Zřízení sjednoceného směrování pro službu Customer Service

Poznámka:

Informace o dostupnosti funkcí jsou následující.

Dynamics 365 Contact Center – integrované	Dynamics 365 Contact Center – samostatné	Dynamics 365 Customer Service
Ano	Ano	Ano

Poznámka:

Informace o případu se vztahuje pouze na Customer Service.

Proveďte kroky uvedené v tomto tématu ke zřízení sjednoceného směrování ve službě Customer Service. Ve výchozím nastavení není jednotné směrování povoleno, pokud je nainstalován pouze Customer Service.

Předpoklady

• Zajistěte, aby měl zřizující uživatel následující oprávnění:
  • Role Globální správce Microsoft 365. Více informací: Přiřazení role správce uživateli v Microsoft Office 365
  • Zástupce oddělení služeb zákazníkům nebo CSR Manager pro nastavení konfigurace jednotného směrování.
  • Role správce systému Dynamics 365 v kořenové obchodní jednotce pro vaši organizaci. Více informací: Přiřaďte uživateli role zabezpečení v Power Platform a Vytvářejte nebo upravujte obchodní jednotky
  • Přístup ke čtení a zápisu v Informacích o licenci pro klientský přístup (CAL). Více informací: Vytvořte si uživatelský účet pro čtení a zápis v Power Platform
• Pro jednotné směrování je vyžadována licence:
  S licencí Customer Service Enterprise získáte jednotné směrování pro tabulky, jako jsou případy, zájemci a vlastní tabulky. Licence pro chat a digitální zprávy zahrnuje jednotné směrování pro kanály chatu, SMS a zpráv a kanál Teams. Více informací: Průvodce licencováním Dynamics 365

Zřízení sjednoceného směrování pouze pro Customer Service

1. Na mapě webu centra pro správu Customer Service nebo centra pro správu Contact Center vyberte Směrování. Otevře se stránka Směrování.

2. Vyberte Spravovat pro Zapnout sjednocené směrování záznamů.

3. Pokud již správce klientu poskytl souhlas, přejděte ke kroku 5.

   Pokud správce přístupu neposkytl souhlas s přístupem, zobrazí se v části Sjednocené směrování následující zpráva s odkazem na stránku souhlasu:

   „Sjednocené směrování vyžaduje oprávnění aplikace. Před jeho zapnutím s tím musí vyjádřit souhlas správce tenantu. Vyjádřit souhlas.“

4. Vyberte možnost Vyjádřit souhlas. Na nové kartě se zobrazí následující formulář souhlasu.

   

   Informace o souhlasu naleznete v částiSouhlas s přístupem k údajům v zajištění kanálech pro služby zákazníkům

5. Vyberte možnost Souhlas jménem vaší organizace a vyberte Přijmout.

6. Po udělení přístupu můžete zavřít stránku a vrátit se na stránku Nastavení konfigurace služby.

7. Nastavte přepínač Zapnout sjednocené směrování na Ano. Zobrazí se zpráva, že se zřizuje sjednocené směrování.

Po zřízení jednotného směrování se v horní části přepínací klávesy zobrazí zpráva Sjednocené směrování bylo úspěšně zřízeno.

Zajištění jednotné směrování v služby zákazníkům s aplikací Omnikanál

Když jsou možnosti Omnikanál k dispozici, ale nejsou nasazeny, na stránce Nastavení konfigurace služby se zobrazí následující zpráva:

„Před zapnutím sjednoceného směrování je třeba nainstalovat některé požadované služby. Obraťte se na podporu společnosti Microsoft.“

Pokud Omnikanál pro Customer Service neobsahuje požadovaná řešení, zobrazí se následující zpráva:

„Před zapnutím sjednoceného směrování je třeba zaktualizovat Omnikanál. Obraťte se na podporu společnosti Microsoft.“

Další kroky

Jak nastavit uživatele jako rezervovatelný zdroj
Proces nastavení sjednoceného směrování

Související informace

Poskytnutí souhlasu s přístupem k datům
Nastavení směrování záznamů
zajištění kanály