Konfigurace správy úkolů

Poznámka

Skupina Retail Interest Group od Dynamics 365 Commerce se přesunula z Yammeru na Viva Engage. Pokud nemáte přístup k nové komunitě Viva Engage, vyplňte tento formulář (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), abyste byli přidáni a mohli se zapojit do nejnovějších diskuzí.

Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat funkce správy úloh v Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Než Dynamics 365 Commerce manažeři a zaměstnanci můžou používat funkce správy úkolů v commerce, musíte nakonfigurovat správu úkolů. Konfigurace zahrnuje udělení oprávnění manažerům a zaměstnancům, distribuci oprávnění klientům v pokladním místě (POS), nastavení oznámení POS a konfiguraci dlaždice Úkoly na domovské stránce aplikace POS.

Konfigurace oprávnění pro manažery obchodů

Každý pracovník v daném obchodě může zobrazit všechny úkoly, které jsou k tomuto obchodu přiřazeny. Může také aktualizovat stav úkolů, které jsou mu přiřazeny. Nicméně osoby jako manažeři obchodu musí mít oprávnění ke správě úkolů, aby mohli spravovat úkoly, které jsou přiřazeny k obchodu, a vytvářet jednoúčelové úkoly.

Chcete-li nakonfigurovat oprávnění správy úloh pro správce úložiště, postupujte takto:

1. Přejděte na Maloobchod a obchod > Zaměstnanci > Skupiny oprávnění.
2. Vyberte určitou skupinu oprávnění ( například Manažer) a poté vyberte možnost Upravit.
3. Na pevné záložce Oprávnění nastavte možnost Povolit správu úkolů na hodnotu Ano.
4. Na pevné záložce Oznámení přidejte operaci Správa úloh a zadejte hodnotu do pole Pořadí zobrazení. Například zadejte 2, pokud operace Plnění objednávek již má hodnotu 1 pro Pořadí zobrazení.

Poznámka

Pokud osoba, která není správcem, musí mít v poS oprávnění ke správě úkolů, udělte mu oprávnění. Případně vytvořte novou skupinu oprávnění pro uživatele, kteří nejsou správci, a nastavte možnost Povolit správu úkolů na Ano.

Následující obrázek znázorňuje, jak nakonfigurovat oprávnění pro správu úkolů pro manažery obchodů.

Konfigurace oprávnění pro zaměstnance

Zaměstnanci musí mít oprávnění k vytváření seznamů úkolů, ke správě kritérií přiřazení a ke konfiguraci opakování všech seznamů úkolů. Chcete-li tato oprávnění konfigurovat, přiřaďte zaměstnance k roli Manažer maloobchodních úkolů.

Chcete-li nakonfigurovat oprávnění pro zaměstnance, postupujte takto:

1. Přejděte na Maloobchod a obchod > Zaměstnanci > Uživatelé.
2. Vyberte zaměstnance.
3. Na pevné záložce Role uživatele vyberte možnost Přiřadit role.
4. V dialogovém okně Přiřadit uživateli role vyberte roli Manažer maloobchodních úkolů a pak tlačítko OK.

Distribuce oprávnění klientům POS

Aby mohli zaměstnanci používat klienty POS, musí být oprávnění distribuována a synchronizována s těmito klienty.

Pokud chcete distribuovat oprávnění klientům POS, postupujte takto:

1. Přejděte na Maloobchod a obchod > Maloobchod a obchod IT > Plán distribuce.
2. Vyberte plán distribuce 1060 (Personál) a poté vyberte možnost Spustit.
3. Vyberte plán distribuce 1070 (Konfigurace kanálu) a poté vyberte možnost Spustit.

Konfigurace oznámení POS pro úkoly

Správa úkolů musí být nakonfigurována tak, aby v aplikaci POS byla k dispozici oznámení.

Pokud chcete nakonfigurovat oznámení POS pro úlohy, postupujte takto:

1. Přejděte do nabídky Maloobchod a obchod > Instalace kanálu > Nastavení POS > POS > Operace POS.
2. Vyhledejte operaci 1400 (Správa úkolů) a zaškrtněte u ní políčko Povolit oznámení.

Následující obrázek znázorňuje operaci Správa úkolů na stránce Operace POS.

Další informace o tom, jak nakonfigurovat oznámení POS, najdete v článku Zobrazení oznámení objednávky v prodejním místě (POS).

Poznámka

Při uložení změn se zobrazí následující zpráva s upozorněním: Parametr operace nebude v návrháři mřížky tlačítek povolen pro ID operace rovná nebo menší než 4000. Pokud vytváříte vlastní operaci a chcete předat parametr z návrháře mřížky tlačítek, použijte ID operace větší než 4000. Výběrem možnosti Zavřít zavřete dialogové okno.

Konfigurace dlaždice Úkoly na domovské stránce aplikace POS

Před konfigurací dlaždice Úkoly na domovské stránce aplikace POS si přečtěte téma Rozložení obrazovky pokladního místa (POS), které obsahuje informace o konfiguraci a přidání nových tlačítek do rozložení obrazovky POS.

Pokud chcete nakonfigurovat dlaždici Úkoly na domovské stránce aplikace POS, postupujte takto:

1. Přejděte do nabídky Maloobchod a obchod > Instalace kanálu > Nastavení POS > POS > Rozložení obrazovky.
2. Vyberte rozložení obrazovky, vyberte velikost rozvržení a vyberte mřížku tlačítek.
3. Na pevné záložce Mřížky tlačítek vyberte možnost Návrhář, chcete-li upravit vybranou mřížku tlačítek.
4. Přidejte dlaždici Úkoly do příslušné části domovské stránky.

Následující obrázek znázorňuje příklad dlaždice Úkoly na domovské stránce POS.

Další prostředky

Přehled správy úkolů

Vytvoření seznamů úkolů a přidání úkolů

Přiřazení seznamů úkolů k obchodům nebo zaměstnancům

Správa úkolů v POS