Povolit nebo zakázat generování souborů PDF ze záznamů prodeje
Povolte svým uživatelům vytvářet a sdílet profesionálně vypadající soubory PDF záznamů entit prodeje se zákazníky.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Povolení nebo zakázání generování PDF
Funkce generování souborů PDF umožňuje uživatelům generovat soubory PDF přímo ze záznamů Dynamics 365. Schopnost vytvářet soubory PDF je podporována pro následující entity: účty, kontakty, zájemci, příležitosti, nabídky, objednávky a faktury na webu i v mobilních aplikacích. Můžete vybrat entity, u kterých má být generování PDF povoleno.
V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:
Důležité
S 2. vlnou vydání v roce 2020 je funkce generování PDF vylepšena, aby podporovala všechny vlastní entity. Vylepšení PDF jsou omezena na webové prostředí a nejsou k dispozici v mobilní aplikaci. Pokud nejste přihlášeni v daném programu nebo používáte Centrum prodeje v mobilní aplikaci, uvidíte staré prostředí.
Postup povolení nebo zakázání generování PDF:
V levém dolním rohu obrazovky vyberte možnost Změnit oblast
a potom vyberte Nastavení aplikace.V mapě webu vyberte Přehled a vyhledejte Převést na PDF ve vyhledávacím poli. Případně můžete vybrat Nástroje organizace>Nástroje produktivity a poté vybrat Převést do PDF.
Na stránce Převod na PDF vyberte entity, pro které chcete povolit generování souborů PDF.
- Chcete-li zobrazit pouze entity, na kterých je aktuálně aktivováno generování PDF, zapněte přepínač Zobrazit pouze aktivované entity.
- Chcete-li filtrovat seznam entit a najít konkrétní entitu, pro kterou chcete povolit generování souborů PDF, použijte pole Filtrovat podle názvu entity. Chcete-li například povolit generování souborů PDF v entitě Příležitost, zadejte příl a uvidíte seznam názvů entit filtrovaný tak, aby zobrazoval názvy entit začínající na příl.
Zvolte Uložit.
Generování PDF pro vybrané entity je povoleno.Zkontrolujte přednastavené šablony a vytvořte nové šablony podle svého požadavku. Další informace najdete v tématu Vytváření a správa šablon Word.
Poznámka:
Pokud pro danou entitu není k dispozici žádná šablona, nemůžete vytvořit soubor PDF.
Jakmile povolíte generování souborů PDF, prodejci budou moci vygenerovat soubor PDF, stáhnout jej do svého lokálního počítače, uložit jej do Dynamics 365 jako Poznámky nebo uložit do SharePoint.
Důležité
- Tlačítko Uložit do služby SharePoint je uživatelům dostupné, když je integrace SharePoint povolena pro vaši organizaci a zaškrtávací políčko Správa dokumentů je vybráno na stránce entity. Pokud tlačítko nevidíte, ujistěte se, že integrace SharePoint a správa dokumentů jsou povoleny. Pro více informací o zaškrtávacím políčku Správa dokumentů viz Povolení nebo zakázání možností entity.
- Tlačítko Uložit do Dynamics je uživatelům dostupné, pokud jsou pro primární entitu povoleny Poznámky. Pokud tlačítko nevidí, ujistěte se, že je zaškrtnuto tlačítko Poznámky (včetně přílohy) na stránce entity v oblasti Vlastní nastavení. Ve výchozím nastavení jsou poznámky povoleny u všech dodávaných entit. Další informace o zaškrtávacím políčku Poznámka viz Možnosti entity, které lze pouze povolit.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.