Konfigurace řídicích panelů Customer Service Analytics v Power BI

Poznámka:

S účinností od 6. listopadu 2023 jsou zastaralé sestavy šablon Microsoft Power BI pro řídicí panely Customer Service Analytics a přehledy omnikanálu. Doporučujeme, abyste používali předpřipravené sestavy historické analýzy Omnikanálu a historické analýzy Customer Service, které nevyžadují další licence Microsoft Power BI. Tyto přehledy můžete vizuálně přizpůsobit a rozšířit o další zdroje dat a metriky pomocí přizpůsobení datového modelu. Podrobnosti o ukončení podpory naleznete v části Ukončení podpory v Customer Service.

Chcete-li nakonfigurovat historické řídicí panely Customer Service Analytics, které se mají zobrazovat v aplikaci Centrum služeb zákazníkům, proveďte následující kroky:

Krok 1: Kontrola předpokladů

Krok 2: Instalace aplikace Dynamics 365 Customer Service Analytics

Krok 3: Připojení organizace Dynamics 365 k aplikaci Analýza Customer Service

Krok 4: Konfigurace obnovovací frekvence na datové sadě Power BI

Krok 5: Publikování aplikace ve vaší organizaci

Krok 6: Povolení vykazování Power BI

Krok 7: Přidání řídicího panelu Power BI do Centra služeb zákazníkům

Krok 1: Požadavky

Před konfigurací řídicího panelu supervizora zkontrolujte následující předpoklady:

• Máte oprávnění správce pro aplikaci Dynamics 365 a Microsoft Power BI.
• Máte licenci Power BI Pro pro všechny supervizory.
• Kořenová adresa URL služby vaší instance Dynamics 365.

Krok 2: Instalace aplikace Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Přihlaste se do aplikace Power BI jako správce.

2. Jako správce Power BI otevřete odkaz: https://aka.ms/cs-analytics

3. Nainstalujte aplikaci Customer Service Analytics for Dynamics 365. Zobrazí se stránka s možnostmi konfigurace aplikace.

   

Krok 3: Připojení organizace Dynamics 365 k aplikaci Analýza Customer Service

1. Na stránce s možnostmi konfigurace aplikace vyberte Připojit.

   

2. Na stránce Připojení k Customer Service Analytics for Dynamics 365 zadejte kořenovou adresu URL služby Dynamics 365 pro vaši organizaci a vyberte Další.

   

3. (Volitelné) Pro vyhledání adresy URL dat Microsoft Dynamics 365 postupujte takto:

   a. Přihlaste se do Dynamics 365 Customer Service.

   b. Přejděte na Nastavení a pak vyberte Zdroje pro vývojáře.

   c. Vyhledejte adresu URL dat pod možností Kořenová adresa URL služby.

   

4. Na zobrazené stránce vyberte OAuth2 v části Metoda ověřování a Organizační v části Úroveň soukromí pro tento zdroj dat.

   

5. Vyberte Přihlásit. Zobrazí se přihlašovací stránka.

6. Zadejte přihlašovací údaje Dynamics 365 a vyberte Vstoupit. Po přihlášení bude existující sestava aktualizována o data z vaší organizace.

Krok 4: Konfigurace obnovovací frekvence na datové sadě Power BI

Po propojení aplikace Dynamics 365 Customer Service Analytics s organizací Dynamics 365 je třeba nakonfigurovat frekvenci obnovení na datové sadě Power BI, aby bylo možné aktualizovat sestavy a řídicí panely správně.

1. Přihlaste se do Power BI jako správce.

2. Přejděte do pracovního prostoru aplikace Dynamics 365 Customer Service Analytics.

   

3. Přejděte na kartu Datové sady a vyberte Nastavení.

   

4. Nastavte Plánované obnovení na hodnotu Zapnout.

   

   Nyní publikujte aplikaci ve své organizaci.

Poznámka:

Doporučujeme vám nakonfigurovat frekvenci obnovy na Denně.

Krok 5: Publikování aplikace ve vaší organizaci

Konfigurovanou aplikaci musíte sdílet s celou organizací, aby supervizoři mohli zobrazit řídicí panely a sestavy Analýza Customer Service se svými účty Power BI Pro.

1. Na pracovním prostoru aplikace vyberte Aktualizovat aplikaci.

   

2. V průvodci Aktualizace aplikace přejděte na kartu Přístup.

3. Vyberte Celá organizace a vyberte Aktualizovat aplikaci.

   

   Aplikace je nyní k dispozici pro instalaci pro všechny osoby ve vaší organizaci.

Poznámka:

Ověřte, zda váš správce povolil uživatelům ve vaší organizaci oprávnění pro čtení a zápis dat v Centru zapojení Omnikanálu. Další informace viz Nastavení Omnikanálu pro Customer Service.

