Definování rozložení sestav pro zákaníky a dodavatele
Po definování vlastních rozložení sestav je můžete vybrat z karet zákazníka a dodavatele a určit, která rozložení budou použita pro různé typy dokladů, a které budou použity pro dotyčného zákazníka nebo dodavatele. Hodnota v poli Použití definuje, pro který proces bude rozložení dokladu použito, například Upomínka, Dodávka a Potvrzení.
Kromě nastavení rozvržení, která se mají použít pro vybraný doklad, můžete ušetřit čas při odesílání dokladů různým zákazníkům nebo dodavatelům nastavením e-mailových adres konkrétních kontaktů pro použití s konkrétními dokumenty. Například výkazy zákazníků budou odeslány kontaktům účetních, prodejní objednávky odběratelům a nákupní objednávky prodejcům nebo účetím.
ři definování rozložení dokladu pro zákazníka nebo dodavatele můžete také zadat e-mailovou adresu kontaktní osoby, která musí dokument obdržet. Můžete to rychle provést pomocí funkce Vybrat e-mail z kontaktů která automaticky filtruje kontaktní e-mailové adresy registrované pro dotyčného zákazníka nebo dodavatele.
Než budete moci definovat, které rozvržení dokumentu se použije pro které procesy a ke kterému kontaktu se má dokument odeslat, musíte načíst všechny dostupné doklady ze stránky Výběry sestav. To lze rychle provést pomocí funkce Kopírovat z výběru sestav.
Následující text popisuje, jak definovat rozložení prodejních dokladů z karty zákazníka. Postup je stejný pro rozložení nákupních dokladů z karty dodavatele.
- Vyberte ikonu
, zadejte Zákazníci a poté vyberte související odkaz. - Otevřete kartu zákazníka, pro kterou chcete definovat rozvržení dokladu v rámci jednoho obchodního procesu.
- Na stránce Karta zákazníka zvolte stránnku Rozvržení dokladu.
- Na stránce Rozvržení dokladu zvolte akci Kopírovat z výběru sestavy.
Na stránce Rozvržení dokladu dotyčného zákazníka je vyplněna všemi rozloženími sestav pro prodej, které existují v systému. Pro více informací jak se vytváření navštivte Vytvoření a úprava vlastní sestavy nebo rozvržení dokladu.
Nyní můžete pokračovat v úpravě seznamu pomocí vlastních rozložení sestav nebo e-mailových adres pro kontakty, kterým musí být doklady odeslány.
Pokud jedno nebo více rozvržení sestav definovaných na stránce Rozvržení dokladu pro zákazníka, nemá definováno vlastní rozložení sestavy, můžete to rychle provést.
- Na stránce Rozvržení dokladuzvolte na řádku rozložení sestavy, pro které chcete použít vlastní rozložení, vyberte pole Popis vlastního rozvržení. Toto pole je vyplněno, pokud je rozložení zákazníka již vybráno, nebo prázdné.
- Na stránce Rozvržení dokladu vyberte speciální rozvržení dokladu, které chcete použít pro příslušný typ prodejního dokladu. Pro více informací navštivte Vytvoření a úprava vlastní sestavy nebo rozvržení dokladu.
Můžete ušetřit čas při odesílání dokladů různým zákazníkům nebo dodavatelům zadáním e-mailových adres kontaktu na různých řádcích na stránce Rozvržení dokladu. Například výkazy zákazníků budou odeslány kontaktům účetních, prodejní objednávky odběratelům a nákupní objednávky prodejcům nebo účetím.
- Na stránce Rozvržení dokladu na řádku pro rozvržení sestavy, který chcete odeslat zákazníkovi, vyberte akci Vybrat e-mail z kontaktů.
- Na stránce Kontakty vyberte řádek pro příslušný kontakt a poté vyberte tlačítko OK.
E-mailová adresa kontaktu je nyní vložena na řádku rozvržení dokladu, takže dotyčný prodejní doklad, například upomínka, je vždy zaslán tomuto kontaktu ve společnosti zákazníka.
Aktualizace vlastního rozvržení sestav
Vytvoření a úpravy vlastního rozvržení sestav
Import a Export vlastního rozvržení sestav
Odesílání dokladů pomocí e-mailu
Správa rozložení sestav
Práce se sestavami, dávkovými úlohami a XMLporty
Práce se sestavami, dávkovými úlohami a XMLporty