Nakonfigurujte pole pro generování souhrnů a posledních změn
Ve výchozím nastavení používá Copilot sadu předdefinovaných polí ke generování souhrnů, seznamu nedávných změn pro obchodní vztahy, potenciální zákazníky, příležitosti a přípravě na schůzky. Můžete přidat další pole z tabulek potenciálního zákazníka, příležitosti, účtu a souvisejících tabulek, aby byly souhrny a seznam nedávných změn pro vaši firmu relevantnější.
Důležité
- Funkce Přehled účtu je funkce předběžného přístupu. Můžete se přihlásit pro použití k testování a přijetí ve vašich prostředích.
- Pokud jste se nepřihlásili k Preview funkcím předběžného přístupu, bude se vám souhrn účtu nadále zobrazovat jako veřejný funkce Preview. Musí však být povolena funkce souhrnu účtu Public Preview.
V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení aplikace.
V části Obecná nastavení vyberte Copilot.
Vyberte Příležitosti, Potenciální zákazníci nebo Účty. Následující snímek obrazovky ukazuje stránku nastavení Příležitosti. Stránka nastavení Potenciální zákazník a Účet je podobná.
Chcete-li vybrat pole pro generování souhrnů, vyberte kartu Souhrn. Chcete-li vybrat pole pro generování seznamu posledních změn, vyberte kartu Nedávné změny.
Seznam posledních změn je generován z historie auditu. Pokud karta Nedávné změny není k dispozici, znamená to, že auditování je vypnuto globálně nebo pro tabulku, kterou jste vybrali (potenciální zákazníci nebo příležitosti). Vybrat Zapnout audit v oznamovací liště k zapnutí historie auditu pro všechny tabulky na kartě Nedávné změny.
Vyberte Přidat pole.
Vyberte alespoň čtyři pole, maximálně však 10.
Tlačítko Uložit je deaktivováno, pokud vyberete méně než 4 nebo více než 10 polí. Pokud jste přidali více než 10 polí, zrušte zaškrtnutí políčka nebo vyberte pole, která nepotřebujete, a vyberte Odstranit.
Když na kartě Nedávné změny přidáte pole ze související tabulky, která nemá zapnutou historii auditu, v oznamovací liště se zobrazí Zapnout audit. Výběrem této možnosti zapnete auditování tabulky. Pokud toto pole později odstraníte, musíte vypnout historii auditu pro tuto tabulku ručně.
Pouze pro Příležitosti. Chcete-li zobrazit pomůcku shrnutí příležitosti ve formuláři příležitosti, na stránce Nastavení příležitostí vyberte možnost Zobrazit souhrn příležitostí jako widget ve formuláři.
Chcete-li přidat příležitost pomůcka do vlastních formulářů, viz Přidání souhrn příležitostí pomůcka do vlastních formulářů.Pouze pro Příležitosti a Účty . Chcete-li upravit sekce, které se mají zobrazit v souhrnu, vyberte Přizpůsobit související informace.
Příležitosti:
V dialogovém okně Přizpůsobit související informace vyberte sekce, které chcete vidět v zobrazení Přehled příležitostí pro uživatele. Tyto sekce jsou následující:
- Rozšířené klíčové informace: Zobrazí relevantní poznatky ze souvisejících záznamů v sekci klíčových informací.
- Přehledy produktu Product insights: Zobrazuje přehledy o produktech v příležitosti a pole, jako jsou názvy produktů, celková částka a rozpočet, se započítávají do přehledů.
- Přehledy nabídek: Zobrazuje přehledy o nabídkách v příležitosti a pole, jako je celkové množství nabídek, nejnovější nabídka a celková částka, se započítávají do přehledů.
- Přehledy konkurentů: Zobrazuje přehledy o konkurentech v příležitosti a pole, jako jsou názvy konkurentů, jejich silné a slabé stránky, se započítávají do přehledů.
Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny možnosti.
Zvolte Uložit.
Účty:
V dialogovém okně Přizpůsobit související informace vyberte sekce, které chcete vidět v zobrazení Přehled obchodních vztahů pro uživatele. Tyto sekce jsou následující:
- Rozšířené klíčové informace: Zobrazí relevantní poznatky ze souvisejících záznamů v sekci klíčových informací.
- Příležitosti: Zobrazí všechny otevřené příležitosti pro tento účet.
- Zájemci: Zobrazí všechny potenciální zákazníky propojené s tímto účtem.
- Případy: Zobrazí všechny otevřené případy propojené s tímto účtem. Chcete-li však zobrazit informace v této části, musí být ve vašem prostředí povolena Dynamics 365 Customer Service.
Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny možnosti.
Zvolte Uložit.
Uloží vaše změny.
Copilot generuje seznam nedávných změn pro potenciální zákazníky, příležitosti a účty z historie auditu. Vaši prodejci tedy potřebují přístup k historii auditu a shrnutí auditu, aby si mohli prohlédnout nedávné změny.
Přihlaste se do centra pro správu Power Platform a vyberte prostředí.
Vyberte Nastavení>Uživatelé + oprávnění>Role zabezpečení.
Vyberte roli zabezpečení, která je přiřazena vašim prodejcům, a poté vyberte kartu Různá oprávnění.
V seznamu pod kartou vyberte Zobrazit pouze nepřiřazená oprávnění.
Vybrat Organizace jako Úroveň oprávnění pro následující oprávnění:
- Zobrazit historii auditu
- Zobrazit souhrn auditu
Zvolte Uložit + zavřít.