Krok 6: Povolení vykazování Power BI

Jako správce musíte povolit vykazování Power BI v prostředí Power Platform pro supervizory, abyste mohli zobrazovat řídicí panely.

1. Přihlaste se do Dynamics 365 a přejděte na Nastavení.

2. Zvolte Správa>Nastavení systému.

3. Přejděte na kartu Sestavy a povolte možnost Povolit vkládání vizualizací Power BI.

   

   Supervizoři nyní mohou konfigurovat řídicí panely.

Krok 7: Přidání řídicích panelů Power BI do Centra služeb zákazníkům

Každý supervizor musí nakonfigurovat své prostředí tak, aby integrovalo řídicí panel Customer Service Analytics.

1. Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Customer Service a otevřete aplikaci Centrum služeb zákazníkům.

2. Vyberte Řídicí panely v části Úkoly.

3. Vyberte možnost Nový>Řídicí panel Power BI.

   

4. Jako pracovní prostor vyberte Customer Service Analytics for Dynamics 365. Jako řídicí panel vyberte Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Uložte a zavřete.

   Řídicí panel Analýza Customer Service je nyní k dispozici v aplikaci Dynamics 365.

Přidání uživatelů do konfigurace supervizora

Musíte přidat uživatele v konfiguraci supervizora pro přístup k řídicímu panelu správce v Unified Service Desku. Chcete-li přidat uživatele do konfigurace supervizora, postupujte takto:

1. Přihlaste se do aplikace Správce Unified Service Desk.

2. Vyberte Konfigurace.

3. Na stránce konfigurace vyberte Konfigurace supervizora.

   

4. V sekci Uživatelé vyberte + Přidat existujícího uživatele. Zobrazí se podokno Vyhledat záznamy.

5. Vyhledejte uživatele a vyberte Přidat.

6. Zvolte Uložit.

   Uživatelé jsou nyní přidáni na řídicí panel supervizora. Když se přihlásí do Centra zapojení omnikanálu v Unified Service Desku, budou dostupné karty řídicího panelu supervizora.

Vlastní nastavení analýzy Customer Service

Důležité

Společnost Microsoft nepodporuje vlastní nastavení provedená v aplikaci šablony Power BI a neposkytuje aktualizace po provedení změn.

Power BI je komplexní sada služeb a nástrojů, které umožňují vizualizovat obchodní data. Aplikace šablony Power BI umožňují snadno vizualizovat a analyzovat data Analýzy Customer Service pomocí Power BI na základě standardního datového modelu. Aplikace šablony Customer Service Analytics jsou vytvořeny se sadou entit a polí, které jsou vhodné pro většinu scénářů vytváření sestav.

Instance aplikace Dynamics 365 jsou často rozšířeny pomocí vlastních polí. Tato vlastní pole nejsou automaticky zobrazena v modelu Power BI. Tento článek popisuje, jak můžete upravit a rozšířit sestavu obsaženou v aplikaci šablony a zahrnout do ní vlastní pole v modelu Power BI.

Dříve než upravíte aplikaci šablonu, přečtěte si zde uvedené informace a proveďte každý úkol podle potřeby.

Předpoklady

• Registrace služby Power BI.

• Aplikace Power BI Desktop pro úpravy sestav Power BI.

• Sestava Power BI pro aplikaci šablony služeb zákazníkům, kterou chcete přizpůsobit.

  Stáhněte si zprávu Power BI pro Customer Service Analytics for Dynamics 365

Příprava PBIX pro vlastní nastavení

1. Spusťte aplikaci Power BI Desktop.

2. Vyberte Soubor>Otevřít. Otevřete Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix a vyberte Otevřít.

   Několik stránek sestavy se načte a zobrazí v Power BI Desktop.

3. Na pásu karet Power BI Desktop vyberte tlačítko Upravit dotazy.

4. V levém navigačním podokně okna Upravit dotazy v sekci Dotazy klikněte na dotaz Kořenová adresa URL služby Dynamics 365 a potom na pásu karet klikněte na Rozšířený editor.

   V definici zdroje nahraďte contosuites.crm10.dynamics.com adresou URL vaší instance aplikací. Pokud je například název organizace Contoso, adresa URL bude vypadat takto: Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Klikněte na tlačítko Hotovo a potom vyberte tlačítko Zavřít a použít v editoru dotazů.

6. Když se zobrazí dialog Přístup k informačnímu kanálu OData, klikněte na volbu Účet organizace a potom klikněte na tlačítko Přihlásit.

   

7. Když se zobrazí přihlašovací pole, zadejte své přihlašovací údaje pro ověření vaší instance.

8. V dialogu Přístup k informacím OData klikněte na tlačítko Připojit.

   Dotazy jsou aktualizovány. To může trvat několik minut.

Diagram datového modelu aplikace šablony Customer Service Analytics for Dynamics 365

Viz také

Úvod do analýzy Customer Service
Zobrazení a seznámení s analýzou Customer Service