(Starší) Vytvářejte a upravujte vlastní rozvržení sestav

Poznámka

Vlastní rozvržení sestav je starší funkce, která se postupně vyřazuje. Místo toho byste měli začít vytvářet uživatelsky definovaná rozvržení, jak je popsáno zde.

Ve výchozím nastavení mají sestavy vestavěné rozvržení. Rozvržení sestavy může být rozvržení sestavy RDLC (strana klienta jazyka definice sestavy), rozvržení sestavy Microsoft Word nebo obojí. A i když nemůžete upravovat vestavěná rozvržení, můžete vytvářet vlastní rozvržení. Sestava může mít více vlastních rozvržení sestavy.

Poznámka

V Business Central termín „zpráva“ zahrnuje také externě orientované dokumenty, jako jsou prodejní faktury a potvrzení objednávek, které posíláte zákazníkům jako soubory PDF.

Chcete-li vytvořit vlastní rozvržení, buď zkopírujte existující vlastní rozvržení, nebo přidejte nové vlastní rozvržení. Vlastní rozložení jsou často založena na vestavěném rozložení. Když přidáte nové vlastní rozvržení, můžete přidat buď typ rozvržení sestavy RDLC nebo Word, případně obojí. Nové vlastní rozvržení bude založeno na vestavěném rozvržení sestavy, pokud je k dispozici. Pokud pro typ sestavy neexistuje žádné předdefinované rozvržení, vytvoří se nové prázdné rozvržení. Toto prázdné rozložení budete muset upravit a navrhnout od začátku. Další informace o rozvrženích sestav RDLC a Word, vestavěných a vlastních rozvrženích a další na stránce Správa rozvržení sestav.

Tip

Pomocí finančních přehledů získáte přehled o finančních datech uložených ve vaší účtové osnově. Další informace najdete na Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů.

Po definování vlastních rozvržení sestav je můžete vybrat na stránce karta zákazníka a karta dodavatele. Rozvržení se pak použijí při vytváření dokumentů pro zákazníka nebo dodavatele. Další informace naleznete na stránce Definování rozvržení dokumentů pro zákazníky a dodavatele.

K přidání obsahu do e-mailových zpráv můžete také použít vlastní rozvržení sestav. Rozvržení sestav může ušetřit čas a pomoci zajistit konzistenci opakovaným používáním stejného obsahu při komunikaci se zákazníky. Chcete-li použít vlastní rozvržení sestav s e-mailem, typ souboru pro rozvržení musí být Word; nelze použít typ souboru RDLC. Další informace naleznete v části Nastavení opakovaně použitelných textů a rozvržení e-mailů.

Vytvořte vlastní rozvržení

1. Vyberte ikonu , zadejte Výběr rozvržení sestavy a poté vyberte související odkaz.

   Stránka Výběr rozvržení přehledu uvádí všechny přehledy dostupné ve společnosti uvedené v poli Název společnosti v horní části stránky.

2. V poli Název společnosti vyberte společnost, pro kterou chcete vytvořit rozvržení sestavy.

3. Vyberte řádek pro sestavu, pro kterou chcete vytvořit rozvržení, a poté zvolte akci Vlastní rozvržení .

   Zobrazí se stránka Vlastní rozložení sestav se seznamem všech vlastních rozložení dostupných pro vybranou sestavu.

4. Pokud chcete vytvořit kopii existujícího vlastního rozvržení, vyberte existující vlastní rozvržení v seznamu a poté vyberte akci Kopírovat .

   Kopie vlastního rozvržení se zobrazí na stránce Rozvržení vlastních sestav a obsahuje slova Kopie v Popis pole.

5. Pokud chcete přidat nové vlastní rozvržení založené na vestavěném rozvržení, postupujte takto:

   1. Vyberte akci Nová . Stránka Vložit vestavěné rozvržení pro přehled se zobrazí s ID a Automaticky vyplněná pole Název .
   2. Zapněte přepínač Vložit rozvržení slova a přidejte vlastní typ rozvržení sestavy Word NEBO zapněte Vložit rozvržení RDLC přepnutím přidáte vlastní typ rozvržení sestavy RDLC.
   3. Vyberte OK tlačítko.

   Nové vlastní rozvržení se nyní zobrazuje na stránce Vlastní rozvržení přehledů . Pokud je nové rozvržení založeno na vestavěném rozvržení, pak se v Popisu Kopie vestavěného rozvržení > pole. Pokud pro sestavu nebylo žádné vestavěné rozvržení, pak nové rozvržení obsahuje slova Nové rozvržení v Popis pole, což znamená, že vlastní rozložení je prázdné.

6. Ve výchozím nastavení je pole Název společnosti prázdné a vlastní rozvržení je dostupné pro sestavy všech společností. Chcete-li vlastní rozvržení zpřístupnit pouze konkrétní společnosti, zvolte Upravit a poté nastavte pole Název společnosti na společnost, kterou chcete.

Vlastní rozvržení bylo vytvořeno a můžete jej upravit, jak chcete.

Tip

Výsledky sestavy můžete exportovat do souboru Microsoft Excel a zobrazit tak celou datovou sadu, včetně všech sloupců, ale bez rozvržení. Soubor Excel vám může pomoci ověřit, že sestava vrací očekávaná data nebo diagnostikuje problémy. Další informace naleznete v části Analýza dat přehledů pomocí Excelu.

Úprava vlastního rozvržení

Chcete-li upravit vlastní rozvržení sestavy, musíte nejprve rozvržení sestavy exportovat jako soubor do umístění ve vašem počítači nebo síti. Poté otevřete exportovaný dokument a proveďte změny. Po dokončení změn importujete rozvržení sestavy.

Upravit vlastní rozvržení

1. Exportujte vlastní rozvržení ze stránky Rozvržení vlastních sestav . Pokud tato stránka ještě není otevřená, vyhledejte a otevřete stránku Výběr rozvržení sestav , vyberte sestavu s rozložením, které chcete upravit, a poté vyberte Vlastní rozvržení akce.

2. Na stránce Vlastní rozvržení sestav vyberte rozvržení, které chcete upravit, vyberte akci Exportovat rozvržení a poté zvolte Uložit nebo Uložit jako pro uložení dokumentu rozvržení sestavy do umístění ve vašem počítači nebo síti.

3. Otevřete dokument rozvržení sestavy, který jste uložili, a proveďte změny.

   Pokud měníte rozložení Wordu, otevřete dokument rozložení ve Wordu. Další informace o úpravách sestav aplikace Word naleznete v části Práce s rozloženími aplikace Word.

   Rozvržení sestav RDLC jsou pokročilejší než rozložení sestav Word. Další informace o úpravě rozvržení sestavy RDLC naleznete v části Návrh rozvržení sestavy RDLC.

   Po dokončení nezapomeňte změny uložit.

4. Vraťte se na stránku Vlastní rozložení sestav , vyberte rozložení sestavy, které jste exportovali a upravili, a poté vyberte Rozvržení importu akce.

5. V dialogovém okně Import vyberte Vybrat a vyhledejte a vyberte upravený dokument rozvržení sestavy a poté zvolte Otevřít.

Důležité

Nezapomeňte importovat dokument rozvržení sestavy, který jste upravili. V opačném případě nebude nové rozložení sestavy k dispozici.

Viz také

Správa rozvržení sestav
Změňte rozvržení aktuální sestavy
Importujte a exportujte vlastní sestavu nebo rozvržení dokumentu
Práce se sestavami, dávkovými úlohami a XMLporty
Připravte si finanční výkaznictví s finančními údaji a kategoriemi účtů
Business Intelligence
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central