Přizpůsobení prostředí e-mailu

Konfigurace e-mailového prostředí umožňuje uživatelům efektivnější používání e-mailu ke komunikaci se zákazníky. Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat editor e-mailů, tvůrce šablon e-mailů a tvůrce podpisů e-mailů, který podporuje všechny možnosti konfigurace ovládacího prvku Editor formátovaného textu.

Poznámka:

Pokud používáte ovládací prvek Editor aktivit, doporučujeme místo něj použít ovládací prvek editoru formátovaného textu, protože ovládací prvek Editor aktivit je zastaralý. Podrobnosti viz Použití ovládacího prvku editoru formátovaného textu v Power Apps.

Každou instanci editoru nebo tvůrce e-mailů lze konfigurovat samostatně, což vám umožní:

• Zvolit požadované písmo
• Nastavit výchozí písmo
• Upravit umístění a tlačítka panelu nástrojů
• Automaticky zvětšit výšku editoru tak, aby odpovídal obsahu
• Přistupovat k HTML
• Konfigurovat ovládací prvek editoru formátovaného textu v e-mailových prostředí (včetně editoru e-mailů, nástroje pro tvorbu e-mailových šablon a nástroje pro vytváření podpisů)

Konfigurace e-mailového formuláře pomocí souboru webového prostředku

E-mail můžete konfigurovat pomocí souboru webového prostředku, který lze podle potřeby upravit a poté propojit s e-mailovým formulářem.

Povolení uživatelského nastavení e-mailového formuláře se skládá z následujících kroků:

1. Konfigurace souboru webového prostředku
2. Povolení ovládacího prvku RTE v e-mailovém formuláři

Konfigurace souboru webového prostředku

1. Přejděte k souboru webového prostředku přechodem na Upřesnit nastavení>Přizpůsobit systém>Webové prostředky.

2. Pomocí filtru vyhledejte soubory webových prostředků, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

   

   Může existovat více než jeden soubor s názvem msdyn_EmailRTEconfig_reference.js. Jedním z nich je výchozí předpřipravený konfigurační soubor, který nelze upravit. Druhý lze otevřít a použít jako referenci k vytvoření nového souboru webového prostředku, který hostuje změny konfigurace.

3. Vyberte upravitelný soubor. Zobrazí se nové okno.

4. V sekci Obsah vyberte Textový editor.

   Zobrazí se okno Úprava obsahu.

5. Zkopírujte text do pole Prostředek a poté zavřete okno.

   

6. Vytvořte nový webový prostředek a vložte do něj kód, který jste zkopírovali z existujícího souboru.

7. Proveďte jakékoli požadované změny a potom vyberte Uložit a publikovat.

   Poznámka:

   • Editor kódu, jako je Visual Studio Code, může poskytnout lepší prostředí pro editaci.
   • Existuje celá řada vlastností, které lze upravit a které se použijí na e-mailový formulář při jeho konfiguraci. Další informace viz Vlastnosti editoru RTF.
   • Ujistěte se, že vlastnost disableDefaultImageProcessing je nastavena na True, aby se vložené obrázky přidané do editoru správně načetly do e-mailu příjemce.

8. Uložte adresu URL do nového webového prostředku, protože ji potřebujete k mapování nového souboru webového prostředku na formulář Rozšířený e-mail.

   

9. Přejděte na Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém>Entita>E-mail>Formuláře.

10. Otevřete Rozšířený e-mail, dvakrát klikněte na Popis a poté přejděte na kartu Ovládací prvek.

11. Přidejte ovládací prvek RTE, vyberte Adresa URL vlastní konfigurace a poté do pole Adresa URL zadejte adresu URL z nového souboru webového prostředku, který jste vytvořili.

12. Vyberete Uložit a poté Publikovat všechna vlastní nastavení.

Povolení ovládacího prvku RTE v e-mailovém formuláři

1. Přejděte na vlastnosti e-mailového formuláře: Vyberte Upřesnit nastavení>Přizpůsobit systém>Entity>E-mail>Formuláře.

   V tomto příkladu přidáme soubor webového prostředku do formuláře Rozšířený e-mail.

   

2. Vyberte formulář a potom poklepejte na pole Popis a zadejte vlastnosti pole.

3. Pokud ovládací prvek RTE ještě není přidán, vyberte kartu Ovládací prvky a přidejte jej.

4. Vyberte Ovládací prvek vlastní konfigurace a nahraďte singleLine.URL adresou URL webového prostředku pro soubor webového prostředku, který jste vytvořili v krocích v předchozí části.

   

5. Vyberte Uložit>Publikovat.

   Nastavení se použije na formulář při vytváření e-mailu.

Poznámka:

Pokud používáte pracovní postup k naplnění obsahu e-mailu do polí RTE, která nejsou na časové ose, a máte problémy s nesprávným vykreslováním vložených obrázků, musíte použít plugin msdyn_EmailRTEconfig_reference.js.

Přidání požadovaných oprávnění pro související tabulky

Když agenti musejí vytvořit šablonu e-mailu na základě tabulky, musí mít potřebná oprávnění k souvisejícím tabulkám, například pro tabulku Obchodní vztah v případě šablony e-mailu na základě případu.

Přidání jazykového filtru do zobrazení výběru šablony e-mailu

Provedením následujících kroků zapnete jazykový filtr pro okno rozšířeného výběru šablon e-mailu:

1. Přejděte na Nastavení>Upřesnit nastavení.
2. Vyberte Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.
3. V části Řešení: Výchozí řešení rozbalte Entity.
4. Rozbalte Šablony e-mailu a potom vyberte Formuláře.
5. V části Aktivní formuláře vyberte Formulář filtru galerie šablon.
6. Přetáhněte Jazyk z dostupných polí do formuláře.

   Poznámka:

   Jazyk je ve výchozím nastavení přidán do formuláře.

7. Vyberte Jazyk a potom vyberte Změnit vlastnosti.
8. V poli Popisek vyberte Zobrazit popisek na formuláři.
9. V části Viditelné vyberte Ve výchozím nastavení viditelné.
10. Uložte a publikujte změnu.

Přizpůsobení rozšířeného zobrazení výběru šablony e-mailu

Okno vylepšeného výběru šablony e-mailu zobrazuje dialogové okno Vybrat záznam a umožňuje agentům přepínat mezi zobrazeními šablon e-mailu. K zapnutí těchto funkcí proveďte následující kroky.

1. Přejděte na Pokročilá nastavení>Konfigurace e-mailu.
2. Vyberte Konfigurace e-mailu>Nastavení konfigurace e-mailu.
3. V části Vylepšené prostředí pro výběr šablony e-mailu nastavte Povolit zobrazení šablony e-mailu a Přeskočit dialogové okno Vybrat záznam na Ano.

Konfigurace výchozí zobrazení výběru šablony e-mailu

Provedením následujících kroků nakonfigurujete výchozí zobrazení pro okno rozšířeného výběru šablon e-mailu.

1. Přejděte na Nastavení>Upřesnit nastavení.
2. Vyberte Nastavení>Konfigurace e-mailu>Nastavení konfigurace e-mailu.
3. Pro Vylepšené prostředí pro výběr šablony e-mailu nastavte Výchozí zobrazení.

Viz také

Konfigurace e-mailul
Vytvořit šablonu e-mailu
Vložení šablony e-mailu
Převést e-mail na šablonu
Použijte podpis v e-mailu
Adresa FAQ e-mailu