, obriu la pestanya Utilitzats recentment.

   • Si voleu afegir un producte o servei que no es troba al catàleg de productes estàndard, però que és específic de l'oferta, obriu la pestanya Escriu sobre la marxa i creeu un producte sobre la marxa.

     Nota

     No utilitzeu l'opció d'escriptura per als productes i serveis estàndard que ofereix l'organització.

     Important

     Per afegir un producte fora de termini a les comandes i factures, assegureu-vos que el camp Preus bloquejats estigui definit com a No. Si està definit com a Sí, no podreu afegir productes fora de termini perquè els preus dels productes fora de termini es consideren anul·lats. Més informació: Bloquejar o desbloquejar el preu d'una comanda o factura,Transaccions de vendes al Dynamics 365 Sales

5. A la columna preu per unitat , fes una de les accions següents:

   • Si el producte no té una llista de preus associada, introduïu el preu manualment.

   • Si el producte té una llista de preus predeterminada associada preu per unitat s'emplena d'acord amb la llista de preus associada.

     Propina

     Si voleu substituir el preu predeterminat d'un producte, sol·liciteu a l'administrador que afegeixi la columna Substitució del preu a la quadrícula. Un cop afegida la columna Substitueix el preu, activeu-la.

6. Introduïu la quantitat que voleu i, a continuació, seleccioneu Afegeix.

7. Repetiu els passos 3 a 6 per a cada producte que voleu afegir.

8. Quan hàgiu acabat, seleccioneu Desa a l'oferta.

Suprimir productes d'una oferta, una comanda o una factura

Nota

El procés de suprimir un producte d'una oferta és el mateix que el de suprimir un producte d'una comanda o una factura. En aquest procediment s'explica com es poden suprimir productes d'una oferta.

Suprimiu productes si els heu seleccionat sense voler o ja no són pertinents per a l'oferta. Podeu suprimir productes en dues circumstàncies:

• Mentre afegiu productes a l'oferta, utilitzeu el quadre de diàleg Afegeix productes .
• Un cop hàgiu afegit productes a l'oferta, a la secció Productes de l'oferta.

Per suprimir un producte del quadre de diàleg Afegeix productes

1. Al quadre de diàleg Afegeix productes , seleccioneu la pestanya Seleccionats .

2. Al costat del producte que vulgueu suprimir, seleccioneu Suprimeix.

Per eliminar un producte de la secció Productes

1. Obriu l'oferta, aneu a la secció Productes .

2. Seleccioneu els productes que voleu suprimir i, a continuació, seleccioneu Suprimeix el producte de l'oferta. Els productes seleccionats se suprimiran de l'oferta després de confirmar la supressió.

No trobeu les opcions a l'aplicació?

Hi ha tres possibilitats:

• No teniu la llicència ni el paper necessaris.
• L'administrador no ha activat la funció.
• La vostra organització està utilitzant una aplicació personalitzada. Consulteu a l'administrador els passos exactes. Els passos que es descriuen en aquest article són específics de les aplicacions Centre de vendes i Sales Professional.

Consulteu també

Habilitar l'experiència millorada d'afegir productes
Personalitzeu el quadre de diàleg Afegeix productes