Nakonfigurujte pole pro generování toho, co je nového v mém seznamu záznamů o prodeji

Dotaz Co je nového s mými záznamy prodejů uvádí záznamy o prodejích, které byly aktualizovány za posledních sedm dní. Seznam je generován z historie auditů tabulek potenciálních zákazníků, příležitostí a účtů. V závislosti na typ záznamu používá Copilot různá pole k aktualizaci seznamu záznamů:

• Pro záznamy potenciálních zákazníků a příležitostí používá Copilot pole v primární tabulce (potenciální zákazník nebo příležitost), kterou jste nakonfigurovali pro generování seznamu posledních změn. Pokud jste například nakonfigurovali čtyři pole z tabulky zájemců a šest polí ze souvisejících tabulek, Copilot monitoruje změny pouze v těchto čtyřech polích z tabulky zájemců, aby identifikoval aktualizované záznamy zájemců.

• Copilot uvádí pro záznamy účtů následující změny:

  • Kontakty, potenciální zákazníci a příležitosti vytvořené pro účet za posledních sedm dní.
  • Změny v polích v zobrazení Rychlé hledání tabulky účtů. Pokud chcete vidět změny v jiných polích, přidejte je zobrazení Rychlé hledání vašeho účtu. Přečtěte si, jak přidat pole zobrazení Rychlé hledání.