Získejte doplněk Business Central pro Outlook

S Business Central můžete řídit obchodní interakce se svými zákazníky a dodavateli přímo v Microsoft Outlook. S doplňkem Business Central Outlook uvidíte finanční údaje související se zákazníky a dodavateli. Můžete také vytvářet a odesílat finanční dokumenty, jako jsou nabídky a faktury.

Existují dva způsoby, jak nainstalovat doplněk Business Central pro Outlook, v závislosti na vaší roli v organizaci:

• Jako Microsoft 365 administrátor použijte Centralizované nasazení k automatické instalaci doplňku pro celou organizaci, skupiny nebo konkrétní uživatele.

• Jako každý uživatel si doplněk nainstalujte pro své vlastní použití, pokud jej pro vás správce ještě nenasadil.

O doplňku Business Central pro Outlook

Doplněk Business Central pro aplikaci Outlook se skládá ze dvou menších doplňků:

• Statistiky kontaktů

  Tento doplněk poskytuje uživatelům informace o zákaznících nebo dodavatelích Business Central v e-mailech aplikace Outlook a schůzkách v kalendáři. Umožňuje vám také vytvářet a odesílat obchodní dokumenty Business Central, jako jsou prodejní nabídky a faktury, kontaktu.

• Zobrazení dokumentu

  Když e-mail odkazuje na číslo obchodního dokumentu v těle e-mailu, tento doplněk poskytuje přímý přímý odkaz z těla e-mailu na skutečný obchodní dokument v Business Central.

Další informace o tom, co s doplňky děláte, najdete v části Použití Business Central jako podnikové schránky v Outlooku.

Každý doplněk je poskytován jako soubor XML s názvem manifest, který musí mít v Outlooku nainstalován každý, kdo chce tuto funkcionalitu. Tyto soubory popisují, jak aktivovat doplňky a připojit se k Business Central, když se používají v Outlooku. Práci s těmito soubory obvykle provádí administrátor. Jako běžný uživatel ve většině případů nebudete muset s těmito soubory přímo manipulovat. Buď váš administrátor nastaví doplněk, aby se automaticky nainstaloval za vás, nebo k instalaci použijete vestavěné asistované nastavení.

Důležité

Práce s více prostředími? Doplněk Business Central pro aplikaci Outlook je navržen pro práci s jediným prostředím Business Central. Po instalaci doplňku je název prostředí zahrnut v manifestu doplňku. Tato konfigurace znamená, že doplněk se připojí pouze k prostředí, ze kterého byl nainstalován. Chcete-li doplněk použít s jiným prostředím, otevřete prostředí a nainstalujte doplněk znovu.

Nasaďte doplněk pomocí centralizovaného nasazení jako správce

Centralizované nasazení je funkce v Microsoft 365 centru pro správu, kterou používáte k automatické instalaci doplňků do aplikací Office uživatelů, jako je Outlook. Je to doporučený způsob pro administrátory, jak nasadit doplňky Office uživatelům a skupinám ve vaší organizaci.

Poznámka

Pro místní Business Central viz Nastavení doplňku pro integraci Outlooku s místním Business Central v obsahu správy (pouze v angličtině).

Předpoklady

• A Microsoft 365 předplatné
• Uživatelům je přidělena Microsoft 365 licence
• Váš účet Microsoft 365 má alespoň roli [Administrátor Exchange](/entra/identity/role-based-access-control/permissions-reference#exchange-administrator]

Nasaďte doplněk

1. V Business Central vyberte ikonu , zadejte Asistované nastavení a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte Centralizované nasazení doplňku Outlook a spusťte průvodce asistovaným nastavením.

3. Zkontrolujte první stránku a výběrem Další otevřete stránku pro stažení doplňků.

4. Ve sloupci Nasadit zaškrtněte políčko u doplňků, které chcete nasadit, a poté zvolte Stáhnout a pokračovat.

   Do vašeho zařízení se stáhne soubor s názvem OutlookAddins.zip .

5. V tomto okamžiku jste s prací, kterou musíte udělat v Business Central, hotovi, takže můžete zvolit Hotovo.

   Tip

   Než zvolíte Další, vyberte Přejít na Microsoft 365 (otevře se v novém okně) odkaz pro otevření a přihlášení do Microsoft 365 centra pro správu v novém okně prohlížeče. Stejně budete muset přejít do centra pro správu Microsoft 365 později krok.

6. Přejděte do složky, do které byl soubor OutlookAddins.zip stažen, a rozbalte soubory Contact Insights.xml a Zobrazení dokumentu.xml soubory z .zip do složky dle vašeho výběru.

