Cercar registres a l'Omnicanal per al servei d'atenció al client
La Plataforma omnicanal per al Customer Service ofereix un conjunt de capacitats que amplien el potencial del Dynamics 365 Customer Service Enterprise per permetre a les organitzacions connectar-se i interactuar de manera immediata amb els seus clients a través de canals de missatgeria digital. Cal una llicència addicional per accedir a la Plataforma omnicanal per al Customer Service. Per obtenir més informació, vegeu les pàgines Informació general del Dynamics 365 Customer Service i Pla de preus del Dynamics 365 Customer Service .
En el tema s'explica com cercar registres en Plataforma omnicanal per al Customer Service.
Cercar registres mitjançant l'opció de cerca en línia
Accepteu una sol·licitud de conversa entrant i no hi ha cap registre de client identificat a l'Omnicanal per al servei d'atenció al client. En aquest cas, utilitzeu l'opció de cerca en línia del formulari de perfil de client i Formulari instantània d'emissió per cercar un contacte o un compte i un cas respectivament.
La cerca en línia es basa en visualització de cerca i Cerca ràpida View. Podeu cercar els camps (atributs) que es basen en visualització de cerca i Cerca ràpida Visualització.
Per al perfil de client, podeu cercar l'entitat Contacte o Compte. Per defecte, podeu fer la cerca mitjançant els següents camps.
| Entitat | Camps |
|---|---|
| Compte |
|
| Contacte |
|
Per a l'instantània del problema, podeu cercar l'entitat Cas (Incident). Per defecte, podeu fer la cerca mitjançant els següents camps.
| Entitat | Camps |
|---|---|
| Cas |
|
Només es visualitzen les visualitzacions actives per als resultats de la cerca. A més, podeu personalitzar el Cerca ràpida Visualitza i visualització de cerca per canviar els camps que es poden cercar segons els requisits de la vostra empresa.
Més informació: Entendre les visualitzacions
Interfície unificada visualització de cerca aprofita Cerca ràpida View
Per obtenir informació sobre com enllaçar un registre, vegeu Enllaçar un registre a la conversa
Vegeu també
Veure resum de clients i saber-ho tot sobre els clients
Veure els formularis de conversa i sessió a les aplicacions basades en models
Veure el resum del client d'una sol·licitud de conversa entrant
Crear un registre