Enllaçar i desenllaçar el registre a una conversa
La Plataforma omnicanal per al Customer Service ofereix un conjunt de capacitats que amplien el potencial del Dynamics 365 Customer Service Enterprise per permetre a les organitzacions connectar-se i interactuar de manera immediata amb els seus clients a través de canals de missatgeria digital. Cal una llicència addicional per accedir a la Plataforma omnicanal per al Customer Service. Per obtenir més informació, vegeu les pàgines Informació general del Dynamics 365 Customer Service i Pla de preus del Dynamics 365 Customer Service .
En aquest tema s'explica com enllaçar i anul·lar l'enllaç d'un registre a la conversa.
Enllaçar un registre amb la conversa en fer la cerca en línia
Durant la cerca en línia, els resultats de la cerca es visualitzen i es pot seleccionar un registre per enllaçar la conversa amb el registre seleccionat. Després d'enllaçar el registre, el formulari de resum del client es carrega amb els detalls.
Nota
Només podeu enllaçar un contacte o compte a la secció Perfil de client i un cas a la secció Incidència instantània .
Desenllaçar un registre de la conversa
Podeu anul·lar l'enllaç d'un registre només quan interactueu amb un client mitjançant la subfinestra de comunicació. És a dir, després d'acceptar una sol·licitud de conversa entrant i visualitzar la pàgina de resum del client, podeu anul·lar l'enllaç del registre de la conversa.
Per desenllaçar un registre, seleccioneu el botó X situat al costat del nom del client al formulari Perfil de client. Després de suprimir el registre, el formulari de perfil de client estarà en blanc.
Nota
Podeu enllaçar i desenllaçar només un contacte o compte a la secció Perfil de client i un cas a la secció Incidència instantània .
Vegeu també
Veure scripts de trucades, prendre notes i cercar articlesde la Knowledge Base Veure el resum del client d'una sol·licitudde conversa entrant Crear un registreCerca de registres