Sdílet prostřednictvím

Shrnutí záznamů pomocí Copilota ve službě Field Service (Preview)

  • Článek

[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Důležité

  • Toto je funkce Preview.
  • Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Jsou to funkce, které jsou poskytnuté před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a mohli nám napsat své názory.

Pracovní příkaz a rekapitulace rezervace vygenerovaná AI v Dynamics 365 Field Service poskytuje souhrn záznamu a souvisejících dat. Pomáhá manažerům služeb, dispečerům a pracovníkům v první linii rychle porozumět kontextu a dalším krokům. Rekapitulace shrnuje historii záznamu, budoucí akce, časy příjezdu, kritičnost práce, požadované části a další kontextové informace.

Souhrnná funkce dodržuje zásady odpovědné AI a vyhýbá se informacím, které porušují určitá omezení. Obsah souhrnu se neuloží. Je k dispozici pouze uživateli, který jej vygeneroval. Uživatelé si musí generovat vlastní souhrny a obsah je založen na jejich oprávněních.

Podívejte se na toto krátké video, kde se dozvíte více o novém pracovní příkaz prostředí Field Service, včetně pracovní příkaz shrnutí:

Předpoklady

Jak se generují souhrny

Když vygenerujete souhrn, systém pomocí pracovní příkaz ID a vašeho bezpečnostního profilu určí, zda existují relevantní data a zda k nim máte přístup. Pokud ano, systém vygeneruje souhrnné informace přímo z pracovního příkazu a souvisejících záznamů.

Ve výchozím nastavení poskytuje Copilot souhrny založené na seznamu polí, která společnost Microsoft spravuje. Správci mohou změnit souhrnnou konfiguraci, aby vyhovovala jejich obchodním potřebám.

Výchozí souhrn obsahuje následující datová pole z pracovních příkazů a souvisejících záznamů:

  • Informace o rezervaci
  • Podrobnosti o činnosti
  • Poznámky z pracovního příkazu a rezervací
  • Údaje o produktu pracovního příkazu
  • Údaje související se službou na pracovním příkazu
  • Úkoly související se službami na pracovních příkazech
  • Informace o majetku a historie pracovních příkazů

Souhrn se zaměřuje na nejdůležitější informace založené na fázi životního cyklu pracovní příkaz.

  • Neplánováno: Informace relevantní pro plánování pracovního příkazu, jako jsou požadavky.

  • Naplánováno: Informace, které jsou relevantní pro plánování, příchod na místo pracovního příkazu a pochopení problému. Například informace o majetku a historii pracovního příkazu majetku.

  • Probíhá: Informace, které jsou relevantní pro dokončení pracovního příkazu a aktuální stav práce, které opět zahrnují informace o majetku a historii pracovního příkazu pro majetek.

  • Dokončeno, Zveřejněno a Zrušeno: Základní informace ve všech souhrnech zahrnují rekapitulaci nákladů a cen a u dokončených a zaúčtovaných pracovních příkazů podrobnosti o faktuře.

Konfigurace shrnutí (Preview)

Copilot ve Field Service poskytuje předdefinované souhrny, které jsou optimalizovány pro konkrétní tabulky. S konfigurací souhrnu mohou správci nahradit výchozí souhrny konfigurací svých vlastních tak, aby vyhovovaly jejich obchodním potřebám. Optimalizace použitá při generování výchozích souhrnů se nevztahuje na souhrny nakonfigurované správcem.

Snímek obrazovky konfigurace souhrnu pro ovládací prvek souhrnu založený na kopilotu.

Tip

Aby uživatelé mohli generovat nakonfigurované souhrny, potřebují oprávnění ke čtení pro tabulku msdyn_fieldservicesummaryconfiguration . Aktualizujte vlastní role zabezpečení , abyste předešli problémům při generování nakonfigurovaného souhrnu.

