Přehled portálu Dynamics 365 Field Service
Dynamics 365 Field Service funkce samoobslužného plánování poskytují vašim zákazníkům flexibilitu při plánování servisních schůzek podle vlastního uvážení.
Prostředí Field Service můžete bezproblémově propojit se šablonou webu Power Pages . Vytvoření webu zabere jen pár minut. Přizpůsobitelný web poskytuje vašim zákazníkům centrální místo se samoobslužnými možnostmi. Vaši zákazníci si mohou rezervovat schůzky, spravovat stávající schůzky, poskytovat názory na dokončenou práci a sledovat vyslaného technika.
Šablonu webu Power Pages můžete použít pouze pro vlastní plánování v kombinaci s licencí Field Service. Samoobslužný portál je mapován na jediné prostředí Field Service. Pokud máte více prostředí, ve kterých Field Service běží, můžete mít více portálů.
Kontakty obchodních vztahů služby ve Field Service mohou přijímat pozvánky k registraci a vytvoření profilu v portálu. Na portálu si mohou vybrat ze seznamu aktiv zákazníků a typů incidentů a určit, jak dlouho trvá servisní schůzka. Poté, co si vyberou dostupné datum a čas, mohou si zarezervovat požadavek na službu.
Systém vytvoří pracovní příkaz pro žádost o službu a naplánuje dostupný zdroj pro dokončení úlohy. Dostupné zdroje musí odpovídat kritériím, jako je území nebo charakteristiky vybraného typu incidentu, servisní účet a aktiva. Ze všech odpovídajících zdrojů bude rezervován ten s nejkratší cestovní vzdáleností.
E-mailová upozornění udržují zákazníka aktuální o stavu rezervace. Pokud zákazník potřebuje přeplánovat nebo zrušit schůzku, může tak učinit přímo na portálu. Systém zpracovává změny na pozadí, aby se zajistilo, že se tam včas dostanou správné zdroje pro dokončení úlohy.
Začněte s možnostmi vlastního plánování
Než pozvete zákazníka, aby si sám naplánoval servisní schůzky, přečtěte si následující články, které vám pomohou s procesem nastavení.
- Vytvořte a nakonfigurujte portál Field Service.
- Nastavte oznámení pro portál Field Service.
- Pokud chcete, aby zákazníci viděli informace o poloze a době příjezdu jejich technika, přečtěte si článek Sledování technika.
- Chcete-li zajistit, aby zákazníci mohli používat domovskou stránku, povolte automatické plánování ve službě Field Service. Umožněte zákazníkům, aby si sami naplánovali servisní schůzky (Preview).
Známá omezení
Šablona webu pro vlastní plánování se neintegruje s jinými weby Power Pages. Funguje to pouze samo o sobě.
Plánování funguje pouze pro uživatelské zdroje.
Samoobslužné plánování nepodporuje typy incidentů, které vyžadují personál nebo požadavky s více zdroji.
Tato funkce podporuje všechny jazyky kromě arabštiny a hebrejštiny.