   Další informace naleznete v části Zip a rozbalení souborů a složek.

7. Přihlaste se do Microsoft 365 centra pro správu a poté přejděte na Integrované aplikace.

8. Vyberte Nahrát vlastní aplikace.

9. Na stránce Nahrát aplikace k nasazení nastavte Typ aplikace na Doplněk Office- v.

10. Vyberte Nahrát soubor manifestu (.xml) ze zařízení>Vybrat soubor.

11. Vyberte jeden ze souborů doplňku Context Insights.xml nebo Documents.xml , které jste dříve extrahovali.

12. Podle pokynů přiřaďte uživatele a nasaďte doplněk.

13. Pokud chcete, opakujte krok 9 až 11 pro další soubor doplňku.

Důležité

Když je doplněk nasazen do centra pro správu, zobrazí se zelená značka zaškrtnutí. Může však trvat až 24 hodin, než uživatelé uvidí doplněk v aplikaci Outlook. Uživatelé mohou také restartovat aplikaci Outlook.

Po dokončení můžete nasazení kdykoli změnit v Microsoft 365 centru pro správu, například přiřadit více uživatelů. Další informace o nasazení doplňků v centru pro správu najdete v části Nasazení doplňků v centru pro správu.

Nainstalujte si doplněk pro vlastní použití

Pokud to vaše organizace umožňuje, můžete si doplněk Business Central nainstalovat jen pro sebe. Pokud si nejste jisti, kontaktujte svého administrátora.

1. V Business Central přejděte na ikonu , zadejte Získat doplněk Outlook a poté vyberte související odkaz.
2. Přečtěte si stránku a až budete připraveni, vyberte Další .
3. Pokud chcete z Business Central dostávat uvítací e-mailovou zprávu s přehledem používání doplňku, zapněte Posílat vzorovou e-mailovou zprávu.
4. Instalaci dokončete výběrem Dokončit .

Business Central se připojí k vašemu e-mailovému serveru a nainstaluje doplněk do vašeho Outlooku. Nebude to trvat dlouho. Nyní jste připraveni začít používat doplněk v aplikaci Outlook.

Pro on-premise Business Central

Pokud používáte on-premise Business Central, může se instalace doplňku mírně lišit.

1. V Business Central přejděte na ikonu , zadejte Získat doplněk Outlook a poté vyberte související odkaz.

2. Přečtěte si stránku a až budete připraveni, vyberte Další .

3. V závislosti na zobrazené stránce proveďte jeden z následujících kroků:

   • Pokud vidíte tlačítko Instalovat do mého Outlooku , vyberte jej a máte hotovo.
   • Pokud vidíte tlačítko Další , vyberte ho. Na další stránce, pokud chcete dostávat uvítací e-mailovou zprávu z Business Central s přehledem používání doplňku, zapněte Odeslat vzorovou e-mailovou zprávu. Poté zvolte Dokončit a máte hotovo.
   • Pokud vidíte tlačítko Stáhnout doplněk , vyberte jej a přejděte na další krok.

4. Když zvolíte Stáhnout doplněk, stáhne se do vašeho zařízení soubor s názvem OutlookAddins.zip . Soubor byste měli vidět v horní části prohlížeče.

   Přejděte do složky, do které byl soubor OutlookAddins.zip stažen, a rozbalte soubory Contact Insights.xml a Zobrazení dokumentu.xml soubor z .zip do složky dle vašeho výběru. Další informace o tom, jak extrahovat soubory, naleznete v části Zip a rozbalení souborů a složek.

5. Otevřete Outlook a na pásu karet vyberte Získat doplňky . Nebo, pokud používáte Outlook na webu, vyberte rozbalovací nabídku u jakékoli nové nebo existující e-mailové zprávy a poté vyberte Získat doplňky.

6. Vyberte Moje doplňky>Přidat vlastní doplněk>Přidat ze souboru.

7. Vyberte jeden ze souborů .xml, které jste extrahovali, například Contact Insights.xml, a poté zvolte Otevřít>Instalovat.

8. Opakujte krok 6 a 7 pro druhý soubor .xml, pokud jste si nějaký stáhli.

Nyní jste připraveni začít používat doplněk v aplikaci Outlook.

Viz také

Příprava na podnikání
Získání Business Central do mého mobilního zařízení
Posílejte dokumenty e-mailem
Finance
Prodej
Nákup
Minimální požadavky na aplikaci Outlook
Používejte doplňky v Outlooku na webu

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central