Sdílet prostřednictvím

Položení otázky Copilotovi

  • Článek

Požádejte Copilot, aby vás informoval o nejnovějších změnách ve vašich záznamech o prodeji, získal seznam záznamů, které vám byly přiděleny, nebo uvedl jakékoli změny vašich potenciálních zákazníků a příležitostí. Můžete použít předdefinované výzvy nebo klást otázky v přirozeném jazyce. Tento článek popisuje některé předdefinované výzvy, které můžete použít k pokládání otázek Copilota. Další informace o chatování s Copilotem v přirozeném jazyce.

Co je nového v mých prodejních záznamech

Pomocí této dotazu získáte seznam záznamů o prodeji, které byly nedávno aktualizovány.

  1. Otevřete Copilot.

  2. Vyberte ikonu jiskry (), vyberte Pokládat otázky>Co je nového v mých záznamech prodeje a poté vyberte klávesu Enter.

    Snímek obrazovky s odpovědí Copilot na Co je nového u mých záznamů o prodeji.

Copilot načte seznam na základě následujících podmínek:

  • Záznamy jsou následujících typů: Příležitost, Potenciální zákazník a Účet.
  • Záznamy byly aktualizovány v posledních sedmi dnech.
  • Záznamy jsou vlastněné vámi. Pokud jde o záznamy o účtu, záznamy vlastníte vy nebo váš tým.
  • Pole, která byla aktualizována, nakonfiguroval váš správce. Pokud jste aktualizovali jiná než nakonfigurovaná pole, tyto záznamy nebudou v odpovědi uvedeny.
  • Pokud má typ záznamu více než pět záznamů, nástroj Copilot vybere pět naposledy aktualizovaných záznamů.

Umístěte ukazatel myši na záznam v seznamu a vyberte Získat aktualizace, chcete-li zobrazit všechny změny záznamu za posledních sedm dní.

Co mám nově přiřazeno

Copilot vám může pomoci udržet si přehled tím, že vám zobrazí seznam potenciálních zákazníků a příležitostí, které vám byly přiděleny za posledních 15 dní.

Otevřete Copilota, vyberte ikonu jiskry (), vyberte Pokládat otázky>Co je mi nově přiděleno a vyberte klávesu Enter.

Získání posledních změn potenciálního zákazníka nebo příležitosti

Copilot vám může pomoci zjistit všechny novinky z vašich záznamů příležitostí nebo potenciálních zákazníků za posledních sedm dní nebo od vašeho posledního přihlášení.

Seznam posledních změn je převzat z historie auditu záznamu. Pokud se seznam změn nezobrazí, požádejte správce, aby zapnul auditování a udělil vám přístup k auditní historii.

  1. Otevřete Copilot.

  2. Vyberte ikonu jiskry (), vyberte Pokládat otázky>Zobrazit poslední změny příležitosti nebo Zobrazit poslední změny zájemce a vyberte klávesu Enter.

    • Když je záznam otevřen, Copilot zobrazí seznam posledních změn.
    • V zobrazení mřížky Copilot uvádí záznamy, ke kterým máte přístup pro čtení. Umístěte ukazatel myši na záznam a vyberte Získat aktualizace.

  3. Chcete-li získat seznam změn konkrétního potenciálního zákazníka nebo příležitosti, zadejte / a poté začněte psát název příležitosti nebo potenciálního zákazníka.

    Screenshot s novinkami o potenciálním zákazníkovi v podkně chatu Copilot.

  4. Chcete-li se dozvědět více o aktualizovaných informacích nebo aktivitě, vyberte Zjistit více v historii auditu.

    Snímek obrazovky historie auditu potenciálního zákazníka.

Chcete zobrazit nedávné změny v různých polích?

Copilot shrnuje posledních 10 aktualizací záznamu z historie auditu pro pole nakonfigurovaná vaším administrátorem. Možná však budete chtít zůstat informováni o změnách v jiných polích, která jsou pro vás důležitější. Ve spolupráci se svým administrátorem Dynamics 365 Sales přidejte tato pole do konfigurace.

Mějte na paměti, že tato pole se nastavují na úrovni organizace. Zajistěte, aby se celý váš prodejní tým shodl na 10 hlavních polích, která jsou pro vaši firmu nejrelevantnější.

Viz také