Určování skóre zájemců a příležitostí

Využijte sílu umělé inteligence a získejte přehled o tom, které obchody se s největší pravděpodobností uzavřou, aby váš prodejní tým mohl efektivněji stanovit priority své práce.

Poznámka:

Určování skóre potenciálních zákazníků vyžaduje minimálně 40 získaných potenciálních zákazníků a 40 nezískaných potenciálních zákazníků, z nichž všichni byli vytvořeni v posledních dvou letech. Určování skóre příležitosti vyžaduje minimálně 40 získaných příležitostí a 40 ztracených příležitostí, z nichž všechny byly vytvořeny v posledních dvou letech.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Přehled

Prediktivní určování skóre zájemců umožňuje prodejním týmům upřednostňovat potenciální zákazníky na základě skóre a dosáhnout četnějšího zařazení zájemce.

Prediktivní určování skóre příležitostí umožňuje vašemu prodejnímu týmu upřednostnit vaše příležitosti na základě skóre a dosáhnout vyššího poměru získaných, uzavřených nebo konvertovaných obchodů.

Možnosti licencování

Když nastavíte bodování zájemců a příležitostí s licencí Dynamics 365 Sales Enterprise, získáte 1500 obodovaných záznamů za měsíc. Pokud potřebujete obodovat více než 1500 záznamů za měsíc, upgradujte na Dynamics 365 Sales Premium.

Nastavení určování skóre zájemců a příležitostí

1. Na stránce Nastavení prodeje vyberte Určování skóre zájemců a příležitostí>Rychlé nastavení.
2. Chcete-li povolit prediktivní určování skóre zájemců, vyberte Vytvořit a publikovat v sekci Prediktivní určování skóre zájemců.
3. Chcete-li povolit prediktivní určování skóre příležitostí, vyberte Vytvořit a publikovat v sekci Prediktivní určování skóre příležitostí.

Jakmile jsou modely vygenerovány, jsou automaticky publikovány. Pomůcky Skóre potenciálního zákazníka a Skóre příležitosti jsou přidány do formuláře Sales Insights záznamů potenciálního zákazníka a příležitosti.

Poznámka:

Pokud chcete prozkoumat prediktivní určování skóre bez použití firemních dat, publikujte akcelerátor prodeje s ukázkovými daty.

Rozšířené nastavení

Možná budete chtít upravit konfigurace určování skóre potenciálních zákazníků a příležitostí. Možná například budete zajistit, že model bude vytrénován v oblastech, které jsou pro vaši organizaci nejrelevantnější, nebo abyste přidali samostatný model pro jinou oblast podnikání.

Chcete-li tak učinit, vyberte možnost Přejít na rozšířené nastavení určování skóre potenciálních zákazníků a Přejít na rozšířené nastavení určování skóre příležitostí na panelu Rychlé nastavení určování skóre potenciálních zákazníků a příležitostí. Informace o rozšířené konfiguraci viz Konfigurace prediktivního určování skóre zájemců a Konfigurace prediktivního určování skóre příležitostí.

Monitorování používání

Jako správce můžete monitorovat počet záznamů potenciálních zákazníků a příležitostí, které byly ohodnoceny za posledních sedm měsíců. Data na panelu využití se obnovují každých 24 hodin.

Pokud máte licenci Sales Enterprise, získáte 1500 skórovaných záznamů za měsíc. Aplikace zobrazí varovný symbol vždy, když využití překročí měsíční limit. Chcete-li zprávu zobrazit, umístěte ukazatel myši na symbol. Musíte upgradovat na licenci Sales Premium, abyste mohli využívat všech výhod prediktivního určování skóre bez měsíčního limitu.

Na stránce Seznamte se s digitálním prodejem v sekci Určování skóre zájemců a příležitostí vyberte Monitorování využití.

Zobrazí se panel Využití prediktivního určování skóre s následujícími informacemi:

• Měsíční průměr: Průměrný počet záznamů s určeným skóre za posledních šest celých měsíců

• Skóre určené za tento měsíc: Celkový počet dosud ohodnocených záznamů v aktuálním měsíci. Pokud je překročen měsíční limit pro uživatele s licencí Sales Enterprise, zobrazí se varovný symbol.

• Využití v průběhu času: Měsíční využití prediktivního skóre v grafickém formátu za posledních šest měsíců. Pokud je překročen měsíční limit pro uživatele s licencí Sales Enterprise, zobrazí se varovný symbol.

  Měsíční limit je v grafu znázorněn modrou čarou. Při překročení limitu v měsíci se počet záznamů nad 1500 zobrazí červeně.

  Ve výchozím nastavení se v grafu zobrazuje využití určování skóre potenciálních zákazníků i příležitostí (pokud jsou oba zapnuti). Chcete-li zobrazit využití pouze pro zájemce nebo pouze pro příležitosti, vyberte Vše a poté vyberte požadovaný filtr.

  

Vypnutí určování skóre zájemců a příležitostí

1. Vyberte možnost Přejít na rozšířené nastavení určování skóre potenciálních zákazníků a Přejít na rozšířené nastavení určování skóre příležitostí na panelu Rychlé nastavení určování skóre potenciálních zákazníků a příležitostí.

2. Na stránce části Prediktivní určování skóre zájemců nebo Určování skóre příležitostí vyberte Odstranit model.

3. Až budete požádáni o potvrzení, vyberte Odstranit.

Přidání pomůcek pro určování skóre zájemců a příležitostí do vlastního formuláře

Ve výchozím nastavení jsou pomůcky pro určování skóre zájemců a příležitostí k dispozici pouze v předpřipraveném formuláři Sales Insights. Pokud pro potenciální zákazníky a příležitosti používáte vlastní formulář, můžete něj přidat pomůcky pro určování skóre. Další informace viz Přidání pomůcky pro určování skóre potenciálních zákazníků do formuláře a Přidání pomůcky pro určování skóre příležitostí do formuláře.

Viz také

Akcelerátor prodeje
Spolupráce v Microsoft Teams
Hovory Microsoft Teams s Analytickými nástroji pro konverzace