Konfigurace shrnutí

  1. Ve Field Service změňte na oblast Nastavení a přejděte na Nastavení Copilota>Konfigurace shrnutí.
  2. Ze seznamu vyberte tabulku, ke které chcete souhrn nakonfigurovat. V současné době můžete konfigurovat dvě předdefinované tabulky: pracovní příkazy a rezervace rezervovatelných zdrojů.
  3. Zapněte nastavení Konfigurovat souhrn.
  4. Můžete přidávat, odebírat a měnit datové sloupce, které Copilot používá ke generování souhrnu. V části Název tabulky otevřete rozevírací seznam a vyhledejte nebo vyberte tabulku procházením přes vztahy. Po výběru tabulky budou sloupce tabulky dostupné pod názvem sloupce.
  5. V části Ukázka shrnutí můžete tuto konfiguraci otestovat pomocí řádku z tabulky Dataverse a zobrazit náhled souhrnu, který Copilot generuje na základě skutečných dat.
  6. Jakmile dokončíte změny, klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka:

V případech, kdy byla Field Service předinstalována v prostředí, můžete vidět prázdný seznam v Souhrnná konfigurace i po povolení této funkce. Chcete-li to vyřešit, přejděte na pracovní příkaz a vygenerujte souhrn. Tím se znovu inicializuje výchozí konfigurace souhrnu a vyplní se seznam. Poté přejděte zpět na Souhrnná konfigurace.

Vrácení k předdefinovanému souhrnu

Chcete-li použít výchozí souhrn poskytovaný Field Service, deaktivujte nastavení Konfigurace souhrnu.

Generování souhrnu ve webové aplikaci

Otevřete formulář pracovního příkazu (Preview) nebo záznam o rezervaci.

  • Chcete-li vygenerovat souhrn, vyberte Generovat v ovládacím prvku Copilot .

  • Chcete-li souhrn obnovit, vyberte Regenerovat v ovládacím prvku Copilot .

Pomocí tlačítek To se mi líbí / To se mi nelíbí v ovládacím prvku Copilot můžete poskytnout názor a případně další kontext o svých preferencích. Vaše zpětná vazba nám pomáhá pochopit, zda je souhrn užitečný či ne a proč.

Generování souhrnu v mobilní aplikaci

Pracovníci v první linii mohou získat cenné kontextové informace o své naplánované práci pomocí pracovní příkaz souhrnů v mobilní aplikaci Field Service. Souhrn si můžete vygenerovat na svém mobilním zařízení a aktualizovat jej v průběhu životního cyklu pracovní příkaz. Aby funkce souhrnu fungovala, musí být vaše zařízení připojeno k internetu.

Chcete-li povolit souhrny pracovní příkaz v mobilní aplikaci Sjednocené rozhraní, musí administrátor tuto funkci povolit v oblasti Nastavení .

Když je tato funkce povolena, ovládací prvek Copilot se přidá do formuláře Rezervace rezervovatelného zdroje. Pokud je váš formulář rezervace rezervovatelného zdroje přizpůsobený, může vyžadovat konfiguraci ovládacího prvku pracovní příkaz souhrnu ve formuláři.

Nakonfigurujte souhrnnou komponentu pracovní příkaz

Souhrnný ovládací prvek pracovní příkaz lze konfigurovat pouze ve formulářích Rezervovatelná rezervace zdrojů a pracovní příkaz . Ovládací prvek přidáte následujícím způsobem:

  1. V modulu aplikace Field Service Mobile přepněte na oblast Nastavení a přejděte na stránku Funkce.
  2. V části Preview zapněte Rekapitulace Copilot pro mobil (Sjednocené rozhraní).
  3. Přihlaste se ke službě Power Apps.
  4. Vyberte prostředí.
  5. Přejděte na Aplikace a vyberte modul aplikace Field Service Mobile .
  6. Upravte formulář Rezervace rezervovatelného zdroje nebo Pracovní příkaz.
  7. Přidejte komponentu Field Service Copilot – rekapitulace do části formuláře.
  8. Nastavte Sloupec tabulky jako Stav systému (výběr).
  9. V postranním panelu v části Možnosti zobrazení zapněte Skrýt štítek.
  10. Uložte a publikujte formulář a publikujte modul aplikace.

Shrnutí v novém mobilním uživatelském prostředí

Funkce shrnutí je k dispozici pro nové uživatelské prostředí v mobilní aplikaci Field Service. Když je zapnuté nové mobilní prostředí, lze v nastavení aplikace Field Service Mobile zapnout Rekapitulace Copilot (shrnout). Po aktivaci jsou funkce shrnutí Copilot a Aktualizace Copilot dostupné v oblasti záhlaví mobilní rezervace v rámci nového prostředí. Otevřete rezervační formulář v novém mobilním uživatelském prostředí a vyberte ikonu Copilot. Výběrem možnosti Shrnout získáte souhrn pracovní příkaz, ke kterému se rezervace vztahuje.

Viz také