Správa interakcí pro segmenty

Stránka segment je typ listu, kde můžete:

• Vytvořte segmenty.
• Uložte kritéria segmentace, která jste použili k výběru kontaktů.
• Zaznamenejte segment a zaznamenejte interakce zahrnující kontakty v segment.

Segmentace

Existuje několik způsobů, jak vytvořit segmenty:

• Kontakty, které chcete zahrnout do segment, můžete ručně zadat do řádků segment.
• Můžete vybrat kontakty.
• Zalogovaný segment můžete znovu použít jako základ pro vytvoření nového.
• Uložená kritéria segmentace můžete znovu použít.

Interakce

Na stránce segment můžete vytvářet interakce pro několik kontaktů současně. Můžete například sloučit segment s dokumentem Microsoft Word , takže můžete poslat dopis všem kontaktům v segment.

Informace o interakci pro segment můžete zadat v záhlaví segment . Můžete se například rozhodnout, jakou šablonu interakce chcete použít pro všechny kontakty, určit popis, typ korespondence a tak dále. Tyto informace však můžete upravit v řádku segment pro každý konkrétní kontakt, například zadáním jiného popisu pro jeden kontakt. Pokud slučujete segment s dokumentem Microsoft Word , můžete upravit dokument, který má být odeslán jednomu nebo několika kontaktům v rámci segment, například přidáním individualizovaných komentářů k dokumentu.

Logování

Když na stránce segment zvolíte Protokol, aplikace zaznamená interakce na stránce Záznam protokolu interakce a zaznamená segment. Po přihlášení segment ji můžete najít pouze na stránce Přihlášené segmenty .

Na stránce Zaprotokolované segmenty se můžete rozhodnout vytvořit následnou segment obsahující stejné kontakty jako segment, kterou jste zaregistrovali.

Viz také

Vytvořte segmenty
Vytvářejte interakce pro segmenty
Správa segmentů
Nahrávání interakcí s kontakty
Správa prodejních příležitostí
Vytváření a správa kontaktů
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central