Přidání pomůcek s přehledy vztahů do vlastních formulářů
Ve výchozím nastavení jsou pomůcky Skóre stavu a Kdo zná koho k dispozici pouze v předpřipraveném formuláři Sales Insights. Pokud používáte přizpůsobené formuláře, tyto pomůcky můžete zobrazit na vlastních formulářích, když je na ně ručně přidáte.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Přidání pomůcek do vlastního formuláře
Chcete-li do vlastního formuláře přidat pomůcky Skóre stavu a Kdo zná koho, postupujte takto:
Důležité
- Pomůcky jsou podporovány pouze v aplikacích Sjednoceného rozhraní.
- Pro přidání pomůcek do formuláře nemůžete použít starší návrhář formulářů.
Přihlaste se k portálu Power Apps.
Vyhledejte a vyberte prostředí vaší organizace.
Vyberte Data>Tabulky.
Otevře se stránka Tabulky se seznamem tabulek.
Otevřete tabulku, vyberte kartu Formuláře a potom vyberte hlavní formulář, do kterého se přidá pomůcka. V tomto příkladu je vybrána tabulka Zájemce a hlavní formulář Zájemce.
Poznámka:
Pokud nemůžete zobrazit tabulku, do které chcete přidat pomůcku, v pravém horním rohu stránky změňte nastavení filtrů na Vše.
K přidání pomůcky vyberte v návrháři formulářů Součást a poté z nabídky Rozložení přidejte do formuláře sloupec jako zástupný symbol.
V závislosti na pomůcce, kterou chcete přidat, proveďte jednu z následujících akcí:
- Chcete-li přidat pomůcku Skóre stavu, vyberte Zobrazit>Stav vztahu.
- Chcete-li přidat pomůck Kdo zná koho, vyberte Zobrazit>Kdo zná koho.
Poznámka:
Ujistěte se, že je vybrán přidaný sloupec zástupného symbolu. Pokud tomu tak není, bude pomůcka přidána do náhodného místa ve formuláři.
V tomto příkladu vybereme pomůcku Kdo zná koho.
V automaticky otevíraném okně vyberte komponenty, ve kterých chcete pomůcku zobrazit, a vyberte Hotovo.
Do formuláře se přidá pomůcka, jak je znázorněno na následujícím obrázku.
Poznámka:
Chcete-li skrýt štítek Nová sekce, přejděte na kartu Vlastnosti v podokně nastavení Nová sekce a poté vyberte Skrýt štítek.
Uložte a publikujte formulář.
Poznámka:
Pokud byste chtěli, aby jiné role než Prodejce a Manažer prodeje měly přístup k pomůcce Kdo zná koho, udělte přístup těmto rolím.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.