Přehled výstrah
O výstrahách
Výstrahy tvoří systém oznámení pro kritické události v systému. Výstrahy lze používat k informování o událostech, které mají být sledovány během pracovního dne. Můžete snadno vytvořit vlastní pravidla výstrah, abyste byli upozorněni na zpožděné dodávky, smazané objednávky, změny cen nebo jiné události, na které musíte reagovat.
Při plánování podnikových zdrojů (ERP) existují některé typické scénáře, kde lze použít funkci výstrahy. Několik příkladů:
Scénář 1: Vytvoření pravidla výstrahy pro nové prodejní objednávky
- Otevřete stránku Všechny prodejní objednávky.
- V podokně akcí na kartě Možnosti ve skupině Sdílení vyberte vytvořit vlastní oznámení.
- V dialogovém okně vytvořit pravidlo výstrahy na pevné záložce Upozornit mě při v poli Událost vyberte Záznam byl vytvořen.
Scénář 2: Vytvoření pravidla výstrahy pro odložení data doručení
- Otevřete stránku Všechny nákupní objednávky.
- Vyberte ID nákupní objednávky pro přístup k podrobnostem o nákupní objednávce.
- Rozbalte pevnou záložku Záhlaví nákupní objednávky.
- V podokně akcí na kartě Možnosti ve skupině Sdílení vyberte vytvořit vlastní oznámení.
- V dialogovém okně vytvořit pravidlo výstrahy na pevné záložce Upozornit mě při v poli Událost vyberte Datum doručení.
- V poli Událost vyberte Bylo odloženo.
Po ukončení dialogového okna Vytvořit pravidlo výstrahy se zobrazí vaše pravidlo zobrazí na stránce Správa pravidel výstrah. Můžete použít stránku Správa pravidel výstrah k aktualizaci existujících pravidel výstrah. Můžete například upravit aktivační události, aktualizovat události oznámení a aktualizovat data vypršení platnosti. Chcete-li otevřít stránku Správa pravidel výstrah, použijte tlačítko Upozornit mě na kartě Možnosti podokna akcí.
Co se stane, když se vytvoří pravidlo výstrahy?
Při vytváření pravidel výstrah můžete přidružit k určitému poli předem definované události. Například nastane datum zadané v poli nebo se změní obsah pole. Rovněž je možné přiřadit událost záznamům na konkrétní stránce. Například je vytvořen záznam nebo odstraněn záznam.
Vyskytne-li se u daného pole nebo u záznamu na stránce vybraná událost, odešle se vám výstraha. Například vytvoříte pravidlo, ve kterém přiřadíte datum dodání na řádek specifické nákupní objednávky s událostí splatnost před určitou dobou. Časový rámec nastavíte na pět dní. V tomto případě se výstraha odešle pět dnů po datu doručení tohoto řádku nákupní objednávky.
Dále můžete upřesnit pravidla výstrah nastavením podmínek. Například můžete být informováni o nových nákupních objednávkách vytvořených pro konkrétní dodavatele.
Příprava pro výstrahu
Před nastavením pravidla výstrahy rozhodněte, kdy nebo za jakých situací chcete přijímat výstrahy. Pokud víte, o kterých událostech chcete být vyrozuměni, vyhledejte v aplikaci stránku, kde se zobrazují data, která událost způsobila. Událost může být nadcházející datum nebo nastalá specifická změna. Musíte tedy vyhledat stránku, kde je zadáno datum, nebo kde se objevuje pole, které se změní, nebo nový záznam, který je vytvořen. Jakmile máte tyto informace k dispozici, můžete vytvořit pravidlo výstrahy.
Komponenty pravidla výstrahy
Pravidlo výstrahy obsahuje pět komponent:
Událost – Událost, která aktivuje pravidlo výstrahy, může být datum, které dorazí, nebo konkrétní změna, ke které dojde. Události definujete na pevné záložce Odeslat e-mailové výstrahy pro změny stavu úlohy dialogového okna vytvořit pravidlo výstrahy.
Podmínka – Na záložce s náhledem Upozornit na v dialogovém okně Vytvořit pravidlo výstrahy můžete vybrat rozsah podmínky a určit, kdy budete upozorněni na události. Můžete použít pravidlo buď pouze pro aktuální záznam nebo na všechny viditelné záznamy na stránce. Pokud se pravidlo platí mezi právnickými osobami, můžete nastavit celoorganizační možnost na Ano.
Vypršení platnosti pravidla – Na záložce s náhledem Upozornit do v dialogovém okně Vytvořit pravidlo výstrahy můžete určit, jak dlouho má být pravidlo výstrahy aktivní.
Obsah - Na záložce s náhledem Upozornit mě pomocí v dialogovém okně Vytvořit pravidlo výstrahy můžete zadat text předmětu a text zprávy, které mají výstražné zprávy používat.
Uživatel – Na záložce s náhledem Upozornit kdo v dialogovém okně Vytvořit pravidlo výstrahy můžete určit, který uživatel má dostávat výstražné zprávy. ID uživatele je ve výchozím nastavení vybráno.
Poznámka
Tato možnost je omezen na správce organizace.
Videa
Jak používat výstrahy ke sledování filtrovaných dat
Video (uvedené výše) Jak používat výstrahy ke sledování filtrovaných dat je zahrnuto v Playlistu financí a provozu dostupné na YouTube.
Možnosti pravidla výstrahy
Video Možnosti pravidel výstrah (zobrazené výše) je zahrnuto do playlistu financí a provozu, který je k dispozici na YouTube.