Dotázání Copilota na nedávné změny ve vašich záznamech prodeje
Požádejte Copilota, aby vás informoval o nejnovějších změnách ve vašich záznamech o prodeji, získal seznam záznamů, které vám byly přiděleny, nebo uvedl jakékoli změny vašich účtů, potenciálních zákazníků a příležitostí. Můžete použít předdefinované výzvy nebo klást otázky v přirozeném jazyce. Tento článek popisuje některé předdefinované výzvy, které můžete použít k pokládání otázek Copilota. Další informace o chatování s Copilotem v přirozeném jazyce.
Co je nového v mých prodejních záznamech
Pomocí této dotazu získáte seznam záznamů o prodeji, které byly nedávno aktualizovány.
Vyberte ikonu jiskry (
), vyberte Pokládat otázky>Co je nového v mých záznamech prodeje a poté vyberte klávesu Enter.
Copilot načte seznam na základě následujících podmínek:
- Záznamy jsou následujících typů: Obchodní vztah, Potenciální zákazník a Příležitost.
- Záznamy byly aktualizovány v posledních sedmi dnech.
- Záznamy jsou vlastněné vámi. Pokud jde o záznamy o účtu, záznamy vlastníte vy nebo váš tým.
- Pole, která byla aktualizována, nakonfiguroval váš administrátor. Pokud jste aktualizovali jiná než nakonfigurovaná pole, tyto záznamy nebudou v odpovědi uvedeny.
- Pokud má typ záznamu více než pět záznamů, nástroj Copilot vybere pět naposledy aktualizovaných záznamů.
Umístěte ukazatel myši na záznam v seznamu a vyberte Získat aktualizace, chcete-li zobrazit všechny změny záznamu za posledních sedm dní.
Co mám nově přiřazeno
Copilot vám může pomoci udržet si přehled tím, že vám zobrazí seznam účtů, potenciálních zákazníků a příležitostí, které vám byly přiděleny za posledních 15 dní.
Otevřete Copilota, vyberte ikonu jiskry (), vyberte Pokládat otázky>Co je mi nově přiděleno a vyberte klávesu Enter.
Získejte nedávné změny
Copilot vám může pomoci zachytit všechny aktualizace vašeho účtu, potenciálních zákazníků nebo záznamů příležitostí za posledních sedm dní nebo od vašeho posledního přihlášení.
Seznam posledních změn je převzat z historie auditu záznamu. Pokud se seznam změn nezobrazí, požádejte svého administrátora, aby zapnul audit a udělil vám přístup k historii auditu.
Vyberte ikonu jiskry (
), vyberte Pokládat otázky>Co se změnilo u typu záznamu a poté vyberte Enter.- Když je záznam otevřen, Copilot zobrazí seznam posledních změn.
- V zobrazení mřížky Copilot uvádí záznamy, ke kterým máte přístup pro čtení. Umístěte ukazatel myši na záznam a vyberte Získat aktualizace.
Chcete-li získat seznam změn pro konkrétní účet, potenciálního zákazníka nebo příležitost, zadejte / a poté začněte psát název účtu, potenciálního zákazníka nebo příležitosti.
Chcete-li se dozvědět více o aktualizovaných informacích nebo aktivitě, vyberte Zjistit více v historii auditu.
Chcete zobrazit nedávné změny v různých polích?
Copilot shrnuje posledních 10 aktualizací záznamu z historie auditu pro pole nakonfigurovaná vaším administrátorem. Možná však budete chtít zůstat informováni o změnách v jiných polích, která jsou pro vás důležitější. Spolupracujte se svým administrátorem Dynamics 365 Sales na přidání těchto polí do konfigurace.
Mějte na paměti, že tato pole se nastavují na úrovni organizace. Zajistěte, aby se celý váš prodejní tým shodl na 10 hlavních polích, která jsou pro vaši firmu nejrelevantnější.